Importar registros y actividades

Para añadir o actualizar datos de forma masiva, puedes importar archivos a HubSpot. Puedes importar registros, como contactos y empresas, o actividades, como correos electrónicos enviados a un contacto o reuniones para un negocio en progreso.

Puedes seguir las instrucciones que se indican abajo para todas las importaciones, pero hay pasos que solo se aplican a determinados tipos de importación (por ejemplo, los pasos para asociar registros en una importación de varios objetos). Para más información, consulta los requisitos de los archivos de importación en .

Si eres nuevo en HubSpot y quieres migrar tus datos de CRM existentes al CRM de HubSpot, puedes solicitar una migración de datos al equipo de Replatforming de HubSpot.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este documento se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Antes de importar

Antes de iniciar una importación:

• Ajuste sus archivos de importación y confirme que dispone de todos los campos necesarios (por ejemplo, el formato requerido para los números de teléfono). La preparación adecuada de los archivos ayudará a evitar errores de importación y que se agreguen datos incorrectos al CRM.
• Descargue archivos de importación de muestra que le ayudarán a empezar.
• Más información sobre objetos, registros, propiedades y asociaciones.
• Obtén más información sobre cómo gestionar tu base de datos CRM en HubSpot.
• Más información sobre la herramienta de importación.

Nota: los correos, reuniones, notas y tareas no pueden actualizarse mediante importación, independientemente de cómo se importen los datos.

Importar registros de un solo objeto

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos. También puede hacer clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
2. En la sección Importar un archivo , haga clic en Importar datos.
3. Haz clic en Iniciar importación.
4. Seleccione el objeto que desea importar (por ejemplo, contactos, citas) y, a continuación, haga clic en Siguiente. 
5. Haga clic en el menú desplegable Elegir cómo importar [objetos/actividades] y seleccione cómo importar sus datos:
   • Crear y actualizar [registros]: la importación creará nuevos registros, además de identificar y actualizar los existentes. Para crear nuevos registros, el archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto. Para actualizar los registros existentes, su archivo debe contener un identificador único.
   • Sólo crear nuevos [registros]: la importación sólo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros, el archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto.
   • Actualizar solo [registros/actividades] existentes: la importación solo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar los registros existentes, su archivo debe contener un identificador único.
6. Haga clic en Ver requisitos de propiedades de importación para abrir un cuadro emergente y revisar las propiedades necesarias. También puede hacer clic en Descargar archivo de ejemplo para generar un archivo de ejemplo con las propiedades necesarias basado en el objeto seleccionado. 
7. Haga clic en Elegir un archivo y seleccione el archivo de importación.
8. Si desea crear asociaciones de objetos iguales a partir de la importación, seleccione la casilla de verificación Asociaciones de objetos iguales (por ejemplo, asociaciones de contacto a contacto, de empresa a empresa, etc.).
9. Si importa datos en un idioma distinto del predeterminado, haga clic en el menú desplegable Seleccionar el idioma de los encabezados de columna del archivo y seleccione el idioma. Seleccionar el idioma correcto permite a HubSpot ajustar mejor los encabezados de columna a las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en el idioma que hayas seleccionado, HubSpot buscará una propiedad en inglés para hacer la coincidencia.
10. Haz clic en Siguiente.
11. En la pantalla Asignar columnas de su archivo a propiedades [objeto] , HubSpot asignará las columnas de su archivo a las propiedades del objeto seleccionado basándose en el encabezado, el idioma del encabezado y el nombre de la propiedad.
12. En la sección Guía de mapeo , revise lo siguiente: 
    • Si la guía está contraída, haga clic en el icono rightIcon para abrirla.
    • Propiedades: las propiedades necesarias para crear y/o actualizar el objeto. Si a su archivo le falta alguna de las propiedades necesarias para completar la meta de su importación (por ejemplo, eligió actualizar negocios existentes pero no incluyó una columna de ID de registro ), debe corregir su archivo de importación y reiniciar la importación para evitar errores.
    • Errores: número de errores encontrados en un máximo de 1.000 filas. Si su archivo es mayor, es posible que no se muestren los errores en la tarjeta de la Guía cartográfica .
13. La tabla de importación contiene las siguientes columnas:
    
