Flet poster

I din HubSpot-konto kan du sammenlægge to poster af samme objekt til én post. Den tilbageværende post samler aktiviteter, tilknytninger og de fleste egenskabsværdier fra begge poster. Du kan f.eks. sammenlægge dublerede kontakter for at bevare den historiske sammenhæng og samle deres aktivitetstidslinjer.

Bemærk: Din konto bruger muligvis tilpassede navne for hvert objekt (f.eks. "konto" i stedet for "virksomhed"). I denne artikel henvises der til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Før du går i gang

Når du forbereder dig på at sammenlægge poster, bør du forstå, hvordan dine postdata vil blive påvirket. Den forventede adfærd ved sammenlægning af poster varierer afhængigt af, hvilke objekts poster du sammenlægger. Få mere at vide om, hvad der sker med dine data for hver type sammenlægning.

Det er også vigtigt at bemærke, at når du først har sammenlagt to poster, er det ikke muligt at ophæve sammenlægningen. For kontakter og virksomheder kan du oprette en ny post med de sammenlagte e-mailadresser eller domænenavne. For alle objekter kan du bruge egenskabenSammenlagte [post]-ID'er til at se tidligere sammenlagte poster.

Flet poster

Sådan sammenlægger du poster i din konto:

1. Gå til dine poster:
   • Kontakter: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Aftaler: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Tickets: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
   • Aftaler(hvisaktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Kurser(hvisaktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kurser. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kurser.
   • Oplysninger(hvisaktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Listings. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Listings.
• Tjenester(hvisaktiveret): Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til HubSpot CRM > Services. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til HubSpot CRM > Services.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik pånavnet på den post, du vil have som primær. Det er den, der forbliver på din konto.
3. Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Flet.

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen, søge efter og vælge den post, der skal flettes sammen med den primære post. Denne betragtes som din sekundære post.
• For at vælge, hvilke egenskabsværdier der skal bevares i den resulterende post, skal du klikke på de værdier, du ønsker at beholde. Som standard er egenskaberne fra den primære post valgt, da disse normalt bevares efter en sammenlægning.
• For at ændre, hvilke egenskaber der vises, når du sammenligner posterne, skal du klikke på Vælg egenskaber, der skal gennemgås. Klik på Anvend, når du har valgt egenskaberne.
5. Klik på " Flet".

Hvis din sammenlægning mislykkes, kan det skyldes:

• Fletningsgrænse: Du kan ikke flette poster, hvis de samlet set har været involveret i mere end 250 fletninger (f.eks. hvis kontakt A og kontakt B hver har været involveret i 130 fletninger). Når denne grænse er nået, skal du enten oprette en ny post eller manuelt redigere posten i stedet for at flette.

• Tilknytningsgrænse: Du må ikke overskride de konfigurerede tilknytningsgrænser. Hvis den sammenlagte post overskrider grænserne, kan sammenlægningen mislykkes. Du skal gennemgå og fjerne tilknytninger og derefter prøve igen.

• Scenarier for virksomhedsposter: Der er også visse scenarier, hvor du ikke kan sammenlægge virksomheder.

Se poster, der er blevet sammenføjet

Brug egenskaberne for sammenflettede [post]-ID'er til at se, hvilke poster der tidligere har været involveret i en sammenfletning. Naviger til en bestemt post for at se dens sammenfletningshistorik, eller brug en "is known" -operator på en indeksside til at filtrere alle dine poster efter, om de har været involveret i en sammenfletning.

Se sammenlægningshistorikken for en post

Sådan viser du egenskaben for en enkelt post:

1. Gå til dine poster.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Handlinger i venstre panel, og klik derefter på Vis alle egenskaber.
4. Indtast " Sammenlagt" i søgefeltet.
   • Hvis posten har været involveret i en sammenlægning, vil egenskaben " Sammenlagte [post]-ID'er " indeholde post-ID- værdierne for alle poster, der tidligere er blevet sammenlagt med den pågældende post.
   • Hold markøren over værdien for egenskaben "Sammenflettede [post]-ID'er ", og klik på "Detaljer" for at se, hvem der udførte sammenfletningen, og tidspunktet for sammenfletningen.
   • Lær, hvordan du redigerer, hvilke egenskaber der vises i venstre sidepanel.

