Verwenden Sie den Prospecting-Agenten

Mit dem Prospecting-Agent können Sie Kontakte zur Recherche aufnehmen und den Agent eine Outreach-Strategie ausführen lassen. Der Prospecting-Agent recherchiert Kontakte in Ihrem CRM und erstellt maßgeschneiderte Strategien für die Kontaktaufnahme. Dies hilft beim Aufbau einer hochqualifizierten Sales-Pipeline. Sie können manuell Kontakte für die Aufnahme in den Agent auswählen oder Regelsätze einrichten, um Kontakte automatisch anhand festgelegter Kriterien aufzunehmen. Sie können auch Zielaccounts recherchieren und auf dieser Grundlage E-Mails generieren, ohne die Unternehmen beim Prospecting-Agent aufzunehmen.

Bitte beachten: Bitte teilen Sie keine sensiblen Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen der Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu HubSpot-AI Trust.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Dies sind die Voraussetzungen:

• Ein Super-Admin muss Ihren Account für die Beta-Phase anmelden.
• Ein Super-Admin muss in Ihren KI-Einstellungen auf die Schalter Benutzern Zugriff gewähren, um KI-Tools und -Funktionen, CRM-Daten, Daten von Kundenkonversationen und Daten zu Dateien zu aktivieren.
• Benutzer müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den Prospecting-Agent verfügen.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Der Prospecting-Agent berücksichtigt die letzten Interaktionen bis zum vergangenen Jahr, die mit Kontaktdatensätzen verknüpft sind, darunter:
  • Formulareinsendungen
  • Seitenaufrufe
  • Anrufe
  • Meetings
  • Notizen
  • Geöffnete E-Mail

Den Prospecting-Agent einrichten

So richten Sie den Prospecting-Agent ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie auf Agent einrichten.
3. Geben Sie auf der Seite Verkaufsinformationen bestätigen Folgendes ein und bestätigen Sie dieses:
   • Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihr Verkaufsprofil ein. 
   • Breeze fasst automatisch Informationen über Ihre Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage Ihrer Website zusammen. Überprüfen Sie diese Informationen für dieses Verkaufsprofil und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
   • Um die Informationen in einem Feld zurückzusetzen, klicken Sie auf Auf Original zurücksetzen.
   • Klicken Sie unten rechts auf Weiter.

4. Um auf der Seite Identität auswählen auszuwählen, für wen der Prospecting-Agent handeln soll, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Von einmaliger Verwendung sendenr: Wenn der Kontakt im Agent angemeldet ist, werden die E-Mails von einer einzigen verknüpften E-Mail-Adresse gesendet.
     • Wenn Sie diese Option wählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus.
     • Wählen Sie dann ein verknüpftes Postfach aus oder klicken Sie auf Neues Postfach verknüpfen. Dies ist dann die Versand-E-Mail-Adresse für alle Kontaktaufnahmen. 
   • Vom für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter aus versenden: Wenn ein Kontakt in den Agent aufgenommen ist, werden die E-Mails von der E-Mail-Adresse des für den Kontakt zuständigen Mitarbeiters gesendet.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus, der als Fallback-Absender verwendet wird, wenn der Kontakt in den Agent aufgenommen ist, bei der Aufnahme jedoch keinen zuständigen Mitarbeiter hat oder der für den Kontakt zuständige Mitarbeiter nicht die richtigen E-Mail-Einstellungen aktiviert hat.
     • Wählen Sie dann ein verknüpftes Postfach aus oder klicken Sie auf Neues Postfach verknüpfen. Dies ist die Fallback-Versand-E-Mail-Adresse für E-Mails vom zuständigen Mitarbeiter.
   • Um einen Tonfall festzulegen, den der Prospecting-Agent verwenden soll, wählen Sie entweder Standardton verwenden oder Markensprache verwenden aus. 
   • Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
5. Auf der Seite Call-to-Action auswählen können Sie auf einen der folgenden Optionsschalter klicken:

1. • Kontakt zum Buchen eines Meetings anfragen: Wählen Sie den Meetinglink-Typ aus, den Sie einbeziehen möchten, und geben Sie dann die Details ein.

• • • Um einen HubSpot-Meetinglink zu verwenden, klicken Sie auf den Schalter HubSpot-Meetinglink verwenden.

• • • • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer auswählen und wählen Sie einen Benutzer aus.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Meetinglink auswählen" und wählen Sie den gewünschten Meetinglink für den Benutzer aus.

• • • So verwenden Sie einen Meetinglink, der nicht zu HubSpot gehört:

• • • • Klicken Sie, um " Drittanbieter-Meetinglink verwenden" zu aktivieren.
      • Geben Sie die URL für den Meetinglink ein, der nicht zu HubSpot gehört.

• • • So verwenden Sie den Standard-Meetinglink des Absenders:
      • Klicken Sie, um die Option "Standard-Meetinglink des Absenders verwenden" zu aktivieren.
      • Der Standard-Meetinglink des Benutzers wird für den Anruf zum Handeln verwendet.

Bitte beachten: Wenn Sie zuvor im Abschnitt Identität die Option Vom für den Kontakt senden ausgewählt haben, wählen Sie Standard-Meetinglink des Absenders verwenden aus, wenn Sie den Kontakt auffordern, ein Meeting zu buchen.

• • Ein HubSpot-Dokument anhängen: Klicken Sie auf Dokument auswählen und wählen Sie dann das Dokument aus, das der Agent aus Ihren Dokumenten einfügen soll.
  • URL einfügen: Geben Sie die URL ein, die der Agent einbeziehen soll, und geben Sie eine Beschreibung ein. Klicken Sie auf Für mich generieren , wenn Breeze eine Beschreibung generieren soll.
  • Klicken Sie unten rechts auf Weiter.
  • Klicken Sie unten rechts auf Verkaufsprofil erstellen.
  • Fahren Sie mit der Aufnahme von Kontakten in den Prospecting-Agent fort.

Bitte beachten: Der Prospecting-Agent verwendet die E-Mail-Signatur, die im Abschnitt Identität des Agent-Setups konfiguriert wurde.

Eigenschaften des Prospecting-Agent

Sobald Sie den Prospecting-Agent eingerichtet haben, können Sie diese Standardkontakteigenschaften in anderen Tools (z. B. gespeicherten Ansichten) verwenden. 

• Prospecting-Agent zuletzt aufgenommen
• Gesamtzahl der Anmeldungen des Prospecting-Agent
• Zurzeit im Prospecting-Agent angemeldet

Erfahren Sie mehr über die Standard-Kontakteigenschaften von HubSpot.

Erstellen Sie zusätzliche Verkaufsprofile

Anhand Ihres Verkaufsprofils können Sie das Leistungsversprechen, den Tonfall und die Positionierung Ihrer E-Mails segmentieren. Jedes Verkaufsprofil könnte zum Beispiel für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Zielgruppe und/oder einen bestimmten Tonfall stehen. Sie können mehrere Verkaufsprofile erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie oben rechts auf Agent einrichten.
3. Klicken Sie auf + Neues Verkaufsprofil erstellen.
4. Fahren Sie mit dem Einrichten des Mitarbeiterprofils fort. 

Ein Verkaufsprofil bearbeiten

Sie können das Agentenprofil, die Quellen und die Schulungen sowie den autonomen Modus eines Vertriebsprofils bearbeiten. Sie können auch Leitlinien festlegen und dem Agent erweiterte Anweisungen geben.

Profil des Agent

• So bearbeiten Sie die Beschreibung des Prospecting-Agenten:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie im Abschnitt Agentenprofil im Menü auf der linken Seite auf Beschreibung .
  5. Geben Sie den Namen oder die Beschreibung ein.
  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

• So bearbeiten Sie die Identität des Prospecting-Agenten:

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
   2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
   3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten.
   4. Klicken Sie im Abschnitt Agent-Profil im Menü auf der linken Seite auf die Identität .
   5. Wählen Sie entweder Von einem einzelnen Benutzer senden oder Von Kontakt zuständigen Mitarbeiter senden aus.
   6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

• So bearbeiten Sie den Tonfall des Prospecting-Agenten:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie im Abschnitt Agentenprofil im Menü auf der linken Seite auf Tonfall .
  5. Wählen Sie entweder Grundton verwenden oder Markensprache verwenden aus.
  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".
• So bearbeiten Sie die Sprache des Verkaufsprofils:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.

