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Crear y compartir cotizaciones

Última actualización: junio 13, 2019

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise

Los usuarios de Sales Hub Pro y Enterprise pueden usar cotizaciones para proporcionar a los compradores una página web que contiene información de precios para productos.

Crear cotizaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En el lado derecho del registro del negocio, en la sección Cotizaciones haz clic en Crear cotización.

Ten en cuenta: se deben agregar productos al negocio antes de poder crear una cotización. Si estás usando la integración de Shopify con HubSpot, no puedes crear una cotización para los negocios sincronizados desde Shopify y verás una sección Cotizaciones en esos registros de negocios. 

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  • Continua configurando las cotizaciones siguiendo los pasos que aparecen a continuación.

1. Detalles de la cotización

  • Introduce los detalles de tu cotización:
    1. Nombre de la cotización: ingresa un nombre para la cotización.
    2. Fecha de vencimiento: selecciona una fecha de vencimiento. Por defecto, las cotizaciones expirarán dentro de 90 días desde la creación de la cotización. También puedes ajustar este límite de tiempo a 30 días, 60 días o una fecha personalizada. Cuando una cotización expira, los contactos ya no pueden acceder a ella y se les solicitará que se comuniquen con tu equipo.

Nota: si desea ver la cotización después de que expire, en el cuadro de diálogo que aparece, haz clic en Ver cotización para ver una versión PDF de la cotización. 

    1. Comentarios para el comprador: ingresa cualquier información adicional que sea útil para el comprador. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono de los fragmentos destacados para ingresar un bloque de texto corto y reutilizable.
    2. Términos de compra: cualquier regla o normativa que el cliente debe tener en cuenta. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono de los fragmentos destacados para ingresar un bloque de texto corto y reutilizable.
    3. Branding: ve el logotipo y el color de tu empresa, el cual se establece en la configuración de branding de tu cuenta de HubSpot.
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  • Haz clic en Siguiente.

2. Información del comprador

Agregar contactos y un registro de la empresa a esta cotización para usar como información de contacto. Los contactos y las empresas aparecerán aquí por opción predeterminada; para eliminarlos de la cotización, borra la casilla de comprobación a la izquierda.quote-buyer-information

Para agregar un nuevo contacto o empresa:

  • Haz clic en Agregar contacto. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto al contacto que deseas que aparezca en la cotización. Luego haz clic en Guardar.
  • Haz clic en Agregar empresa. En el cuadro de diálogo, busca una empresa y luego haz clic en Seleccionar junto a la empresa que deseas que aparezca en la cotización.

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  • Haz clic en Siguiente.

3. Tu información

Verifica que tu información personal y la información de la empresa sea exacta. Por defecto, tu información personal se extrae desde tu perfil y preferencias y la información de tu empresa se establece en la configuración de la cuenta. Para editar tu información personal para una cotización individual:

  • Haz clic en tu nombre o nombre de la empresa.
  • En el panel derecho, actualiza tu información personal.
  • Haz clic en Guardar. quotes-edit-personal-information
  • Haz clic en Siguiente.

quotes-your-info4. Productos

Revisa y edita los productos que van a aparecer en tu cotización. Cualquier cambio que realices aquí actualizará los productos detallados en el registro del negocio:

  • Para agregar productos adicionales, haz clic en Agregar producto.
  • Para editar un producto, pasa el cursor sobre el producto y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar. También puedes editar los términos, el precio y la cantidad directamente en el elemento de línea del producto. quotes-edit-a-line-item
  • Para eliminar un producto, pasa el cursor sobre el producto y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.
  • Para volver a ordenar los productos, arrastra y suelta cada elemento de la línea de productos.

En la sección Totales, puedes agregar impuestos, tarifas y descuentos. 

  • Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar impuesto/tarifa/descuento.
  • Ingresa un nombre para el impuesto y un valor en el campo USD.quotes-add-fee-tax-discount
  • Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el ícono de la papelera junto al campo USD
  • Haz clic en Siguiente.

5. Firma y pago

  • Selecciona una opción de firma para tu cotización:
    • Sin firma: no se requiere firma para autorizar la cotización.
    • Incluir espacio para firma manuscrita: usar una firma manuscrita en una copia impresa de la cotización.
    • Usar firma electrónica(Sales Hub Enterprise únicamente): usar una firma digital para firmar una cotización. Si seleccionas esta opción, descubre cómo firmar electrónicamente tu cotización.
      • Selecciona la casilla de comprobación junto al correo del contacto cuya firma se requiere.
      • Haz clic en el menú desplegable Refrendarios y selecciona el nombre de un usuario de HubSpot. e-signature-required-sig-countersigners
  • Si estás usando la integración con Stripe para facturar a tus clientes directamente desde la cotización, haz clic para activar el interruptor Usar cuenta conectada de Stripe.
  • Haz clic en Siguiente

6. Vista previa

  • Revisar tu cotización. Si quieres revisar y editar tu cotización posteriormente, haz clic en Guardar borrador

Ten en cuenta: después de guardar una cotización como borrador, no puedes editar las opciones de firma electrónica en el paso Firma y pago. Además, después de enviar una cotización para aprobación, ya no tendrás la opción de guardar una cotización como borrador.

  • Cuando estés listo para publicar la cotización, navega al registro del negocio de la cotización y haz clic en el nombre de la cotización. Haz clic en cada paso hasta llegar a la página Vista preliminar y luego haz clic en Finalizar cotización
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  • Si tienes activada la configuración Todas las cotizaciones requieren aprobación haz clic en Solicitar cotización. El aprobador de cotizaciones de tu cuenta debe aprobar la cotización antes de que puedas publicarla y enviarla a tus contactos. 

Ten en cuenta: la vista previa de la cotización aparecerá en el idioma de tu cuenta, pero un visitante verá la cotización basada en sus preferencias de idioma del navegador. Por ejemplo, si el idioma del navegador de un visitante es francés, verá una cotización generada en francés en la página de cotización.

  • Para compartir tu cotización publicada:
    • Haz clic en Copiar en el cuadro de diálogo para obtener la URL de la página de la cotización. Pega esta URL en un nuevo navegador para ver la cotización o enviar la URL a otros.
    • Haz clic en Escribir correo electrónico con cotización. Serás redirigido a la cronología del contacto en HubSpot y el cuadro emergente Correo electrónico con un enlace a la página de la cotización se abrirá automáticamente.quotes-write-email-with-quote

También puedes compartir la cotización desde el registro de un contacto, empresa o negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel de la izquierda, haz clic en ícono de correo electrónico email. 
  • En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Cotizaciones y selecciona una cotización. Para ver las cotizaciones en el menú desplegable, debe haber una cotización creada para los negocios asociados a ese registro del contacto o la empresa. select-quote-from-crm-communicator
  • Con la URL de la página de la cotización, el contacto puede ver la cotización en su navegador, puede descargarla o imprimirla.quotes-download-quote-or-print-quote

Administrar cotizaciones

Exportar cotizaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Ventas > Productos y cotizaciones.
  • Haz clic en la pestaña Cotizaciones.
  • Para recibir un correo electrónico con un enlace de descarga al archivo de exportación, haz clic en Exportar.export-quotes

Eliminar cotizaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del negocio para el cual creaste una cotización.
  • En el panel derecho en la sección Cotizaciones, haz clic en el menú desplegable Acciones que está junto a la cotización y selecciona Eliminar. Si la cotización ya fue firmada o se pagó, no podrás eliminarla.quotes-delete-quote
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar cotización.