    • Cabecera de columna del archivo: el nombre de la cabecera de su archivo de importación.
    • Vista previa de la información: vista previa de las tres primeras filas de la hoja de cálculo para la columna.
    • Asignada: muestra el estado de la asignación de la columna a la propiedad de HubSpot. Haga clic en el menú desplegable Todos los estados asignados para ver los tipos de estado y ordenar la tabla por ellos. Si se detectan determinados errores, aparecerá un icono de alerta exclamation icono de alerta . Haga clic en [x] errores para saber cómo puede resolverlos.
    • Importar como: menú desplegable para seleccionar las propiedades [del objeto] (por ejemplo, propiedades de la Tarea) que está importando o la opción de no importar la columna.
    • Propiedad HubSpot: menú desplegable para seleccionar la propiedad HubSpot a asignar a la columna.
    • Gestionar valores existentes: casilla de verificación para sobrescribir los valores existentes para el registro en el CRM. Para filtrar la página de asignación por estado de asignación u objeto, haga clic en los menús desplegables y seleccione el estado u objeto que desea ver.
      
14. Si las columnas no coinciden con una propiedad existente o están asignadas a la propiedad incorrecta, haz clic en el menú desplegable correspondiente de la columna Propiedad de HubSpot. En el menú desplegable, puede realizar una de las siguientes acciones:
    • Para asignar la columna a una propiedad existente, busque y seleccione una propiedad existente. Puedes colocar el cursor sobre una propiedad para ver su información y comprobar que estás asignando la columna a la propiedad correcta antes de seleccionarla.
    • Para configurar una nueva propiedad personalizada (sólo objetos), haga clic en Crear nueva propiedad y, a continuación, ajuste su propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna se asignarán a esa nueva propiedad personalizada.
    • Para omitir la importación de datos de una fila individual, haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y, a continuación, seleccione No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas no asignadas, selecciona la casilla de verificación No importar datos de columnas sin asignar, situada en la parte inferior derecha.
15.  Asegúrese de que ha asignado el identificador único correcto (por ejemplo, ID de registro, correo electrónico, nombre de dominio de empresa o propiedades de valor único personalizadas):
    • ID de registro: asigne la columna a ID de registro en la columna Propiedad de HubSpot . Si una fila del archivo no contiene un valor para el ID de registro, se creará un nuevo registro.
    • Correo electrónico (sólo contactos): asigne la columna a Correo electrónico en la columna Propiedad de HubSpot .
    • Nombre de dominio de empresa (sólo empresas): asigna la columna a Nombre de dominio de empresa en la columna Propiedad de HubSpot . La propiedad de empresa sólo acepta valores hasta el dominio de nivel superior (por ejemplo, .com, .edu). Los valores con cadenas a continuación (por ejemplo, .edu/home) se eliminarán automáticamente al realizar la importación. 
    • Propiedad personalizada que requiere valores únicos (sólo contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados): si ha creado una propiedad que requiere valores únicos, asigne la columna a esa propiedad en la columna Propiedad de HubSpot . Si está importando varias propiedades de valor único, seleccionará qué propiedad utilizar como identificador en la página Detalles antes de finalizar la importación.
16. Si está asociando registros del mismo objeto con su importación, asigne la propiedad de identificador único de los registros asociados como una asociación. Para ello, en la fila del identificador único:
    • En la columna Importar como , haga clic en el menú desplegable y seleccione Asociación.
    • En la columna de propiedades de HubSpot , haga clic en el menú desplegable Elegir propiedad y, a continuación, seleccione la propiedad de identificador único (por ejemplo, correo electrónico, ID de registro).
