透過票單，您可以在一個地方組織所有的客戶查詢，並追蹤隨著時間的趨勢。您可以從工作票索引頁面、記錄或服務台建立個別工作票。否則，您可以透過工作流程或支援表單大量建立票單。
建立工作票單後，瞭解如何檢視和儲存工作票單的相關報告。
請注意：擁有品牌附加元件的帳戶可以透過在主導覽中選擇特定品牌來建立聯絡人記錄，然後繼續下列其中一個程序。
從索引頁建立票單
- 在右上方，按一下建立票單。
- 在右側面板中，輸入您的票單詳細資料。如果您要自訂出現在此處的屬性與關聯選項，請按一下上方的「編輯此表單」 。下列欄位預設為必填欄位：
- 票單名稱：提供此票單的名稱。
- 管道： ，將此票單指定給您已建立的特定票單管道。
- Ticket status（票單狀態）：在您選取的管道中選擇特定票單階段。
- 在票單關聯部分，您可以管理下列內容：
- 按一下「關聯記錄」 下拉式功能表，將聯絡人或公司等記錄與票單關聯。
- 按一下核取方塊，以將聯絡人或公司記錄的時間線活動新增至票單，然後選擇日期範圍。 瞭解更多關於日期範圍選項的資訊。
從記錄建立工作票單
您可以使用右側列中的工作票相關物件卡片，從記錄建立工作票。如果您沒有看到卡片，請學習如何自訂顯示的卡片。
若要從要與票單相關聯的記錄中建立票單，請
- 導覽至您的記錄(例如，CRM > 公司)。
- 在記錄的右側欄中，在票單卡片上，按一下+ 新增。
- 在右側面板中，輸入以下內容：
- 在建立新標 籤中，輸入新票單的內容。
- 在「與票單關聯」區段中，選擇要與票單關聯的任何其他記錄。預設選取您用來建立票單的記錄。
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- 按一下核取方塊，以將聯絡人或公司記錄中的時間線活動加入工作票，然後選擇日期範圍。 進一步瞭解日期範圍選項。
- 完成後，按一下建立。
新工作單將與記錄關聯。進一步瞭解管理自動活動關聯和規則。
在服務台（Service Hub 專業版 和企業版）中建立工作票單
您可以設定服務台，以便透過表單、電子郵件和聊天流程等管道自動建立票單。進一步瞭解 設定服務台管道和設定。
使用工作流程建立工作票單(僅限Service Hub專業版和企業版)
設定工作流程，以根據特定的註冊觸發器 自動建立票單。瞭解如何在工作流程中加入動作和使用「建立記錄」動作。