Usar filtros de actividad

Utiliza el filtro Propiedades de actividad al crear listas, informes personalizados, y activadores de inscripción de flujos de trabajo para segmentar registros de contactos y empresas por las interacciones que han tenido con tu empresa. Estas interacciones incluyen reuniones, conversaciones, tareas, notas, correos electrónicos individuales, llamadas telefónicas, correo postal LinkedIn, WhatsApp y mensajes SMS que se hayan registrado en HubSpot.

Nota: este filtro incluirá registros con al menos una de las actividades que cumplan con tus especificaciones. Debido a esto, el filtro no se puede usar para volver a inscribirse en workflows.

Compromisos

Cuando se utilicen estos criterios, se evaluarán todas las actividades de un registro.

• Actividad asignada a: propietario de HubSpot a quien se asigna una actividad.
• Actividad creada por: propietario de HubSpot que creó una actividad.
• Fecha de actividad: la fecha en que se produjo o se establece una actividad.
• Tipo de actividad: el tipo de actividad, como llamada, reunión, correo electrónico, tarea.
• ID de archivos adjuntados: el identificador único de un archivo adjunto.
• Tipo de llamada y reunión: el tipo predefinido de una llamada o reunión.
• Fecha de creación: la fecha en que se creó la actividad.
• Equipo de HubSpot: el equipo de HubSpot en el que está el propietario de la actividad.
• Fecha de última modificación: la fecha en que la actividad fue modificada por última vez.
• Cola: la cola de tareas a la que está asociada la actividad.

Reuniones

Estos criterios evalúan las reuniones en un acta.

• Notas de reuniones internas: el contenido de las notas de equipo de una reunión.
• Tipo de lugar: el tipo de lugar donde se celebró la reunión.
• Descripción de la reunión: el contenido de la descripción de una reunión.
• Fin de la reunión: la fecha en que finalizó una reunión.
• Ubicación de la reunión: la ubicación de una reunión.
• Nombre de la reunión: el nombre de una reunión, especificado por el asunto de la invitación en la configuración de una página de programación . Las reuniones registradas manualmente en el registro de contacto no se incluirán en este filtro, pero puedes usar el campo de descripción de la reunión si necesitas filtrar todas las reuniones.
• Resultado de la reunión ( Sales Hub Pro y Enterprise ): el resultado de la reunión, incluyendo Programada, Completada, Reprogramada, No se presentó o Cancelada.
• Fuente de la reunión: la fuente de una reunión, bien sea Interfaz de usuario del CRM (desde el CRM), Integración, Reuniones (público) o Reuniones (incrustado).
• Inicio de la reunión: la fecha en que comenzó una reunión.

Tareas

Estos criterios evalúan las tareas de un expediente.

• Finalizada en: fecha en la que la tarea se marcó como finalizada.
• Zonahoraria del contacto: la zona horaria del contacto asociado a la tarea.
• Notas: el contenido de las notas de una tarea.
• Prioridad: la prioridad de una tarea.
• Estado de la tarea: el estado de una tarea. Esto incluye No se ha iniciado, En progreso, En espera, Completada o Diferida.

• Título de la tarea: el contenido de un título de tarea.
• Tipo de tarea: el tipo de tarea, ya sea Llamada, Correo electrónico o Pendiente.

Llama a

Estos criterios evalúan las llamadas registradas en un expediente.

• Dirección de la llamada: la dirección de la llamada, ya sea entrante o saliente.
• Duración de la llamada (ms): la longitud de una llamada, en milisegundos.
• Notas de llamadas: el texto del cuerpo de una nota de llamada.
• Resultado de la llamada ( Sales Hub Pro y Enterprise ): el resultado de la llamada, incluyendo Sin respuesta, Ocupado, Número equivocado, Dejó mensaje en directo, Dejó buzón de voz o Conectado.
• Origen de la llamada: el origen de la llamada, incluidas las plataformas de VoIP, Zoom o integraciones.
• Estado de la llamada:el estado de la llamada, como Cancelada, Completada, Ocupado, Falló o Sin respuesta.
• Título de la llamada: el contenido del título de una llamada.
• URL de grabación: la URL del audio de la llamada grabada.
• Seguimiento términos: seleccione los términos de seguimiento específicos que haya añadido.
• Transcripción disponible: si la llamada tiene una transcripción asociada, e incluye Verdadero o Falso.

Envía un correo electrónico a

Estos criterios evalúan los correos electrónicos registrados en un registro.

• Cuerpo del correo: el contenido de un correo electrónico individual enviado al CRM.
• El correo electrónico forma parte de una subcadena reenviada: si el correo forma parte de una subcadena reenviada, e incluye Verdadero o Falso.
• Estado de envío del correo electrónico:el estado de un correo electrónico individual enviado desde el CRM (entrante, enviado o reenviado), Enviando, Enviado, Falló, Rebotado o Programado.
• Asunto del correo: El contenido de la línea de asunto del correo individual.

Nota: los siguientes criterios no funcionan actualmente: Nombre del vídeo adjunto, Vídeo adjunto abierto y Vídeo adjunto visto.

Sesión de chat de conversación

Estos criterios evalúan las conversaciones de chat registradas en un registro. El término "acaballeros" en las definiciones siguientes incluye tanto a los usuarios como a los chatflow bots configurados en tu cuenta de HubSpot.

• Conversación por bot: si una conversación fue manejada o no por un bot.
• Duración de la conversación: la longitud de una conversación, en milisegundos.
• Tipo de fuente de conversación: la fuente de una conversación, ya sea chat en directo o Facebook Messenger.
• URL del sitio web de conversación: la URL de la sesión de conversación.
• Fecha en que el agente se unió a la conversación: la fecha en que un agente se unió a la conversación.
• Fecha en la que visitante finalizó conversación: la fecha en que un visitante terminó de conversación.
• Fecha en la que visitante inició conversación: la fecha en que un visitante inició la conversación.

• Número de mensajes de agente: el número de mensajes enviados por el agente.
• Número de mensajes de visitante: el número de mensajes enviados por el visitante.
• Tiempo de espera del visitante para la conversación: la cantidad de tiempo entre el momento en que un visitante envía el primer mensaje en una sesión de conversación y el momento en que la conversación se asigna a un usuario de HubSpot.

Comunicación

Estos criterios evalúan los mensajes SMS, LinkedIn y WhatsApp.

• Tipo de canal: el tipo de actividad, incluidos SMS, WhatsApp y LinkedIn.
• Cuerpo de la comunicación: el contenido de la actividad registrada. Esta propiedad sólo se establece para los mensajes de WhatsApp y LinkedIn registrados manualmente, y para los SMS. 
• Marca de tiempo del primer mensaje de Conversaciones: la fecha del primer mensaje enviado a través del método de comunicación.
• Registrado desde: dónde se registró la actividad, ya sea CRM (en un registro), o Conversaciones (la bandeja de entrada de conversaciones, sólo para mensajes de WhatsApp).

Correo postal

• Cuerpo del correo postal: el contenido de una actividad de correo postal.

Notas

• Cuerpo de la nota: el contenido de una nota. 

Tarea de publicación

Al crear un informe, estos criterios evalúan las tareas de publicación de contenidos.

• Campaña: la campaña a la que estaba asociada la tarea.
• Categoría: la categoría de contenido en la que se incluyó la tarea.
• Estado: el estado en el que se encuentra actualmente la tarea, ya sea Pendiente o Realizada.