Crear negocios

Utiliza las ofertas en HubSpot para hacer un seguimiento de los ingresos potenciales a través de tu proceso de ventas. Puedes asociar las operaciones con otros registros, como los contactos y las empresas implicadas en la operación. Una vez que los registros están asociados a un acuerdo, HubSpot puede asociar las actividades relevantes al registro del acuerdo.

Para personalizar el modo de creación de las ofertas, aprende a establecer las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean ofertas, o a establecer una fecha de cierre por defecto para las ofertas recién creadas.

Crea un negocio desde tu página de índice de negocios

Para crear manualmente un acuerdo:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio.
• En el panel derecho, escribe los detalles del negocio.

• En la sección Asociar acuerdo con, busca y selecciona los registros o partidas con los que se relaciona el acuerdo.

• Haz clic en Crear negocio. Si quieres crear otro acuerdo, haz clic en Crear y añade otro.

Crear un acuerdo sobre un disco

Para crear un acuerdo a partir de un registro que deseas asociar al acuerdo:

• En el panel derecho de la ficha, en la sección Ofertas, haz clic en + Añadir.

• Introduce los datos de tu nuevo acuerdo en la pestaña Asociar nuevo. Por defecto, el acuerdo se asociará al registro. 
• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear, o en Crear y añadir otro para añadir un nuevo acuerdo adicional.

Crear un negocio desde la bandeja de entrada de Gmail o Outlook

Una vez que hayas instalado la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento para Office 365 o el complemento para Outlook para equipos de escritorio, puedes crear negocios para tus contactos desde tu bandeja de entrada. Descubre cómo crear negocios usando perfiles de contacto en Gmail o perfiles de contacto en Office 365 y Outlook en equipos de escritorio.

Crear un negocio usando un workflow

Según la suscripción a HubSpot de tu cuenta, puedes utilizar la acción Crear un acuerdo en la herramienta de workflows para activar automáticamente la creación de un acuerdo cuando un registro cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, si un contacto cumple con un determinado valor en una propiedad de calificación, se puede crear y asignar automáticamente a tu equipo de ventas. Descubre cómo crear negocios mediante workflow.

Establecer una fecha de cierre por defecto para las nuevas operaciones

Por defecto, la fecha de cierre de una operación se fija en el último día del mes en que se creó, pero se puede establecer una fecha de cierre por defecto para las operaciones recién creadas. La configuración de la fecha de cierre por defecto solo se aplica a las ofertas creadas en la aplicación de escritorio, y no se aplica a las ofertas creadas en la aplicación móvil.

Para establecer una fecha de cierre por defecto para las operaciones recién creadas en la aplicación de escritorio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Objetos y, después, Ofertas.
• La casilla Aplicar fecha de cierre por defecto a las nuevas operaciones está seleccionada por defecto. Para editar la fecha de cierre:

• • Selecciona Fin de un periodo determinado para utilizar una fecha móvil predefinida. Selecciona un período de tiempo en el menú desplegable, ya sea este mes o el próximo.

• • Selecciona Hora de creación de la operación para utilizar una fecha variable personalizada basada en la fecha de creación de la operación. Introduce un número y selecciona un periodo de tiempo en el menú desplegable.
• Para omitir la inclusión de una fecha de cierre, desactiva la casilla Aplicar fecha de cierre por defecto a las nuevas operaciones . Con la configuración desactivada, los negocios recién creados no tendrán fecha de cierre por opción predeterminada.

La fecha de cierre de una operación también es establecida o actualizada automáticamente por HubSpot cuando:

• Un usuario crea un negocio abierto y no selecciona manualmente una fecha de cierre.
• Un usuario pasa una operación a la fase de cerrada-ganada o cerrada-perdida. Esto incluye mover una operación que ya estaba en una etapa de cerrada-ganada a una etapa de cerrada-perdida , o de una etapa de cerrada-perdida a una etapa de cerrada-ganada .

Conoce más sobre las propiedades de las ofertas por defecto de HubSpot.