Flet optegnelser

I din HubSpot-konto kan du flette to poster af samme objekt til én post. Hvis der f.eks. er oprettet to virksomhedsposter for HubSpot, kan du flette dem. Dette resulterer i én virksomhedspost med aktiviteter og tilknytninger fra begge poster.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Før du går i gang

Når du forbereder dig på at flette poster, skal du forstå, hvordan dine postdata vil blive påvirket. Den forventede adfærd for fletning af poster varierer afhængigt af, hvilke objekts poster du fletter. Få mere at vide om, hvad der sker med dine data for hver type fletning.

Det er også vigtigt at bemærke, at når du har flettet to poster, er det ikke muligt at opheve fletningen. For kontakter og virksomheder kan du oprette en ny post med de flettede e-mailadresser eller domænenavne. For alle objekter kan du bruge egenskabenFletede [post] ID'er til at se tidligere flettede poster.

Flet poster

Sådan fletter du poster i din konto:

1. Naviger til dine poster:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • Aftaler: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • Aftaler(hvisaktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
   • Kurser(hvisaktiveret): { {local.navCourses}}
   • Oversigter(hvisaktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Tjenester(hvisaktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik pånavnet på den post, der skal betragtes som din primære post.
3. Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Flet.

4. Klik på rullemenuen i dialogboksen, søg efter og vælg den post, der skal flettes sammen med den primære post. Denne betragtes som din sekundære post.
   • For at vælge, hvilke egenskabsværdier der skal bevares i den resulterende post, skal du klikke på de værdier, du vil beholde. Som standard er den primære posts egenskaber valgt, da de generelt bevares efter en sammenlægning.
   • For at ændre, hvilke egenskaber der vises, når du sammenligner posterne, skal du klikke påIndstil egenskaber, der skal gennemgås. Klik påAnvend, når du har valgt egenskaberne.
5. Klik på Flet.

Bemærk: Hvis du fletter poster, mens du er i gang med et opkald, afbrydes opkaldet automatisk.

Du får besked om, at sammenlægningen er i gang. Det kan tage op til 30 minutter, før alle posters aktiviteter er synkroniseret.

Hvis din sammenlægning mislykkes, kan det skyldes en sammenlægningsgrænse. Du kan sammenflette poster, hvis de har været inkluderet i en samlet sum på 250+ sammenfletninger (f.eks. hvis kontakt A og kontakt B har været involveret i 130 sammenfletninger hver). Når denne grænse er nået, skal du enten oprette en ny post eller manuelt redigere posten i stedet for at sammenflette. Der er også visse scenarier, hvor du ikke kan flette virksomheder.

Se poster, der er blevet flettet

Du kan bruge egenskaberne Fletede [post] ID'er til at se, hvilke poster der tidligere har været involveret i en fletning. Du kan få adgang til denne egenskab på en enkelt post eller filtrere alle dine poster ud fra, om de har en værdi for egenskaben.

Sådan vises egenskaben på en enkelt post:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Handlinger i venstre panel og derefter på Vis alle egenskaber.
4. Indtast Flet i søgefeltet.
5. Hvis posten var involveret i en sammenlægning, vil egenskaben Sammenlagt [post] ID'er indeholde værdierne for post-ID'er for alle poster, der tidligere er blevet sammenlagt til den pågældende post. Lær, hvordan du redigerer, hvilke egenskaber der vises i egenskabssektionerne.

Sådan vises alle poster for et bestemt objekt, der var involveret i en sammenlægning:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på Alle filtre oven over tabellen.
3. I det højre panel skal du skrive Sammenlagt i søgefeltet og derefter vælge Sammenlagte [post] ID'er.
4. Vælg Er kendt.

5. Klik på X øverst til højre for at lukke panelet.
6. Visningen vil kun indeholde poster, der er blevet inkluderet i en sammenlægning. For disse poster vil egenskaben indeholde Record ID-værdierne for alle poster, der tidligere er blevet sammenlagt til den pågældende post.

Få mere at vide om filtrering af dine poster.

Hvad sker der, når jeg fletter poster?

