設定報價工具

利用報價單與買家分享價格、記錄報價接受狀況、收集簽名並收取款項。在建立報價單之前，請先設定報價單相關選項，例如品牌標識、寄件者電子郵件地址、付款條款、有效期限及提醒通知。

在配置報價設定之前

開始之前，建議先配置以下會影響報價的設定。

配置標誌與品牌設定 

標誌與品牌設定將依下列方式套用至報價單：

• 標誌會根據報價單品牌設定中配置的標誌來決定；若報價單品牌設定中未配置標誌，則採用帳戶品牌設定中的標誌。
• 顏色則依據品牌套件的顏色設定。您可以透過自訂報價單品牌設定來覆寫品牌套件的顏色，或在範本上自訂報價單品牌設定。
• 更新標誌與品牌形象設定不會影響已發布的報價單，僅會套用至目前草稿狀態的報價單以及更新後建立的報價單。

設定預設付款選項

請在付款設定中設定報價單預設接受的付款方式。您可在建立報價單時更新付款設定。

將您的網域連結至 HubSpot

預設情況下，報價單會託管在與您的帳戶連結的著陸頁主要網域上。如果您尚未連結網域，或希望連結獨立的子網域來託管報價單（例如billing.website.com），請參閱如何將網域連結至 HubSpot。

設定報價設定

設定報價相關選項，包括使用者可建立的報價類型、報價活動追蹤的活動閾值、用於發送報價的預設電子郵件地址、存取報價的密碼要求、預設有效期限、預設報價金額，以及當相關聯的聯絡人被刪除時是否一併刪除報價。 

啟用舊版報價單建立功能

啟用舊版報價單建立選項，以允許使用者建立報價單或 舊版報價單。啟用此設定後，擁有Revenue Hub授權的使用者在建立報價單時，可選擇建立報價單或舊版報價單。

要啟用此設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 將「啟用舊版報價單建立」開關切換為開啟狀態。

設定受追蹤收件者活動的活動閾值

在分析報價單的關鍵活動時，請設定活動閾值。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在「分析報價活動層級追蹤閾值」下方，輸入高活動閾值。已發佈且活動量低於此閾值的報價將被歸類為「低活動」。

設定預設報價單寄件者電子郵件地址

設定用於寄送報價單的預設電子郵件地址。預設電子郵件地址可以是團隊電子郵件地址，也可以是個人工作電子郵件地址。若未設定預設電子郵件地址，報價單將從使用者在寄送報價單時所選擇的個人工作或團隊電子郵件地址寄出。

要設定預設電子郵件地址：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 點擊「預設寄件者地址」下拉式選單，並選擇一個電子郵件地址。
5. 若要允許使用者手動從其個人工作電子郵件地址，或其有權存取的其他團隊電子郵件地址發送報價單，請開啟「允許從其他電子郵件地址發送」開關。
6. 點擊「儲存」。

為報價設定密碼

要求買方輸入密碼才能存取任何報價，或允許使用者自行選擇是否為個別報價新增密碼驗證。儲存後，所選的密碼驗證設定將套用至未來的報價。

請注意：若報價單無需電子郵件驗證或未設密碼保護，其連結即為公開。任何持有連結的人士皆可檢視並簽署該報價單。若買方隨後分享該連結，被分享者亦可能檢視並簽署該報價單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在「買方驗證」下方，選擇以下其中一項：
   • 無驗證：買家無需密碼驗證即可檢視報價單。
   • 可選驗證：建立報價單的用戶可選擇是否為該報價單新增密碼驗證。
   • 「必須驗證」：所有建立的報價單都必須包含密碼驗證。

請注意：從報價電子郵件中下載報價單的 PDF 檔無需輸入密碼。

瞭解如何在建立報價單時設定密碼。

設定預設有效期限 為報價單設定預設有效期限。啟用此設定後，所有新建立的報價單將自動採用已設定的有效期限。若買方未在有效期限前接受或簽署報價單，該報價單將失效。失效行為取決於接受方式：

• 電子簽名：若買方在到期日前已完成電子簽名，報價單將不會失效。
• 點擊接受：若買方在到期日前已接受報價單，該報價單將不會失效。
• 列印並簽署：若報價單已被標記為「已簽署」，則不會過期。

請注意：若報價單在到期日前已被接受或簽署，但尚未經反簽或付款，該報價單將不會失效。

設定預設到期期限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 點擊「設定預設有效期限」下拉式選單 ，並輸入 1 至 365 天之間的預設有效期限。
5. 點擊「更新」。

設定預設報價值

設定預設報價值，可選擇「報價金額」或

總合約價值 (TCV)」。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取「報價」。
4. 點擊「預設報價值 」下拉式選 單 ，並選擇「報價金額」或「總合約價值 (TCV)」。

