Organiser dine arbejdsgange

Fra siden med arbejdsgange kan du navigere til følgende faner:

• Alle workflows: alle workflows, der er oprettet direkte i workflow-værktøjet, og workflows, der er oprettet fra andre værktøjer som f.eks. formularer, e-mails, billetter eller aftaler.
• Behov for gennemgang: arbejdsgange, der har haft fejl i løbet af de sidste 7 dage, vises. Lær at identificere og fejlfinde almindelige fejl i arbejdsgange.
• Ubrugt: Workflows, der er slået fra eller ikke har udført nogen handlinger i de sidste 90 dage, vises. Lær, hvordan du administrerer dine ubrugte workflows.
• Slettet: arbejdsgange, der er blevet slettet inden for de seneste 90 dage, vises. Du kan gendanne slettede workflows fra fanen Nyligt slettet. Læs, hvordan du sletter og gendanner workflows.

Administrer dine arbejdsgangsvisninger

For at finde specifikke workflows kan du enten søge på navn eller filtrere dine workflows. Du kan også opdatere kolonnerne i visningerne for at vise specifikke arbejdsgangsdata. Før du vælger, hvad der skal vises i arbejdsgangsvisningen, skal du lære mere om arbejdsgangsdetaljer.

Når du gennemgår dine arbejdsgange, kan du se, om en eksisterende arbejdsgang refererer til en begrænset egenskab:

• Brugere med View only-rettigheder kan ikke redigere arbejdsgangen. Dette omfatter tilmeldingsudløsere og andre workflow-handlinger. Arbejdsgangen vises kun i visning.
• Brugere uden adgang til egenskaberne vil ikke kunne få adgang til arbejdsgangene. Arbejdsgangen bliver nedtonet for brugeren på indekssiden og vil ikke være tilgængelig.

Sådan administrerer du dine arbejdsgangsvisninger:

• I det øverste søgefelt skal du indtaste navnet på den arbejdsgang, du vil finde.
• Du kan forfine dine søgeresultater ved at filtrere efter arbejdsgangstype:
  • On or Off: filtrer efter workflows, der er slået til eller fra.
  • Type: filtrer efter typen af workflow-objekt, f.eks. aftale- eller virksomhedsbaserede workflows.
  • Forretningsenheder: Hvis du har et Marketing Hub Enterprise-abonnement og tilføjelsen til forretningsenheder, kan du filtrere efter workflowets tildelte forretningsenheder.
  • Skaber: filtrer efter den bruger, der har oprettet workflowet.
  • Teams: filtrer efter det team, som workflowet er tildelt.

• • Værktøj oprettet fra: filtrer efter det værktøj, som workflowet blev oprettet fra, f.eks. formularværktøjet eller workflow-appen.
  • Handlingstype: filtrer efter handlingerne i et workflow. Du kan f.eks. filtrere efter workflows, der indeholder en forsinkelse eller en Opret post-handling.

• • Avancerede filtre: filtrer efter avancerede workflow-detaljer som f.eks. workflow-tilmeldinger eller triggere. Få mere at vide om filtrering af dine poster i HubSpot.

• • • Klik på Tilføj filter i højre panel.
    • Klik på AND eller OR for at tilføje flere filterkriterier. Læs mere om at bruge AND- og OR-logik i HubSpot.
    • Klik på Klon for at klone en filtergruppe.
    • Klik på Slet for at slette en filtergruppe.

• • • Hvis du vil fjerne eksisterende filterkriterier, skal du holde musen over kriterierne og klikke på sletteikonet på delete.
      

• For at tilpasse de workflow-data, der vises i visningen, skal du klikke på Handlinger > Rediger kolonner øverst til højre. Opdater visningen fra dialogboksen:
  • Til venstre skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber eller tilknytninger, du vil have vist i visningen.
  • Klik og træk i egenskaberne til højre for at omarrangere dem i visningen.
  • Klik på x for at fjerne en egenskab.
  • Klik på Gem.
    

• Hvis du vil gemme de valgte filtre som en visning, skal du klikke på Gem visning øverst til højre.
• I dialogboksen skal du indtaste et navn til din visning og vælge, hvilke brugere der skal have adgang til den gemte visning. Klik derefter på Gem.

Tildel forretningsenheder til dine workflows

Brugere med Marketing Hub Enterprise-abonnementer, som har købt Business Units Add-On, kan tildele workflows med forretningsenheder.

Som standard er arbejdsgange ikke tildelt en forretningsenhed. En arbejdsgang behøver ikke at få tildelt en forretningsenhed. Men forretningsenheder er nyttige til at organisere dine workflows efter individuelle brands.

• For at tildele en individuel arbejdsgang til en bestemt forretningsenhed:
  • Hold musen over navnet på arbejdsgangen, og klik på More. Vælg derefter Assign business unit.
  • Hvis arbejdsgangen allerede har fået tildelt en forretningsenhed, skal du holde musen over arbejdsgangens navn og klikke på Mere og derefter vælge Skift forretningsenhed.
    

• For at tildele flere arbejdsgange i bulk:
  • I tabellen med arbejdsgange skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de arbejdsgange, du vil tildele den samme forretningsenhed.
  • Klik på Tildel forretningsenhed øverst. Hvis arbejdsgangen har en eksisterende forretningsenhed, vil den blive tildelt til den nye valgte forretningsenhed.
    

• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Forretningsenheder og vælge en forretningsenhed. Der kan kun tildeles én forretningsenhed til et workflow.
• Klik på Gem i bunden.
  

Organiser dine arbejdsgange med mapper

Organiser dine workflows i mapper på dashboardet for workflows. Når de er oprettet, vises mapperne på dashboardet sammen med dine arbejdsgange.

Opret og administrer mapper

• Klik på fanen Mapper øverst til højre.
• Klik på Opret mappe øverst til venstre.
• Indtast mappens navn i dialogboksen. Klik derefter på Gem.
  

• Hvis du vil ændre navnet på en mappe, skal du klikke på mappen. Klik derefter på Handlinger, og vælg Omdøb mappe. Klik på Gem.
• Hvis du vil slette en mappe, skal du vælge den. Klik derefter på Handlinger , og vælg Slet mappe. Klik på Slet mappe.
  

Opret og administrer mapper

• Klik på fanen Mapper øverst til højre.
• Sådan flytter du individuelle arbejdsgange til en mappe:
  • Hold musen over arbejdsgangen, og klik på Handlinger. Klik derefter på Flyt til mappe.
  • Vælg en mappe i dialogboksen.
  • Klik på Flyt nederst.
    

• Sådan flytter du arbejdsgange til en mappe i bulk:
  • På fanen Mapper skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de arbejdsgange, du vil flytte til mappen.
  • Klik på Flyt i overskriftsrækken.
  • Vælg den ønskede mappe i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.