使用工作流程和其他工具，根據組織的需求將流程自動化。工作流程可以在HubSpot內部和外部自動化流程。
例如，可持續發展的辦公室用品公司 齒輪 Supply Co.正在參加一個會議。會議前，會使用 工作流程 自動向潛在客戶發送一系列資訊豐富的行銷電子郵件。會議結束後，工作流程用於評估和評分在會議攤位註冊的潛在客戶，將其分配給不同的銷售代表，並將此資訊發送到Google試算表。
查看以下建議，以確定哪些 工作流程 範本、動作和其他工具符合您的業務目標。
透過小組輔 商機培養 在客戶的工作流程。查看課程詳情並註冊。
構建 工作流程 時的注意事項
在設定 工作流程 之前，建議先確定 工作流程 目標並管理 工作流程 結構。
在建立 工作流程 之前確定您的 工作流程 目標
在設定 工作流程 之前，請務必確定 工作流程 目的或結果。一個 工作流程 可能有多個目標。
例如，在構建 商機培養 工作流程 時，您可能需要考慮 工作流程 每個步驟是否有助於客戶 互動，例如優惠是否可能導致客戶轉換。
完成 工作流程 後，績效指標可用於創建一 分群 參與並值得投入更多精力的潛在客戶。然後可以將冷潛在客戶作為行銷聯絡人移除。
在這種情況下，工作流程 成果包括推廣 產品、確認潛在客戶，以及管理 帳戶 的行銷聯絡人。在選擇行動和建立工作流程時，使用目的、結果或定量工作流程 目標作為指導原則。
在建立 工作流程 時管理您的 工作流程 結構
將流程自動化時，建議使用多個工作流程，每個工作流程都有專屬的目的，而不是構建包含多個目標的大型複雜工作流程。在查看配置良好 工作流程 時，應能分辨出 工作流程 目的。
例如，會議結束後， 齒輪 Supply Co.的銷售經理會為潛在客戶 商機評分 和豐富度建立一個 工作流程，並為 潛在商機客戶 在客戶指派另一個工作流程。
了解適用於自動化目標的不同HubSpot工具和功能
在下方查看不同類型的建議，了解您的自動化和流程目標。在確定使用哪種方法來解決業務需求之前，建議考慮可用的不同方法，以及它們是否與您的目標一致，是否使用自動化或其他方式。
每個建議都可以分開使用，但在許多情況下，同時使用的效果最好。例如，雖然使用 工作流程 範本 可能是最快速的實作，但仍可能需要使用其他工 工作流程 進行自訂。或者，在管理行銷聯絡人時，建議同時使用 最大 連絡人 人限制 和工 工作流程 來自動更新您 可行銷連絡人 人狀態。
-
範本： 使用預留位置動作自動產生 範本 工作流程。瞭解如何 使用範本建立工作流程。您也可以 從HubSpot 市集 安裝範本。
-
行動：針對特定目的設定 工作流程 時，建議採取個別行動。若要達成目標，請使用不同 工作流程 組合，以及先前動作與 工作流程 其他動作的結果。深入瞭解 可用的不同 工作流程 。
-
其他功能：在透過自動化實現業務目標時，可能會有不同的策略，包括使用其他工具代替或與工作流程一起使用。
工作流程 目標與建議
您可以在下方查看以下常見業務目標，以及在HubSpot中使用工作流程和其他自動化工具達成這些目標的可能方法。
培養新聯絡人
需要訂閱
必須 訂閱 Marketing Hub 專 業版或企業版 ，才能使用工作流程自動傳送電子郵件。
作為 數位行銷 工作的一部分，請使用 電子郵件行銷 來培養新的聯絡人，以建立 品牌 忠誠度、推廣新產品，並根據電子郵件點擊和打開次數來確認有興趣的潛在客戶。
| 建議 |
與其花時間手動設定工作流程，不如使用以下範本作為起點，為新客服案件建立常見的 商機培養 工作流程。 |
| 示例 |
齒輪 Supply Co.向在其 網站 上註冊的用戶發送一封歡迎電子郵件，其中包含他們可能感興趣的產品 清單（例如辦公椅、打印機等）。