17. Si está actualizando registros, para evitar que la importación sobrescriba los valores de propiedad existentes de los registros, seleccione las casillas de verificación de la columna Gestionar valores existentes . Cuando se selecciona esta opción para una propiedad, la importación actualizará la propiedad para los nuevos registros y los registros existentes que nunca hayan tenido un valor para la propiedad. No actualizará la propiedad de los registros existentes que tengan un valor o lo hayan tenido en el pasado, aunque actualmente estén vacíos.
    • Para que la importación no sobrescriba los valores existentes de propiedades concretas, selecciona la casilla de verificación No sobrescribir de la fila de la propiedad.
    • Para evitar que la importación sobrescriba los valores existentes para todas las propiedades incluidas en la importación, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior de la tabla.
18. Una vez que todas las columnas estén asignadas o ajustadas a No importar columna, haga clic en Siguiente.
19. Introduce los detalles de la importación:
    • Introducir un nombre de importación.
    • Si vas a importar contactos:
      • Seleccione la casilla de verificación Crear un segmento de contactos a partir de esta importación para crear automáticamente un segmento de los contactos importados. Aunque sólo haya importado para añadir contactos existentes a un segmento (es decir, un archivo con valores de correo electrónico o ID de registro pero sin nuevos valores de propiedad), los registros se incluirán como Actualizados en la tabla del historial de importación y en el resumen de la importación individual.
      • Seleccione la casilla de verificación Consentimiento para aceptar que los contactos esperen recibir noticias suyas y que su archivo de importación no incluya una lista comprada. Más información sobre la política de uso aceptable de HubSpot.
      • Si has activado los ajustes de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Establecer la base jurídica para el tratamiento de datos del contacto y selecciona una base jurídica de tratamiento.
    • Si estás importando contactos:
      • Seleccione la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para poder utilizarlo en herramientas de marketing como el email marketing. También puedes consultar más información sobre la facturación de los contactos de marketing.
      • Seleccione la casilla de verificación Enriquecer contactos para enriquecer los contactos de correo electrónico de su empresa con Breeze. Esta casilla de verificación también está disponible para empresas. Más información sobre contactos o empresas enriquecedoras.
    • Si está importando propiedades de fecha o de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Formato de fecha y confirme cómo están formateados los valores de fecha de su hoja de cálculo. Para las propiedades de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Zona horaria para confirmar la zona horaria que debe utilizar la propiedad cuando se importe.
    • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, usa el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico que quieres aplicar a los datos.
    • Si alguna propiedad de la importación se utiliza en segmentos o workflows existentes, para revisar el uso, haga clic en el número de segmentos o workflows. En el panel derecho, puede filtrar por propiedades específicas o hacer clic en el nombre de un segmento o importación para revisarlo.
20. Haz clic en Finalizar importación.

Importar registros de varios objetos (archivo único)

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos. También puede hacer clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
2. En la sección Importar un archivo , haga clic en Importar datos.
3. Para importar registros y actividades, Comenzar la importación. También puede seleccionar Repetir una importación anterior para completar una importación con las mismas propiedades que una importación anterior o seleccionar importar una hoja de cálculo de exclusión, eventos personalizados o conjuntos de datos.
4. Selecciona los objetos o las actividades en el archivo de importación y luego haz clic en Siguiente.
5. Seleccione Archivo único.
6. Haga clic en el menú desplegable Elegir cómo importar [objetos/actividades] para cada objeto/actividad y seleccione cómo importar sus datos:
   
