設定報價

使用報價單與買家分享價格、記錄報價接受狀況、收集簽名並收取款項。在建立報價單之前，請先設定您的標誌、報價單的預設電子郵件地址、預設付款條款、有效期限等。 

設定一般報價設定

開始使用前，請設定以下報價設定：

設定標誌與品牌識別

標誌與品牌識別將依下列方式套用至報價單：

• 標誌取自報價單品牌設定中配置的標誌，若未設定則採用帳戶品牌設定中的標誌。
• 顏色則依據品牌套件中的顏色設定。您亦可建立報價單品牌樣式，或在範本上自訂品牌樣式。
• 更新標誌與品牌識別不會影響已發佈的報價單，僅適用於目前草稿中的報價單以及更新後建立的報價單。

設定預設付款選項

請在付款設定中設定報價單預設接受的付款方式。您可在建立報價單時更新付款設定。

設定預設淨付款條款

請在發票設定中設定預設淨付款條款。此設定會定義每個計費週期內必須付款的天數，讓報價協議條款更加透明。

將您的網域連結至 HubSpot

預設情況下，報價單會託管在連結至您帳戶的著陸頁主要網域上。如果您尚未連結網域，或希望連結獨立的子網域來託管報價單（例如billing.website.com），請瞭解如何將網域連結至 HubSpot。

設定報價設定

啟用舊版報價建立功能

啟用舊版報價建立選項，讓使用者可建立報價或 舊版報價。啟用此設定後，擁有Commerce Hub授權的使用者在建立報價時，將能從報價或舊版報價中進行選擇。

要啟用此設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 將「啟用舊版報價單建立」開關切換為開啟。

設定追蹤收件者活動的活動閾值

設定閾值：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在「分析報價活動等級追蹤閾值」下方，輸入高活動閾值。已發布且追蹤活動低於此閾值的報價將被定義為「低活動」。

設定預設報價單寄件者電子郵件地址

設定用於發送報價單的預設電子郵件地址。預設電子郵件地址可以是團隊電子郵件地址或 個人電子郵件地址。若未設定預設電子郵件地址，報價單將從使用者發送報價單時選擇的個人或團隊電子郵件地址發送。

設定預設電子郵件地址：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 點擊「預設寄件者地址」下拉式選單，並選擇一個電子郵件地址。
5. 若要允許使用者手動從其個人電子郵件地址，或其有權存取的其他團隊電子郵件地址發送報價單，請開啟「允許從其他電子郵件地址發送」開關。
6. 點擊「儲存」。

為報價設定密碼

要求買家輸入密碼才能存取任何報價，或允許使用者選擇是否為個別報價新增密碼驗證。儲存後，所選的密碼驗證設定將套用至未來的報價。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在「買家驗證」下，選擇一個選項：
   • 無驗證：買家無需密碼驗證即可查看報價。
   • 可選驗證：建立報價單的用戶可選擇是否為報價單新增密碼驗證。
   • 強制驗證：所有建立的報價單都必須包含密碼驗證。

請注意：從報價電子郵件下載報價單的 PDF 檔無需輸入密碼。

瞭解如何在建立報價單時設定密碼。

設定預設有效期限 為報價單設定預設有效期限。啟用此設定後，所有新建立的報價單將自動採用設定的有效期限。若買方未在有效期限前接受或簽署報價單，該報價單將失效。各接受方式的行為如下：

• 電子簽名：若買方在到期日前已完成電子簽名，報價單將不會失效。
• 點擊接受：若買方在到期日前已接受報價單，該報價單將不會過期。
• 列印並簽署：若報價單已被標記為已簽署，則不會過期。

請注意：若報價單在到期日前已獲接受或簽署，但尚未經反簽或付款，該報價單將不會失效。

設定預設有效期限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 點擊「設定預設有效期限」下拉式選單 ，並輸入 1 至 365 天之間的預設有效期限。
5. 點擊「更新」。

設定預設報價值

設定預設報價值，可選擇「報價金額」或

總合約價值 (TCV)」。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單，並選取「報價」。
4. 點擊「預設報價值 」下拉式選 單 ，並選擇「報價金額」或「總合約價值 (TCV)」。

設定

在

刪除聯絡人時一併刪除報價單

當資料隱私設定啟用時，若刪除某位聯絡人，與該聯絡人相關的報價單將不會在 30 天後自動移除。請開啟「刪除聯絡人時一併刪除報價單」設定，以便在 30 天後刪除這些報價單。此設定僅在資料隱私設定啟用時才可用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 將「刪除聯絡人時一併刪除報價」開關切換為開啟狀態。

為報價單設定電子簽名

管理電子簽名身分驗證設定

預設情況下，報價單簽署過程無需進行身分驗證。若需驗證買方身分，請開啟此設定。

請注意：若副簽署人無需驗證，請開啟此設定，並建議副簽署人透過報價單索引頁面進行副簽。

要開啟身分驗證：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在頁面上方，點擊「電子簽名」標籤頁。
5. 若要啟用驗證，請在「電子簽名設定」下方，將「身分驗證」開關切換為開啟狀態。啟用此設定後，簽署任何報價單時皆需進行身分驗證。
6. 點擊「驗證來自電子郵件地址」下拉式選單，並選擇一個團隊電子郵件地址。個人電子郵件地址無法用作預設值。
7. 若未設定預設電子郵件，系統將透過success@hubspot.com 寄送電子郵件。
8. 若要關閉驗證功能，請在「電子簽名設定」下，將「身分驗證」開關切換為關閉。關閉此設定後，簽署任何報價單時將不再需要進行身分驗證。
   
   

設定電子簽名寄件者電子郵件地址

請選擇一個團隊電子郵件地址作為電子簽名郵件的寄件來源。若未選取電子郵件地址，電子簽名郵件將由success@hubspot.com 寄出。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
4. 在頁面上方，點擊「電子簽名」標籤頁。
5. 點擊「電子簽名發送電子郵件地址」下拉式選單，並選擇一個團隊電子郵件地址。

啟用報價單審核

啟用報價單審核功能，將報價單納入審核流程。在將報價單發送給買家前，確保內容的準確性與一致性。進一步了解如何設定報價單審核。

若您使用的是舊版報價單，請進一步了解舊版報價單審核。

透過品牌標識與範本自訂報價單

自訂報價單的外觀與風格，並建立報價單範本，協助銷售人員更有效率地建立標準化的報價單：

• 進一步了解如何自訂報價單的預設外觀與風格，包括字型、顏色、版面配置及樣式。 

• 瞭解如何建立報價單範本，以設定報價單版面配置與預填模組。

下一步

• 瞭解如何建立報價並發送給買家。
• 進一步了解報價單管理，包括如何在您的帳戶中檢視、管理、追蹤及匯出報價單。
• 瞭解如何管理需要批准的報價單。
• 瞭解如何設定結案代理，以便在買家檢視報價時提供協助。