1. 1. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
   2. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten.
   3. Klicken Sie im Abschnitt Agentenprofil im Menü auf der linken Seite auf Sprache .
   4. Klicken Sie auf den Schalter Mehrsprachige Kontaktaufnahme aktivieren , um ihn zu aktivieren.
   5. Um eine Fallback-Sprache festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
   6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

Bitte beachten: Der Prospecting-Agent verwendet die bevorzugte Sprache des Kontakts, sofern definiert. Wenn die bevorzugte Sprache des Kontakts nicht definiert ist, verwendet der Agent die Fallback-Sprache im Verkaufsprofil.

Quellen und Training

• So bearbeiten Sie die Verkaufsinformationen von Prospecting-Agenten:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite im Abschnitt Quellen und Schulungen auf "Verkaufsinformationen ".
  5. Klicken Sie auf Website analysieren , um Ihre Website erneut zu analysieren, oder bearbeiten Sie eines der Felder manuell.
  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

• So bearbeiten Sie den Call-to-Action für ein Verkaufsprofil:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Quellen und Training.
  5. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite im Abschnitt Quellen und Schulungen auf Call-to-Action .
  6. Klicken Sie auf die Schalter Kontakt zum Buchen eines Meetings anfordern, Ein HubSpot-Dokument anhängen und/oder URL einschließen , um ihn ein- oder auszuschalten. 
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

• So bearbeiten Sie die E-Mail-Anleitung für ein Verkaufsprofil:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Quellen und Training.
  5. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite im Abschnitt Quelle und Schulung auf die E-Mail-Anleitung .
  6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Länge , um die Länge der ersten E-Mail anzupassen.
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

Autonomer Modus

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten. 
4. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Autonomer Modus.
5. Wählen Sie entweder Teilautonom oder Vollständig autonom aus.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

Leitplanken

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten. 
4. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Leitplanken ".
5. Damit der Prospecting-Agent an Werktagen ausgeführt wird, klicken Sie auf den Schalter An Werktagen ausführen.
6. Um das automatisierte Sendefenster zu bearbeiten, klicken Sie im Abschnitt Automatisiertes E-Mail-Sendefenster auf die Zeit-Dropdown-Menüs. Um die Standardzeitzone zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardzeitzone und wählen Sie eine Zeitzone aus.
7. Um die Kontakthäufigkeit zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mindesttage zwischen E-Mails und wählen Sie eine Option aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Maximale Anzahl von E-Mails pro Aufnahme und wählen Sie eine Option aus.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

Profis

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie bearbeiten möchten. 
4. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Erweitert .
5. Klicken Sie auf den Schalter Benutzerdefinierte Anweisungen aktivieren , um ihn zu aktivieren.
6. Geben Sie im Feld Benutzerdefinierte Anweisungen die benutzerdefinierten Anweisungen ein.
7. Um ein Beispiel zu verwenden, lesen Sie den Abschnitt Beispielanweisungen, die Sie verwenden können , und klicken Sie auf Dieses Beispiel verwenden.
8. Um in einer Vorschau anzuzeigen, wie der Prospecting-Agent die benutzerdefinierten Anweisungen verwendet, klicken Sie auf Vorschau. 
   • Klicken Sie in der Vorschau auf Wie ich Ihre benutzerdefinierten Anweisungen handhabe. 
   • Der Agent wird bestätigen, was er tun wird, worüber er unklar ist und was nicht.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

Kontakte ausschließen

Sie können Listen von Kontakten ausschließen, die Sie nicht in den Agent aufnehmen möchten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie oben rechts auf Agent-Setup.
3. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Ausschluss .
4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Suchen , um Listen mit Kontakten auszuwählen, die der Agent nicht Kontakt aufnehmen soll. Um eine neue Liste zu erstellen, klicken Sie auf Liste erstellen.
5. Wenn Sie mit Ihren Ausschlusslisten fertig sind, klicken Sie auf "Änderungen speichern".

Kontakte oder Unternehmen in den Prospecting-Agent aufnehmen

Sie können Kontakte durch manuelle Aufnahme, automatische Aufnahme, mithilfe eines Workflows oder über die Registerkarte Zielaccounts im Sales-Workspace in den Prospecting-Agent aufnehmen.

