Ver y editar registros en la aplicación móvil de HubSpot

Crear, editar o eliminar registros en la aplicación móvil

Puede crear nuevos registros en la aplicación móvil, así como editar o eliminar los existentes. Los registros no pueden crearse, editarse ni visualizarse en la aplicación móvil sin conexión a Internet o de datos.

• Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo móvil.

• Ve a los registros:

  • Contactos: pulse Menú y, a continuación, pulse Contactos en la barra lateral izquierda.
  • Empresas: pulsa Menú, luego pulsa Empresas en la barra lateral izquierda.
  • Ofertas: pulse Menú y, a continuación, pulse Ofertas en la barra lateral izquierda.
  • Entradas: pulse Menú, luego pulse Entradas en la barra lateral izquierda.
  • Objetos personalizados: en la aplicación para Android, toca Menúy, a continuación, Objetos personalizados. Si tiene varios objetos personalizados, pulse la pestaña del objeto personalizado que desea ver. En la aplicación iOS, se puede acceder a los registros de objetos personalizados a través de registros asociados. 

• Pulsa el icono search icono de búsqueda para buscar en tus registros.

• Para filtrar por una de tus vistas guardadas existentes, toca el menú desplegable Todos [registros] y selecciona una vista. En los registros de contactos, empresas, negocios y entradas de la aplicación móvil Android, pulsa una pestaña para ir a esa vista. Para añadir una vista como ficha, haga clic en Añadir vistas y, a continuación, seleccione las vistas que desea mostrar. Puedes mostrar hasta cinco vistas guardadas.
• Para organizar tus registros en función de una propiedad concreta, toca el menú desplegable Ordenado por y selecciona una propiedad por la que ordenar. Puede utilizar el menú desplegable Ordenado por para los registros de contactos, empresas y tickets en cualquier dispositivo, y para los registros de negocios en dispositivos Android. En Android, vuelve a tocar la propiedad para cambiar la dirección de la ordenación de ascendente a descendente.
• En la aplicación móvil Android, para filtrar los registros de contactos, empresas, negocios y tickets en función de determinados valores de propiedad:
  • Toca el menú desplegable de una propiedad para filtrar los registros en función de los valores de esa propiedad (por ejemplo, Propietario del negocio, Fecha de creación, Fecha de última actividad o Fecha de cierre de los negocios). Selecciona tus criterios y pulsa Aplicar.
  • Para eliminar un filtro concreto, pulsa el menú desplegable de propiedades y, a continuación, pulsa Borrar. Para borrar todos los filtros, pulsa Restablecer.

• En los registros de negocios y tickets, para ver una canalización diferente, pulsa Canalización y, a continuación, selecciona la canalización que deseas ver.
• Por defecto, los negocios se muestran en la vista de tablón y los tickets en la vista de lista. En la aplicación móvil Android, puedes cambiar entre la vista de tablón y la de lista para los negocios y entradas:
  • En la vista de tablero, puedes deslizar el dedo para ver los registros en cada etapa/estado. En la parte superior derecha, pulsa el icono de lista para acceder a la vista de lista.
  • En la vista de lista, puedes ver una lista de todos los registros de la canalización. En la parte superior derecha, toca el icono de la cuadrícula para navegar a la vista de tablero.

Nota: en la aplicación móvil iOS, los negocios sólo se muestran en la vista de tablón, que puede mostrar hasta 10.000 negocios por vista. En el caso de las vistas guardadas que contienen más de 10.000 operaciones, es posible que se observe una discrepancia en el recuento total de operaciones por etapa cuando se ve en el escritorio en comparación con la aplicación móvil iOS.

• Para añadir un nuevo registro, pulsa el icono + en la parte inferior de la pantalla. Para los contactos, puedes importarlos desde tu dispositivo, escanear una tarjeta de visita o un código QR. Introduce las propiedades necesarias y, a continuación, pulsa Guardar en la parte superior derecha.