Når du fletter poster, sker følgende som standard:

• Record ID: Der oprettes et nyt unikt Record ID for den resulterende sammenføjede post. Du kan bruge egenskaben Merged [record] IDs til at søge ved hjælp af den oprindelige Record ID-værdi.
• Oprettelsesdato: Værdien for den ældste post bevares.
• Egenskabsværdier: Generelt prioriteres den primære postens egenskabsværdier, hvilket betyder, at den flettede posts værdier vil afspejle dem fra den primære post. Undtagelser omfatter post-id, oprettelsesdato og visse kontakt- og virksomhedsegenskaber. Hvis det ønskes, kan du vælge, hvilke egenskabsværdier der skal bevares i den resulterende flettede post.

Bemærk: Hvis den primære post ikke har en værdi for en egenskab (f.eks. null, tom), bruges den sekundære posts værdi.

• Aktiviteter: Alle tidslinjeaktiviteter for begge poster, der er inkluderet i sammenlægningen, vises i den nye post.
• Forbindelser: alle tilknyttede poster fra begge poster, der er inkluderet i sammenlægningen, vises i den nye post. For virksomhedsforbindelser med mærketPrimær prioriteres den primære virksomhed fra den primære sammenlægningspost. Den sekundære posts primære forbindelse vises stadig i den nye post, men mærket Primær fjernes.
• Segmentmedlemskab: Den sekundære post fjernes fra alle statiske segmenter. Aktive segmentmedlemskaber kan ændres som følge af dataændringer fra sammenlægningen.
• Formularindsendelser (kun kontakter): Alle cookies (HubSpot-brugertokens), der var tilknyttet en af kontakterne, flettes sammen med den primære kontakt, og den sekundære kontakts e-mailadresse tilknyttes permanent den primære kontakt. Hvis den sekundære kontakt indsender en formular på en enhed, som de tidligere har indsendt fra, dedupliceres indsendelsesdataene baseret på usertoken og knyttes til den primære kontakt. Hvis kontakten indsender en formular fra en ny enhed ved hjælp af e-mailadressen fra den sekundære kontaktpost, vil denne indsendelse blive afspejlet i den primære kontakts post.
• Workflow-tilmelding: De poster, der er inkluderet i sammenlægningen, vil blive afmeldt alle workflows.
  • Den resulterende post tilmeldes ikke automatisk nogen workflows som følge af dataændringer, der er sket under sammenlægningen, medmindre du har tilladt kontaktpersonstilmelding fra sammenlægninger. 
  • Hvis du har tilladt tilmelding fra sammenføjede poster, kan den resulterende post fremover tilmeldes arbejdsgange på grund af egenskabsændringer eller handlinger, der ikke er relateret til sammenføjningen. 
• Playbooks: Loggede playbooks på begge poster, der er inkluderet i sammenlægningen, vises på den nye post. Udkast til playbooks på en af posterne gemmes ikke.
• Salesforce-synkronisering:
  • Kontakter: Kun den primære kontakt vil fortsat synkroniseres med Salesforce-posten. Hvis den sekundære kontakt blev synkroniseret med Salesforce, vil den pågældende post i Salesforce ikke længere synkroniseres med HubSpot, da posten ikke længere eksisterer.
  • Virksomheder: Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce-integrationen, vil du ikke kunne flette virksomheder. Få mere at vide om administration af dublerede virksomheder fra Salesforce.

Fletningslogikken afhænger af det objekt og den post, du arbejder med. Nedenfor kan du se undtagelser eller særlig adfærd for relevante objekter.

Undtagelser for sammenlægning af virksomheder

Følgende virksomhedsegenskaber er undtagelser fra standardfletningslogikken:

• Virksomhedens domænenavn: Mens domænenavnet for den primære virksomhed bevares som det primære domæne, tilføjes den sekundære virksomheds domænenavn som et sekundært domænenavn. Hvis den primære virksomhed ikke har et domænenavn før sammenlægningen, vælges den sekundære virksomheds domæneværdi.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene virksomhed f.eks. er en lead, og den anden er en kunde, vil den fusionerede virksomhed have en livscyklusfase som kunde.
• Analyseegenskaber: Disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger og besøg for begge virksomheder tilsammen.
• Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for den oprindelige trafikkildeegenskab bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald forbliver den manuelt opdaterede værdi.