   
   • Crear y actualizar [registros/actividades]: la importación creará nuevos registros y actividades, y también identificará y actualizará los registros existentes. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
   • Crear solo [registros/actividades]: la importación solo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad.
   • Actualizar solo [registros/actividades] existentes: la importación solo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
7. Haga clic en Ver requisitos de propiedades de importación para abrir un cuadro emergente y revisar las propiedades requeridas. También puede hacer clic en Descargar archivo de ejemplo para generar un archivo de ejemplo con las propiedades necesarias basado en el objeto seleccionado.
8. Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación.
9. Si importa datos en un idioma distinto del predeterminado, haga clic en el menú desplegable Seleccionar el idioma de los encabezados de columna del archivo y seleccione el idioma. Seleccionar el idioma correcto permite a HubSpot ajustar mejor los encabezados de columna a las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en el idioma que hayas seleccionado, HubSpot buscará una propiedad en inglés para hacer la coincidencia.
10. Haz clic en Siguiente.
11. En la pantalla Asignar columnas de su archivo a propiedades [objeto] , HubSpot asignará las columnas de su archivo a las propiedades del objeto seleccionado basándose en el encabezado, el idioma del encabezado y el nombre de la propiedad.
12. En la sección Guía de mapeo , revise lo siguiente: 
    • Si la guía está contraída, haga clic en el icono rightIcon para abrirla.
    • Propiedades: las propiedades necesarias para crear y/o actualizar los objetos. Si a su archivo le falta alguna de las propiedades necesarias para completar la meta de su importación (por ejemplo, eligió actualizar negocios existentes pero no incluyó una columna de ID de registro ), debe corregir su archivo de importación y reiniciar la importación para evitar errores.
    • Errores: número de errores encontrados en un máximo de 1.000 filas. Si su archivo es mayor, es posible que no se muestren los errores en la tarjeta de la Guía cartográfica .
13. La tabla de importación contiene las siguientes columnas:
    
    • Cabecera de columna del archivo: el nombre de la cabecera de su archivo de importación.
    • Vista previa de la información: vista previa de las tres primeras filas de la hoja de cálculo para la columna.
    • Asignada: muestra el estado de la asignación de la columna a la propiedad de HubSpot. Haga clic en el menú desplegable Todos los estados asignados para ver los tipos de estado y ordenar la tabla por ellos. Si se detectan determinados errores, aparecerá un icono de alerta exclamation icono de alerta . Haga clic en [x] errores para saber cómo puede resolverlos.
      
    • Importar como: menú desplegable para seleccionar las propiedades [del objeto] (por ejemplo, Propiedades de empresa) que está importando o la opción de no importar la columna.
    • Propiedad HubSpot: menú desplegable para seleccionar la propiedad HubSpot a asignar a la columna.
    • Gestionar valores existentes: casilla de verificación para sobrescribir los valores existentes para el registro en el CRM. Para filtrar la página de asignación por estado de asignación u objeto, haga clic en los menús desplegables y seleccione el estado u objeto que desea ver.
      
14. Si alguna de las columnas se ha asignado a un objeto o a una actividad equivocados, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona las propiedades correctas [Objeto/Actividad].

    

15. Si las columnas no coinciden con una propiedad existente o están asignadas a la propiedad incorrecta, haz clic en el menú desplegable correspondiente de la columna Propiedad de HubSpot. En el menú desplegable, puedes hacer lo siguiente:
    
    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona la propiedad que quieras. Puedes colocar el cursor sobre una propiedad para ver su información y comprobar que estás asignando la columna a la propiedad correcta antes de seleccionarla.
    • Para configurar una nueva propiedad personalizada (sólo objetos), haz clic en Crear nueva propiedad, y luego configura tu propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna se asignarán a esa nueva propiedad personalizada.
16. Para omitir la importación de datos de una fila individual, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas no asignadas, selecciona la casilla de verificación No importar datos de columnas sin asignar, situada en la parte inferior derecha.
17. Si está actualizando registros existentes o desea evitar duplicados al asociar registros multiobjeto, asegúrese de que ha asignado el identificador único correcto (por ejemplo, ID de registro, correo electrónico, dominio de empresa o propiedades de valor único personalizadas):
    • ID de registro: asigna la columna a ID de registro en la columna de propiedades de HubSpot. Si una fila del archivo no tiene un valor ID de registro, se creará un nuevo registro.

