Asociar registro

En HubSpot, hay cuatro objetos estándar que puedes crear: contactos, empresas, negocios y tickets. Para hacer seguimiento a las relaciones entre estos objetos, puedes asociar estos registros. Las asociaciones siempre son bidireccionales (es decir, si el registro A está asociado al registro B, el registro B también está asociado al registro A). Esto se puede ver en cada registro en el panel derecho.

Ejemplos de cuándo asociarás los registros incluyen:

• Cuando se realiza una venta, te comunicas por correo electrónico con tres personas de la misma empresa. En HubSpot, asocias el negocio a los tres registros de contactos y a su registro de empresa.
• Al manejar una queja del cliente, te comunicas por correo electrónico con dos personas. Estas personas también están en medio de una venta con tu empresa. En HubSpot, puedes asociar el registro del ticket a los dos registros de contactos y el registro del negocio.

Además de asociar registros entre sí, también puedes asociar las actividades en la cronología de un registro para que aparezca en otro registro. Si los registros ya están asociados, algunas actividades se asociarán automáticamente a los registros asociados.

Ten en cuenta: un registro de contacto puede asociarse solo a un registro de empresa. 

Hay diferentes maneras de asociar registros:

• Para asociar registros masivos, puedes importar dos archivos y asociar los registros, tanto nuevos como existentes, en esos archivos. Los registros en esos archivos pueden ser registros existentes o nuevos registros. Descubre cómo HubSpot identifica registros existentes a través de su proceso de duplicación.
• Si tienes recursos de desarrollador, también puedes asociar registros masivos usando esta API.
• Puedes establecer registros de contactos para asociar automáticamente a los registros de empresas.
• También puedes asociar manualmente un registro a otro.

Para asociar manualmente un registro con otro:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
• Haz clic en el nombre del registro que deseas asociar con otros.

• En el panel derecho, busca la sección del objeto relevante y haz clic en Agregar [registro]. Por ejemplo, si quieres asociar un negocio con el registro en el que estás, busca la sección Negocios y haz clic en Agregar negocio.

• Puedes crear un nuevo registro para asociar al contacto o asociar un registro existente al contacto.
  • Para crear un nuevo registro con el que se asociará el ticket, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    

• • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro que deseas asociar al registro actual y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.