Crear negocios

Usa negocios en HubSpot para hacer seguimiento de posibles ingresos a través de tu proceso de venta. Puedes asociar negocios con otros registros, como contactos y empresas implicadas en el negocio. Una vez asociados los registros a un negocio, HubSpot puede asociar las actividades relevantes al registro del negocio.

Para personalizar cómo se crean los negocios, aprende a configurar las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean negocios, o a configurar una fecha de cierre predeterminada para los negocios recién creados.

Crea un negocio desde tu página de índice de negocios

Para crear manualmente un negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear negocio.
• En el panel derecho, escribe los detalles del negocio.

• En la sección Negocio asociado con, busca y selecciona la empresa y los elementos de línea en relación con el negocio.

• Haz clic en Crear negocio. Si quieres crear otra negocio, haz clic en Crear y agrega otro.

Crear un negocio sobre un registro

Para crear un negocio a partir de un registro que deseas asociar al negocio:

• En el panel derecho del registro, en la sección Negocios, haz clic en + Agregar.

• Introduce los detalles de tu nuevo negocio en la pestaña Asociar nuevo. De manera predeterminada, el negocio se asociará al registro. 
• Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear, o Crear y agregar otro para agregar un nuevo negocio adicional.

Crear un negocio desde la bandeja de entrada de Gmail o Outlook

Una vez que hayas instalado la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento para Office 365 o el complemento para Outlook para equipos de escritorio, puedes crear negocios para tus contactos desde tu bandeja de entrada. Descubre cómo crear negocios usando perfiles de contacto en Gmail o perfiles de contacto en Office 365 y Outlook en equipos de escritorio.

Crear un negocio usando un workflow

Dependiendo de la suscripción a HubSpot de tu cuenta, puedes utilizar la acción Crear un negocio en la herramienta de workflows para activar automáticamente la creación de un negocio cuando un registro cumpla determinadas condiciones. Por ejemplo, si un contacto cumple con un determinado valor en una propiedad de calificación, se puede crear y asignar automáticamente a tu equipo de ventas. Descubre cómo crear negocios mediante workflow.

Administrar configuración de negocios

Establecer una fecha de cierre predeterminada para los nuevos negocios

Por opción predeterminada, la fecha de cierre se establecerá en el último día del mes en que se creó, pero puedes establecer una fecha de cierre por opción predeterminada para los negocios recién creados:

Nota: la configuración predeterminada de fecha de cierre no se aplica a los negocios creados en la aplicación móvil, mediante importación o a través de workflow. Para los workflows, puedes establecer una fecha de cierre predeterminada cuando utilices la acción de workflow Crear registro, pero si no se establece ninguna fecha, la fecha de cierre estará en blanco al crear un negocio.

Para establecer una fecha de cierre predeterminada para los negocios creados en la aplicación de escritorio:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Objetos y luego Negocios.
• La casilla de comprobación Aplicar fecha de cierre predeterminada a negocios nuevos está seleccionada por opción predeterminada. Para editar la fecha de cierre:

• • Selecciona Fin de un periodo determinado para utilizar una fecha móvil predefinida. Selecciona un marco temporal en el menú desplegable, ya sea Este mes o El mes que viene.

• • Selecciona Hora de creación del negocio para utilizar una fecha variable personalizada basada en la fecha de creación del negocio. Introduce un número y selecciona un marco temporal en el menú desplegable.
• Para no incluir una fecha de cierre, desactiva la casilla de comprobación Aplicar fecha de cierre predeterminada para los nuevos negocios. Con la configuración desactivada, los negocios recién creados no tendrán fecha de cierre por opción predeterminada.

La fecha de cierre de un negocio también es establecida o actualizada automáticamente por HubSpot cuando:

• Un usuario crea un negocio abierto y no selecciona manualmente una fecha de cierre.
• Un usuario mueve un negocio a la etapa de cerrado-ganado o cerrado-perdido. Esto incluye mover un negocio que ya estaba en una etapa de cerrado-ganado a una etapa de cerrado-perdido, o de una etapa de cerrado-perdido a una etapa de cerrado-ganado .

 Más información sobre las propiedades de negocio predeterminadas de HubSpot.

Establecer un monto de negocio predeterminado

Elige qué cálculo debería representar el valor del negocio al asociar elementos de línea a registros de negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• En la pestaña Configuración, para seleccionar el monto del negocio para mostrarlo en el registro del negocio cuando los usuarios agregan elementos de línea a sus negocios, haz clic en el menú desplegable Cantidad predeterminada del negocio. Puedes seleccionar uno de los siguientes cálculos:
  
  • Valor total del contrato (TCV): el valor total del negocio, según los elementos de línea asociados al negocio, incluidos los ingresos recurrentes y los cargos por única vez. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Valor de contrato anual (ACV): el valor del negocio durante un período de 12 meses.
  • Ingresos recurrentes anuales (ARR): la cantidad total de ingresos obtenidos anualmente para este negocio. Esto se calcula según la duración del plazo y los valores de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio. Si no hay duración del plazo, HubSpot supone que es un plazo de 12 meses. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Ingresos recurrentes mensuales (MRR): el ingreso recurrente cada mes para este negocio. Esto se calcula según los valores y la duración del plazo de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio (es decir, el valor total dividido entre el número de meses en la duración del plazo). No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Introducción manual: si agregas o eliminas elementos de línea, el valor de la propiedad Valor del negocio no cambiará. Debes actualizar manualmente el valor del negocio.

Los cambios se guardarán automáticamente y el valor del negocio se mostrará en la cantidad seleccionada.