Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Crear chatflows

Última actualización: junio 13, 2019

Crea workflows para usar en tu sitio web para interactuar fácilmente con los visitantes de tu sitio web. Puedes crear dos tipos diferentes de chatflows: 

  • Chat en directo: crea una solicitud de chat sin bot asociado para enviar visitantes directamente a tu equipo en directo.
  • Bot: crea un bot de chat automatizado de tres plantillas.

Nota: solo usuarios con acceso de Administrador pueden crear y editar chatflows.

Primero, elige tu tipo de chatflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Chatflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear chatflow.
  • En la barra lateral izquierda, selecciona un tipo de chatflow.
    • Si quieres crear una solicitud de chat que envíe visitantes directamente a tu equipo en directo, selecciona Bienvenida a los visitantes.
    • Si quieres crear un bot automatizado, selecciona una de tres plantillas de bot: Calificar oportunidades de venta,reserva reuniones o bot de asistencia técnica.

Nota: solo los usuarios de Service Hub con acceso Admin pueden crear bots de asistencia técnica.

  • En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono del lápiz edit y selecciona un idioma del menú desplegable.
  • Haz clic en Siguiente.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable  y selecciona bandeja de entrada compartida.

En el generador de chatflow, usa las pestañas en la barra lateral izquierda para configurar tus valores de configuración de chatflows. Dependiendo del tipo de chatflow creado, la configuración en la pestaña Crear y la pestaña Opciones variará.


Crear un mensaje de bienvenida (Crear)

Chat en directo

Configura un mensaje de bienvenida para que los visitantes de tu sitio web puedan comenzar a chatear con tu equipo de inmediato.

  • En la pestaña Crear, personaliza el contenido de tu mensaje:
    1. Encabezado del Chat: elige quien debe aparecer como remitente del mensaje.
      • Usuarios y equipos específicos: selecciona las casillas de comprobación junto al nombre para mostrar. Si eliges enviar desde un usuario específico, cuando se seleccionan más de tres usuarios, los tres usuarios se mostrarán al azar. Descubre cómo afecta tu idioma de chatflow a tu nombre de presentación.
      • Nombre y avatar personalizados: mostrar un nombre de equipo genérico y una imagen.
      • Propietario del contacto: haz clic en el menú desplegable Nuevo visitante y selecciona una opción de reserva para cualquier visitante nuevo o sin asignar que comience un chat.
    2. Mensaje de bienvenida: ingresar texto para un mensaje de bienvenida. Más información sobre cómo cambiar el idioma del mensaje de bienvenida.
    3. Enviar automáticamente las conversaciones entrantes a: configurar reglas para asignar conversaciones entrantes a alguien en tu equipo. Haz clic en el menú desplegable y selecciona a quién deseas que tus mensajes entrantes se dirijan. Puedes asignar estas conversaciones a usuarios o equipos específicos o dejar sin asignar para tu equipo para clasificar desde la bandeja de entrada de conversaciones.
    4. Solicitar a los visitantes su dirección de correo electrónico: especificar cuándo se solicitará a los visitantes que proporcionen su dirección de correo electrónico.
    5. Mensaje de captura de correo: redactar un mensaje para mostrar al momento de solicitar a los visitantes una dirección de correo electrónico.chatflows-welcome-message
  • En la sección Opciones de presentación, personaliza el comportamiento del widget de chat en los equipos de escritorio o en las pantallas pequeñas:
    • Equipo de escritorio: borra la casilla de comprobación Hacer que el mensaje de bienvenida abra automáticamente como un aviso si no quieres que el mensaje de bienvenida aparezca como opción predeterminada.
    • Móvil: borra la casilla de comprobación Hacer que el mensaje de bienvenida abra automáticamente como un aviso si no deseas que el mensaje de bienvenida aparezca de manera predeterminada en pantallas pequeñas. Borra la casilla de comprobación Mostrar icono de chat en tamaños de pantalla pequeños si no deseas que el icono de chat aparezca en pantallas pequeñas.
  • Haz clic en Vista preliminar en la esquina superior derecha para ver una vista preliminar de tu chat en directo. 

  • Haz clic en Guardar, luego haz clic en la pestaña Quién para avanzar al siguiente paso.

Bot

Selecciona el chat automatizado que deseas crear, luego personaliza las acciones de tu bot y la lógica de direccionamiento para determinar el flujo de la conversación. Cada bot está configurado con una plantilla predeterminada, que puedes personalizar.  