設定

在

刪除聯絡人時一併刪除報價

當資料隱私設定啟用時，若刪除某位聯絡人，與該聯絡人相關的任何報價在 30 天後仍不會被移除。請啟用「刪除聯絡人時一併刪除報價」設定，以便在 30 天後刪除這些報價。此設定僅在資料隱私設定啟用時才可用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 將「刪除聯絡人時一併刪除報價」開關切換為開啟狀態。

為報價單設定電子簽名

設定報價單的電子簽署者是否需要進行身分驗證，以及電子簽名發送者的電子郵件地址。完成電子簽名行為的設定後，請進一步了解如何在報價單中使用電子簽名。

管理電子簽名身分驗證設定

預設情況下，報價單簽署過程中無需進行身分驗證。若需驗證買方身分，請開啟此設定。

請注意：若報價單無需電子郵件驗證或未設密碼保護，其連結即為公開連結。任何持有該連結的人士皆可檢視並簽署報價單。若買方隨後分享此連結，被分享者亦可能檢視並簽署該報價單。

使用身分驗證時，請注意以下事項：

• 若副簽署人無需進行身分驗證，請開啟此設定，並建議副簽署人透過報價單索引頁面進行副簽。
• 買方在點擊後有一小時的時間完成簽署流程 「驗證電子郵件」 後，買方有一小時的時間完成簽署流程。若買方在點擊「驗證電子郵件」按鈕後一小時內未簽署報價單，應返回已分享的報價單頁面，並再次點擊「驗證電子郵件」以產生新的驗證電子郵件。
• 買家點擊「驗證電子郵件」後，需點擊「開始簽署」以開始簽署報價單。若在簽署報價單前關閉瀏覽器分頁，該連結將失效。此時應點擊 「驗證電子郵件」 ，以重新啟動驗證流程。

要啟用身分驗證：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在頁面上方，點擊「電子簽名」分頁。
5. 若要啟用驗證，請在「電子簽名設定」下方，將「身分驗證」開關切換至開啟狀態。啟用此設定後，簽署任何報價單時皆須進行身分驗證。
6. 點擊「由電子郵件地址進行驗證」下拉式選單，並選擇一個團隊電子郵件地址。個人工作電子郵件地址無法用作預設值。
7. 若未設定預設電子郵件，電子郵件將由success@hubspot.com 寄出。
8. 若要關閉驗證功能，請在「電子簽名設定」下，將「身分驗證」開關切換為關閉狀態。關閉此設定後，簽署任何報價單時將不再需要進行身分驗證。
   
   

設定電子簽名寄件者電子郵件地址

選擇一個團隊電子郵件地址作為電子簽名郵件的寄件來源。若未選取電子郵件地址，電子簽名郵件將由success@hubspot.com 寄出。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在頁面上方，點擊「電子簽名」分頁。
5. 點擊「電子簽名發件人電子郵件地址」下拉式選單，並選擇一個團隊電子郵件地址。

設定報價提醒

向買家發送自動報價提醒，以提示他們檢視並接受報價。您可以根據以下任一報價事件來排程提醒：

• 發送報價後的天數： 在報價發送後指定天數後發送提醒。

• 到期日前 X 天：在報價單到期日前指定天數發送提醒。

要設定報價提醒：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
4. 在頁面上方，點選「提醒」分頁。
5. 在「提醒排程」下方，設定應於何時發送提醒電子郵件：
   • 輸入報價事件發生前或後的天數。
   • 點擊下拉式選單，並選擇「發送報價後的天數」或「到期日前的天數」。
6. 若要刪除提醒，請點擊刪除圖示。若要新增提醒，請點擊「+ 新增提醒」。
7. 在「提醒寄送時間」下方，選擇應寄送提醒的時間。時區將依據您在帳戶設定中設定的時區而定。
8. 點擊「預覽提醒電子郵件」以預覽買家收到的郵件樣式。
9. 若要關閉提醒電子郵件，請將「向報價收件者發送自動提醒」開關切換至關閉狀態。

啟用報價單審核

啟用報價單審核功能，可要求報價單在發送前必須通過審核流程。在將報價單發送給買家之前，確保其準確性與一致性。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在頁面上方，點選「提醒」分頁。
5. 繼續設定報價審核。

若您使用的是舊版報價，請進一步了解舊版報價的核准流程。

下一步

• 瞭解如何建立報價並將其發送給您的買家。
• 進一步了解如何管理報價，包括如何在您的帳戶中檢視、管理、追蹤及匯出報價。
• 瞭解如何管理需要核准的報價。
• 瞭解如何設定結案代理，以便在買家瀏覽報價時提供協助。