Angebote verwalten

Verwenden Sie Angebote, um Preise mit Käufern zu teilen, die Annahme von Angeboten festzuhalten, Unterschriften zu sammeln und Zahlungen zu erhalten. Nach dem Erstellen und Senden von Angeboten können Sie Angebote in Ihrem Account anzeigen, verwalten, verfolgen und exportieren. Überprüfen Sie alle Angebote in Ihrem Account und aktualisieren oder ändern Sie sie nach Bedarf. 

Sie können Angebote filtern, gegenzeichnen, zurücknehmen, archivieren, annullieren und löschen und sie als unterzeichnet markieren. Sie können auch den Status von Angeboten nachverfolgen, indem Sie ihre Aktivität überwachen und Berichte verwenden. Sie können Angebote exportieren, um sie in anderen Tools zu verwenden. 

Angebote anzeigen

Zeigen Sie Angebote auf der Indexseite für Angebote, der Indexseite für Deals oder in Board-Ansichten auf der Indexseite für Deals oder im Sales-Workspace an.

Angebote auf der Indexseite für Angebote anzeigen

Auf der Indexseite für Angebote werden alle Angebote zusammen mit ihrem Status angezeigt. Auf der Indexseite können Sie Angebote in verschiedenen Tabellenansichten anzeigen oder benutzerdefinierte Ansichten hinzufügen. Verwalten Sie Angebotsentwürfe und veröffentlichte Angebote und navigieren Sie zu anderen Angebotstools, einschließlich des Design-Editors, des Vorlagendesigners, der Angebotsberichterstattung, der Analyse veröffentlichter Angebote und der Seite zum Wiederherstellen von Datensätzen.

1. Verwenden Sie die Registerkarten oben auf der Indexseite, um alle Angebote, Angebote, die demnächst ablaufen, die Annahme oder die Genehmigung ausstehend sind, anzuzeigen. Klicken Sie oben rechts auf add Ansicht hinzufügen , um eine benutzerdefinierte Ansicht hinzuzufügen.
   
   
2. Um die Indexseite zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Status, Datum der letzten Aktivität, Zuständiger Mitarbeiter und Unterzeichnungsstatus oder klicken Sie über der Tabelle auf Erweiterte Filter . Angebote können die folgenden Status haben:
   • Entwurf: ein Angebot, das gerade erstellt und noch nicht veröffentlicht wurde.
   • Genehmigung ausstehend: Ein Angebot wartet auf genehmigung.
   • Änderungen angefordert: ein Angebot, das eine Genehmigung erfordert und Änderungen vom Genehmiger angefordert hat.
   • Veröffentlicht: ein veröffentlichtes Angebot, für das eSignature oder Online-Zahlungen nicht aktiviert sind.
   • Veröffentlichung: Das Angebot wird gerade veröffentlicht.
   • Akzeptiert: ein Angebot , das jeden erforderlichen Schritt abgeschlossen hat (z. B. Genehmigung, Annahmemethode, Zahlung).
   • Abgelaufen: ein abgelaufenes Angebot.
   • Annullieren: ein ungültiges Angebot.
   • Archiviert: ein archiviertes Angebot.
3. Angebote können die folgenden Unterzeichnungsstatus haben:
   • Nicht zutreffend: Es wurde keine Akzeptanzmethode zum Angebot hinzugefügt.
   • Ausstehende Unterschrift: Das Angebot wartet auf eine Unterschrift, wobei die Annahmemethode als Drucken und Unterschreiben oder Elektronische Unterschrift festgelegt ist.
   • Unterzeichnet: ein unterzeichnetes Angebot.
4. Um erweiterte Filter einzurichten, klicken Sie auf Erweiterte Filter.  
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf + Filter hinzufügen. Suchen und wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie dann die Filterkriterien fest. Um der Filtergruppe einen weiteren Filter hinzuzufügen, klicken Sie unter und auf + Filter hinzufügen.
   • Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie unter oder auf + Filtergruppe hinzufügen.
   • Klicken Sie auf X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihren Filter eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Filtern und das Speichern von Ansichten.
5. Um zu anderen Angebotstools zu navigieren, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen dann eine Option aus:
   • Angebotsstil anpassen: Passen Sie das Erscheinungsbild von Angeboten an, einschließlich Schriftarten, Farben, Layout und Formatierung.
   • Angebots-Vorlagen anpassen: Erstellen und bearbeiten Sie Angebots-Vorlagen für Verkäufer, um die Erstellung von Angeboten zu beschleunigen und Angebote für Käufer zu standardisieren.
   • Zu Angebotsberichten: Gehen Sie zur Commerce Analytics Suite.
   • Analysieren Sie Ihre veröffentlichten Angebote: Analysieren Sie veröffentlichte Angebote.
   • Eigenschaften bearbeiten: Zeigen Sie Standardangebotseigenschaften an und fügen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften zur Verwendung in Angeboten hinzu oder bearbeiten Sie diese.
   • Datensätze wiederherstellen: Stellen Sie gelöschte Angebote wieder her. Angebote, für die Online-Zahlungen oder elektronische Unterschriften aktiviert sind, können nicht wiederhergestellt werden.
   • Veröffentlichte Angebote herunterladen: Alle veröffentlichten Angebote herunterladen. Ein Download-Link wird per E-Mail verschickt.

