Indstil tilbagevendende betalinger, der skal begynde på et senere tidspunkt

Når du opretter et betalingslink, et tilbud, et ældre tilbud eller et abonnement til dine købere, skal du indstille startdatoen for fakturering af en tilbagevendende linjepost til en dato i fremtiden. På den måde kan du inddrive beløb for bekræftede fremtidige abonnementsbetalinger.

Denne artikel forklarer, hvordan du planlægger tilbagevendende betalinger for dine købere. Hvis du har brug for hjælp til dit eget HubSpot-abonnement, kan du læse, hvordan du administrerer dit abonnement.

Du kan f.eks.:

• Inddrive en indledende betaling for oprettelse af en hjemmeside og samtidig planlægge månedlig fakturering for SEO-tjenester, der starter om seks måneder.
• Inddrive en indledende betaling for en installation og samtidig planlægge månedlig fakturering for vedligeholdelse, der starter om en måned.
• Tilmelde en kunde til en kvartalsabonnementstjeneste to måneder i forvejen uden at fakturere dem, før deres abonnement starter.

Nedenfor kan du læse, hvordan du konfigurerer en tilbagevendende regningspost, så faktureringen starter på en fremtidig dato.

Før du går i gang

Vær opmærksom på begrænsninger og overvejelser

Hvis du deltager i betatesten af Connected CPQ, Billing og Payments, oprettes der automatisk en abonnementsoptegnelse, når du tilføjer tilbagevendende varelinjer til tilbud, og faktureringen administreres via kontrakten. Ud over at oprette abonnementer ud fra tilbagevendende varelinjer i tilbud kan du også:

• Oprette abonnementer manuelt.

• Oprette betalingslinks eller ældre tilbud med tilbagevendende varelinjer, hvilket automatisk opretter abonnementer.

Få mere at vide om processen fra tilbud til betaling, når du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments.

Indstilling af faktureringsstartdato for en tilbagevendende linjepost for betalingslinks og tilbud

Når du opsætter linjeposter til dit betalingslink, tilbud eller ældre tilbud, skal du indstille linjepostens faktureringsstartdato ved at justere kolonnerne »Faktureringsstartdato« eller »Forsinket faktureringsstart i dage« og »Forsinket faktureringsstart i måneder« i linjepostredigeringsværktøjet.

Sådan indstiller du faktureringsstartdatoen:

1. Opret et betalingslink,et tilbud eller et ældre tilbud.
2. Når du tilføjer dine linjeposter, skal du gøre følgende for at indstille en fremtidig faktureringsstartdato fra linjeposttabellen:

• • Klik på rullemenuen i kolonnen Faktureringshyppighed , og vælg hyppigheden.
  • I kolonnen " Faktureringsstartdato " skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge en af følgende muligheder:
    • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel under "Faktureringsstartdato" klikke på datovælgeren, vælge startdatoen og derefter klikke på "Gem".
    • Forsinket start (dage): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du i det højre panel i feltet " Forsinket faktureringsstart med dage " indtaste antallet af dage.
    • Forsinket start (måneder): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du i det højre panel i feltet »Forsinket faktureringsstart med måneder « indtaste antallet af måneder.
      
      

1. • Du kan også indtaste et tal i kolonnerne »Udskudt faktureringsstart med dage « og »Udskudt faktureringsstart med måneder «. Hvis du ikke kan se kolonnerne, kan du læse, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.

Bemærk: Denne konfiguration giver dig mulighed for at inddrive bekræftede fremtidige betalinger fra dine købere. Du bør konsultere dine egne juridiske rådgivere, hvis du planlægger at bruge dette værktøj til at inddrive andre betalingsmuligheder.

3. Fortsæt med at opsætte betalingslinket, tilbuddet eller det gamle tilbud.

Indstilling af faktureringsstartdato for en tilbagevendende linjepost ved abonnementer

Når du opretter linjeposter til dit abonnement, kan du justere faktureringsstartdatoen ved at opdatere kolonnen »Faktureringsstartdato «.

1. Opret et abonnement.
2. Når du tilføjer dine linjeposter, skal du klikke på rullemenuen " Faktureringshyppighed " og vælge hyppigheden.
3. Hvis du vil udskyde faktureringen til en bestemt dato, skal du i kolonnen " Faktureringsstartdato " klikke på datovælgeren og vælge en startdato.

Bemærk: Denne konfiguration giver dig mulighed for at inddrive bekræftede fremtidige betalinger fra dine købere. Du bør rådføre dig med dine egne juridiske rådgivere, hvis du planlægger at bruge dette værktøj til at inddrive andre betalingsmuligheder.

4. Fortsæt med at opsætte abonnementet.

Visning af betalingslinks eller tilbud før startdatoen

I dette eksempel er der opkrævet et engangsbeløb for installation af en maskine, og der faktureres et tilbagevendende vedligeholdelsesgebyr på et senere tidspunkt. Når der er valgt en fremtidig startdato for vedligeholdelsesgebyret, vil købere, der ser betalingslinket eller tilbuddet før denne startdato, se et afsnit med oversigt over fremtidige betalinger med oplysninger om den tilbagevendende abonnementspost ud over det engangsgebyr, der er betalt på forhånd.

Disse oplysninger vil også fremgå af deres kvittering og din forhandlerkopi. »Total ved kassen« vil kun omfatte den indledende betaling, ikke eventuelle fremtidige afgifter.

Fakturaer sendes på hver faktureringsdato og viser det samlede beløb, der skal betales på den pågældende dato.

Bemærk: Engangsrabatter gælder kun for de varer, der skal betales ved kassen. Denne type rabat kan ikke anvendes på tilbagevendende varelinjer med fremtidig dato. For at tilbyde en rabat på en tilbagevendende varelinje med fremtidig dato kan du i stedet angive en enhedsrabat på varelinjen.

Efter kassen oprettes der en betalingspost for den engangsvarepost, og der oprettes en abonnementspost for de tilbagevendende vareposter med status »Planlagt«.

Klik på »Vis tilknyttet betaling«, og klik derefter på betalingsbeløbet for at se detaljer om betalingen.


Hvis en køber åbner betalingslinket eller tilbuddet, efter at faktureringsstartdatoen er overskredet, forfalder betalingerne for alle linjeposter ved kassen. Eventuelle engangsrabatter vil derefter blive anvendt på den første rate af abonnementet i stedet for kun på den engangslinjepost.

Når en køber har gennemført købet, kan du administrere vedkommendes abonnement, herunder opsige abonnementet, oprette betalingspåmindelser og bruge abonnementer til at drive andre HubSpot-værktøjer.