Crear y personalizar etapas del ciclo de vida

Personalizar etapas del ciclo de vida

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Contactos.  
• Haz clic en la pestaña Etapa del ciclo de vida.

• Para crear una nueva etapa del ciclo de vida, haz clic en add Agregar etapa. En el panel derecho, introduce un nombre para la etapa y luego haz clic en Crear etapa del ciclo de vida para confirmar.

• Para reorganizar las etapas, haz clic en el dragHandle manejador y arrastra una etapa a una nueva ubicación.
• Para editar una etapa del ciclo de vida, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Editar. En el panel derecho, edita el nombre de la etapa y luego haz clic en Editar etapa del ciclo de vida para confirmar. Haz clic en el code codicono de código para ver el ID interno de la etapa, el cual utilizan las integraciones y las API.

• Para eliminar una etapa, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. Si la etapa que intentas eliminar contiene registros o se utiliza en otras herramientas de HubSpot, tendrás que mover los registros a una nueva etapa y/o eliminar la etapa como referencia en las herramientas de HubSpot. No puedes eliminar una etapa si se utiliza como predeterminada para las aplicaciones conectadas.
• Para ver dónde se está utilizando una etapa específica del ciclo de vida, en la columna Utilizada en, haz clic en el número. En el panel derecho, haz clic en Ver todo [objeto/herramienta] para navegar a los registros o herramientas (por ejemplo, listas, informes, vista guardada) donde se utiliza la etapa.

• Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. Tus etapas personalizadas aparecerán ahora como opciones al editar la propiedad Etapa del ciclo de vida de un contacto o empresa.

Nota: las propiedades de cálculo que dependen de la propiedad Etapa del ciclo de vida no rellenarán valores basados en nuevas etapas personalizadas (por ejemplo, Fecha en que se convirtió en [etapa]). Las propiedades calculadas basadas en etapas predeterminadas del ciclo de vida son compatibles incluso si ha cambiado el nombre de la etapa predeterminada del ciclo de vida. En este caso, las propiedades Resumen pertinentes utilizarán el nombre de etapa original por opción predeterminada.

Usar las etapas del ciclo de vida

Una vez que hayas configurado las etapas del ciclo de vida para que se ajusten a las necesidades de tu empresa, puedes:

• Actualizar la etapa del ciclo de vida de un registro.
• Activar la configuración para establecer automáticamente las etapas del ciclo de vida para los nuevos registros y en función de las asociaciones (por ejemplo, establecer la etapa del ciclo de vida de un contacto en función de la etapa de la empresa asociada).
• Segmentar los contactos y las empresas en función de su valor de Etapa del ciclo de vida en vistas guardadas, listas, workflows, anuncios, chatflows e informes, incluidos informes estándar y personalizados.
• Sincronizar los datos de las etapas personalizadas mediante la sincronización de datos de HubSpot. 

Más información sobre cómo usar las etapas del ciclo de vida.

Pasar de una propiedad personalizada a la propiedad de etapa del ciclo de vida

Si has estado utilizando una propiedad personalizada para hacer seguimiento de las etapas del ciclo de vida, se recomienda volver a utilizar la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida. Para volver a utilizar la propiedad predeterminada:

1. Configura etapas de ciclo de vida personalizadas para la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida.
2. Establece valores para la propiedad Etapa del ciclo de vida de tus registros utilizando las etapas personalizadas. Puedes establecer la propiedad de forma masiva de cualquiera de las siguientes maneras: editando desde la página de índice del contacto o de la empresa, exportando y luego volviendo a importar los registros con una columna para la propiedad Etapa del ciclo de vida, o utilizando la acción Establecer una propiedad en un workflow (solo Pro y Enterprise).
3. Borra los valores de la propiedad personalizada que estabas utilizando anteriormente para hacer seguimiento de las etapas. Puedes borrar los valores de las propiedades de forma masiva de cualquiera de las siguientes maneras: editando desde la página de índice del contacto o de la empresa, exportando y volviendo a importar los registros con una columna en blanco para tu propiedad personalizada, o utilizando la acción Borrar una propiedad en un workflow (solo Pro y Enterprise).
4. Elimina la propiedad personalizada que estabas utilizando anteriormente.

Una vez que hayas migrado al uso de la propiedad predeterminada Etapa del ciclo de vida, puedes personalizar la automatización para establecer las etapas del ciclo de vida y utilizar la propiedad en otras herramientas de HubSpot.