Salesforce整合同步觸發因素

有多種操作和事件可觸發HubSpot和Salesforce之間的同步。 HubSpot還會每15分鐘檢查一次HubSpot和Salesforce帳戶中需要更新的新資訊，並根據需要觸發同步。

自動同步觸發器

• 聯絡人提交表單。
• 行銷電子郵件由聯絡人發送/開啟/點擊（如果為該活動啟用了同步）。
• 銷售電子郵件由聯絡人發送/打開/點擊（如果為該活動啟用了同步）。
• 已與聯絡人安排會議(如果已為該活動啟用同步)。
• 已致電聯絡人(若該活動已啟用同步功能)。
• 系統會在客服案件記錄上建立備註(若該活動已啟用同步功能)。
• 銷售文件由聯絡人檢視（如果已為該活動啟用同步）。
• 任務是在聯絡人記錄上建立的（如果已為該活動啟用同步）。
• 聯絡人/公司/交易屬性值在HubSpot中更新（受欄位對應更新規則約束）。
• 除非潛在客戶/聯絡人/帳戶/商機值位於Salesforce公式欄位中，否則會在Salesforce中更新(視欄位對應更新規則而定)。

  請注意：如果您更新公式中包含的對應Salesforce欄位中的值，該更新將觸發同步。 不過，對Salesforce公式欄位的更新不會觸發同步。 來自其他記錄的公式中包含的欄位不會觸發公式欄位所在記錄的同步。

• 已建立新的Salesforce潛在客戶或聯絡人（取決於您的Salesforce整合設定）。
• 已建立新的HubSpot聯絡人(取決於您的Salesforce整合設定)。 如果您使用的是Salesforce包含清單，則新增至包含清單的任何HubSpot聯絡人(新客服案件或現有客服案件)都會觸發同步。
• 透過HubSpot表單提交，將潛在客戶或客服案件新增至有效的Salesforce行銷活動。

請注意：從有效的Salesforce行銷活動中移除潛在客戶或客服案件時，不會觸發同步。 

• 變更HubSpot或Salesforce中的潛在客戶/客服案件所有權。
• 生命週期階段轉換（如果啟用了自動生命週期階段轉換設定）。

聯絡人清單和個別聯絡人、公司和交易可以手動同步到Salesforce。

客服案件未同步到Salesforce

一般而言，如果客服案件符合以下條件，則不會同步至Salesforce ：

• 沒有電子郵件地址
• 不符合Salesforce包含清單的條件
• 不符合您在Salesforce中設定的任何驗證規則。

如果HubSpot客服案件符合同步條件，請檢查其客服案件記錄中的Salesforce Sync卡片是否有錯誤。

• 按一下聯絡人的名稱。
• Salesforce Sync卡會顯示任何錯誤，讓聯絡人無法同步至Salesforce。 按一下「檢視錯誤詳細資訊」，深入瞭解錯誤內容和解決方法。 深入瞭解常見的Salesforce整合同步錯誤。

瞭解Salesforce帳戶如何以公司身份同步至HubSpot ，以及Salesforce交易如何以商機身份同步至HubSpot。