Usar objetivos en workflows basados en contactos

Al crear un workflow basado en contactos, puede ajustar una meta de workflow para centrarse en el objetivo y medir el éxito de su workflow. 

De forma similar a listas de supresión, todos los contactos que cumplan el objetivo del workflow se desinscribirán automáticamente. Si está intentando desinscribir o excluir objetos en otros tipos de workflow, aprenda a desencadenar la desinscripción.

Antes de empezar

Cuando utilice metas de workflow, tenga en cuenta lo siguiente:

• La métrica de conversión de la meta calcula el porcentaje de contactos que cumplieron la meta del workflow después de que se les enviara un correo electrónico en el workflow. Al informar sobre los objetivos de su workflow, la métrica de la tasa de conversión sólo estará disponible si se cumplen ambos criterios:
  • Los contactos deben haber recibido un email marketing en el workflow. Las métricas de conversión de metas no aparecerán si el workflow no incluye una acción Enviar correo electrónico . 
  • Su cuenta debe tener una suscripción a Marketing Hub Pro y Enterprise .

• Cuando actualice su meta, tenga en cuenta lo siguiente:
  
  • Al borrar todos los criterios de la meta se restablecerá el número de contactos que han alcanzado la meta actual y se restablecerá la tasa de conversión del workflow a cero.
  • Actualizar los criterios de la meta o añadir nuevos filtros sin eliminar la meta no restablecerá los datos de la meta del workflow.
• Al actualizar su meta, si bien los datos de la tasa de conversión pueden verse afectados, el recuento de contactos que completaron la meta no se restablecerá si una meta se elimina o se edita sin ser eliminada. 
  • Una vez que un contacto alcanza cualquier meta establecida para el workflow, siempre se contará como que la ha alcanzado, incluso si la meta se actualiza o se elimina.
  • Los filtros Contacto que ha cumplido la meta y Contacto que no ha cumplido la meta calculan el número de contactos que han cumplido la meta del workflow después de que se les haya enviado un correo electrónico en el workflow. El número de contactos existentes para estas métricas no se verá afectado si se actualiza la meta de un workflow.

• Cuando un contacto esté activo en un workflow y cumpla los criterios de la meta, se desvinculará automáticamente del workflow.
  
  • Estos contactos se darán de baja aunque no se les haya enviado ningún email marketing. 

• • Cuando un contacto se inscribe por primera vez en un workflow, HubSpot comprueba si el contacto cumple los criterios de la meta. Si lo hacen, no se inscribirán en el workflow y no contarán para la tasa de conversión de la meta del workflow.
  • Puede identificar los contactos activos que se han dado de baja de un workflow como resultado del cumplimiento de los criterios de la meta en la página de detalles del workflow.

Ejemplos de metas de workflow

Una meta de workflow debe ser el objetivo final de su workflow basado en contactos. Cuando un contacto inscrito cumple con los criterios del objetivo del workflow, automáticamente se cancela la suscripción del workflow antes de que se ejecute la siguiente acción. Entre las metas más comunes del workflow se incluyen:

• Mover contactos a una nueva Etapa del ciclo de vida (por ejemplo, el Etapa del ciclo de vida del contacto cambia a Cliente).
• Contactos que realizan acciones que indican la interacción (por ejemplo, el contacto envía un formulario específico, hace clic en un llamado a la acción específico, etc.).
• Contactos que llegan a una cantidad de interacciones con tu contenido de marketing (por ejemplo, el contacto alcanza un número determinado de vistas de la página, envíos de formularios, clics en correos electrónicos, etc.).