Filtrer poster efter sammenlægningshistorik

Sådan viser du alle poster for et bestemt objekt, der har været involveret i en sammenlægning:

1. Gå til dine poster.
2. Klik på " Alle filtre" oven over tabellen.
3. I det højre panel skal du indtaste " Sammenflettet" i søgefeltet og derefter vælge " Sammenflettede [post]-ID'er".
4. Vælg "er kendt".

5. Klik på X'et øverst til højre for at lukke panelet.
6. Visningen vil kun indeholde poster, der er blevet inkluderet i en sammenlægning. For disse poster vil egenskaben indeholde post-ID-værdierne for alle poster, der tidligere er blevet sammenlagt med den pågældende post.

Få mere at vide om filtrering af dine poster.

Eksporter historik for sammenlagte poster

Gennemgå detaljer om sammenlagte poster samlet via eksport med data op til 90 dage tilbage. Eksporten indeholder egenskabsværdierne for posterne før sammenlægningen og tidsstemplet for, hvornår sammenlægningerne fandt sted. Muligheden for at eksportere sammenlægningshistorikken vises kun for sammenlægninger, der er foretaget i værktøjet Datakvalitet.

Sådan eksporterer du historikken for sammenlagte poster:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datakvalitet. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datakvalitet.

2. Klik på fanen Administrer dubletter.
3. Klik på "Handlinger", og vælg derefter "Eksporter sammenlægningshistorik".
4. I pop op-vinduet skal du vælgedatointerval og filtype.
5. Klik på " Eksporter sammenlægningshistorik".
6. Download filen fra e-mail-beskeden.

Hvad sker der, når jeg sammenlægger poster?

Hvis du er en bruger, der er tilmeldt offentlig betaversion af "Primær post-ID bevares efter sammenlægning" offentlige betaversion, vil den primære post (dvs. den post, der er tilbage efter en sammenlægning) post-ID bevaret i stedet for at der genereres et nyt. Dette forhindrer, at API'er og webhooks, der er afhængige af Record ID'er , i at fungere efter en sammenlægning af poster.

Når du sammenlægger poster, sker følgende som standard:

• Post-ID: Der oprettes et nyt unikt post-ID for den resulterende sammenlagte post. Du kan bruge egenskaben Sammenlagte [post]-ID'er til at søge ved hjælp af den oprindelige post-ID-værdi.
• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste post bevares.
• Egenskabshistorik: Den fulde egenskabshistorik fra begge poster kombineres i den endelige post.
• Egenskabsværdier: Generelt prioriteres egenskabsværdierne fra den primære post, hvilket betyder, at værdierne i den sammenlagte post vil afspejle dem fra den primære post.
  • Undtagelser omfatter post-ID, oprettelsesdato samt visse kontakt- og virksomhedsegenskaber. Hvis du ønsker det, kan du vælge, hvilke egenskabsværdier der skal bevares i den resulterende sammenflettede post.
  • Hvis den primære post ikke har en værdi for en egenskab (f.eks. null eller tom), anvendes værdien fra den sekundære post.
• Tidsstempler for egenskabsværdier: Når en sammenlægning opdaterer en egenskabsværdi, er det tidsstempel, der vises, datoen og klokkeslættet for sammenlægningen, ikke den oprindelige dato fra kildeposten.

