Importar un objeto

Puedes importar archivos para crear y actualizar registros de HubSpot de forma masiva. Este artículo explica cómo importar un único tipo de registro, también conocido como un objeto.

Al importar un objeto individual, puedes crear o actualizar los siguientes objetos: contactos, empresas, negocios, tickets, productos y objetos personalizados definidos. También puedes importar para crear nuevas llamadas y tareas.

También puedes importar y asociar registros en varios objetos e importar actividades en HubSpot. Si tienes datos en otro sistema y quieres configurar una sincronización bidireccional, descubre cómo conectar y usar la sincronización de datos de HubSpot en lugar de importar.

Antes de comenzar

Antes de comenzar una importación, configura tus archivos de importación y confirma que tienes todos los campos obligatorios para tu importación de varios objetos.

Importar registros

Para crear o actualizar masivamente un objeto (por ejemplo, contactos):

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el ratón encima de Objetos personalizados y selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.

• Haz clic en Iniciar una Importación.
• Selecciona Archivo de la computadora y luego haz clic en Siguiente o pulsa Intro.
• Selecciona Un archivo y luego haz clic en Siguiente o pulsa Intro.
• Selecciona Un objeto y luego haz clic en Siguiente o pulsa Intro.
• Selecciona el objeto o actividad en tu archivo de importación.
• Haz clic en Elegir un archivo y en el cuadro de diálogo, selecciona tu archivo de importación.

• Si estás importando datos en un idioma distinto de tu idioma predeterminado, haz clic en el menú desplegable y selecciona el idioma de los encabezados de la columna de tu archivo. Al seleccionar el idioma correcto, se permite que HubSpot haga coincidir mejor los encabezados de columna con las propiedades predeterminadas existentes. Si no hay coincidencias en tu idioma seleccionado, HubSpot busca una propiedad en inglés para que coincida.

• En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente o pulsa Intro.
• En la pantalla Asigna columnas de tu archivo a las propiedades de [objeto], HubSpot hará coincidir las columnas de tu archivo con las propiedades del objeto seleccionado basándose en el encabezado, el idioma del encabezado y en el nombre de la propiedad.

• Verás una vista preliminar de las tres primeras filas de tu hoja de cálculo en la columna Información de vista preliminar.
  • Si no se detectan errores en las tres primeras filas de una columna, habrá una marca de comprobación success en la columna Mapeado.
  • Si se detectan ciertos errores en las tres primeras filas de una columna, aparecerá un exclamation icono de exclamación en la columna Mapeado. Coloca el curso sobre el icono para ver el error y haz clic en Corregir errores de importación para saber cómo puedes resolver el error.

• Si las columnas no coinciden con una propiedad existente, haz clic en el menú desplegable correspondiente en la columna Propiedad de HubSpot. En el menú desplegable, puedes optar por hacer una de las siguientes acciones:

• • Para asignar la columna a una propiedad existente, selecciona una propiedadexistente.
  • Para configurar una nueva propiedad personalizada, haz clic en Crear una nueva propiedad y luego configura una nueva propiedad en el panel derecho. Los datos de la columna ahora se asignarán a esta nueva propiedad personalizada.

• Para omitir la importación de datos de una fila individual, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona No importar columna.
• Para omitir la importación de datos de todas las columnas sin coincidencias, selecciona la casilla de comprobación No importe datos de columnas sin asignar en la parte inferior derecha.

• Si utilizas el ID de registro para actualizar o evitar registros duplicados, haz clic en el menú desplegable de la columna Importar como y luego selecciona ID de registro. Los registros existentes se actualizarán mediante la importación basada en el ID de registro. Si una fila de tu archivo no contiene un valor para ID de registro, se creará un nuevo registro.

Nota: si estás utilizando el correo electrónico secundario en HubSpot de un contacto existente como su identificador único, el correo electrónico secundario no sustituirá al correo electrónico principal mientras no incluyas la columna ID de registro en tu archivo. Si incluyes tanto el correo electrónico secundario como el ID de registro como columnas en el archivo, el correo electrónico secundario reemplazará el correo electrónico principal.

• Si usas Correo electrónico o Nombre de dominio de empresa para desduplicar tus registros de contactos o empresas:
  • Para evitar que la importación sobrescriba las propiedades individuales de los registros, selecciona la casilla de comprobación No sobrescribir el valor existente si no deseas actualizar registros que tengan un valor existente para esa propiedad.
  • Para evitar que la importación sobrescriba todas las propiedades incluidas en la importación, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior de la tabla. 
  • Con la casilla de comprobación seleccionada, la importación no actualizará esa propiedad en ningún registro que tenga el valor. Se actualizarán todos los registros nuevos o existentes sin valor para esa propiedad.

• Una vez que se asignen todas las columnas a una propiedad o se configure No importar columna, haz clic en Siguiente o pulsa Intro.
• En la pantalla de detalles:
  • Introduce un Nombre de importación.
  • Si estás importando contactos:
    • Para crear automáticamente una lista cuando los contactos se importan, selecciona la casilla de comprobación Crear una lista de contactos de esta importación.
    • Para aceptar que los contactos esperan saber de ti y que tu archivo de importación no incluye una lista comprada, selecciona la casilla de comprobación. Más información sobre la política de uso aceptable de HubSpot.
    • Si has activado la funcionalidad del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en tu cuenta, usa el menú desplegable Establecer base legal para procesar los datos de un contacto para seleccionar una base legal de procesamiento.

• • Si estás importando un archivo con una propiedad de fecha, usa el menú desplegable Formato de fecha para confirmar cómo se formatean los valores de fecha en tu hoja de cálculo.
  • Si vas a importar un archivo con una propiedad numérica, utiliza el menú desplegable Formato de número para confirmar el formato numérico del país que vas a utilizar para tus datos.

• Una vez que hayas establecido las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación en la parte inferior derecha.

Puedes ver, analizar y completar acciones con tus importaciones anteriores. Descubre cómo crear una lista, revisar errores de importación o ver y eliminar registros importados.