Última actualización: agosto 31, 2022
Personalizar las etapas del ciclo de vida
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Contactos.
- Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.
- Para crear una nueva etapa del ciclo de vida, haz clic en Agregar Agregar etapa. En el panel derecho, escribe un nombre para la etapa y luego haz clic en Crear etapa de ciclo de vida para confirmar.
- Para reorganizar las etapas, haz clic en control dragHandle y arrastra una etapa a una nueva ubicación.
- Para editar una etapa del ciclo de vida, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Editar. En el panel derecho, edita el nombre de la etapa y luego haz clic en Editar etapa de ciclo de vida para confirmar. Haga clic en el icono de código de código para ver el ID interno de la etapa, que utilizan las integraciones y las API.
- Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. Si la etapa que intentas eliminar contiene registros o se usa en otras herramientas de HubSpot, deberás mover los registros a una nueva etapa y/o eliminar la etapa como referencia en las herramientas de HubSpot. No puedes eliminar una etapa si se usa de forma predeterminada para aplicaciones conectadas.
- Para ver dónde se usa una etapa específica del ciclo de vida, en la columna Usado en, haz clic en el número. En el panel derecho, haz clic en Ver todo [objeto/herramienta] para navegar a los registros o herramientas (por ejemplo, listas, informes, vista guardada) donde se usa el escenario.
- Al finalizar, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. Sus etapas personalizadas aparecerán ahora como opciones al editar la propiedad Etapa del ciclo de vida de un contacto o de una empresa.
Una vez que hayas configurado las etapas del ciclo de vida, puedes:
- Actualizar la etapa del ciclo de vida de un registro.
- Personalice la automatización para establecer etapas de ciclo de vida para registros creados recientemente y basados en asociaciones.
- Segmentar contactos y empresas según su valor de etapa de ciclo de vida en vistas guardadas, l istos, w orkflows, anuncios, chatflows e informes, incluidos informes estándar y personalizados.
- Sincronizar datos de etapa personalizados a través de la sincronización de datos de HubSpot.
Nota: las propiedades de cálculo que dependen de la propiedad Etapa del ciclo de vida no rellenarán los valores basados en nuevas etapas personalizadas (por ejemplo, se convirtió en una fecha [etapa]). Las propiedades calculadas basadas en las etapas del ciclo de vida predeterminado son compatibles incluso si ha reetiquetado el nombre de la etapa del ciclo de vida predeterminado. En este caso, las propiedades de Rollup relevantes utilizarán el nombre de etapa predeterminado original.
Pasar de una propiedad personalizada a la propiedad de la etapa del ciclo de vida
Si has estado usando una propiedad personalizada para realizar un seguimiento de las etapas del ciclo de vida, se recomienda migrar de nuevo a la propiedad predeterminada de la etapa del ciclo de vida. Para volver a usar la propiedad predeterminada:
- Configure etapas del ciclo de vida personalizadas para la propiedad Etapa del ciclo de vida predeterminada.
- Establece valores para la propiedad Etapa del ciclo de vida de tus registros utilizando las etapas personalizadas. Puede configurar la propiedad de forma masiva de cualquiera de las siguientes maneras: editar desde la página de índice de la empresa o del contacto, exportar y, a continuación, volver a importar los registros con una columna para la propiedad Etapa del ciclo de vida, o usar la acción Establecer una propiedad en un workflow (solo Professional y Enterprise).
- Borra los valores de la propiedad personalizada que estabas usando anteriormente para realizar un seguimiento de las etapas. Puede borrar los valores de propiedad de forma masiva de cualquiera de las siguientes maneras: editar desde la página de índice de contacto o empresa, exportar y luego volver a importar los registros con una columna en blanco para su propiedad personalizada o usar la acción Borrar una propiedad en un flujo de trabajo (solo Pro y Enterprise).
- Eliminar la propiedad personalizada que estaba utilizando anteriormente.
Una vez que hayas migrado al uso de la propiedad de etapa de ciclo de vida predeterminada, puedes personalizar la automatización para establecer etapas de ciclo de vida y usar la propiedad en otras herramientas de HubSpot.