• Para ver o editar un registro individual, pulsa el nombredel registro.
• Para editar la etapa de un negocio o el estado de un ticket, pulsa [Etapa/Estado] bajo el nombre del registro y, a continuación, pulsa la [etapa/estado ] a la que quieras mover el registro.
• Toca la pestaña Acerca de para ver y editar las propiedades de un registro:

Tenga en cuenta: si ha creado secciones personalizadas para su registro, no aparecerán en la aplicación móvil iOS, pero sí en la aplicación móvil Android.

• • En un dispositivo Android, puedes tocar una propiedad para editar su valor. Teclea para introducir un valor o, para las propiedades de tipo selección, selecciona una opción.
  • Para editar otras propiedades, pulsa Editar junto a Acerca de este [registro].

Captura de pantalla de la aplicación iOS

• • • Utiliza la barra de búsqueda de la parte superior para buscar una propiedad concreta, o toca un grupo de propiedades para ver todas las propiedades del grupo.
    • Para editar el valor de la propiedad, toca la propiedad y, a continuación, escribe para introducir un valor o selecciona una opción.
    • Para borrar el valor de una propiedad existente, haz clic en la propiedad y, a continuación, en la X de la derecha.
    • Cuando hayas terminado, pulsa Guardar en la parte superior derecha.

• Para eliminar un registro, pulsa la pestaña Acerca de y, a continuación, pulsa Editar junto a Acerca de este [registro]. En la parte inferior, pulsa Eliminar. En el cuadro emergente, pulsa Aceptar para confirmar.

Asociar registros en la aplicación móvil

Puede ver y editar las asociaciones existentes de un registro, así como asociar nuevos registros en la aplicación móvil.

Para asociar registros o eliminar asociaciones existentes:

• Ve a los registros:

• • Contactos: pulse Menú y, a continuación, pulse Contactos en la barra lateral izquierda.
  • Empresas: pulsa Menú, luego pulsa Empresas en la barra lateral izquierda.
  • Ofertas: pulse Menú y, a continuación, pulse Ofertas en la barra lateral izquierda.
  • Entradas: pulse Menú, luego pulse Entradas en la barra lateral izquierda.
  • Objetos personalizados: en la aplicación para Android, toca Menúy, a continuación, Objetos personalizados. Si tiene varios objetos personalizados, pulse la pestaña del objeto personalizado que desea ver. En la aplicación iOS, se puede acceder a los registros de objetos personalizados a través de registros asociados. 

• Pulse el nombre del registro para el que desea añadir o editar asociaciones.
• Toca la pestaña Asociaciones.

• Toca el nombre de un registro asociado para ver su registro.

Captura de pantalla de la aplicación iOS

• Para asociar un nuevo registro, pulsa Añadir [objetos].
  • En la parte superior, pulsa Crear nuevo [registro] para crear un nuevo registro que asociar.
  • Busca o desplázate y toca las casillasde verificación situadas junto a los registros existentes a los que quieras asociar tu registro. Cuando hayas terminado, pulsa Hecho en la parte superior derecha. 
• Para editar una asociación existente, pulsa el icono verticalMenu icono de menú.
  • Añadir etiquetas de asociación (solo Proy Enterprise): selecciona esta opción para añadir o eliminar etiquetas de asociación. Las etiquetas deben configurarse en el ordenador de sobremesa antes de poder añadirlas o eliminarlas en el móvil.
  • Hacer primaria (Sólo empresas): selecciona esta opción para hacer que esta asociación de empresas sea primaria. En el cuadro emergente, pulse Actualizar.
  • Cambiar principal (sólo Empresas): selecciona esta opción para establecer como principaluna asociación de empresas diferente . En la pantalla de cambio de empresa principal, pulse el nombre de la nueva empresa principal. La empresa anterior seguirá asociada al registro, pero ya no será la principal.

• • Eliminar asociación: selecciona esta opción para eliminar la asociación del registro. Pulse de nuevo Eliminar para confirmar. Si la asociación que va a eliminar es una empresa principal, elija una nueva empresa principal.

GIF de la aplicación iOS

Actividades en los registros de la aplicación móvil

También puedes añadir, ver, editar o eliminar actividades dentro de la cronología de actividades de cada registro.