• • Correo electrónico (sólo contactos): asigne la columna a Correo electrónico en la columna Propiedad de HubSpot .
  • Nombre de dominio de empresa (sólo empresas): asigna la columna a Nombre de dominio de empresa en la columna Propiedad de HubSpot . La propiedad de empresa sólo acepta valores hasta el dominio de nivel superior (por ejemplo, .com, .edu). Los valores con cadenas a continuación (por ejemplo, .edu/home) se eliminarán automáticamente al realizar la importación. 

Nota: la propiedad de empresa sólo acepta valores hasta el dominio de nivel superior (por ejemplo, .com, .edu). Los valores con cadenas a continuación (por ejemplo, .edu/home) se eliminarán automáticamente al realizar la importación. 

1. • Propiedad personalizada que requiere valores únicos (sólo contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados): si ha creado una propiedad que requiere valores únicos, asigne la columna a esa propiedad en la columna de propiedades de HubSpot. Si estás importando varias propiedades de valor único, debes seleccionar qué propiedad utilizar como identificador en la página Detalles antes de finalizar la importación.

18. Si estás actualizando registros, para evitar que la importación sobrescriba los valores de propiedad existentes de los registros, selecciona las casillas de verificación de la columna Gestionar valores existentes.
    • Cuando se selecciona esta opción para una propiedad, la importación actualizará la propiedad para los nuevos registros y los registros existentes que nunca hayan tenido un valor para la propiedad. No actualizará la propiedad de los registros existentes que tengan un valor o lo hayan tenido en el pasado, aunque actualmente estén vacíos.
    • Para que la importación no sobrescriba los valores existentes de propiedades concretas, selecciona la casilla de verificación No sobrescribir de la fila de la propiedad.
    • Para que la importación no sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
19. Para importar etiquetas de asociación:
    • Haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione Etiqueta de asociación. La importación de nuevas etiquetas de asociación no sobrescribirá las etiquetas de asociación existentes. La etiqueta importada se añadirá al registro como una etiqueta de asociación adicional. Aprende a eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro.
    • Al importar dos objetos, la columna Propiedad de HubSpot mostrará automáticamente la relación de los objetos que está importando (como Contacto y Empresa). Si estás importando más de dos objetos, selecciona los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

    

20. Una vez todas las columnas estén asignadas o se haya elegido para ellas la opción No importar columna, haz clic en Siguiente.
21. Introduce los detalles de la importación:
    
    • Introduce un Nombre de importación.
    • Si sus archivos incluyen varias propiedades de valor único (contactos, empresas, negocios, tickets, sólo objetos personalizados), haga clic en el menú desplegable Propiedad a utilizar para buscar [objetos] existentes y seleccione la propiedad que desea utilizar para actualizar o desduplicar registros. Esta opción no aparecerá si también ha incluido el ID de registro porque sustituirá automáticamente a los otros identificadores únicos.
    • Si estás importando contactos:
      
      • Seleccione la casilla de verificación Crear un segmento de contactos a partir de esta importación para crear automáticamente un segmento de los contactos importados. Aunque sólo haya importado para añadir contactos existentes a un segmento (es decir, un archivo con valores de correo electrónico o ID de registro pero sin nuevos valores de propiedad), los registros se incluirán como Actualizados en la tabla del historial de importación y en el resumen de la importación individual.
      • Seleccione la casilla de verificación Consentimiento para aceptar que los contactos esperan recibir noticias suyas y que su archivo de importación no incluye una lista comprada. Más información sobre la política de uso aceptable de HubSpot.
      • Si has activado los ajustes de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Establecer la base jurídica para el tratamiento de datos del contacto y selecciona una base jurídica de tratamiento.
      • Seleccione la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para poder utilizarlo en herramientas de marketing como el email marketing. También puedes consultar más información sobre la facturación de los contactos de marketing.
    
     
    • Si vas a importar contactos o empresas:
      • Seleccione la casilla de verificación Enriquecer registros para enriquecer registros con Breeze.
    • • Si está importando propiedades de fecha o de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Formato de fecha y confirme cómo se formatean los valores de fecha en su hoja de cálculo. Para las propiedades de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Zona horaria para confirmar la zona horaria que debe utilizar la propiedad cuando se importe.
      • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, usa el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico que quieres aplicar a los datos.