Bitte beachten: Der Prospecting-Agent hat ein Limit von 200 gesendeten E-Mails pro Tag.

Kontakt oder Unternehmen manuell aufnehmen 

Verwenden Sie die manuelle Aufnahme, um Kontakte oder Unternehmen auszuwählen, die der Prospecting-Agent recherchieren soll. Der Agent verfasst und sendet dann eine personalisierte Kontaktaufnahme. Beim manuellen Aufnehmen eines Kontakts oder eines Unternehmens:

• Sie können 10 Kontakte gleichzeitig manuell aufnehmen und der Agent recherchiert 10 Kontakte pro Minute. Sie können zusätzliche Gruppen von 10 Kontakten aufnehmen. Diese bleiben dann in einer Warteschlange, während der Agent recherchiert. 
• Der Prospecting-Agent kann nur für 1.000 Kontakte pro Account pro Tag recherchieren und E-Mails verfassen. Nachdem 1.000 Kontakte für den Tag aufgenommen wurden, befinden sich die verbleibenden Kontakte bis zum nächsten Tag imQueed-Status .
• So nehmen Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen manuell auf: 

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
   2. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aufnehmen und wählen Sie Kontakte manuell aufnehmen oder Unternehmen manuell aufnehmen aus.
   3. Unternehmen, die zu Ihren Branchen passen, werden als Stimmt mit Idealkundenprofil überein gekennzeichnet. Kontakte, die Ihren Zielpersonen entsprechen, werden als Zielperson eingestuft. Verwenden Sie die Filter und die Suchleiste oben, um Ihre Suche zu verfeinern.
   4. Wählen Sie die Kontakte oder Unternehmen aus:
      • Wenn Sie Kontakte manuell aufnehmen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Kontakten , die Sie der Aufnahme zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
      • Wenn Sie Unternehmen manuell aufnehmen ausgewählt haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Unternehmen, die Sie aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den zugehörigen Kontakten, die Sie aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. 

1. 5. Bestätigen Sie auf der Seite Bestätigen Sie die Leitlinien des Prospecting-Agent Ihr Setup.
      • Um das Verkaufsprofil zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verkaufsprofil und wählen Sie ein Verkaufsprofil aus.
      • Um den autonomen Modus zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Autonomer Modus und wählen Sie den autonomen Modus aus.
      • Um zusätzliche Richtlinien zu ändern, klicken Sie oben auf der Seite auf Agent-Setup , um Anpassungen vorzunehmen.
   6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten rechts auf Aufnahme starten. 

Einen Kontakt automatisch mithilfe eines Regelsatzes aufnehmen

Mit Regelsätzen im Prospecting-Agent können Sie die Aufnahme basierend auf Triggern und Kriterien automatisieren. Wenn Sie die Aufnahme anhand komplexerer und benutzerdefinierter Kriterien automatisieren möchten, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die automatische Aufnahme eines Kontakts mithilfe eines Workflows.

Bei der automatischen Aufnahme werden bis zu 10 Kontakte auf einmal recherchiert. Der Rest bleibt in der Warteschlange. Der Agent recherchiert 10 Kontakte pro Minute.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aufnahme und wählen Sie Automatische Aufnahme einrichten aus.
3. Um Trigger-basierte Regelsätze zu verwenden, klicken Sie im Abschnitt Trigger-basiert auf den entsprechenden Regelsatz-Schalter , um ihn zu aktivieren. 
4. Um kriterienbasierte Regelsätze zu verwenden, klicken Sie im Abschnitt kriterienbasiert auf den entsprechenden Regelsatz , um ihn zu aktivieren. 
5. Nach dem Aktivieren eines Regelsatzes wird möglicherweise ein Dialogfeld angezeigt, ob es vorhandene Kontakte gibt, die automatisch aufgenommen werden können: 
   • Um vorhandene Kontakte aufzunehmen, die berechtigt sind, wählen Sie Ja, Regelsatz für berechtigte Kontakte anwenden aus.
   • Um vorhandene Kontakte auszuschließen, klicken Sie auf Nein, Regelsatz nicht auf zugelassene Kontakte anwenden. Bestehende Kontakte werden ausgeschlossen und die Regeln gelten nur für Kontakte, die in Zukunft für diese in Frage kommen. 
   • Klicken Sie auf Regelsatz aktivieren.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben links auf Zurück zur Übersicht , um zur Seite Übersicht zurückzukehren.

