Asociar registros

En HubSpot, hay objetos CRM estándar: contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados. Para hacer seguimiento a las relaciones entre estos objetos, puedes asociar estos registros. Las asociaciones siempre son bidireccionales (es decir, si el registro A está asociado al registro B, el registro B también está asociado al registro A). Esto se puede ver en cada registro en el panel derecho.

Ejemplos de cuándo asociarás los registros incluyen:

• Cuando se realiza una venta, te comunicas por correo electrónico con tres personas de la misma empresa. En HubSpot, asocias el negocio a los tres registros de contactos y a su registro de empresa.
• Al manejar una queja del cliente, te comunicas por correo electrónico con dos personas. Estas personas también están en medio de una venta con tu empresa. En HubSpot, puedes asociar el registro del ticket a los dos registros de contactos y el registro del negocio.

También puedes asociar las actividades en la cronología de un registro para que aparezca en otro registro. Si los registros ya están asociados, algunas actividades se asociarán automáticamente a los registros asociados.

Nota: un registro de contacto puede asociarse solo a un registro de empresa.  Más información sobre los límites de asociación en la sección Limitaciones técnicas en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Asociar registros individuales

Para asociar registros en tu equipo de escritorio:

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable en la parte superior izquierda y selecciona el nombre del objeto personalizado.

• Haz clic en el nombre del registro que deseas asociar con otros.

• En el panel derecho, busca la sección del objeto relevante y haz clic en Agregar. Por ejemplo, si quieres asociar un negocio con el registro en el que estás, busca la sección Negocios y haz clic en Agregar.

• Puedes crear un nuevo registro para asociar al contacto o asociar un registro existente al contacto.
  • Para crear un nuevo registro con el que se asociará el registro, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    
  • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro que deseas asociar al registro actual y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda.

• Haz clic en Guardar.

Para asociar manualmente registros en dispositivos móviles:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Navega a tus registros:
  
  • Contactos: en el menú de navegación inferior, toca Contactos.
  • Empresas: en el menú de navegación inferior, toca Contactos y luego toca la pestaña Empresas.
  • Negocios: en el menú de navegación inferior, toca Negocios.
  • Tickets (solo Android): en el menú de navegación inferior, toca Más y luego toca Tickets.

• Toca el nombre del registro.
• Toca la pestaña Asociaciones.
• Toca Agregar [registros] y selecciona registros existentes que deseas asociar al registro.
• Una vez seleccionado, toca Listo en la parte superior derecha.

Asociar registros de manera masiva.

Hay varias maneras de asociar registros de manera masiva:

• Asociar registros a través de una importación. Los registros de tu importación pueden ser registros existentes o registros nuevos. Descubre cómo HubSpot identifica registros existentes a través de su proceso de desduplicación.
• Si tienes recursos de desarrollador, también puedes asociar registros de manera masiva usando esta API.
• Activa la configuración para asociar automáticamente registros de contactos y empresas según el dominio de la empresa.