Fehler mit Datensätzen beheben, die unerwartet in Workflows aufgenommen werden

Wenn ein Kontakt, Unternehmen, Deal, Angebot, Ticket oder benutzerdefiniertes Objekt unerwartet in einen Workflow aufgenommen wurde, liegt dies wahrscheinlich an den Aufnahme-Triggern des Workflows. Nachfolgend erfahren Sie mehr über die Filterlogik, aufgrund derer möglicherweise Datensätze unerwartet aufgenommen werden.

Wenn ein Datensatz unerwartet nicht in einen Workflow aufgenommen wurde, erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, warum Datensätze möglicherweise nicht in Ihre Workflows aufgenommen werden

Aufnahme-Trigger umfassen ODER-Logik

Wenn die Aufnahme-Trigger eines Workflows ODER-Logik beinhalten, muss ein Datensatz nur einen Satz der Aufnahme-Trigger erfüllen, um sich für die Aufnahme zu qualifizieren.

Angenommen, Ihr Workflow verfügt über die folgenden Aufnahme-Trigger:

• Lifecycle-Phase ist eines von Kunde
  
  ODER
• hat ausgefüllt Formular Umfrage zur Kundenzufriedenheit (CSAT) auf Beliebige Seite

Weitere Informationen zur UND/ODER-Logik finden Sie hier.

Aufnahme-Trigger umfassen enthält nicht oder ist ungleich

Kontaktbasierte Workflows, die diese Filter verwenden, nehmen Kontakte auf, bei denen kein bestimmter Wert für die ausgewählte Eigenschaft angegeben ist. Das heißt, wenn die Eigenschaft leer ist, erfüllen sie die Aufnahme-Trigger. Dies gilt auch für Datensätze, die dem Kontakt zugeordnet sind, z. B. ein zugeordnetes Unternehmen.

Dies kann sich insbesondere auf Workflows auswirken, die Analytics- oder Zuordnungseigenschaften für Aufnahmen verwenden, z. B.

• Erstellungsdatum
• IP-Land
• Ursprüngliche Quelle
• Zugewiesene Kontakte

Analytics- und Zuordnungseigenschaften werden nahezu sofort verarbeitet und ausgefüllt. Es kann jedoch eine Aufnahme in Workflows erfolgen, bevor HubSpot die Eigenschaft ausfüllt. Wenn Ihr Workflow beispielsweise Kontakte basierend auf dem Trigger IP-Land ist nicht gleich einem von USA aufnimmt, ist es möglich, dass ein Kontakt ohne Wert aufgenommen wird, bevor HubSpot die Eigenschaft mit dem Wert USA festlegen kann.

So verhindern Sie, dass Kontakte ohne Eigenschaftswerte in den Workflow gelangen:

• Fügen Sie im Aufnahme-Trigger-Editor eine UND-Bedingung unterhalb des Filters enthält keine von hinzu.
  
• Wählen Sie die gleiche Eigenschaft aus, nach der Sie filtern, und wählen Sie dann den Filter ist bekannt aus.
  
  
• Klicken Sie auf „Filter anwenden“.

In unternehmens-, deal-, angebots- und ticket-basierten Workflows nehmen diese Filter standardmäßig keine Datensätze ohne Daten auf. Erfahren Sie mehr über das Ausschließen/Einschließen von Datensätzen ohne Daten bei der Workflow-Aufnahme.

Aufnahme-Trigger umfassen ist unbekannt

Der Aufnahme-Trigger-Filter ist unbekannt sucht nach Datensätzen ohne einen Wert für die angegebene Eigenschaft. Aufgenommene Datensätze bleiben im Workflow, selbst wenn sie nach der Aufnahme einen Wert für die Eigenschaft erhalten.

Dies kann insbesondere dann ein Problem sein, wenn Sie Eigenschaften verwenden, die automatisch von HubSpot ausgefüllt werden. Obwohl HubSpot diese Eigenschaften nahezu sofort ausfüllt, ist es möglich, dass eine Aufnahme in den Workflow erfolgt, bevor die Eigenschaft ausgefüllt wird. Wenn Ihr Workflow beispielsweise Kontakte mit IP-Land ist unbekannt aufnimmt, kann es passieren, dass ein Kontakt aufgenommen wird, bevor HubSpot die Eigenschaft mit dem Wert USA ausfüllen kann.

In kontaktbasierten Workflows auflösen

In kontaktbasierten Workflows können Sie diesen Fall verhindern, indem Sie eine 1-minütige Verzögerung zu Beginn des Workflows einrichten und dann eine Entfernungs-Einstellung aktivieren. Die Verzögerung schafft einen Zeitpuffer für HubSpot, um die Eigenschaft auszufüllen, bevor weitere Workflow-Aktionen auftreten. Mit der Workflow-Einstellung werden dann alle Kontakte entfernt, die einen Wert für die Aufnahme-Eigenschaft während der Verzögerung erhalten haben.

So richten Sie dies ein:

• Klicken Sie im Workflow auf das erste Plus-Symbol +, um eine Aktion am Anfang des Workflows einzufügen.
• Wählen Sie die Aktion Verzögerung aus und legen Sie die Verzögerung auf 1 Minute fest. Klicken Sie auf „Speichern“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Entfernung und Unterdrückung“.
• Wählen Sie unter „Sollen Kontakte aus diesem Workflow entfernt werden, wenn sie die Aufnahmebedingungen nicht mehr erfüllen?“ die Option „Ja, aus diesem Workflow entfernen" aus.

In unternehmens-, deal-, angebots- und ticket-basierten Workflows auflösen

In unternehmens-, deal-, angebots- und ticket-basierten Workflows können Sie Datensätze entfernen, die einen Wert für eine Eigenschaft erhalten, indem Sie eine eine 1-minütige Verzögerung einrichten und Entfernungs-Kriterien hinzufügen. Die Verzögerung schafft einen Zeitpuffer für HubSpot, um die Eigenschaft auszufüllen, bevor weitere Workflow-Aktionen auftreten. Mit der Workflow-Einstellung werden dann alle Kontakte entfernt, die einen Wert für die Aufnahme-Eigenschaft während der Verzögerung erhalten haben.

So richten Sie dies ein:

• Klicken Sie im Workflow auf das erste Plus-Symbol +, um eine Aktion am Anfang des Workflows einzufügen.
• Wählen Sie die Aktion Verzögerung aus und legen Sie die Verzögerung auf 1 Minute fest. Klicken Sie auf „Speichern“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Entfernung und Unterdrückung“.
• Klicken Sie auf „Entfernungs-Trigger festlegen“.
  
  
• Fügen Sie im rechten Bereich Entfernungs-Trigger hinzu, die den ursprünglichen ist unbekannt-Aufnahme-Triggern widersprechen. Wenn beispielsweise ein Aufnahme-Trigger IP-Land ist unbekannt ist, fügen Sie den Aufnahme-Trigger IP-Land ist bekannt hinzu.