• Ve a los registros:

• • Contactos: pulse Menú y, a continuación, pulse Contactos en la barra lateral izquierda.
  • Empresas: pulsa Menú, luego pulsa Empresas en la barra lateral izquierda.
  • Ofertas: pulse Menú y, a continuación, pulse Ofertas en la barra lateral izquierda.
  • Entradas: pulse Menú, luego pulse Entradas en la barra lateral izquierda.
  • Objetos personalizados: en la aplicación para Android, toca Menúy, a continuación, Objetos personalizados. Si tiene varios objetos personalizados, pulse la pestaña del objeto personalizado que desea ver. En la aplicación iOS, se puede acceder a los registros de objetos personalizados a través de registros asociados.

• Toca el nombre del registro.
• En la parte superior de los registros de contactos, empresas y negocios, inicia una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico:
  • En los registros de contactos y empresas, pulsa calling Llamar para llamar al contacto o a la empresa.
  • En los registros de contactos, pulsa email Correo electrónico o bubble Texto para enviar un correo electrónico o un mensaje de texto.
  • En los registros de negocios y entradas de la aplicación Android, pulsa calling Llamar a para llamar a un contacto asociado al negocio o ticket.

Captura de pantalla de la aplicación para Android

• Para filtrar las actividades que aparecen en la línea de tiempo, pulse el menú desplegable Filtrar actividad y, a continuación, pulse para seleccionar o borrar un tipo de actividadespecífico. Un determinado tipo de actividad se incluirá en la línea de tiempo si hay una success marca de verificación a la derecha. Cuando hayas terminado, pulsa en Hecho en la parte superior derecha. Las actividades que seleccione para que aparezcan en la línea de tiempo de un registro se aplicarán a todos los registros de ese objeto.
• En la parte superior de la línea de tiempo de la actividad, toca los iconos para añadir una nota, tarea u otra actividad a un registro. Puedes añadir archivos adjuntos haciendo una foto en tu dispositivo, o establecer un resultado y un tipo deactividad. Si utilizas la aplicación móvil en un Android, puedes utilizar fragmentos para introducir rápidamente un bloque de texto reutilizable en los detalles de la actividad.
• Pulsa sobre una actividad para editarla o ver sus detalles, asociaciones y comentarios.
  • Para editar la actividad, pulsa Editar en la parte superior derecha. Haz los cambios y pulsa Guardar.
  • Para comentar una nota, llamada, correo electrónico o reunión, pulsa Añadir un comentario en la parte inferior de la pantalla. En el comentario, también puedes etiquetar a un usuario escribiendo @ y buscando su nombre. No puedes editar o eliminar comentarios existentes en iOS.

Por favor, ten en cuenta: que no puede editar los adjuntos de actividad en la aplicación móvil.

Captura de pantalla de la aplicación para Android

• Para eliminar o compartir una actividad, en la línea de tiempo de la actividad, pulsa el icono verticalMenu en la parte superior derecha de la actividad. Para eliminar, pulse Eliminar y, a continuación, en el cuadro de diálogo, pulse Eliminar.

GIF de la aplicación iOS

• Para ver, compartir o eliminar citas:
  • Toca la pestaña Citas.
  • Toca un presupuesto para ver más detalles.
  • Toca el icono verticalMenu para copiar un enlace compartible, descargar, recuperar o eliminar la cita.
• Para ver los archivos adjuntos incluidos en las actividades del registro.
  • En la aplicación para Android, pulsa la pestaña Adjuntos.
  • En la aplicación iOS, pulsa el icono attach icono de adjuntar en una actividad para ver sus adjuntos.

• También puedes tocar determinadas propiedades para iniciar una actividad. En el registro, toca la pestaña Acerca de y selecciona una de las siguientes propiedades para completar la acción:
  • Toca la propiedad Número de teléfono móvil o Número de teléfono para iniciar una llamada a ese número. Puedes iniciar una llamada saliente a un contacto o empresa a través de estas propiedades sin conexión a Internet o datos.
  • Toque la propiedad Correo electrónico para enviar un nuevo correo electrónico de seguimiento.
  • Toca la propiedad URL del sitio web para abrir esa página web.
  • Toca la propiedad Dirección de la calle para buscar Apple Maps o Google Maps para esa dirección.