20. Si alguna propiedad de la importación se utiliza en segmentos o workflows existentes, para revisar el uso, haga clic en el número de segmentos o workflows. En el panel derecho, puede filtrar por propiedades específicas o hacer clic en el nombre de un segmento o importación para revisarlo.
21. Haz clic en Finalizar importación.

Importar registros de varios objetos (varios archivos)

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos. También puede hacer clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
2. En la sección Importar un archivo , haga clic en Importar datos.
3. Para importar registros y actividades, Comenzar la importación. También puede seleccionar Repetir una importación anterior para completar una importación con las mismas propiedades que una importación anterior o seleccionar importar una hoja de cálculo de exclusión, eventos personalizados o conjuntos de datos.
4. Selecciona los objetos o las actividades en el archivo de importación y luego haz clic en Siguiente.
5. Seleccione varios archivos.
6. Haga clic en el menú desplegable Elegir cómo importar [objetos/actividades] para cada objeto/actividad y seleccione cómo importar sus datos:
   
   
   • Crear y actualizar [registros/actividades]: la importación creará nuevos registros y actividades, y también identificará y actualizará los registros existentes. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
   • Crear solo [registros/actividades]: la importación solo creará nuevos registros y actividades. Se ignorarán los registros existentes en el archivo de importación. Para crear nuevos registros o actividades, tu archivo debe contener las propiedades necesarias para ese objeto/actividad.
   • Actualizar solo [registros/actividades] existentes: la importación solo actualizará los registros existentes. Se ignorarán los nuevos registros o las nuevas actividades en el archivo de importación. Para actualizar registros existentes, el archivo debe contener un identificador único.
7. Haga clic en Ver requisitos de propiedades de importación para abrir un cuadro emergente y revisar las propiedades necesarias. También puede hacer clic en Descargar archivo de ejemplo para generar un archivo de ejemplo con las propiedades necesarias basado en el objeto seleccionado.
8. Haz clic en Elegir un archivo y luego selecciona tu archivo de importación. Deberá seleccionar un archivo para cada objeto o actividad.
9. Si importa datos en un idioma distinto del predeterminado, haga clic en el menú desplegable Seleccionar el idioma de los encabezados de columna del archivo y seleccione el idioma. Seleccionar el idioma correcto permite a HubSpot ajustar mejor los encabezados de columna a las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en el idioma que hayas seleccionado, HubSpot buscará una propiedad en inglés para hacer la coincidencia.
10. Haz clic en Siguiente.
11. Indique qué columna se incluye en ambos archivos:
    • Haz clic en el menú desplegable Encabezados de columnas comunes identificados en tus archivos y selecciona el nombre de la columna.
    • Haga clic en el menú desplegable ¿Para qué objeto es [columna común] la clave única? y, a continuación, seleccione el objeto al que debe importarse la propiedad. Por ejemplo, si estás importando contactos y empresas y utilizas Nombre de la empresa como columna común, selecciona Empresa para cargar estos datos en los registros de empresa.
12. Haz clic en Siguiente.
13. En la pantalla Asignar columnas de su archivo a propiedades [objeto] , HubSpot asignará las columnas de su archivo a las propiedades del objeto seleccionado basándose en el encabezado, el idioma del encabezado y el nombre de la propiedad.
14. En la sección Guía de mapeo , revise lo siguiente: 
    • Si la guía está contraída, haga clic en el icono rightIcon para abrirla.
    • Propiedades: las propiedades necesarias para crear y/o actualizar los objetos. Si a su archivo le falta alguna de las propiedades necesarias para completar la meta de su importación (por ejemplo, eligió actualizar negocios existentes pero no incluyó una columna de ID de registro ), debe corregir su archivo de importación y reiniciar la importación para evitar errores.
    • Errores: número de errores encontrados en un máximo de 1.000 filas. Si su archivo es mayor, es posible que no se muestren los errores en la tarjeta de la Guía cartográfica .
15. La tabla de importación contiene las siguientes columnas:
    