Bitte beachten: Der Prospecting-Agent nimmt einen Kontakt nur dann automatisch auf, wenn der Kontakt derzeit nicht in einer Sequenz oder im Agent registriert ist und nicht mit offenen oder abgeschlossenen und gewonnenen Deals verknüpft ist.

Einen Kontakt automatisch mithilfe eines Workflows aufnehmen

Um die Aufnahme basierend auf komplexeren und benutzerdefinierten Kriterien zu automatisieren, verwenden Sie die Aktion In Prospecting-Agent aufnehmen in einem kontaktbasierten Workflow. Beispielsweise können Sie Kontakte in einen kontaktbasierten Workflow aufnehmen, der auf einer sich ändernden Eigenschaft basiert. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen Workflow erstellen und Ihre Workflow-Aktionen auswählen.

Bitte beachten: Um zu vermeiden, dass Sie doppelte E-Mails an Kontakte senden, duplizieren Sie keine Automatisierungen im Prospecting-Agent und in den Workflows. Wenn Sie einen Regelsatz im Prospecting-Agent aktiviert haben, deaktivieren Sie ihn, bevor Sie einen Workflow mit demselben Aufnahmetrigger aktivieren.

Zielaccounts manuell aufnehmen

Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz Sie können Kontakte, die Zielaccounts zugeordnet sind, vom Sales-Workspace aus in den Prospecting-Agent aufnehmen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Potenzielle Kunden .
3. Klicken Sie auf Zielaccounts.
4. Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf den Unternehmensnamen eines Zielaccounts.
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Käuferkomitee .
6. Bewegen Sie im Abschnitt Kontakte den Mauszeiger über einen Kontakt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Dann Zu Agent hinzufügen aus. Wenn dies die erste Aktion ist, die für einen Kontakt ausgeführt wird, klicken Sie stattdessen auf das Dropdown-Menü Kontaktaufnahme starten und wählen Sie dann Zu Agent anmelden aus.
7. Auf der Seite "Geführte Ausführung" sehen Sie in der mittleren Spalte die erste E-Mail. Um die E-Mail zu bearbeiten, klicken Sie in den E-Mail-Text und passen Sie den Text an.
8. Um die ursprüngliche E-Mail erneut zu generieren, klicken Sie auf Regenerieren.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Agentenkontakt starten.

Aufnahmen anzeigen

Sie können die Kontakte anzeigen, die im Prospecting-Agent aufgenommen sind. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie oben links auf die Registerkarte Aufnahmen.
3. Klicken Sie oben auf der Seite auf eine Statusregisterkarte , um Aufnahmen nach Status zu filtern.
   • Recherchieren: aufgenommene Kontakte, die der Agent recherchiert. 
   • Bereit zur Überprüfung: aufgenommene Kontakte, an die E-Mails geschrieben, aber nicht gesendet wurden. Wird im halbautonomen Modus verwendet, der eine Überprüfung erfordert, bevor der Agent seine E-Mails senden kann.
   • In Bearbeitung: aufgenommene Kontakte, die gerade per E-Mail benachrichtigt werden. 
   • Fertig: Kontakte, für die der Agent seine Kontaktaufnahme abgeschlossen hat, weil sie geantwortet, ein Meeting gebucht oder nicht geantwortet haben, aber alle geplanten E-Mails erhalten haben. 
   • Fehlgeschlagen: Kontakte, deren Aufnahmen fehlgeschlagen sind. Überprüfen Sie in der Spalte Status den Grund für den Fehler. 
   • In der Warteschlange: Kontakte, die für Recherchen in die Warteschlange gestellt werden, entweder weil das tägliche Limit erreicht wurde oder weil der Agent zu viele Kontaktaufnahmen auf einmal bearbeitet.
4. Um einen bestimmten Kontakt zu finden, geben Sie in der search Suchleiste oben links in der Ansicht einen Suchbegriff ein.
5. Um Filter anzuwenden, wählen Sie eines der Filter-Dropdown-Menüs aus. Um beispielsweise nach Unternehmen zu filtern, wählen Sie das Dropdown-Menü Unternehmen aus und geben Sie einen Suchtext für ein Unternehmen ein. 
6. Um weitere Informationen über den Kontakt anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
   • Um den gesamten Kontaktdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Datensatz anzeigen aus.
   • Um eine KI-gestützte Zusammenfassung des Kontakts zu überprüfen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Forschungsnachweise anzeigen aus.