Entender las metas del workflow frente a las listas de supresión

Aunque tanto los objetivos del workflow como las listas de supresión de desinscriben a los contactos de los workflows, tienen finalidades distintas:

• Objetivo: utilizado para medir el éxito de tu workflow en la nutrición de contactos. Por ejemplo, los criterios del objetivo pueden incluir contactos que se convirtieron en un cliente o enviaron un formulario específico mientras estaban inscritos en el Workflows.
  • Cuando un contacto cumple el objetivo de tu workflow y a se le envió un correo electrónico de marketing en el workflow, contará para la tasa de conversión del objetivo del workflow.
  • Un contacto puede cumplir con una meta de workflow mientras actualmente está inscrito o en cualquier momento después de completar el workflow. Se recomienda utilizar objetivos sólo cuando el workflow contenga un envío de correo electrónico de marketing.
• Lista de supresiones: se usa para eliminar contactos que no deseas nutrir en el workflow. Por ejemplo, tu lista de supresión puede incluir tus competidores, contactos que ya son clientes o los empleados actuales. Se recomienda utilizar listas de supresión en lugar de metas cuando el workflow no contenga un envío de email marketing. Más información sobre el ajuste y la revisión de las listas de supresión. 

Establecer el objetivo del Workflows en el Workflows basado en contactos

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre del Workflows basado en contactos.
3. En la parte superior izquierda, haz clic en Editar > Editar metas. 
4. En el panel izquierdo, haga clic para activar el interruptor Met a workflow goal . 
5. Haga clic en Añadir criterios y ajuste su meta de workflow.
   
   

5. Para añadir varios criterios a la meta, haga clic en + Añadir criterios. Más información sobre Lógica AND vs OR.
6. Después de ajustar tu meta, en la parte superior, haz clic en Guardar.
    

Ver el rendimiento de sus metas( sóloMarketing Hub Pro y Enterprise)

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Pasa el ratón por encima de tu workflow y haz clic en Más. A continuación, selecciona Ver detalles. La tasa de conversión de los objetivos de se mostrará en el Informe Métricas principales . 
    

Utilizar metas en los criterios de inscripción en eventos de workflow

Inscribe contactos en un workflow en función de si cumplen los criterios de objetivo del workflow. También puede utilizar las metas de workflow, así como otros estados de workflow como finalización, inscripción, etc., como desencadenantes de inscripcióncuando se cumplan los criterios de filtrado. 

Para workflows que utilizan criterios de objetivos y envían correos de marketing:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre del Workflows basado en contactos.
3. En el editor del workflow, haz clic en Configurar desencadenantes. Más información sobre configuración de activadores de inscripción en workflows.
4. En el panel izquierdo, selecciona Cuando se produce un evento. 
5. En Workflows, selecciona Alcanzada la meta del workflow.
   • Esto inscribirá a cualquier contacto que cuente para la tasa de conversión del objetivo del workflow.
   • Como el filtro inscribe en función de la tasa de conversión del objetivo, este método no funcionará si el workflow no envía correos electrónicos de marketing.
6. Dentro del mismo grupo, haga clic en + Añadir criterios.
7. En el panel derecho Añadir activador, haz clic en Flujo de trabajo y busca y selecciona el nombre del workflow que quieras utilizar.
8. En el interruptor superior, haz clic en Guardar como. 

Utilizar metas en los filtros

Utilice metas como filtros en listas basadas en contactos o cualquier otro criterio de filtrado. Por ejemplo, para crear una lista de contactos que han cumplido una meta en un workflow específico.

Cuando se utilizan metas como filtros, los filtros Contacto que ha cumplido la meta y Contacto que no ha cumplido la meta calculan sólo los contactos que han cumplido los criterios de meta del workflow seleccionado y a los que se ha enviado un email marketing desde el mismo workflow.

Una vez que un contacto alcanza cualquier meta establecida para el workflow, siempre se contará como que la ha alcanzado, incluso si la meta se actualiza o se elimina.

1. Ajuste el filtro en su herramienta. 
2. En la sección de suscripción e inscripción de recursos de HubSpot , haz clic en Inscripción en workflow. 
3. Seleccione el workflow por el que desea filtrar. 
4. Haga clic en el menú desplegable Estado del workflow y seleccione El contacto ha cumplido la meta o El contacto no ha cumplido la meta.