Combinar negocios
Última actualización: octubre 19, 2020
Requisitos
Todos los productos y planes |
Combinar dos registros de negocios en un registro. Si combinas negocios, comprende qué sucede con los datos en los dos registros de negocios que estás combinando.
Combinar negocios
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- Busca y haz clic en el nombre del negocio que será el registro principal del negocio.
- En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.
- Busca el negocio que deseas combinar en el negocio principal. Una vez que hayas seleccionado tu negocio secundario, haz clic en Combinar.
- Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que todas las actividades de negocios se sincronicen.
¿Qué sucede cuando combino dos negocios?
Se creará un nuevo registro de negocio como resultado de los dos negocios combinados. Las actividades en sus cronologías se combinarán.
¿Qué sucede con las propiedades del negocio?
En general, el valor más reciente de cada propiedad es adoptado por el ticket de asistencia técnica resultante. Las excepciones son:
- Fecha de creación: se mantiene el valor del negocio más antiguo.
- Id de negocio: el negocio resultante tendrá un nuevo valor diferente del negocio principal y secundario .
- Etapa: el negocio resultante adoptará la etapa del negocio principal.
¿Qué sucede con las inscripciones en Workflows existentes? (Service Hub Pro y Enterprise)
- El negocio principal y el secundario serán excluidos de todos los workflows.
- El negocio resultante no se inscribirá en workflows que los negocios principales y secundarios fueron inscritos. El negocio resultante tampoco se inscribirá en ningún workflow nuevo, incluso si sus nuevos valores de propiedad coinciden con cualquier activador de inscripción en el punto de la combinación.
¿Qué sucede con los objetos asociados?
Cualquier objeto asociado se asociará con el ticket de asistencia técnica resultante.
Contenido relacionado
-
Exportar tus registros
Exporta tus registros (por ejemplo, registro de contactos) en tu cuenta de HubSpot También puedes ver una...
Base de conocimientos -
Configura tus archivos de importación
Da formato a los datos de importación correctamente en tu computadora para evitar errores al importar objetos...
Base de conocimientos -
Importar registros o notas
Importar archivos para crear o actualizar registros en HubSpot. Si quieres configurar una sincronización...
Base de conocimientos