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Cómo segmentar los contactos existentes y sin conexión en grupos

Última actualización: March 22, 2016

Con un poco de planificación, puedes importar todos los contactos preexistentes o aquellos que generes de fuentes sin conexión en HubSpot para realizar un seguimiento de ellos monitorizarlos de la misma manera en la que monitorizas las oportunidades de venta que completaron formularios para ingresar en HubSpot. Te recomendamos que cuando utilices HubSpot por primera vez, importes una lista de tus oportunidades de venta existentesuna de tus clientes existentesy una de cancelación de suscripción.

¿Por qué debería segmentar mis oportunidades de venta y contactos antes de importarlos a HubSpot?

Si segmentas previamente tus contactos existentes en listas separadas e incluyes columnas para las propiedades compartidas de estos, no solo te asegurarás de comenzar con una base de datos de contactos organizada, también obtendrás mayor flexibilidad para segmentar listas en el futuro. 

Reunir contactos en una hoja de cálculo CSV para importar

Utiliza un procesador de hojas de cálculo como Microsoft Excel o Apache OpenOffice para crear una hoja de cálculo con las oportunidades de venta que deseas importar a HubSpot. La primera fila de la hoja deberá contener los encabezados de las columnas, los cuales corresponderán a las propiedades de los contactos de tu cuenta de HubSpot. Puedes descargar esta hoja de cálculo de oportunidades de venta de muestra para obtener un ejemplo de cómo darle formato.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot
Recuerde que HubSpot viene con propiedades de contacto estándar que se pueden asignar con sus columnas durante la importación, o puede crear propiedades de contacto personalizadas que se pueden asignar siguiendo estas instrucciones.

Cómo agregar propiedades de contacto adicionales para una flexibilidad futura

Importar una lista en HubSpot de forma automática crea una lista estática de los contactos agrupados en un conjunto. ¿Cómo se relacionan estos contactos, además de pertenecer a la misma hoja de cálculo? 

Al agregar columnas adicionales a tu archivo CSV con propiedades de los contactos, como Persona, podrás incluirlos fácilmente en las listas inteligentes dinámicas que crees en el futuro. Cuanta más información incluyas en la importación, más formas de agrupación de los contactos en HubSpot tendrás. Por lo tanto, antes de importar la lista, tomate un momento para ver si los contactos tienen alguna propiedad compartida que puedas agregar a tu CSV a fin de aumentar tus posibilidades de segmentación futuras.

Una vez que hayas terminado de crear la hoja de cálculo de oportunidades de venta, guárdala como archivo de valores separados por coma (CSV, por su sigla en inglés). Para hacerlo en Excel, ve a Archivo > Guardar como y elige .CSV en el menú desplegable del tipo de archivo. 

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot
Para evitar problemas al importar archivos CSV en HubSpot, por favor asegúrese de que el archivo CSV se guarde en codificación Unicode (UTF-8) y que todos los miembros de su lista tengan una dirección de correo electrónico, ya que es un requisito para todos los contactos de HubSpot.

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