• Aktiviteter: Alle tidslinjeaktiviteter for begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises i den nye post.
• Tilknytninger: Alle tilknyttede poster fra begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises i den nye post. For virksomhedstilknytninger med mærket" Primær" prioriteres den primære virksomhed fra den primære sammenlægningspost. Den sekundære posts primære tilknytning vises stadig i den nye post, men mærket "Primær" fjernes.
• Segmentmedlemskab: Den sekundære post fjernes fra alle statiske segmenter. Aktive segmentmedlemskaber kan ændre sig som følge af dataændringer fra sammenlægningen.
• Formularindsendelser (kun kontakter): Alle cookies (HubSpot-brugertokens), der var tilknyttet en af kontakterne, vil blive sammenlagt med den primære kontakt, og den sekundære kontakts e-mailadresse knyttes permanent til den primære kontakt. Hvis den sekundære kontakt indsender en formular på en enhed, som vedkommende tidligere har indsendt fra, dedupliceres indsendelsesdataene på baggrund af brugertokenet og knyttes til den primære kontakt. Hvis kontakten indsender en formular fra en ny enhed ved hjælp af e-mailadressen fra den sekundære kontaktpost, vil denne indsendelse blive afspejlet i den primære kontakts post.
• Tilmelding til arbejdsgange: Den primære post forbliver i alle tilmeldte arbejdsgange, mens den sekundære post afmeldes.
  • Følgende vil ske for de sammenlagte primære og sekundære poster: 
    • Den primære post (f.eks. den bevarede post) forbliver tilmeldt i alle aktive arbejdsgange efter en sammenlægning. Forsinkelser, forgreninger og ventende handlinger fortsætter uden afbrydelse. 
    • Den sekundære post fjernes fra alle de arbejdsgange, den var aktiv i på tidspunktet for sammenlægningen. 
  • Den resulterende post tilmeldes ikke automatisk til nye arbejdsgange som følge af dataændringer, der fandt sted under sammenlægningen, medmindre du har tilladt tilmelding af kontakter fra sammenlægninger. 
  • Hvis du har tilladt tilmelding fra sammenlagte poster, kan den resulterende post fremover tilmeldes arbejdsgange på grund af ændringer i egenskaber eller handlinger, der ikke er relateret til sammenlægningen. 
• Playbooks: Registrerede playbooks på begge poster, der indgår i sammenlægningen, vises på den nye post. Udkast til playbooks på nogen af posterne bevares ikke.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: Kun den primære kontakt vil fortsat blive synkroniseret til Salesforce-posten. Hvis den sekundære kontakt blev synkroniseret til Salesforce, vil den pågældende post i Salesforce ikke længere blive synkroniseret til HubSpot, da posten ikke længere eksisterer.
  • Virksomheder: Muligheden for at sammenlægge virksomheder afhænger af din version af HubSpot-Salesforce-integrationen:
    • Gammel version: Du kan ikke sammenlægge virksomheder. For at rydde op i dublerede poster i HubSpot, mens integrationen er installeret, kan du slette de overskydende dublerede virksomheder i HubSpot ved hjælp af værktøjet til håndtering af dubletter. Sørg for at beholde den virksomhed i HubSpot, der synkroniseres med den primære konto i Salesforce. Hvis du har dublerede virksomheder, der synkroniseres fra Salesforce, kan du enten sammenlægge kontiene eller slette de overskydende dublerede konti i Salesforce. Hvis din konto har aktiveret HubSpot-indstillingen til automatisk at oprette og knytte virksomheder til kontakter, anbefales det også at deaktivere denne indstilling for at undgå fremtidige dubletter. Få mere at vide om håndtering af dubletter af virksomheder fra Salesforce.
    • Ny version: Du kan nu sammenlægge virksomheder. Lær, hvordan du opgraderer din HubSpot-Salesforce-integration til den nyeste version, og hvordan sammenlægning af virksomheder påvirker din datasynkronisering.

Sammenlægningslogikken afhænger af det objekt og den post, du arbejder med. Se nedenfor for undtagelser eller særlig adfærd for de relevante objekter.

Undtagelser ved sammenlægning af virksomheder

Følgende virksomhedsegenskaber udgør undtagelser fra standardlogikken for sammenlægning:

• Virksomhedens domænenavn: Mens domænenavnet for den primære virksomhed bevares som det primære domæne, tilføjes den sekundære virksomheds domænenavn som et sekundært domænenavn. Hvis den primære virksomhed ikke har et domænenavn før sammenlægningen, vælges den sekundære virksomheds domæneværdi.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene virksomhed f.eks. er en lead, og den anden er en kunde, vil den sammenlagte virksomhed have livscyklusfasen Kunde.
• Analyseegenskaber: Disse egenskaber synkroniseres på ny, og du vil se det samlede antal sidevisninger og besøg for begge virksomheder tilsammen.
• Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben "Oprindelig trafikkilde" bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald bevares den manuelt opdaterede værdi.