    • Cabecera de columna del archivo: el nombre de la cabecera de su archivo de importación.
    • Vista previa de la información: vista previa de las tres primeras filas de la hoja de cálculo para la columna.
    • Asignada: muestra el estado de la asignación de la columna a la propiedad de HubSpot. Haga clic en el menú desplegable Todos los estados asignados para ver los tipos de estado y ordenar la tabla por ellos. Si se detectan determinados errores, aparecerá un icono de alerta exclamation icono de alerta . Haga clic en [x] errores para saber cómo puede resolverlos.
      
    • Importar como: menú desplegable para seleccionar las propiedades [del objeto] (por ejemplo, Propiedades de empresa) que está importando o la opción de no importar la columna.
    • Propiedad HubSpot: menú desplegable para seleccionar la propiedad HubSpot a asignar a la columna.
    • Gestionar valores existentes: casilla de verificación para sobrescribir los valores existentes para el registro en el CRM. Para filtrar la página de asignación por estado de asignación u objeto, haga clic en los menús desplegables y seleccione el estado u objeto que desea ver.
      
16. Si alguna de las columnas se ha asignado a un objeto o a una actividad equivocados, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona las propiedades correctas [Objeto/Actividad].

    

17. Si las columnas no coinciden con una propiedad existente o están asignadas a la propiedad incorrecta, haz clic en el menú desplegable correspondiente de la columna Propiedad de HubSpot. En el menú desplegable, puedes hacer lo siguiente:
    
    • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona la propiedad que quieras. Puedes colocar el cursor sobre una propiedad para ver su información y comprobar que estás asignando la columna a la propiedad correcta antes de seleccionarla.
    • Para configurar una nueva propiedad personalizada (sólo objetos), haz clic en Crear nueva propiedad, y luego configura tu propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna se asignarán a esa nueva propiedad personalizada.
18. Para omitir la importación de datos de una fila individual, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona No importar columna. Para omitir la importación de datos de todas las columnas no asignadas, selecciona la casilla de verificación No importar datos de columnas sin asignar, situada en la parte inferior derecha.
19. Si está actualizando registros existentes o desea evitar duplicados al asociar registros multiobjeto, asegúrese de que ha asignado el identificador único correcto (por ejemplo, ID de registro, correo electrónico, dominio de empresa o propiedades de valor único personalizadas):
    • ID de registro: asigna la columna a ID de registro en la columna de propiedades de HubSpot. Si una fila del archivo no tiene un valor ID de registro, se creará un nuevo registro.

• • Correo electrónico (sólo contactos): asigne la columna a Correo electrónico en la columna Propiedad de HubSpot .
  • Nombre de dominio de empresa (sólo empresas): asigna la columna a Nombre de dominio de empresa en la columna Propiedad de HubSpot . La propiedad de empresa sólo acepta valores hasta el dominio de nivel superior (por ejemplo, .com, .edu). Los valores con cadenas a continuación (por ejemplo, .edu/home) se eliminarán automáticamente al realizar la importación.

Nota: la propiedad de empresa sólo acepta valores hasta el dominio de nivel superior (por ejemplo, .com, .edu). Los valores con cadenas a continuación (por ejemplo, .edu/home) se eliminarán automáticamente al realizar la importación. 

1. • Propiedad personalizada que requiere valores únicos (sólo contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados): si ha creado una propiedad que requiere valores únicos, asigne la columna a esa propiedad en la columna de propiedades de HubSpot. Si estás importando varias propiedades de valor único, debes seleccionar qué propiedad utilizar como identificador en la página Detalles antes de finalizar la importación.

