Indstil udløsere for tilmelding til din arbejdsgang

Brug tilmeldingsudløsere i HubSpot til automatisk at tilmelde poster til arbejdsgange. Ved at konfigurere de korrekte tilmeldingsudløsere sikrer du, at de rigtige poster tilmeldes arbejdsgangen. I denne artikel kan du læse om begrænsningerne og kravene til tilmeldingsudløsere samt de fem forskellige typer tilmeldingsudløsere, der er tilgængelige i arbejdsgange.

Det er også vigtigt at forstå forskellene mellem begivenhedsudløsere og filterudløsere i arbejdsgange. Lær derefter, hvordan du vælger og konfigurerer tilmeldingsudløsere, når du starter en arbejdsgang fra bunden, samt hvordan du ændrer udløsertypen for en eksisterende arbejdsgang.

Forstå begrænsninger og krav

• Du kan tilføje op til 250 filtre til et workflow's tilmeldingsudløsere.
• Som standard tilmeldes poster kun til arbejdsgange, første gang de opfylder tilmeldingstriggerne for arbejdsgangen, eller hvis de tilmeldes manuelt. Lær, hvordan du bruger gen-tilmeldingstriggere, så poster kan tilmeldes dine arbejdsgange igen.
• Du behøver ikke at indstille tilmeldingsudløsere, hvis du kun vil tilmelde poster manuelt til et workflow eller tilmelde poster via en anden workflows handling»Tilmeld til et andet workflow«.
• Du kan tilmelde kontakter til en arbejdsgang fra en chatflow. Dette betragtes som en manuel tilmelding.
• Hvis du præciserer din tilmeldingsudløser ved at tilføje et præciseringskriterium, kan der kun tilføjes ét præciseringskriterium. Du kan f.eks. ikke præcisere en tilmeldingsudløser for sidevisninger efter både dato og antal visninger.
• Nogle tilmeldingsudløsere kan afhænge af dine brugerrettigheder. Hvis din brugerkonto f.eks. ikke har tilladelse til formularer, vises tilmeldingsudløseren »Formularindsendelse« ikke.
• Workflows kan udløses af filterbaserede kriterier eller begivenhedsbaserede kriterier. Få mere at vide om begivenhedsbaserede tilmeldingsudløsere.
• Når en besøgende åbner en fil, uanset om det er som en download eller via en URL, tæller det ikke med i nogen sidevisningsstatistikker og kan ikke bruges som filter eller til tilmelding til et workflow.

Typer af tilmeldingsudløsere

Generelt findes der en række forskellige tilmeldingsudløsere:

• Når en begivenhed indtræffer: Objekter tilmeldes, når en begivenhed har fundet sted. For eksempel når en formular er blevet indsendt. Dette omfatter også brugerdefinerede begivenhedsudløsere. Lær, hvordan du opsætter begivenhedsbaserede tilmeldingsudløsere.
• Når filterkriterier er opfyldt: Objekter tilmeldes, når et kriterium er opfyldt. For eksempel: Når en kontaktperson, hvis by er Dublin, udfører handling [X]. Lær, hvordan du konfigurerer filterbaserede tilmeldingsudløsere.
• Når der modtages en webhook: Registrer automatisk poster i en arbejdsgang, når der modtages en webhook fra en ekstern tredjepart. Denne type registreringsudløser er kun tilgængelig med Data Hub Professional og Enterprise. Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer registreringsudløsere baseret på webhooks.
• Baseret på en tidsplan: Objekter tilmeldes baseret på en angivet kalenderdato eller ved hjælp af en datoegenskab. For at tilmelde automatisk skal du tilføje yderligere filterkriterier. Få mere at vide om brug af tilmeldingsudløserebaseret på en tidsplan.
• Udløs manuelt: I stedet for at indstille tilmeldingsudløsere kan du manuelt tilmelde individuelle poster eller lister over poster. Du kan også indstille arbejdsgange til at tilmelde manuelt, når du tilmelder fra andre værktøjer, såsom andre arbejdsgange eller en bot-samtale. Få mere at vide om manuel tilmelding af poster til arbejdsgange.
  
  

Forskelle mellem begivenhedsudløsere og filterudløsere

Se forskellene mellem filterbaserede udløsere og begivenhedsbaserede udløsere i tabellen nedenfor:

Vælg og konfigurer tilmeldingsudløsere

Hvordan du vælger dine tilmeldingsudløsere til arbejdsgangen, afhænger af, om du har valgt en tilknyttet objekttype til din arbejdsgang.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Vælg en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang fra bunden.
3. Når du starter en arbejdsgang fra bunden:
   • For at udløse en arbejdsgang manuelt skal du vælge Udløs manuelt.
   • For at udløse en arbejdsgang baseret på filterkriterier skal du vælge " Opfylder filterkriterier".
   • For at udløse din arbejdsgang baseret på en tidsplan skal du vælge Efter tidsplan.
   • For at udløse din arbejdsgang baseret på begivenheder skal du klikke for at udvide de respektive afsnit og vælge en udløser. Generelt er de fleste udløsere i dette afsnit udløsere for tilmelding til begivenheder, med undtagelse af følgende:
     • Posten opfylder et sæt filterbetingelser
     • Integratorhændelser
     • Modtaget en webhook fra en ekstern app.
   • For først at vælge din objekttype skal du nederst i venstre panel klikke på Spring trigger over og vælge kvalificerede poster. Få mere at vide om, hvordan du først konfigurerer den posttype, der skal tilknyttes til din arbejdsgang.
     
     

4. Hvis du har valgt indstillingen " Spring trigger over og vælg kvalificerede poster", eller hvis du opdaterer en eksisterende arbejdsgang:
   • For at udløse en arbejdsgang manuelt skal du klikke på "Gem" øverst. Arbejdsgangen indstilles automatisk til kun at omfatte manuel tilmelding.
   • Hvis du vil bruge AI til at generere en trigger, skal du klikke på " Generer en trigger med AI". Få mere at vide om brug af AI med arbejdsgange.
   • For at udløse din arbejdsgang baseret på begivenheder skal du vælge Når en begivenhed indtræffer. Få mere at vide om opsætning af udløsere for begivenhedsbaseret tilmelding.
   • For at udløse en arbejdsgang baseret på filterkriterier skal du vælge Når et filterkriterium er opfyldt. Få mere at vide om opsætning af filterbaserede udløsere.
   • For at udløse din arbejdsgang baseret på en fast tidsplan skal du vælge Baseret på en tidsplan. Få mere at vide om opsætning af tidsplansbaserede udløsere.
     
     

Skift udløsertype for en eksisterende arbejdsgang

Hvis du tidligere har oprettet en arbejdsgang ved hjælp af udløsere af typen " Når et filterkriterium er opfyldt " eller " Baseret på en tidsplan ", kan du opdatere arbejdsgangen, så den i stedet bruger udløsere af typen "Når en begivenhed indtræffer ". Sådan ændrer du udløsertypen for din arbejdsgang

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på arbejdsgangen.
3. I workflow-editoren skal du klikke på kortet "Udløs tilmelding til [objekt] ".
4. Klik på " Skift starttrigger" i venstre panel.
5. Klik på Bekræft i dialogboksen.
6. Fortsæt med at konfigurere din tilmeldingstrigger.