E-Mails bearbeiten und versenden

Sie können E-Mail-Inhalte bearbeiten, wenn Sie in Ihrem Agent-Setup den teilautonomen Modus ausgewählt haben. Sie können auch Informationen zu Ihren E-Mails und Aufnahmen überprüfen.

• So bearbeiten Sie E-Mail-Inhalte für den teilautonomen Modus:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
  2. Klicken Sie oben links auf die Registerkarte Aufnahmen.
  3. Klicken Sie in der Tabelle Aufnahmen auf die Registerkarte Bereit zur Überprüfung und klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
  4. Um die E-Mail zu bearbeiten, scrollen Sie in der rechten Spalte nach unten und klicken Sie auf E-Mail bearbeiten. Geben Sie einen Text ein, um den Inhalt zu bearbeiten. Sie können auch den Text markieren und auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol klicken, um einen neuen Absatz oder Satz zu generieren.
  5. Wenn Sie mit dem Bearbeiten der E-Mail fertig sind, klicken Sie auf E-Mail-Updates speichern.
  6. Um E-Mails zu genehmigen und zu senden, klicken Sie auf Kontaktaufnahme starten.

• So überprüfen Sie Informationen zu Ihren E-Mails und Aufnahmen:

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
   2. Zeigen Sie auf dem Tab Übersicht im täglichen Kontakt für heute die Anzahl der recherchierten Kontakte an.
   3. Gehen Sie im Abschnitt Heute für Sie folgendermaßen vor:
      • Um eine Liste der Kontakte anzuzeigen, die in den Agent aufgenommen sind, klicken Sie auf Derzeit aufgenommene Kontakte.
      • Um weitere Details anzuzeigen, klicken Sie auf Konversation überprüfen.
      • Um eine Liste der aktiven Kontakte anzuzeigen, klicken Sie auf Kontakte mit hohen Interaktionen.
      • Um alle Aufnahmen anzuzeigen, klicken Sie auf Alle Aufnahmen anzeigen. Erfahren Sie mehr über das Anzeigen von Aufnahmen.

Kontakte aus dem Prospecting-Agent entfernen

Sie können Kontakte manuell aus dem Prospecting-Agent entfernen. Kontakte können automatisch entfernt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

• So entfernen Sie Kontakte manuell:

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
   2. Klicken Sie oben links auf die Registerkarte Aufnahmen.
   3. Aktivieren Sie in der Tabelle Aufnahmen das Kontrollkästchen neben jedem Kontakt , den Sie entfernen möchten.
   4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Entfernen.
   5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Kontakt(e) entfernen.

• Ein Kontakt wird automatisch vom Prospecting-Agent abgemeldet, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
  • Der Kontakt ein Meeting bucht
  • Der Kontakt antwortet auf eine E-Mail
  • Der Prospecting-Agent erreicht das maximale automatisierte Sendefenster.

Aufnahmen analysieren

Sie können die Aufnahmeergebnisse des Prospecting-Agent analysieren. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prospecting-Agent.
2. Klicken Sie oben links auf die Registerkarte Analysieren.
3. Überprüfen Sie im Abschnitt Ergebnisse Folgendes:
   • Aufnahmen insgesamt: Die Anzahl der aufgenommenen Kontakte .
   • Zugestellte E-Mails: die Anzahl der fehlerfrei zugestellten E-Mails.
   • Geöffnete E-Mails: Die Anzahl der E-Mails, die geöffnet wurden.
   • Angeklickte E-Mails: Die Anzahl der E-Mails mit Links, auf die geklickt wurde.
   • Beantwortete E-Mails: Die Anzahl der erhaltenen E-Mail-Antworten.
   • Gebuchte Meetings: die Anzahl der Meetings, die gebucht wurden.
4. Überprüfen Sie im Abschnitt Automatische Aufnahme :
   • Verwendete Formulare: Die Anzahl der genutzten Webseiten bei der automatischen Aufnahme.
   • Genutzte Webseiten: die Anzahl der Websites, die bei der automatischen Aufnahme verwendet werden.
5. Im Abschnitt "Heute versendete E-Mails " können Sie die folgenden Kennzahlen überprüfen: 
   • Heute insgesamt gesendete E-Mails: die Anzahl der E-Mails, die heute gesendet werden sollen, sowohl geplante als auch bereits gesendete.
   • Bereits gesendet: Die Anzahl der E-Mails, die heute bereits gesendet wurden. 
   • Aufnahmen, die überprüft werden müssen: Die Anzahl der E-Mails, die vor dem Senden überprüft werden müssen.