Der er også scenarier, hvor virksomhedssammenlægninger ikke er mulige eller vil mislykkes:

• En virksomhed er i øjeblikket en moderselskab eller et datterselskab. Hvis moderselskabs-datterselskabsforholdet indeholder en løkke, kan fusionen mislykkes. 
• Hvis du har aktiveret HubSpot Salesforce-integrationen, kan du ikke fusionere virksomheder. For at rydde op i dubletter i HubSpot, mens integrationen er installeret, kan du slette de ekstra dubletter i HubSpot ved hjælp af værktøjet til håndtering af dubletter. Sørg for at beholde den virksomhed i HubSpot, der synkroniseres med den primære konto i Salesforce. Hvis du har dubletter, der synkroniseres fra Salesforce, kan du enten fusionere kontiene eller slette de ekstra dubletter i Salesforce. Hvis din konto har aktiveret HubSpot-indstillingen til automatisk at oprette og knytte virksomheder til kontakter, anbefales det også at deaktivere denne indstilling for at undgå fremtidige dubletter.

Undtagelser for sammenlægning af kontakter

Følgende kontakt-egenskaber er undtagelser fra standardlogikken for sammenlægning:

• E-mail: Mens e-mailadressen for den primære kontakt bevares som den primære e-mailadresse, tilføjes den sekundære kontakts e-mailadresse som en sekundær e-mailadresse.
• Livscyklusfase: Den fase, der er længst nede i tragten, bevares. Hvis den ene kontakt f.eks. er en lead, og den anden er en kunde, vil den sammenlagte kontakt have en livscyklusfase som kunde.
• Antal konverteringer og antal unikke indsendte formularer: Disse lægges sammen med værdierne for hver kontakt. Hvis den primære kontakt f.eks. har indsendt tre formularer, og den sekundære kontakt har indsendt to formularer, vil værdien for Antal indsendte formularer være fem.
• Marketingkontaktstatus: Hvis din konto har marketingkontakter, bevares den mest markedsførbare status. Hvis den ene kontakt f.eks. er angivet som Marketing og den anden som Ikke-marketing, angives den sammenførte kontakt som Marketing.
• Analytics-egenskaber: disse egenskaber synkroniseres igen, og du vil se det samlede antal sidevisninger for begge kontakter tilsammen.
• Oprindelig trafikkilde: Den ældste værdi for egenskaben Oprindelig trafikkilde bevares, medmindre kilden er blevet opdateret manuelt. I så fald bevares den manuelt opdaterede værdi.
• Retsgrundlag: De seneste værdier fra begge kontaktposter bevares. 

For workflow-tilmeldinger (kunProfessional og Enterprise ) vil den primære kontakt som standard ikke automatisk tilmelde sig nogen workflows som følge af dataændringer, der sker under sammenlægningen. Du kan dog vælge at tillade sammenlagte kontakter at tilmelde sig på tidspunktet for sammenlægningen i dine workflow-indstillinger.

Kan jeg ophæve sammenlægningen af poster?

Det er ikke muligt at opdele poster. Du kan bruge egenskaberneSammenlagte [post] ID'er til at se, hvilke poster der tidligere er blevet sammenlagt til en eksisterende post. For kontakter og virksomheder kan du bruge den resulterende ekstra e-mailadresse eller domænenavn til at oprette en ny post.

Hvis en sammenfletet kontakt har flere e-mails, skal du slette den ekstra e-mailadresse i din sammenfletede kontakt og oprette en ny kontakt med den e-mailadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på kontaktens navn.
3. I afsnittet Om denne kontakt skal du holde markøren over egenskaben E-mail og klikke påredigeringsikonet.

4. Klik på Slet ud for den ekstra e-mail.
5. Klik på Slet e-mail i dialogboksen for at bekræfte.
6. Opret en ny kontakt med den slettede e-mailadresse.

Hvis en sammenfletet virksomhed har flere domæner, kan du slette det ekstra virksomhedsdomæne i den sammenfletede virksomhedsrekord og oprette en ny virksomhed med det pågældende virksomhedsdomænenavn:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på virksomhedens navn.
3. I afsnittet Om denne virksomhed skal du holde markøren over egenskaben Virksomhedens domænenavn og klikke påredigeringsikonet.

4. Ved siden af det ekstra domæne skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet. Din ændring gemmes automatisk. Få mere at vide om, hvordan du fortryder en ændring af en egenskabsværdi.
5. Opret en ny virksomhed med det slettede virksomhedsdomænenavn.