  • Haz clic en el paso Mensaje de bienvenida. En el panel Mensaje de bienvenida que se desliza desde la derecha, edita el texto de tu mensaje de bienvenida y configuración:
    • Introduce texto para un mensaje de bienvenida.
    • En la pestaña Equipo de escritorio, borra la casilla de comprobación Hacer que el mensaje de bienvenida abra automáticamente como un aviso si no deseas que el mensaje de bienvenida aparezca de manera predeterminada.
    • En la pestaña Móvil, borra la casilla de comprobación Hacer que el mensaje de bienvenida abra automáticamente como un aviso si no deseas que el mensaje de bienvenida aparezca de manera predeterminada en pantallas pequeñas. Borra la casilla de comprobación Mostrar icono de chat en tamaños de pantalla pequeño si no deseas que el icono de chat aparezca en pantallas pequeñas. 
    • Haz clic en Guardar. chatflows-chatbot-welcome-message
  • Haz clic en otro mensaje de bot o acción. En el panel que se desliza en la derecha, modifica la acción en la pestaña Configuración:
    • Apodo: escribe un apodo para este mensaje de bot.
    • Mensaje: escribe el contenido del mensaje de tu primer bot. Puedes usar la personalización para extraer detalles del registro de contacto de un visitante conocido.
    • + Agregar burbuja de mensaje: si quieres que aparezcan varias burbujas de mensajes como parte de este mensaje de bot, puedes agregar otra burbuja aquí.
    • Adjuntar un archivo a esta acción: haz clic en el menú desplegable Elegir un archivo y carga un nuevo archivo o selecciona un archivo existente para enviar a visitantes.
    • Recopilar entrada de usuario: usa esta casilla de comprobación para indicar que el bot debería esperar una respuesta antes de pasar al siguiente mensaje de bot. El primer mensaje en cualquier secuencia tendrá esta opción seleccionada de manera predeterminada.
    • Guardar en propiedad de HubSpot: haz clic en el menú desplegable y selecciona una propiedad de contacto específica. La respuesta del visitante se convertirá en el valor de la propiedad en su registro de contacto.
    • Omitir esta acción si ya existe la propiedad: usa esta casilla de comprobación para omitir esta acción si el registro de contacto del visitante ya tiene esta propiedad rellenada. 
    • Respuestas rápidas: agrega las respuestas en las cuales tu visitante puede hacer clic para responder el mensaje. Para agregar respuestas rápidas, comienza a escribir tu copia y haz clic en Intro para guardar cada una.
    • Desactivar entrada de texto gratuita: usa esta opción si deseas que los visitantes estén limitados a seleccionar entre tus opciones preestablecidas en las Respuestas rápidas.bot-message-settings

 

  • Una vez que hayas terminado de editar la configuración de la acción, haz clic en la pestaña Bifurcaciones si/entonces para configurar el flujo de tu conversación.
    • Si eres usuario de pago, puedes agregar la lógica condicional a tu mensaje de bot haciendo clic en Agregar bifurcación si/entonces. Personaliza las condiciones que deben cumplirse para dirigir el prospecto a una respuesta adecuada.
    • A continuación, haz clic en el menú desplegable De lo contrario, ir a, para seleccionar el mensaje que los visitantes verán si no cumplen con alguna de las condiciones establecidas.

Nota: Sales Hub StarterService Hub StarterMarketing Hub Starter, y los usuarios gratuitos no pueden agregar condiciones personalizadas al flujo de conversación de sus bots.

  • Haz clic en Guardar.

add-bot-action

  • En la parte superior derecha, haz clic en Vista preliminar para ver qué bot verá en tu sitio web.
  • Cuando hayas terminado de editar las acciones de tu bot, haz clic en la pestaña Quién para avanzar al siguiente paso.

Selecciona una audiencia objetivo (Quién)

Decide quién verá chatflow en tus páginas web.

  • Selecciona una de las siguientes audiencias:
    • Todos: todo el que visita tu sitio verá tu chatflow.
    • Visitantes anónimos: solo visitantes sin seguimiento que visitan tu sitio verán tu chatflow.
    • Contactos con seguimiento: solo visitantes con seguimiento que existen en tu base de datos de contactos de HubSpot verán tu chatflow.
    • Listas segmentadas: solo los visitantes con seguimiento que cumplan con tus criterios de lista inteligente verán tu chatflow. Si seleccionas esta opción, un menú desplegable adicional aparecerá y puedes seleccionar tu lista inteligente desde aquí.
    • Si deseas ocultar tu mensaje de contactos que cumplan con criterios específicos de la lista, haz clic en el menú desplegable Ocultar mensaje de.
  • Haz clic en Guardar.

    Nota: si seleccionas Contactos con seguimiento o Listas segmentadas como tu audiencia objetivo, visitantes que cumplan estos criterios deben tener una cookie de seguimiento asociada a su registro de contacto para que puedan ver el widget de chatflow. 

