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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Combinar contactos

Última actualización: junio 30, 2021

Requisitos

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En tu cuenta de HubSpot, puedes combinar dos contactos en un registro. Antes de combinar contactos, comprende qué sucede con los datos en los registros de contactos.

Nota: una vez que hayas combinado dos registros de contactos, no es posible cancelar la combinación. Descubre cómo crear un nuevo contacto con la dirección de correo electrónico combinada del registro secundario.

Combinar contactos

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre del contacto que se mantendrá como contacto principal.
  • Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y busca el contacto que deseas combinar con el contacto principal. Una vez que selecciones el contacto secundario, haz clic en Combinar. La dirección de correo electrónico del contacto secundario se agrega al contacto resultante como segunda dirección de correo electrónico.

  • Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que se sincronicen todas las actividades de los contactos.

¿Que pasa si combino dos contactos?

El registro de contacto principal permanece después de la combinación. El contacto secundario se combina en el registro principal.

Propiedades de los contactos

Por lo general, el contacto principal adopta el valor más reciente de cada propiedad. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla:

  • Correo electrónico: la dirección de correo electrónico del contacto principal se mantiene como la dirección de correo electrónico principal. La dirección de correo electrónico del contacto secundario se agregará como dirección de correo secundaria.
    • El historial de propiedades del Correo electrónico del contacto resultante solo muestra Combinar contactos como un cambio de fuente para el valor del correo electrónico cuando el contacto secundario tiene un valor de correo electrónico más reciente que el contacto principal.
    • Si el contacto principal tiene un valor de correo electrónico más reciente, el historial de la propiedad correo electrónico del contacto resultante muestra la fuente de cambio original y no Combinar contactos.
  • Etapa del ciclo de vida: se mantiene la etapa que está más abajo en el embudo. Por ejemplo, si un contacto es un Lead y el otro es un Cliente, el contacto combinado tendrá una Etapa del ciclo de vida de Cliente.
  • Crear fecha: se mantiene el valor del contacto más antiguo.
  • Cantidad de conversiones Cantidad de formularios únicos enviados: estas opciones se agregan junto con los valores de cada contacto. Por ejemplo, si el contacto principal envió tres formularios y el contacto secundario envió dos formularios, el valor para la Cantidad de formularios enviados será cinco.
  • Propiedades  analíticas: estas propiedades se vuelven a sincronizar y verás la cantidad total de vistas de páginas para ambos contactos combinados.
  • Analíticas - Tipo de fuente original: se conserva el valor más antiguo para la propiedad de fuente original.
  • Propiedades de información de correo electrónico: los valores del contacto principal se mantendrán para estas propiedades, incluidas las propiedades de cancelación de suscripción.
  • Base legal: los valores más recientes de ambos registros de contactos se conservan. 

Asociaciones

  • La empresa asociada del registro principal se mantiene.
  • Todos los negocios o tickets asociados con cualquier registro de contacto se asociarán con el registro principal después de la combinación. Los negocios o los tickets permanecen asociados con la empresa original con la que estaban asociados. Por ejemplo:
    • El contacto principal está asociado con la Empresa A y el Negocio A.
    • El contacto secundario está asociado con la Empresa B y el Negocio B.
    • Después de la combinación, el registro de contacto combinado retiene la asociación con la Empresa A y se asociará con el Negocio A y el Negocio B. La empresa A mantiene la asociación con el Negocio A y la Empresa B mantiene la asociación con el Negocio B.

Interacciones

Todas las actividades de la cronología de ambos registros se combinarán y aparecerán en el registro de contacto principal. También se agregará un evento de combinación a la cronología. Para verificar si el contacto se combinó antes, haz clic en el menú desplegable Filtrar actividad y selecciona la casilla de comprobación Combinaciones.

Membresías de las listas

  • El contacto secundario se elimina de todas las listas estáticas.
  • Las membresías a listas activas pueden cambiar como resultado de los cambios de datos que se producen durante la combinación.

Suscripciones a comunicaciones

Esto solo se aplica si la configuración de RGPD está activada. El registro de contacto tendrá un conjunto de suscripciones para su dirección de correo electrónico principal y otro conjunto de suscripciones para su dirección de correo secundaria.

Fuentes

Las visitas del contacto secundario se mantienen en las fuentes; sin embargo, se enlazan al contacto principal.

Envíos de formularios

Todas las cookies (tokens de usuario de HubSpot) que estaban asociadas con cualquier contacto se combinan con el contacto principal.
  • Si el contacto secundario envía un formulario desde un dispositivo desde el que había enviado previamente, los datos del envío se desduplican y se asocian con el contacto principal.
  • La dirección de correo electrónico del contacto secundario se asocia permanentemente con el contacto principal. Si el contacto envía un formulario desde un dispositivo desde el que nunca hizo un envío, pero usa la dirección de correo electrónico del registro del contacto secundario, este envío se verá reflejado en el registro del contacto principal.

Inscripciones de Workflow (solo Pro y Enterprise)

  • Se cancela la suscripción del contacto secundario de todos los Workflows.
  • Por opción predeterminada, el contacto principal no se inscribirá automáticamente en ningún workflow como resultado de cambios de datos que ocurran durante la combinación. Puedes elegir permitir la inscripción de contactos combinados al momento de la combinación en la configuración de tu workflow.
  • En adelante, el contacto principal puede inscribirse en workflows debido a cambios de propiedad o acciones no relacionadas con la combinación. 

Sincronización de Salesforce (solo Pro y Enterprise)

Si tienes activa la sincronización de HubSpot-Salesforce, combinar los contactos en HubSpot tiene un efecto en Salesforce.

Ten en cuenta: si los dos registros que combinaste en HubSpot se sincronizaban con Salesforce, se recomienda combinar los registros en Salesforce. Asegúrate de mantener el registro de Salesforce que se sincroniza con el registro del contacto principal en HubSpot.

  • Cada registro de HubSpot solo se puede enlazar a un registro de Salesforce. Después de combinar los contactos en HubSpot, solo el contacto principal se seguirá sincronizando con el registro de Salesforce con el que se había sincronizado anteriormente.
  • Si el contacto secundario que se combinó en el contacto principal que se sincronizó con Salesforce, ese registro de Salesforce ya no se sincroniza con HubSpot porque el registro ya no existe.

¿Puedo cancelar la combinación de contactos?

No es posible cancelar la combinación de contactos. Puedes eliminar la segunda dirección de correo electrónico en tu contacto combinado y crear un nuevo contacto con esa segunda dirección de correo electrónico.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.

  • Haz clic en el nombre del contacto.

  • En la tarjeta Acerca de, coloca el cursor sobre la propiedad Correo electrónico y haz clic en el ícono del lápiz edit.
  • En el cuadro de diálogo, junto a la dirección de correo electrónico adicional que se combinó con el registro original, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar.

Ahora puedes crear un nuevo contacto con la dirección de correo electrónico eliminada.