Päivitetty viimeksi: syyskuuta 28, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Jos olet yhdistänyt HubSpot-tilisi ChatSpotiin, voit käyttää tekoälyavustajaa suorittamaan tietyt toimet CRM:ssä oleviin tietueisiin. ChatSpot AI:n avulla voit tehdä seuraavat toimet:
- Luo uusi tietue
- Päivittää tietueen ominaisuuksien arvoja
- Tiivistää tietueen
- tarkastella tietueen muistiinpanoja
- Tehtävien ja muistiinpanojen luominen
- Omistajan määrittäminen tietueelle
Huomaa: seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain yhteystiedoissa, yrityksissä, sopimuksissa ja lippujen yhteydessä. ChatSpotilla ei ole pääsyä mukautettujen kohteiden tietoihin, joten se ei voi suorittaa mukautettujen kohteiden tietueiden toimintoja.
CRM-toimintojen suorittaminen
- Siirry osoitteeseen chatspot.ai ja kirjaudu tilillesi.
- Voit kirjoittaa oman kehotuksen tai käyttää esiasetettua mallia. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää malleja, jotta varmistat, että kehotuksesi on muotoiltu oikein.
- Jos haluat lähettää keskustelun, siirry Chat-välilehdelle, kirjoita viesti ja napsauta sitten Lähetä. Viestisi voisi olla esimerkiksi:
- Yhteenveto yhteystiedoista lorelai@thedragonfly.com
- Luo yritys Yrityksen nimi: HubSpot Verkkotunnus: hubspot.com
- Jos haluat lähettää keskustelun, siirry Chat-välilehdelle, kirjoita viesti ja napsauta sitten Lähetä. Viestisi voisi olla esimerkiksi:
-
- Jos haluat käyttää mallia, siirry Mallit-välilehdelle ja valitse sitten vasemman sivupalkin valikosta CRM. Valitse malli, anna tarvittavat lisätiedot ja napsauta sitten Lähetä. CRM-mallit sisältävät seuraavat toiminnot:
- Lisää yhteyshenkilö, yritys, sopimus tai lippu.
- Lisää huomautus yhteystietoon
- Määritä itsesi yhteyshenkilölle
- Tarkastele kirjaamiasi viimeaikaisia muistiinpanoja
- Yhteenveto yhteystiedosta tai yrityksestä
- Yhteystiedon ominaisuuden arvon päivittäminen
- Jos haluat käyttää mallia, siirry Mallit-välilehdelle ja valitse sitten vasemman sivupalkin valikosta CRM. Valitse malli, anna tarvittavat lisätiedot ja napsauta sitten Lähetä. CRM-mallit sisältävät seuraavat toiminnot:
- Napsauta vastauksessa Näytä HubSpotissa nähdäksesi luomasi tai päivittämäsi tietueen/toiminnon CRM:ssäsi.
Lisätietoja ChatSpot-kehotteiden ja mallien käytöstä.
Yhteenvedon tekeminen tietueesta HubSpotissa
Voit pyytää tietueen tiivistelmää ChatSpotista, mutta voit käyttää tietueen tiivistelmää myös tarkastellessasi tietuetta HubSpotissa.
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
- Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
- Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat tehdä yhteenvedon.
- Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Yhteenveto ChatSpotissa.
- Sinut siirretään ChatSpotiin, jossa voit tarkastella tietueen yhteenvetoa.
Esimerkkejä käyttötapauksista
Alla olevat esimerkit perustuvat yleisiin käyttötapauksiin, jotta ymmärrät, miten ChatSpot voi toimia CRM:ssäsi tai hakea tietoja CRM:stä.
- Yhteenveto yrityksestä: CRM:ssäsi on yritys, jolla on paljon toimintoja, mutta haluaisit nähdä yleiskatsauksen kirjatuista muistiinpanoista sen sijaan, että selaisit kaikkia tietueen toimintoja. Voit syöttää kehotteen Summarize company [Yrityksen verkkotunnus] hakeaksesi yrityksen luontipäivämäärän, omistajan, viimeisimmän aktiviteetin/muutospäivämäärän ja kirjatut muistiinpanot.
- Luo uusi sopimus: Olet puhelimessa yrityksen kanssa, joka on kiinnostunut ostamaan tuotteesi. Kokouksen aikana voit luoda nopeasti uuden sopimuksen, jossa on asiaankuuluvat tiedot, käyttämällä Lisää sopimus -mallia. Luomisen jälkeen voit määrittää itsesi kauppaan tai päivittää lisätietoja ChatSpotilla (esim. Assign [deal] to me) tai muokata ominaisuuksien arvoja HubSpotissa.
- Muistiinpanojen luominen ja tarkistaminen: Olet muistiinpanovastaava yrityksen kokouksessa. Sen sijaan, että siirtyisit jokaiseen yhteystietoon lisätäksesi muistiinpanoja heistä, voit pysyä ChatSpotissa ja luoda muistiinpanoja Lisää muistiinpano yhteystietomallilla. Kokouksen jälkeen voit käyttää Tarkista muistiinpanot -mallia tai lähettää kehotteen Luettele viimeisimmät muistiinpanoni hakeaksesi luettelon äskettäin kirjaamistasi muistiinpanoista. Vastaus sisältää myös kunkin muistion luontipäivämäärän, siihen liittyvät tietueet ja linkit muistion ja tietueiden tarkasteluun HubSpotissa.
