Deals

Wie funktioniert das Produkte-Feature in HubSpot Sales?

Zuletzt aktualisiert am: Dezember 18, 2017

Produkte/Lizenzen

Sales Hub: Professional

Sie können in HubSpot eine Produktbibliothek aller Ihrer angebotenen Artikel und Services erstellen, die Sie dann einfach mit den jeweiligen Deals verknüpfen. Mit Produkten können Sie einfach nachverfolgen, was Sie Ihren Kunden verkaufen und wie Ihr Geschäft aufgebaut ist.

So erstellen Sie ein Produkt:

  • Klicken Sie in HubSpot Sales im Hauptmenü rechts oben auf „Einstellungen“.
Der Menüpunkt „Einstellungen“ in HubSpot Sales
  • Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Sales“ „Produktbibliothek“.
  • Klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche „Produkt erstellen“.
Die Produktbibliothek in HubSpot Sales
  1. Es öffnet sich ein modales Fenster, in dem Sie dann den Namen Ihres Produktes oder Services eingeben.
  2. Fügen Sie auch eine Beschreibung des Produktes hinzu mit Details zu Funktionen und Optionen sowie Maßangaben.
  3. Geben Sie die Art der Abrechnung für Ihr Produkt an: „Festpreis“ oder „Wiederkehrend“.
  4. Legen Sie den Preis des Produktes fest. Sollte Ihr Produkt „wiederkehrend“ abgerechnet werden, geben Sie bitte auch an, ob dies „pro Monat“ oder „pro Jahr“ usw. erfolgt.
  5. Schließen Sie den Vorgang mit „Speichern“ ab, oder fahren Sie mit „Speichern und weiteren Eintrag hinzufügen“ fort, um direkt ein weiteres Produkt zu erstellen.
Erstellen eines Produktes in HubSpot Sales

So verknüpfen Sie ein oder mehrere Produkte mit einem Deal-Datensatz:

  • Gehen Sie in HubSpot Sales zu „Deals“.
  • Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Deal-Datensatzes.
  • Scrollen Sie bis zum Abschnitt „Produkte“, der sich links neben dem Datensatz befindet, und klicken Sie dann auf „Produkte hinzufügen“.
Produkte zu Deal-Datensätzen hinzufügen
  • Hier sehen Sie alle Produkte, die momentan mit dem Deal verknüpft sind. Klicken Sie oben rechts auf „Produkt hinzufügen“.
Produktübersicht eines Deal-Datensatzes
  • Es öffnet sich ein modales Fenster. Wählen Sie hier die Produkte, die Sie mit dem Deal verknüpfen möchten und klicken Sie abschließend auf „Hinzufügen“.
Auswahlliste der verfügbaren Produkte
  • Daraufhin sehen Sie eine Liste aller Produkte, die mit dem Deal verknüpft sind, sowie die dazugehörigen Preise. Hier können Sie Produkte auch entfernen oder den Stückpreis und die Anzahl verändern.
  • In der Zusammenfassung auf der rechten Seite sehen Sie den Gesamtbetrag aller Produkte (sowohl mit Festpreis als auch mit wiederkehrender Abrechnung), die mit dem Deal verknüpft sind. Standardmäßig ist bereits die Option „Deal-Betrag auf X aktualisieren“ aktiviert. Sie aktualisiert den Deal-Betrag auf den in diesem Abschnitt aufgeführten Gesamtwert. Wenn Sie den produktbasierten Betrag Ihres Deal-Datensatzes nicht aktualisieren möchten, dann wählen Sie die Option ab.

Hinweis: Sollten Sie die Option „Deal-Betrag auf X aktualisieren“ ausgewählt lassen und bereits eine Summe im Deal-Datensatz eingetragen haben (bevor Produkte verknüpft wurden), wird die zuvor bestehende Angabe überschrieben.

  • Klicken Sie unten links auf „Speichern“, um den Vorgang abzuschließen.

Aktualisieren des Betrags eines Deal-Datensatzes

  • Alle mit dem Deal verknüpften Produkte sind nun einfach über den Abschnitt „Produkte“, links im Datensatz, einzusehen.
Übersicht der Produkte in einem Deal-Datensatz