Angebote in Deal-Ansichten anzeigen

Zeigen Sie Angebote auf der Indexseite für Deals oder in der Board-Ansicht der Indexseite für Deals oder im Sales-Workspace an.

So zeigen Sie Angebote auf der Indexseite für Deals an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Wenn die Spalte "Deal-Angebot dataSyncRight " nicht zur Indexseite hinzugefügt wurde: 
   • Klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deal-Angebot dataSyncRight und klicken Sie auf Übernehmen.  
3. Zeigen Sie das Angebot in der Spalte Deal-Angebot dataSyncRight an. 
   
   
4. Angebote können die folgenden Status haben, mit einem entsprechenden Farbindikator:
   
   • Kein Angebot zugeordnet: grau.
   • Drafted: grau.
   • Veröffentlicht: gelb.
   • Ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Veröffentlicht – gesendet: gelb.
   • Gesendet – ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Genehmigung ausstehend: gelb.
   • Änderungen gewünscht: rot.
   • Veröffentlicht – angesehen: gelb.
   • Aufgerufen - ausstehende Unterschrift: gelb.
   • Ausstehende Gegenzeichnung: gelb.
   • Akzeptiert: grün.

So greifen Sie über die Board-Ansicht "Deals" oder den Sales-Workspace auf Angebote zu:

1. Greifen Sie über die Indexseite für Deals oder über den Sales-Workspace auf die Board-Ansicht zu:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals. Klicken Sie oben links auf das grid Raster-Symbol.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Als Super-Admin können Sie Ihren Account für das Kanban-Board für Deals jetzt im Sales-Workspace (Beta) anmelden. Klicken Sie oben auf den Tab Deals .
2. Angebote werden am unteren Rand einer Deal-Karte angezeigt.
   
   

Angebote verwalten

Auf der Indexseite für Angebote können Sie Entwürfe, veröffentlichte oder abgelaufene Angebote verwalten. Veröffentlichte Angebote können verwaltet werden, unabhängig davon, ob sie akzeptiert wurden oder nicht, ob sie auf eine Zahlung warten oder bezahlt wurden.

Wenn Sie ein Angebot in der Vorschau anzeigen, wird eine Seitenleiste mit Karten angezeigt, auf denen Angebotsinformationen und -zuordnungen, Anhänge und Daten aus HubSpot-Tools angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie die Vorschauseitenleiste für Angebote anpassen können.

Angebotsentwürfe verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Angebotsentwurf und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Angebot anzeigen: Hiermit können Sie das Angebot anzeigen und bearbeiten.
   • Aktivität: Zeigen Sie die Aktivität des Angebots an.
   • Klon: Klonen Sie ein vorhandenes Angebot. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaften der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.
   • Leere: Das Angebot annullieren. Das Angebot verbleibt in Ihrem Account, kann aber nicht bearbeitet werden. Sie können das Angebot weiterhin anzeigen und in Berichten, Workflows und zugeordneten Datensätzen darauf zugreifen.
   • Löschen: Löschen Sie das Angebot aus Ihrem Account. Erfahren Sie, wie Sie gelöschte Angebotsentwürfe wiederherstellen.

