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總結記錄(測試版)

作者:HubSpot Support | Dec 13, 2023 3:07:41 PM

如果您已允許在HubSpot帳戶中存取Copilot ,您可以使用Copilot來匯總客服案件、公司、交易和聯絡單記錄。 您無法使用Copilot來匯總其他記錄類型。

如果你正在搜尋紀錄,也可以從帳戶搜尋結果中產生摘要

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人:
    • 公司:
    • 優惠:
    • 門票:
  • 按一下要摘要的紀錄名稱。
  • 點擊操作下拉菜單,然後選擇摘要。 在Copilot面板中,查看記錄摘要。
     


記錄摘要將顯示記錄屬性的表格,以及總結記錄備註和活動的段落。 根據物件和記錄中儲存的資料,表格中會顯示以下屬性:

  • 公司:公司名稱、建立日期、所有者、狀態(來自類型、生命週期階段或潛在客戶狀態)、員工人數、收入、上次活動日期、電話號碼、地址和行業。 如果公司是潛在客戶,摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果公司是客戶,摘要還會顯示已成交交易的ARR和未結工單數量。
  • 聯絡人:名字、姓氏、建立日期、所有者、公司名稱、關聯標籤、職稱、電話號碼、電子郵件、狀態(生命週期階段)和最後活動日期。 如果聯絡人是潛在客戶,摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束的日期。 如果客服案件是顧客,摘要也會顯示已成交交易的ARR和未結支援查詢數量。
  • 交易:交易名稱、建立日期、公司名稱、所有者、管線、交易階段、交易金額、結案日期、交易類型、上次活動日期、預測類別和下一步。
  • 支援查詢:支援查詢名稱、說明、建立日期和時間、支援查詢開啟後的時間、公司名稱、所有者、管道、支援查詢狀態、來源、優先順序、關閉時間、SLA截止日期和最後活動日期。 如果聯絡單已關閉,摘要中也會顯示「關閉日期」和「協調」。

深入瞭解如何使用Copilot。