他們之後可以根據客戶在此電子郵件中點擊的 產品 連結，將記錄 註冊 到其他工作流程中。 |
| 建議 工作流程 範本 |
|
培養現有客服案件
需要訂閱
必須 訂閱 Marketing Hub 專 業版或企業版 ，才能使用工作流程自動傳送電子郵件。
與培養新聯繫人類似，使用 電子郵件行銷 繼續建立 品牌 忠誠度，根據現有客戶的興趣推廣產品，並繼續為可能成為您的 品牌 傳播者的合格客戶提供服務。
| 建議 |
與其花時間手動設定工作流程，不如使用以下 工作流程 範本為現有客服案件建立常見的 商機培養 工作流程。 |
| 示例 |
齒輪 Supply Co.使用 工作流程 在現有客戶的第一個購買週年紀念日向其發送折扣代碼。這鼓勵客戶回購，並提醒客戶補充必要的辦公用品。 |
| 建議 工作流程 範本 |
|
優先考慮正確的潛在客戶
需要訂閱
若要使用 商機評分 工具，您必須 訂閱 行 Marketing Hub或 Sales Hub 專 業版或企業版 。
使用不同的工具來確保您擁有所有必要的資訊，以優先考慮正確的潛在客戶，並專注於已經顯示購買信號的公司，以縮短您的銷售週期。
| 建議 |
同時使用工作流程和其他工具，例如 商機評分、買方意圖 和潛在客戶開發 客戶開發代理程式，以準確 識別 高價值潛在客戶。
然後，使用工作流程向潛在 客戶開發代理程式 註冊 記錄。通過通知銷售團隊、個人代表和銷售經理等相關利益相關者，確保不會錯過任何潛在的交易。 |
| 示例 |
齒輪 Supply Co.使用 商機評分 來 識別 潛在客戶。例如，經常使用紙張和印刷用品的行業（如法律服務）的客戶得分較高。
當記錄達到一定門檻並被視為 合格 時，他們會使用 工作流程 自動註冊潛 客戶開發代理程式。在相同的工 工作流程 中，銷售代表會在通知電子郵件中收到有關 準客戶 在客戶的資訊。 |
| 為符合資格的潛在合作夥伴推薦的工具 |
|
| 建議 工作流程 範本 |
|
| 建議 工作流程 |
|
準確指派潛在職業駕
需要訂閱
需要 Sales Hub 或 Service Hub Professional或 Enterprise 訂閱 才能使用 Rotate 記錄 來擁有者 工作流程動作。
需要席位
為用戶分配此操作時，用戶必須擁有付費銷售或服務 席位。
準確且自動地將記錄分配給銷售代表，以確保潛在交易得到及時管理。
| 建議 |
除了建議 工作流程 範本之外，如果您對 潛在商機客戶 在客戶指派有特定要求，則可以使用 工作流程 分支，根據國家/地區、公司規模和行業等屬性來傳送記錄。然後，使用 編輯 記錄 工作流程動作 來更新 [物件] owner屬性。 |
| 示例 |
齒輪 Supply Co.在其國際 網站 上收到報價請求。客服案件會根據地區自動導向至 工作流程 的不同分支，例如亞太地區、歐洲、中東和非洲地區和NAM。
然後，在「 將 記錄 輪換為擁有者」動作中，聯絡人會根據隨機指派分配給特定使用者。 |
| 建議 工作流程 範本 |
|
| 建議 工作流程 |
|
跨不同應用程式準確對齊資料
在整個技術堆疊中工作時，為了確保所有利益相關者保持一致，並根據最準確的資訊做出決策，您需要確保您的資料在HubSpot和其他外部應用程式之間同步。
| 建議 |
使用 匯入 行一次性資料傳輸。為確保資料持續保持最新狀態，請使用單向資料同步或雙向同步。
對齊資料時，為了確保HubSpot的資料可以在不同平臺上進行剖析，請使用「 格式化資料 工作流程動作 來標準化 屬性 值。例如，使用自訂公式函數移除任何其他空格，並將字串格式化為數字。
