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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Crear negocios

Última actualización: septiembre 7, 2022

Requisitos

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Usa negocios en HubSpot para monitorizar los ingresos potenciales a través de tu proceso de ventas. Puedes asociar negocios con otros registros, como contactos y empresas involucradas en el negocio. Una vez que los registros están asociados a un negocio, HubSpot puede asociar las actividades relevantes al registro del negocio.

Para personalizar cómo se crean las ofertas, descubre cómo establecer las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean ofertas o cómo establecer una fecha de cierre predeterminada para las ofertas recién creadas.

Crea un negocio desde tu página de índice de negocios

Para crear manualmente un negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio.
  • En el panel derecho, escribe los detalles del negocio.

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  • En la sección Negocio asociado con, busca y selecciona registros en relación con el negocio.
  • Haz clic en Crear negocio. Si quieres crear otro negocio, haz clic en Crear y agregar otro.

Crear un negocio en un registro

Para crear un negocio desde un registro que desea asociar al negocio:

  • En el panel derecho del registro, en la sección Negocios, haz clic en + Agregar.

  • Introduce los detalles de tu nuevo negocio en la pestaña Asociado nuevo. De manera predeterminada, el negocio se asociará al registro. 
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Crear o Crear y agregar otro para añadir una nueva oferta adicional.
Más información sobre las actividades de línea de tiempo asociadas entre registros. Si quieres añadir ofertas existentes a un registro, descubre cómo asociar registros.

Crear un negocio desde la bandeja de entrada de Gmail o Outlook

Una vez que hayas instalado la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento para Office 365 o el complemento para Outlook para equipos de escritorio, puedes crear negocios para tus contactos desde tu bandeja de entrada. Descubre cómo crear negocios usando perfiles de contacto en Gmail o perfiles de contacto en Office 365 y Outlook en equipos de escritorio.

Crear un negocio usando un workflow

Dependiendo de la suscripción a HubSpot de tu cuenta, puedes usar la acción Crear un negocio en la herramienta workflows para activar automáticamente una creación de negocios cuando un registro cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, si un contacto cumple con un determinado valor en una propiedad de calificación, se puede crear y asignar automáticamente a tu equipo de ventas. Descubre cómo crear negocios mediante workflow.

Establecer una fecha de cierre predeterminada para nuevas ofertas

De forma predeterminada, la fecha de cierre de una operación se establece en el último día del mes en que se creó, pero puedes establecer una fecha de cierre predeterminada para las operaciones recién creadas. La configuración de fecha de cierre predeterminada personalizada solo se aplica a las ofertas creadas en la aplicación de escritorio y no se aplica a las ofertas creadas en la aplicación móvil.

Para establecer una fecha de cierre predeterminada para las ofertas recién creadas en la aplicación de escritorio:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Objetos y, a continuación, Ofertas.
  • La casilla Aplicar fecha de cierre predeterminada a nuevas ofertas está seleccionada de manera predeterminada. Para editar la fecha de cierre:

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    • Seleccione Fin de un periodo determinado para usar una fecha de rodadura predefinida. Selecciona un marco de tiempo del menú desplegable, ya sea Este mes o Próximo mes.
    • Seleccione Time from deal creation (Tiempo desde la creación del negocio) para usar una fecha de lanzamiento personalizada en función del momento en el que se creó el negocio. Introduce un número y selecciona un plazo en el menú desplegable.
  • Para omitir la inclusión de una fecha de cierre, borra la casilla de verificación Aplicar fecha de cierre predeterminada a nuevas ofertas. Con la configuración desactivada, los negocios recién creados no tendrán fecha de cierre por opción predeterminada.

HubSpot también establece o actualiza automáticamente la fecha de cierre de una oferta cuando:

  • Un usuario crea un negocio abierto y no selecciona manualmente una fecha de cierre.
  • Un usuario mueve un negocio a una etapa del negocio con cierre ganado o cierre perdido. Esto incluye mover un negocio que ya estaba en una etapa del negocio con cierre ganado a una etapa del negocio con cierre perdido, o desde una etapa del negocio con cierre perdido a una etapa del  negocio con cierre ganado.

Más información sobre las propiedades de negocio predeterminadas de HubSpot.

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