Bitte beachten: Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Veröffentlichte und abgelaufene Angebote verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Angebot anzeigen: Zeigen Sie das Angebot im Editor für Angebote an.
   • Veröffentlichtes Angebot anzeigen: Zeigen Sie das veröffentlichte Angebot an.
   • Aktivität: Zeigen Sie die Aktivität des Angebots an.
   • Genehmigungslink kopieren: Kopieren Sie den Link, um das Angebot zu genehmigen. Dies gilt nur für Angebote, die einer Genehmigung bedürfen.
   • Link kopieren: Kopieren Sie die Angebots-URL.
   • Als E-Mail senden: Öffnen Sie das Dialogfeld Angebot senden, um das Angebot per E-Mail zu senden.
   • Herunterladen: Laden Sie eine PDF-Datei des Angebots herunter.
   • Gegenzeichnen: Wenn das Angebot eine Gegenzeichnung erfordert, wählen Sie diese Option aus, um das Angebot zu öffnen und gegenzuzeichnen.
   • Als unterzeichnet markieren: Wenn das Angebot eine handschriftliche Unterschrift erfordert, wird das Angebot manuell als unterzeichnet markiert.
   • In Rechnung oder Abonnement umwandeln: Wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung oder ein Abonnement um. Die Option zum Wandeln in eine Rechnung wird für Angebote mit nicht wiederkehrenden Artikeln angezeigt. Die Option zur Umwandlung in ein Abonnement wird für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln angezeigt.
   • Klon: Klonen Sie ein vorhandenes Angebot. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaften der Artikel einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatte.
   • Rückruf & bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen an einem Angebot vor, das bereits veröffentlicht wurde. Angebote können zurückgenommen werden, bevor sie genehmigt, von allen Parteien akzeptiert oder bezahlt wurden .

Bitte beachten: Wenn ein Angebot mehrere elektronische Unterschriften erfordert und nicht alle Parteien das Angebot elektronisch unterzeichnet haben, kann das Angebot zurückgerufen, bearbeitet oder gelöscht werden.

• • Archivieren: Markieren Sie ein Angebot als archiviert. Das Angebot ist nicht veröffentlicht, in der Standardansicht der Indexseite ausgeblendet und verhindert, dass Käufer darauf zugreifen. Sie können das Angebot in Ihrem Account weiterhin anzeigen, herunterladen, klonen und löschen. Zeigen Sie Ihre archivierten Angebote an, indem Sie die Indexseite nach dem Archivstatus filtern. Archivierte Angebote, für die Online-Zahlungen oder elektronische Unterschriften aktiviert sind, können nicht wiederhergestellt werden. 
  • Annullieren: Annullieren des Angebots. Das Angebot verbleibt in Ihrem Account, kann aber nicht bearbeitet werden. Die URL des Angebotslinks wird deaktiviert. Sie können stornierte Angebote weiterhin anzeigen und in Berichten, Workflows und zugeordneten Datensätzen darauf zugreifen.
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot, um es vollständig von Ihrem Account zu entfernen und zu verhindern, dass Käufer auf das Angebot zugreifen. Gelöschte Angebote, für die Online-Zahlungen oder elektronische Unterschriften aktiviert sind, können nicht wiederhergestellt werden. Um ein veröffentlichtes Angebot zu löschen, das nicht akzeptiert oder bezahlt wurde, wählen Sie " Rücknahme & bearbeiten" und dann "Löschen" aus.

Das primäre Angebot eines Deals manuell aktualisieren

Ein primäres Angebot ist das veröffentlichte oder akzeptierte Angebot, das einem Deal zugeordnet ist und den Deal-Betrag und die Artikel aktualisiert. Das primäre Angebot eines Deals kann je nach Status manuell aktualisiert werden:

• Veröffentlicht: Das primäre Angebot kann nur zu einem anderen veröffentlichten Angebot aktualisiert werden. Um ein akzeptiertes Angebot als primäres Angebot zuzuweisen, erstellen Sie ein neues Angebot und ordnen Sie es dem Deal zu.

• Akzeptiert: Das primäre Angebot kann nur auf ein anderes akzeptiertes Angebot aktualisiert werden. 

So aktualisieren Sie manuell das primäre Angebot eines Deals:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen des Deals.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Seitenleiste auf der Karte Angebote über das Angebot, das Sie als primäres Angebot festlegen möchten. Klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei horizontalen Punkten und wählen Sie Als primäre festlegen aus. Wenn die Karte "Angebote" nicht standardmäßig im Dealdatensatz angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie sie manuell hinzufügen.
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Als primär festlegen .
5. Der Deal-Betrag und die Artikel werden aktualisiert, um das zugehörige primäre Angebot widerzuspiegeln.