如果您想採取行動或根據外部應用程式納入特定資料，建議您使用客服人員中心工作流程。例如，您可以根據外部應用程式傳送的 Webhook 觸發 工作流程，然後透過「編輯 記錄 工作流程動作 使用該 Webhook 中的資料，在HubSpot中更新您的 CRM 記錄。 |
| 示例 |
齒輪 Supply Co.管理HubSpot的行銷活動和資產，以及Salesforce的直接銷售。他們使用HubSpot-Salesforce 整合功能同步 記錄 資訊。
當客 連絡人 受到HubSpot中的行銷 行銷活動 影響時，系統會使用「設定Salesforce行銷活動」工作流程 行銷活動 作，將其新增至 Salesforce中的相應行銷 行銷活動 工作流程動作。這使他們能夠在整個技術堆疊中獲得準確的 歸因 報告。 |
| 推薦的資料管理工具 |
|
| 建議 工作流程 |
|
在工作流程中使用自訂解決方案
需要訂閱
需要 訂閱 Data Hub Professional或 Enterprise 才能使用 自訂程式碼 工作流程動作。
除了工作流程工具中提供的現有動作之外，還可以使用自訂程式碼動作並建立自訂 工作流程，以滿足HubSpot內部和外部的任何特定自動化需求。
| 建議 |
對於更複雜的業務需求，您可能需要自訂解決方案來自動化流程。在這些情況下，請使用 自訂程式碼 工作流程動作 來撰寫並執行JavaScript或Python （測試版） ，以便在HubSpot內部和外部擴充 工作流程 功能。
在Agent Hub 工作流程 產生器中使用自訂程式碼動作時，請在 Breeze 助理 中描述自動產生相應程式碼所需的功能。
如果您需要使用外部應用程式自動化流程，請建立自訂 工作流程，將您的服務整合到HubSpot的工作流程中。例如，建立 工作流程動作 以呼叫無伺服器函式，或從外部API擷取選項。 |
| 示例 |
齒輪 Supply Co.根據客戶公司地址的郵遞區號在北美分配潛在客戶。為此，他們會建立一個自訂的HubDB表 HubDB 來儲存 潛在商機客戶 在客戶指派邏輯（例如，郵遞區號X由所有者Y負責）。然後，在 工作流程，他們新增自訂程式碼動作以使用郵遞區號作為輸入，引用HubDB表，並將其指派給相應的所有者。
進行銷售後，系統會使用與其倉儲和物流平臺相關的自訂 工作流程動作 來建立和傳送訂單，並使用來自相應 屬性 值的欄位，例如訂單詳細資訊、顧客地址等。 |
| 推薦的資料管理工具 |
|
| 建議 工作流程 |
|
管理行銷聯絡人
需要訂閱
若要使用和管理Marketing Hub 聯絡人，您必須擁有訂閱行銷聯絡人的行銷中心 入門版、 專業版或企業版。
管理 帳戶 中的市場推廣聯絡人數量，以便向有潛力的聯絡人推廣，同時管理 帳戶 中的市場推廣聯絡人數量。
| 建議 |
除了最高限制和使用者權限限制等內建工具外，您還可以使用「設定行 可行銷連絡人 案件狀態 工作流程動作，自動管理 帳戶 中的行銷客服案件數量。 |
| 示例 |
為了優先處理參與的客服案件，並管理與行銷客服案件相關的數量和成本， 齒輪 Supply Co.使用 工作流程，在客服案件從行銷電子郵件退回時，自動將其設定為非行銷客服案件。 |
| 推薦 可行銷連絡人 管理工具 |
|
| 建議 工作流程 |
|
其他資源
行銷 Hub
Professional, Enterprise
銷售 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
智慧 CRM
Professional, Enterprise
Revenue Hub
Professional, Enterprise
部分功能需要 HubSpot 點數
.svg?height=99&width=353)