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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Organisieren Sie Ihre Workflows

Zuletzt aktualisiert am: März 28, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
Organisieren Sie Workflows, indem Sie Ihre Workflow-Tabellen verwalten und Ihre Workflows in Ordnern gruppieren. Sie können Ihre Workflows beispielsweise in separate Ordner für verschiedene Zwecke gruppieren, z. B. für die Zuweisung von Kontakten oder für Lead-Nurturing-Workflows. 

Auf der Seite "Workflows" können Sie zu den folgenden Registerkarten navigieren: 

  • Alle Workflows: alle Workflows, die direkt im Workflows-Tool erstellt wurden, und Workflows, die aus anderen Tools erstellt wurden, wie Formulare, E-Mails, Tickets oder Deals.
  • Überprüfung erforderlich: Workflows, bei denen in den letzten 7 Tagen Fehler aufgetreten sind, werden angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie häufige Workflow-Fehler erkennen und beheben können
  • Nicht verwendet: werden Workflows angezeigt, die deaktiviert sind oder in den letzten 90 Tagen keine Aktionen ausgeführt haben. Erfahren Sie, wie Sie unter Ihre ungenutzten Workflows verwalten können
  • Gelöscht: Workflows, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden, werden angezeigt. Sie können gelöschte Workflows auf der Registerkarte Kürzlich gelöscht wiederherstellen. Erfahren Sie, wie Sie Workflows löschen und wiederherstellen

Verwalten Sie Ihre Workflow-Ansichten 

Um bestimmte Workflows zu finden, können Sie entweder nach Namen suchen oder Ihre Workflows filtern. Sie können auch die Spalten in den Ansichten aktualisieren, um bestimmte Workflow-Daten anzuzeigen. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Geben Sie in der oberen Suchleiste den Namen  des gesuchten Workflows ein. 
  • Sie können Ihre Suchergebnisse verfeinern, indem Sie nach der Art des Workflows filtern:
    • Ein oder Aus: filtert nach Workflows, die ein- oder ausgeschaltet sind. 
    • Typ: Filter nach dem Workflow-Objekttyp, z. B. Deal oder unternehmensbasierte Workflows.
    • Unternehmensbereiche: wenn Sie ein Marketing Hub Enterprise Abonnement und das Add-on für Unternehmensbereiche haben, können Sie nach den zugewiesenen Unternehmensbereichen des Workflows filtern. 
    • Ersteller: Filter nach dem Benutzer, der den Workflow erstellt hat. 
    • Teams: filtern nach dem Team, dem der Workflow zugewiesen ist. 
    • Tool erstellt von: filtern Sie nach dem Tool, mit dem der Workflow erstellt wurde, z. B. dem Formular-Tool oder der Workflows-App. 
      • Klicken Sie im rechten Bereich auf + Filter hinzufügen
      • Um weitere Filterkriterien hinzuzufügen, klicken Sie auf AND oder OR. Erfahren Sie mehr über mit AND und OR Logik in HubSpot. 
      • Um eine Filtergruppe zu kopieren, klicken Sie auf Clone
      • Um eine Filtergruppe zu löschen, klicken Sie auf Löschen.
      • Um bestehende Filterkriterien zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Kriterien und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.
         

 

  • Um die in der Ansicht angezeigten Workflow-Daten anzupassen, klicken Sie oben rechts auf Aktionen > Spalten bearbeiten. Aktualisieren Sie die Ansicht über das Dialogfeld: 
    • Aktivieren Sie auf der linken Seite die Kontrollkästchen  neben den Eigenschaften oder Verknüpfungen, die in der Ansicht erscheinen sollen. 
    • Klicken und ziehen Sie auf der rechten Seite die Eigenschaften von  , um sie in der Ansicht neu anzuordnen.
    • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf x.
    • Klicken Sie auf Speichern.
       

spalten-bearbeiten-workflow-ansicht 

  • Um die ausgewählten Filter als Ansicht zu speichern, klicken Sie oben rechts auf Ansicht speichern.
  • Benennen Sie Ihre Ansicht und wählen Sie aus, wer sie sehen kann. Klicken Sie auf Speichern.

Bevor Sie auswählen, was in der Workflow-Ansicht angezeigt werden soll, erfahren Sie mehr über workflow details

Ordnen Sie Ihren Workflows Geschäftseinheiten zu

Benutzer mit Marketing Hub Enterprise Abonnements, die das Add-on für Unternehmensbereiche erworben haben, können Workflows mit Unternehmensbereichenzuweisen.

Standardmäßig werden Workflows keinem Unternehmensbereich zugewiesen. Einem Workflow muss kein Unternehmensbereich zugewiesen werden. Sie sind jedoch nützlich, wenn Sie Ihre Workflows nach einzelnen Marken organisieren.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Workflows und klicken Sie auf Mehr. Wählen Sie dann Unternehmensbereich zuweisen an.
     

 

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geschäftseinheiten und wählen Sie eine Geschäftseinheit aus. Einem Workflow kann nur eine Geschäftseinheit zugeordnet werden.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Zuweisen an.
     

select-business-unit 

  • Um den einem Workflow zugewiesenen Unternehmensbereich zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Workflows und klicken Sie auf Mehr, wählen Sie dann Unternehmensbereich ändern.
  • Wählen Sie einen anderen Geschäftsbereich aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie dann auf Neu zuordnen.

Workflows mit Ordnern organisieren

Organisieren Sie Ihre Workflows in Ordnern im Workflow-Dashboard. Nach der Erstellung werden die Ordner auf dem Dashboard mit Ihren Workflows angezeigt. 

Erstellen und Verwalten von Ordnern

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Klicken Sie oben rechts auf die Registerkarte Folders.
  • Klicken Sie oben links auf Ordner erstellen
  • Geben Sie im Dialogfeld den Ordnernamen ein. Klicken Sie dann auf Speichern als.
     

 

  • Um einen Ordnernamen zu ändern, klicken Sie auf den Ordner . Klicken Sie dann auf Aktionen und wählen Sie Ordner umbenennen. Klicken Sie auf Speichern.
  • Um einen Ordner zu löschen, wählen Sie den Ordner . Klicken Sie dann auf Aktionen und wählen Sie Ordner löschen. Klicken Sie auf Ordner löschen.
     

 

Erstellen und Verwalten von Ordnern

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  • Klicken Sie oben rechts auf die Registerkarte Folders.
  • So verschieben Sie einzelne Workflows in einen Ordner:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie auf Aktionen. Klicken Sie dann auf In den Ordnerverschieben.
    • Wählen Sie im Dialogfeld einen Ordner aus. 
    • Klicken Sie am unteren Rand auf Verschieben
       

 

  • So verschieben Sie Workflows in großem Umfang in einen Ordner: 
    • Aktivieren Sie auf der Registerkarte Ordner die Kontrollkästchen neben den Workflows, die Sie in den Ordner verschieben möchten.
    • Klicken Sie in der Kopfzeile auf Verschieben.
    • Wählen Sie im Dialogfeld den gewünschten Ordner aus und klicken Sie dann auf Verschieben.
       

  

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