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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Importar un objeto

Última actualización: julio 26, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes importar archivos para crear y actualizar registros de HubSpot de forma masiva. Este artículo explica cómo importar un único tipo de registro, también conocido como un objeto.

Al importar un objeto único, puedes crear o actualizar lo siguiente:

  • Objetos estándares de CRM: contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados definidos.
  • Objetos definidos por HubSpot: productos.

También puedes importar y asociar registros en varios objetos en HubSpot.. Si tienes datos en otro sistema y quieres configurar una sincronización bidireccional, descubre cómo conectar PieSync con HubSpot en lugar de importar.

Antes de comenzar

Antes de comenzar una importación, configura tus archivos de importación y confirma que tienes todos los campos obligatorios para tu importación de varios objetos.

Importar registros

Para crear o actualizar masivamente un objeto (por ejemplo, contactos):

  • Haz clic en Iniciar una Importación.
  • Selecciona Archivo desde la computadora y luego haz clic en Siguiente.
  • Selecciona un archivo y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Un objeto y haz clic en Siguiente.
  • Selecciona el objeto en tu archivo de importación.
  • En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a las propiedades de [object], HubSpot hará coincidir las columnas de tu archivo con las propiedades del objeto seleccionado basándose en el nombre del encabezado y de la propiedad. Verás una vista preliminar de los valores de propiedad de tu hoja de cálculo en la columna Información preliminar.
  • Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente en la columna Propiedad de HubSpot. Puedes optar por hacer una de las siguientes acciones:
search-property-import
    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedadexistente.
    • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad y luego configura una nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.
    • Para omitir la importación de esta columna, selecciona No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas sin coincidencias, selecciona la casilla de comprobación No importar datos en columnas sin coincidencias en la parte inferior derecha.
  • Si usas el nombre de dominio de correo electrónico o empresa para desduplicar tus registros de contactos o empresas:
    • Para evitar que la importación sobrescriba las propiedades individuales de los registros, selecciona la casilla de comprobación No sobrescribir el valor existente si no deseas actualizar registros que tengan un valor existente para esa propiedad.
    • Para evitar que la importación sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior de la tabla. 
    • Con la casilla de comprobación seleccionada, la importación no actualizará esa propiedad en ningún registro que tenga el valor. Se actualizarán todos los registros nuevos o existentes sin valor para esa propiedad.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Una vez que se asignen todas las columnas a una propiedad o se configure No importar columna, haz clic en Siguiente.
  • En la pantalla de detalles, escribe un Nombre de importación.
    • Si estás importando un archivo con una propiedad de fecha, usa el menú desplegable Formato de fecha para confirmar cómo se formatean los valores de fecha en tu hoja de cálculo.
  • Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.

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