Angebote analysieren

Zeigen Sie eine Zusammenfassung der veröffentlichten Angebots-Aktivitäten an, einschließlich Ablaufdaten, eine Übersicht über die Angebots-Pipeline, Informationen zu veröffentlichten Angeboten und empfohlene Follow-ups.

Sie können auch die Angebotsberichterstattung nutzen, um eine detailliertere Analyse zu erhalten oder um benutzerdefinierte Berichte für Angebote zu erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Ihre veröffentlichten Angebote analysieren aus.
3. Um anhand ihres Ablaufdatums zu filtern, welche Angebote angezeigt werden, klicken Sie oben rechts im Diagramm Ihre veröffentlichten Angebote auf das Dropdown-Menü Zeitraum und wählen Sie einen Zeitraum aus.
   
   
4. Angebote mit weniger Aktivitäten als dem in den Angebotseinstellungen festgelegten Schwellenwert werden schwarz hervorgehoben. Angebote mit mehr Aktivitäten als dem Schwellenwert für Aktivitäten sind grün hervorgehoben. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Angebotsblase, um den Namen des Angebots, das Ablaufdatum und die Anzahl der Aktivitäten anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ältere abgelaufene Angebote anzeigen , um vergangene abgelaufene Angebote anzuzeigen.
   
   
5. Unter Pipeline-Übersicht sehen Sie den Wert von Angeboten mit hoher Aktivität und Angeboten mit dem Risiko, dass sie ablaufen, zusammen mit Ihrem Prozentsatz der Angebotsannahmerate.
6. Unter Letzte Aktivität des Angebots können Sie die letzten Aktivitäten zu Angeboten mit ihrem Namen, dem Datum der letzten Aktivität, dem Betrag des Angebots und dem Ablaufdatum anzeigen.
7. Unter Empfohlene Follow-ups können Sie empfohlene Follow-ups für Angebote anzeigen, die auf der Aktivität des Angebots und dem Ablaufdatum (z. B. Angebote, die längere Zeit keine Aktivität verzeichnet haben oder Angebote, die demnächst ablaufen) basieren. Klicken Sie auf Follow-up senden , um das Dialogfeld Angebot senden zu öffnen.

Angebote benutzerdefinierten Objekten zuordnen

Verknüpfen Sie Angebote mit benutzerdefinierten Objekten, um einen besseren Kontext in Ihrem Datenmodell zu erhalten, wenn Sie benutzerdefinierte Objekte neben den Standardobjekten von HubSpot verwenden. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über die Limits für Zuordnungen.

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt .
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenmodell.
3. Klicken Sie oben rechts auf ediDatenmodell bearbeiten.
4. Klicken Sie auf der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf Alle anzeigen.
   
   
5. Klicken Sie neben der Karte für das benutzerdefiniertes Objekt auf +.
   
   
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie das Objekt aus, das Sie [Name des benutzerdefiniertes Objekts] zuordnen möchten und wählen Sie Angebote aus.
7. Klicken Sie auf Erstellen.
8. So können Sie Angebotszuordnungen zu einem benutzerdefinierten Objekt hinzufügen, anzeigen oder von diesem entfernen:
   
   • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-System > [benutzerdefiniertes Objekt].
   • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes eines benutzerdefiniertes Objekts.
   • Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Angebote . Wenn die Karte "Angebote" nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie sie manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen.
   • Klicken Sie auf + Hinzufügen , um vorhandene Angebote dem benutzerdefinierten Objekt zuzuordnen.
   • Aktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen neben den Angeboten, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
   • Um das Angebot anzuzeigen, zu kopieren oder in einer Vorschau anzuzeigen oder die Zuordnung zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und wählen Sie eine Option aus:
     
     • Klicken Sie auf das externalLink Symbol für den geöffneten Link , um das Angebot in einem neuen Browser-Tab zu öffnen.
     • Klicken Sie auf das duplicate Kopiersymbol , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
     • Klicken Sie auf das preview Vorschausymbol , um die Angebotsdetails im rechten Bereich anzuzeigen.
     • Klicken Sie auf die ellipsesdrei horizontalen Punkte und wählen Sie eine Option zur Verwaltung des Angebots aus. Klicken Sie auf Zuordnung entfernen , um die Zuordnung zwischen dem Angebot und dem benutzerdefiniertes Objekt zu entfernen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angebotsentwürfen und das Verwalten von veröffentlichten Angeboten.