22. Si estás actualizando registros, para evitar que la importación sobrescriba los valores de propiedad existentes de los registros, selecciona las casillas de verificación de la columna Gestionar valores existentes.
    • Cuando se selecciona esta opción para una propiedad, la importación actualizará la propiedad para los nuevos registros y los registros existentes que nunca hayan tenido un valor para la propiedad. No actualizará la propiedad de los registros existentes que tengan un valor o lo hayan tenido en el pasado, aunque actualmente estén vacíos.
    • Para que la importación no sobrescriba los valores existentes de propiedades concretas, selecciona la casilla de verificación No sobrescribir de la fila de la propiedad.
    • Para que la importación no sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
23. Para importar etiquetas de asociación:
    • Haga clic en el menú desplegable de la columna Importar como y seleccione Etiqueta de asociación. La importación de nuevas etiquetas de asociación no sobrescribirá las etiquetas de asociación existentes. La etiqueta importada se añadirá al registro como una etiqueta de asociación adicional. Aprende a eliminar manualmente una etiqueta de asociación de un registro.
    • Al importar dos objetos, la columna Propiedad de HubSpot mostrará automáticamente la relación de los objetos que está importando (como Contacto y Empresa). Si estás importando más de dos objetos, selecciona los dos objetos cuya relación describen las etiquetas de asociación.

    

24. Una vez todas las columnas estén asignadas o se haya elegido para ellas la opción No importar columna, haz clic en Siguiente. Si has importado dos archivos, asigna las propiedades del segundo objeto o actividad y, a continuación, haz clic en Siguiente.
25. Introduce los detalles de la importación:
    
    • Introduce un Nombre de importación.
    • Si sus archivos incluyen varias propiedades de valor único (contactos, empresas, negocios, tickets, sólo objetos personalizados), haga clic en el menú desplegable Propiedad a utilizar para buscar [objetos] existentes y seleccione la propiedad que desea utilizar para actualizar o desduplicar registros. Esta opción no aparecerá si también has incluido el ID de registro porque sustituirá automáticamente a los otros identificadores únicos.
    • Si estás importando contactos:
      • Seleccione la casilla de verificación Crear un segmento de contactos a partir de esta importación para crear automáticamente un segmento de los contactos importados. Aunque sólo haya importado para añadir contactos existentes a un segmento (es decir, un archivo con valores de correo electrónico o ID de registro pero sin nuevos valores de propiedad), los registros se incluirán como Actualizados en la tabla del historial de importación y en el resumen de la importación individual.
      • Seleccione la casilla de verificación Consentimiento para aceptar que los contactos esperan recibir noticias suyas y que su archivo de importación no incluye una lista comprada. Más información sobre la política de uso aceptable de HubSpot.
      • Si has activado los ajustes de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Establecer la base jurídica para el tratamiento de datos del contacto y selecciona una base jurídica de tratamiento.
    
     
    • Si vas a importar contactos o empresas:
    • Seleccione la casilla de verificación Enriquecer registros para enriquecer registros con Breeze.
    • Si está importando propiedades de fecha o de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Formato de fecha y confirme cómo se formatean los valores de fecha en su hoja de cálculo. Para las propiedades de fecha y hora, haga clic en el menú desplegable Zona horaria para confirmar la zona horaria que debe utilizar la propiedad cuando se importe.
    • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, usa el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico que quieres aplicar a los datos.
26. Si alguna propiedad de la importación se utiliza en segmentos o workflows existentes, para revisar el uso, haga clic en el número de segmentos o workflows. En el panel derecho, puede filtrar por propiedades específicas o hacer clic en el nombre de un segmento o importación para revisarlo.
27. Haz clic en Finalizar importación.

Pasos siguientes

Una vez importados, puede ver los registros nuevos y actualizados en la página de inicio de cada objeto, las nuevas tareas en la página de índice de tareas o las nuevas actividades en los registros. Si tu importación contenía errores, aprende a resolver los errores de importación. También puede ver, analizar y realizar acciones con sus importaciones anteriores, como crear un segmento, ver o eliminar registros importados.