Decide cuándo debería aparecer el chatflow en una página (Cuando)

En la pantalla Cuando, especifica exactamente cuándo debería aparecer tu chatflow en tu sitio web usando URL de sitio web específicas o parámetros de consulta.

  • Si diriges tu chatflow según la URL del sitio web:
    • Utiliza el menú desplegable para seleccionar una opción de segmentación para tu URL de sitio web. Tus opciones son: son todas las páginas, es, no es, contiene, no contiene, comienza con, o no comienza con.
    • Introduce la URL específica
    • Utiliza la opción comodín agregando * al final de la URL para capturar todas las URL que comienzan con la URL objetivo. Se pueden usar varios comodines dentro de la misma URL.
  • Si quieres dirigirte a tu chatflow según Query Param:
    • Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona Param de consulta
    • Introduce el nombre del parámetro.
    • Utiliza el menú desplegable para seleccionar una opción de segmentación para tus parámetros de consulta. Tus opciones son: son todas las páginas, es, no es, contiene, no contiene, comienza con, o no comienza con.
    • Introduce el valor del parámetrochatflows-when-tab-url-targeting

Ten en cuenta: la opción son todas las páginas solo se aplican todas las páginas creadas en HubSpot y no incluyen páginas externas con el código de seguimiento de HubSpot. Utiliza otras opciones, como contiene, para especificar páginas externas donde deseas que aparezca el chatflow.

  • Haz clic en O para agregar más reglas.
  • Para eliminar una regla de segmentación existente, haz clic en el símbolo de la papelera delete.
  • Haz clic en Guardar.

Opciones

Chat en directo

Personaliza la configuración de idioma de tu chat en directo. Si has activado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en tu cuenta, puedes personalizar tu chat en directo para incluir un paso para pedir a los visitantes de tu sitio web su consentimiento para comunicar.

  • Para captar el Consentimiento para procesar sus datos de un visitante, haz clic para activar el interruptor alterno Consentimiento para procesar datos.
    • Haz clic en el menú desplegable Tipo de consentimiento y selecciona uno de los siguientes elementos:
      • Requiere consentimiento explícito: con esta opción activada, los visitantes deben hacer clic en Acepto antes de que puedan enviar un mensaje.
      • Interés legítimo: el consentimiento del visitante es implícito cuando comienzan a chatear contigo. El consentimiento para procesar el texto de los datos se seguirá mostrando, por lo que no necesitas hacer clic en el botón Acepto para iniciar el chat. chat-widget-legitimate-interest
    • En el campo de texto Consentimiento del proceso, explica por qué necesitas almacenar y procesar la información personal del cliente.chatflows-live-chat-consent-to-process-data
  • Para incluir un visitante en un tipo de suscripción cuando empiecen a chatear contigo, haz clic para activar el interruptor Consentimiento para comunicar. 
    • Haz clic en el menú desplegable Tipo de suscripción y selecciona el tipo de suscripción en el que estás incluyendo a tus visitantes. 
    • Usa el campo de texto Etiqueta de la casilla de comprobación para informar a los clientes acerca del qué tipo de comunicación están consintiendo.chatflows-live-chat-consent-to-communicate
  • Haz clic en Guardar.

Ten en cuenta: aunque estas características se encuentran en HubSpot, tu equipo legal es el mejor recurso para que obtengas asesoría sobre cumplimiento para tu situación específica.

Bot

Personaliza las opciones de presentación de tu bot.

  1. Encabezado del chat: escribe el nombre que quieres que use tu bot para presentarse. Coloca el cursor sobre el avatar y haz clic en Cambiar foto para editar la fotografía.
  2. Respuesta de error: los usuarios verán esta respuesta cuando no se pueda completar una solicitud.
  3. Se agotó el tiempo de espera de la sesión: la cantidad de tiempo después de la inactividad antes de que la sesión de chat se restablezca al inicio. La sesión de chat no restablecerá si un visitante completó cada acción de bot en una sesión anterior.
  4. Retraso de escritura entre mensajes: el tiempo de retraso entre cada mensaje que se envía a los usuarios finales.
  5. Idioma: el idioma en que se mostrará tu bot. chatflows-bot-options

Si activaste GDPR en tu cuenta, descubre cómo personalizar tus opciones de privacidad de datos y consentimiento para tu bot. 

Cuando hayas terminado de editar tu chat en directo o bot, en la esquina superior derecha, haz clic para activar el interruptor para agregar tu chatflow a tus páginas web. Una vez que tu chatflow esté activo, descubre cómo responder los mensajes entrantes en tu bandeja de entrada de conversacionesenable-chatflow