Combinar negocios

En tu cuenta de HubSpot, puedes combinar dos negocios en un registro. Antes de combinar tus negocios, comprende qué sucede con los datos en los registros de negocios.

 Combinar negocios

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Busca y haz clic en el nombre del negocio que deseas que sea el registro principal del negocio.
• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.

• Busca el negocio que deseas combinar en el negocio principal. Una vez que hayas seleccionado tu negocio secundario, haz clic en Combinar.

• Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que todas las actividades de negocios se sincronicen.

¿Qué sucede cuando combino dos negocios?

Una vez que combines dos negocios, se creará un nuevo registro de negocios. Todas las actividades de la cronología y los objetos asociados de ambos registros se combinarán y aparecerán en el nuevo registro.

Propiedades

Cuando combinas dos negocios, el nuevo registro de negocios adoptará los valores de propiedad del negocio principal. Las siguientes dos propiedades son excepciones:

• Fecha de creación: se mantiene el valor del negocio más antiguo.
• ID del negocio: el negocio resultante tendrá un valor completamente nuevo.

Inscripciones de Workflow (solo Pro y Enterprise)

Cualquier negocio que se inscriba en workflows antes de que se cancele la inscripción de una combinación siguiendo una combinación. El nuevo negocio no se inscribirá en workflows de los negocios anteriores o en cualquier workflow existente, incluso si los nuevos valores de propiedad coinciden con los activadores de inscripción de un workflow luego de la combinación. El nuevo negocio se inscribirá en un workflow solo si creas un nuevo workflow y el nuevo negocio cumple con los criterios de inscripción de ese workflow o si inscribes manualmente el registro en un workflow.