排定將於未來開始的定期付款

為您的買家建立合約、付款連結、報價單、舊版報 價單或訂閱時，請將定期付款項目的計費起始日期設定為未來日期。此舉可讓您收取已確認的未來訂閱款項。進一步了解在 HubSpot 中向買家計費的各種方式。

本文說明如何為您的買家排程定期付款。若需有關您自身 HubSpot 訂閱的協助，請了解如何 管理您的訂閱。

例如，您可以：

• 您可以收取建置網站的初始款項，同時安排六個月後開始的 SEO 服務每月計費。
• 收取系統安裝的初始款項，同時安排自一個月後開始的每月維護計費。
• 讓客戶提前兩個月註冊季度訂閱服務，並在訂閱開始前不向其收費。 

請參閱以下內容，了解如何設定週期性明細項目，使其於未來某個日期開始計費。

開始之前

了解限制與注意事項

已接受的 報價單無論計費設定是否開啟，皆可建立合約。若設定為關閉，且報價單中包含週期性明細項目，則會建立訂閱記錄，而款項收取仍與現有報價單或獨立發票流程綁定。若設定為開啟，且報價單中包含週期性明細項目，則會自動建立訂閱記錄，並透過合約管理計費。

除了可從報價單中的定期項目建立訂閱外，您還可以：

• 直接建立包含週期性明細項目的合約（BETA）。

• 手動建立訂閱。

• 建立包含週期性明細項目的付款連結或舊版報價單，系統將自動建立訂閱。

進一步了解從報價到付款的流程。

為合約、付款連結及報價單設定週期性明細項的計費起始日期

在為合約、付款連結、報價單或 舊版報價單設定明細項目時，請透過調整明細項目編輯器中的「計費開始日期」或「延遲 計費天數」及「延遲 計費 月數」欄位，來設定明細項目的計費開始日期。 

設定計費起始日的方法：

1. 建立合約、 付款連結、報價單或舊版報價單。
2. 在新增明細項目時，若要從明細項目表格設定未來的計費起始日期：

• • 在「計費頻率」欄位中 ，點選下拉式選單並選擇計費頻率。 
  • 在「計費開始日期」欄位中，點選下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
    • 自訂日期：未來某個特定日期。選取此選項後，請在右側面板的「計費開始日期 」下方點擊 日期選擇器，選取開始日期，然後點擊「儲存」。
    • 延遲開始（天數）：結帳後將計費開始日期延後若干天。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費開始天數」欄位中輸入天數。
    • 延遲開始（月）：在結帳後將計費起始日期延後若干個月。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費起始日期（月） 」欄位中，輸入月數。
      
      

1. • 您也可以在「延遲 計費開始天數」和「延遲 計費開始 月數」欄位中輸入數字。若您看不到這些欄位，請參閱如何新增或移除欄位。

請注意：此設定可讓您向買家收取已確認的未來款項。若您計劃使用此工具收取其他付款方式的款項，應諮詢您的法律顧問。

3. 繼續設定合約、付款連結、報價單或舊版報價單。

設定訂閱服務中定期項目之計費起始日期

在為您的訂閱設定明細項目時，您可以透過更新「計費開始日期」欄位來調整其計費開始日期。 

1. 建立訂閱。
2. 在新增明細項目時，請點選「計費頻率」下拉式選單，並選擇計費頻率。
3. 若要將計費延後至特定日期，請在「計費開始日期」欄位中，點擊日期選擇器並選擇開始日期。

請注意：此設定可讓您向買家收取已確認的未來款項。若您計畫使用此工具收取其他付款方式的款項，應諮詢您的法律顧問。

4. 繼續設定訂閱。

在起始日期之前檢視付款連結或報價單

在此範例中，機器安裝費用已預先收取，而定期維護費則設定於未來某個日期開立帳單。當維護費選取了未來的起始日期後，在該起始日期之前查看付款連結或報價單的買家，除了會看到一次性預付費用外，還會看到「未來付款摘要」區段， 其中包含有關定期訂閱項目的詳細資訊。

此資訊亦會包含在買家的收據及您的商家副本中。結帳時的「總額」僅包含首次付款，不包含任何未來費用。

發票將於每個計費日寄出，並顯示該日應付總額。

請注意： 一次性折扣僅適用於結帳時應付的項目。此類折扣無法套用至未來日期的定期項目。若要針對未來日期的定期項目提供折扣，您可以改為在該項目中設定單位折扣。

結帳完成後，系統將為一次性明細項目建立付款紀錄，並為定期明細項目建立狀態為「已排程」的訂閱紀錄。

點擊「檢視相關付款」，然後點擊付款金額 以查看付款詳情。


若買家在計費起始日期過後才開啟付款連結或報價單，結帳時所有明細項的款項均須一併支付。此時，任何一次性折扣將套用至訂閱的第一期款項，而非僅套用至該一次性明細項。 

買家完成結帳後，您可以管理其訂閱，包括取消訂閱、設定付款提醒，以及利用訂閱功能驅動其他 HubSpot 工具。