Der er også scenarier, hvor sammenlægning af virksomheder ikke er mulig eller vil mislykkes:

• En virksomhed er i øjeblikket en moderselskab eller et datterselskab. Hvis forholdet mellem moderselskab og datterselskab indeholder en løkke, kan sammenlægningen mislykkes. 

Undtagelser ved sammenlægning af kontakter

Følgende kontaktegenskaber er undtagelser fra standardfletningslogikken:

• E-mail: Mens e-mailadressen for den primære kontakt bevares som den primære e-mailadresse, tilføjes den sekundære kontakts e-mailadresse som en sekundær e-mailadresse.
• Livscyklusfase: Denfase, der ligger længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene kontakt f.eks. er en lead, og den anden er en kunde, vil den sammenlagte kontakt have livscyklusfasen Kunde.
• Antal konverteringer og antal indsendte unikke formularer: Disse værdier lægges sammen med værdierne for hver kontakt. Hvis den primære kontakt f.eks. har indsendt tre formularer, og den sekundære kontakt har indsendt to formularer, vil værdien for " Antal indsendte formularer" være fem.
• Marketingkontaktstatus: Hvis din konto har marketingkontakter, bevares den status, der er mest relevant for markedsføring. Hvis den ene kontakt f.eks. er angivet som "Marketing" og den anden som " Ikke-marketing", vil den sammenlagte kontakt blive angivet som " Marketing".
• Analyseegenskaber: Disseegenskaber synkroniseres på ny, og du vil se det samlede antal sidevisninger for begge kontakter tilsammen.
• Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben "Oprindelig trafikkilde" bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald bevares den manuelt opdaterede værdi.
• Retsgrundlag: De seneste værdier fra begge kontaktposter bevares. 

Ved tilmelding til arbejdsgange vil den primære kontakt som standard ikke automatisk blive tilmeldt nogen arbejdsgange som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen. Du kan dog vælge at tillade, at sammenlagte kontakter tilmeldes på tidspunktet for sammenlægningen i dine arbejdsgangsindstillinger.

Undtagelser ved sammenlægning af tickets

Følgende ticketegenskab er en undtagelse fra standardlogikken for sammenlægning:

• Ticket-ejer: f For tickets med flere tilknyttede samtaler bevares ejeren af den senest opdaterede samtale. 

Kan jeg ophæve sammenlægningen af poster?

Det er ikke muligt at ophæve sammenfletningen af poster. Brug egenskaberne " Sammenflettede [post]-ID'er " til at se, hvilke poster der tidligere er blevet sammenflettet til en eksisterende post. For kontakter og virksomheder kan du bruge den resulterende ekstra e-mailadresse eller det ekstra domænenavn til at oprette en ny post.

Hvis en sammenføjet kontakt har flere e-mailadresser, skal du slette den ekstra e-mailadresse i din sammenføjede kontakt og oprette en ny kontakt med den pågældende e-mailadresse:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på kontaktens navn.
3. I afsnittet Om denne kontakt skal du holde markøren over egenskaben E-mail og klikke påredigeringsikonet (blyanten).

4. Klik på Slet ved siden af den ekstra e-mail.
5. Klik på Slet e-mail i dialogboksen for at bekræfte.
6. Opret en ny kontakt med den slettede e-mail-adresse.

Hvis en sammenføjet virksomhed har flere domæner, kan du slette det ekstra virksomhedsdomæne i den sammenføjede virksomhedsoptegnelse og oprette en ny virksomhed med det pågældende virksomhedsdomænenavn:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
2. Klik på virksomhedens navn.
3. I afsnittet Om denne virksomhed skal du holde markøren over egenskaben Virksomhedsdomænenavn og klikke påredigeringsikonet (blyanten).

4. Ved siden af det ekstra domæne skal du klikke på rullemenuen "Handlinger" og derefter vælge " Slet". Din ændring gemmes automatisk. Få mere at vide om, hvordan du fortryder en ændring af en egenskabsværdi.
5. Opret en ny virksomhed med det slettede virksomhedsdomænenavn.