Unternehmen recherchieren und E-Mails schreiben

Sie können Unternehmensdatensätze und Zielaccounts recherchieren. Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz können Zielaccounts recherchieren und auf der Grundlage dieser Recherchen KI-generierte E-Mails verfassen, ohne Zielaccounts im Prospecting-Agent anzumelden. 

• So recherchieren Sie Unternehmen:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens.
  • Klicken Sie im Unternehmensdatensatz oben in der mittleren Spalte auf Anpassen . Sie werden auf der Seite Einstellungen zur Registerkarte Anpassung von Datensätzen weitergeleitet.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Anpassung von Datensätzen auf Standardansicht. 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger im Editor über die gewünschte Spalte und klicken Sie auf das + Karte hinzufügen-Symbol. 
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Kartenbibliothek .
  • Geben Sie im Feld Suchkarten einen Text ein, um nach dem Prospecting Research Agent zu suchen. 
  • Klicken Sie auf + Karte hinzufügen.
  • Klicken Sie auf X , um den rechten Bereich zu schließen.
  • Klicken Sie auf Speichern und beenden. Sie werden zum Unternehmensdatensatz weitergeleitet.
  • Klicken Sie in der mittleren Spalte auf der Prospecting Research Agent-Karte auf Start research .
• So recherchieren Sie Zielaccounts:

1. 1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
   2. Klicken Sie auf die Registerkarte Potenzielle Kunden .
   3. Klicken Sie auf Zielaccounts.
   4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Zielaccount und klicken Sie dann oben in der Ansicht auf Recherchieren. Sie können die Ergebnisse auf der Registerkarte Agent für Recherche des Zielaccounts anzeigen.

• So verfassen Sie auf der Grundlage der Recherchen eine KI-gestützte E-Mail:
  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Potenzielle Kunden .
  3. Klicken Sie auf Zielaccounts.
  4. Klicken Sie auf der Seite Zielaccounts auf den Unternehmensnamen eines Zielaccounts .
  5. Klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Käuferkomitee .
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann E-Mail mit KI verfassen aus.
  7. Klicken Sie auf der Seite "Geführte Ausführung" in der rechten Spalte auf die Registerkarte "Agent-Writer ", um ein Verkaufsprofil, einen Tonfall, die Länge und die Sprache der E-Mail auszuwählen. Klicken Sie auf die Registerkarte Forschung , um die Forschungsergebnisse des Prospecting-Agent anzuzeigen.
  8. Wenn Sie Ihre E-Mail überprüft und bearbeitet haben, klicken Sie in der mittleren Spalte unten auf E-Mail senden.

Prospecting-Agent deaktivieren

• Um den Prospecting-Agent für einen bestimmten Benutzer zu deaktivieren, muss ein Super-Admin die Berechtigungen für den Zugriff auf den Prospecting-Agent für diesen Benutzer entfernen.
• Um den Prospecting-Agent für den gesamten Account zu deaktivieren, können Super-Admins:
  1. Entfernen Sie die Zugriffsberechtigungen für Prospecting-Agent für jeden Benutzer.
  2. Klicken Sie auf die Schalter Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren, CRM-Daten, Daten von Kundenkonversationen und Daten von Dateien, um sie in Ihren KI-Einstellungen zu deaktivieren.

Bitte beachten: Durch das Deaktivieren des Schalters KI generieren werden möglicherweise auch andere KI-Funktionen deaktiviert.

Fehler bei der Aufnahme von Kontakten beheben

Wenn ein Kontakt aufgenommen wird, sehen Sie möglicherweise den Status Fehlgeschlagen. Im Folgenden erfahren Sie, warum bei der Aufnahme eines Kontakts ein Fehler auftreten kann.