安裝
HubSpot Sales Chrome擴充功能後, 您可以在設定中開啟擴充功能,以便在Salesforce中使用。 這將允許您直接在Salesforce和您的Salesforce客服案件、潛在客戶和帳戶記錄中使用HubSpot工具,例如通話、會議、序列註冊等。
在您開始之前
在Salesforce中使用HubSpot Sales Chrome擴充功能時,請注意以下事項:
開啟HubSpot Sales Chrome擴充功能
如要在Salesforce中開啟HubSpot Sales Chrome擴充功能:
- 在左側邊欄選單中,前往「一般」。
- 點擊頂部的「電子郵件 」分頁。
- 按一下以展開「擴充功能設定」部分。
- 按一下即可開啟在Salesforce中啟用Chrome擴充功能。
- 在對話方塊中,按一下允許。 開啟擴充功能後,它將顯示在Salesforce中啟用的HubSpot側邊欄。
關閉HubSpot Sales Chrome擴充功能
目前無法在帳戶設定中關閉擴充功能。 若要在Salesforce中關閉HubSpot Sales Chrome擴充功能,請在瀏覽器設定中移除該擴充功能的權限:
- 在瀏覽器的右上角,按一下選單圖示。 然後按一下「擴充功能 」>「管理擴充功能」。
- 在擴充功能頁面上,搜尋HubSpot Sales ,然後按一下「詳細資訊」。
- 在「網站存取」部分,按一下以切換關閉「自動允許存取下列網站」。
- 這會自動關閉對*://* .force.com/ *的存取權,並從您的Salesforce帳戶中移除擴充功能。 若要繼續在Gmail中使用擴充功能,建議開啟其他網域的存取權。
- 如果擴充功能未自動關閉,請按一下以關閉開關。
- 如果您想再次在Salesforce中開啟擴充功能,可以從您的HubSpot帳戶執行此操作。
將HubSpot Sales Chrome擴充功能與Salesforce中的記錄一起使用
開啟擴充功能後,使用者可以在使用Salesforce時看到HubSpot Sales側邊欄。 此側邊欄將匹配Salesforce中的客服案件和公司基本資料與HubSpot中的相關基本資料。
- 在Salesforce客服案件、潛在客戶或帳戶頁面中,按一下鏈輪鏈 輪圖示。
- 在右側面板中,查看相應HubSpot記錄的詳細資訊。 用戶還可以執行以下操作:
- 擁有付費 Sales Hub或Service Hub 專業版或企業版席次的使用者也可以:
使用HubSpot Sales Chrome擴充功能批次註冊聯絡人或潛在合作夥伴
如果您有付費的 Sales Hub或Service Hub專業版或企業版席次,您可以直接從Salesforce將客服案件或潛在客服案件批次註冊到HubSpot序列中:
- 在Salesforce客服案件和潛在客戶頁面中,選取您想按順序註冊的下一個客服案件或潛在客服案件核取方塊 。
- 在左上角,按一下「依序註冊」。
- 在對話框中,使用搜索欄按名稱搜索序列,或單擊所有者下拉菜單並選擇篩選選項。
- 上次使用的欄位是使用者特定的,因此它會顯示您上次傳送的序列。 若要排序序列,請按一下欄標題。
- 將遊標暫留於序列上,然後按一下「選擇」。
- 在下一個視窗中,自訂序列範本和設定。 深入瞭解如何個人化您的序列電子郵件內容。
- 指定您希望序列開始的電子郵件範本、設定序列步驟之間的延遲,並指定您希望每個序列範本傳送的時間。
- 然後,按一下開始順序。