Angebots-Aktivitäten nachverfolgen

Wenn ein Angebot geteilt wird, verfolgt HubSpot die wichtigsten Aktivitäten sowohl von Käufern als auch von internen Benutzern nach. So können Sie besser verstehen, wie Käufer mit Angeboten interagieren und welche internen Aktionen stattgefunden haben.

Käufer-Aktivität

Die folgenden nachverfolgten Aktionen werden als Aktivität für das Angebot protokolliert:

• Angebot gesendet: Das Angebot wurde mit dem Käufer geteilt.
• Angebot angesehen: Der Käufer hat das Angebot geöffnet.
• Angebot heruntergeladen: Der Käufer hat die PDF-Datei heruntergeladen.
• Angebot gedruckt: Der Käufer hat das Dokument gedruckt.
• Angebot Käufer unterzeichnet: Das Angebot wurde vom Käufer elektronisch unterzeichnet.
• Angebot manuell unterzeichnet: Das Angebot wurde als unterzeichnet markiert.
• Angebot akzeptiert: Das Angebot hat jeden erforderlichen Schritt abgeschlossen, z. B. interne Genehmigung, Annahmemethode (z. B. elektronische Unterschrift) oder Zahlung.

Aktivitäten des Verkäufers

Die folgenden Verkäufer-Events werden in Angeboten nachverfolgt:

• Angebot veröffentlicht: Das Angebot wurde veröffentlicht.
• Angebotsgenehmigung angefordert: Eine Genehmigung wurde angefordert.
• Angebotsgenehmigung abgelehnt/Änderungen angefordert: Das Angebot wurde abgelehnt oder Änderungen angefordert.
• Angebot genehmigt: Das Angebot wurde genehmigt.
• Angebot zurückgerufen: Das Angebot wurde zurückgerufen.
• Angebot gegengezeichnet: Das Angebot wurde gegengezeichnet.
• Angebot neu zugewiesen: Der e-Signer des Angebots wurde neu zugewiesen.
• Unterzeichnungsversuch fehlgeschlagen: Der Käufer hat versucht, das Angebot zu unterzeichnen, doch die Unterzeichnung ist fehlgeschlagen.
• Chat gestartet: Der Käufer hat einen Chat mit dem schließenden Agenten begonnen.
• Angebot abgelaufen: Das Angebot ist abgelaufen.

Aktivitäten auf der Indexseite anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Verwenden Sie die folgenden Spalten in der Tabelle, um Aktivitäten zu verstehen:
   • Datum der letzten Aktivität: das Datum der letzten Aktivität im Angebot.
   • Anzahl der Aktivitäten: die Gesamtanzahl der Aktivitäten auf dem Angebot.
   • Anzahl der Aktivitäten seit der letzten Kommunikation: die Anzahl der Aktivitäten seit der letzten Kommunikation, die an einen Kontakt des Angebots gesendet wurde.
   • Anzahl der Aufrufe: die Anzahl der Aufrufe eines Angebots.

Aktivitäten für Angebote anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Zeigen Sie die Aktivitäten in der rechten Seitenleiste auf der Karte Angebots-Aktivitäten an.
   
   

Die Chronik der Aktivitäten eines Angebots anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Angebot und klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorschau ".
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Aktivität aus.
4. Die vollständige Aktivität Chronik wird angezeigt.
   
   

Berichte zu Angeboten erstellen

Berichte zu Angeboten mithilfe der Commerce Analytics Suite erstellen oder indem Sie mithilfe des Angebotsobjekts einen Einzelobjektbericht erstellen .

Angebote exportieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Exportieren.
3. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie einen Exportnamen im Textfeld Exportname ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf Anpassen, um Exportoptionen auszuwählen:
     • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" eine Option aus, für welche Eigenschaften der Export einbezogen werden soll.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. der Deal oder die Rechnung) einzubeziehen.
     • Wählen Sie unter In den Export einbezogene Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren. Hier erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Nächste Schritte

• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen , um zu erfahren, wie Sie genehmigungspflichtige Angebote verwalten und genehmigen.
• Passen Sie das Branding des Angebots an , um zu konfigurieren, wie die Angebote für den Käufer aussehen.
• Passen Sie Angebots-Vorlagen an, um standardisierte, wiederverwendbare Vorlagen für Angebote zu konfigurieren. So sparen Vertriebsteams Zeit und schaffen Konsistenz.