Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Työskentely tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 15, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
Jos käytät mobiililaitetta, voit olla vuorovaikutuksessa yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautettujen kohteiden tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa. Voit siirtyä tietueisiisi alla esitetyn navigoinnin avulla tai napsauttamalla suoraa linkkiä tietueeseen puhelimesi toisesta sovelluksesta.
Jos käytät HubSpotia tietokoneella, opettele työskentelemään tietueiden kanssa työpöytäsovelluksessa.

Luo, muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa.

Voit luoda uusia tietueita mobiilisovelluksessa sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita. Tietueita ei voi luoda tai muokata mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

  • Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

  • Siirry tietueisiisi:

navigation-bar-mobile-app
    • Yhteystiedot: Napauta Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa.

    • Yritykset: Tap Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa ja napauta sitten Yritykset välilehteä.

    • Tarjoukset: Tap Tarjoukset alareunan navigointivalikossa.

    • Liput: Android-laitteessa napauta alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput. Jos käytät iOS-laitetta, opettele luomaan lippuja Tickets on iOS beta-ohjelmalla.

    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Mukautettujen objektien tietueet näkyvät vain iOS-laitteessa, ja niitä voi käyttää vain niihin liittyvien tietueidenkautta.
  • Napauta hakua hakukuvake etsi tietueita. Voit myös valita työpöydälle luodun tallennetun näkymän tai lajitella tietyt ominaisuudet, jotta voit suodattaa näkyviin tulevat tietueet:

filter-records-on-index-page-mobile-appKuvakaappaus iOS-sovelluksesta

    • Jos haluat suodattaa jonkin olemassa olevan tallennetun näkymän mukaan, napauta näppäintä Kaikki [tietueet] pudotusvalikkoa ja valitse Näytä.
    • Jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuuden perusteella, napauta painiketta Lajittelu pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus lajittelua varten. Voit käyttää pudotusvalikkoa Lajiteltu ominaisuuden mukaan yhteyshenkilö- ja yritystietueille millä tahansa laitteella ja lipputietueille Android-laitteilla.
    • Napauta kauppojen ja lippujen tietueiden kohdalla vasemmalla ylhäällä olevaa kohtaa Putkilinja ja valitse sitten putkilinja, jota haluat tarkastella. Kaupat näkyvät vain mobiilisovelluksen taulunäkymässä.

Huomaa: lippuputkia tuetaan vain Android-mobiilisovelluksessa. Jos haluat luoda tai muokata yksittäistä tikettitietuetta iOS:n mobiilisovelluksessa, tutustu tarkemmin liput iOS:n betatestiin.


add-record-androidKuvakaappaus Android-sovelluksesta

  • A:lledd uusi ennätys:
    • Napauta iOS:ssä + lisää -kuvaketta oikeassa yläkulmassa.
    • Napauta Androidissa oikeassa alakulmassa olevaa[yhteystiedot yritykset liput tarjoukset ] -kuvaketta.
    • Kirjoita tarvittavat ominaisuudet ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa.
  • Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietuetta napauttamalla tietueen nimeä.
  • Tap Tietoja välilehti tmuokkaamaan tietueen ominaisuuksia:
    • Android-laitteessa voit napauttaa ominaisuutta muokataksesi sen arvoa.
    • Voit muokata kaikkia ominaisuuksia napauttamalla Muokkaa vieressä olevan Tietoja tästä [tietueesta].

about-tab-mobile-appKuvakaappaus iOS-sovelluksesta

      • Käytä yläreunassa olevalla hakupalkilla voit etsiä tiettyä kiinteistöä tai napauttaa vaihtoehtoa kiinteistöryhmää nähdäksesi kaikki ryhmän ominaisuudet.
      • Jos haluat tyhjentää olemassa olevan ominaisuuden arvon, napsauta ominaisuusja napsauta sitten X oikealla puolella.
      • Kun olet valmis, napauta Save oikeassa yläkulmassa.

edit-record-properties-mobile-appKuvakaappaus iOS-sovelluksesta

  • Voit poistaa tietueen napauttamalla Tietoja välilehteä ja napauta sitten Muokkaa vieressä Tietoja tästä [tietueesta]. Kohdassa alareunassa napauta Poista. Napauta ponnahdusikkunassa OK vahvistaaksesi.

Yhdistä tietueet mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietueiden nykyisiä assosiaatioita sekä liittää uusia tietueita mobiilisovelluksessa. iOS:ssä yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai lipputietueisiin liitetyt mukautetut objektitietueet ovat vain katseltavissa.

Tietueiden yhdistäminen tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

  • Siirry tietueisiisi:

navigation-bar-mobile-app
    • Yhteystiedot: Napauta Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa.

    • Yritykset: Tap Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa ja napauta sitten Yritykset välilehteä.

    • Tarjoukset: Tap Tarjoukset alareunan navigointivalikossa.

    • Liput: Android-laitteessa napauta alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput. Jos käytät iOS-laitetta, opi, miten voit liittää tietueita lippuihin käyttämällä Tickets on iOS -betaa.

    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Mukautettujen objektien tietueet näkyvät vain iOS-laitteessa, ja niitä voi käyttää vain niihin liittyvien tietueidenkautta.
  • Napauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat lisätä tai muokata.
  • Napauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Näytä tietue napauttamalla liitetyn tietueen nimeä.

record-associations-mobile-app

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta, jossa on liput iOS beta -versiossa.

  • Voit liittää uuden tietueen napauttamalla Lisää [kohteet].
    • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue]luodaksesi uuden tietueen yhdistämistä varten.
    • Etsi tai selaa ja napauta valintaruutujaniiden olemassa olevien tietueiden vieressä, joihin haluat yhdistää tietueesi. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa.
  • Voit poistaa yhdistämisen napauttamalla yhdistetyn tietueen nimen vieressä olevaa X-kirjainta. Vahvista napauttamalla Poista.

Toiminnot tietueisiin mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä tai tarkastella toimintoja kunkin tietueen toimintojen aikajanalla.

  • Siirry tietueisiisi:

navigation-bar-mobile-app
    • Yhteystiedot: Napauta Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa.

    • Yritykset: Tap Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa ja napauta sitten Yritykset välilehteä.

    • Tarjoukset: Tap Tarjoukset alareunan navigointivalikossa.

    • Liput: Android-laitteessa napauta alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput. Jos käytät iOS-laitetta, opettele käyttämään lippuja Tickets on iOS beta-ohjelman avulla.
    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Mukautettujen objektien tietueet näkyvät vain iOS-laitteessa, ja niitä voi käyttää vain niihin liittyvien tietueidenkautta.
  • Napauta tietueen nimeä.
  • Aloita puhelu, tekstiviesti tai sähköposti yhteystieto-, yritys- ja sopimustietojen yläreunassa:
    • Napauta yhteystieto- ja yritystietueissa soittaminen Soita soittaaksesi yhteystietoon tai yritykseen.
    • Lähetä sähköposti- tai tekstiviestiyhteystietueissa napauttamalla sähköpostiaSähköposti tai kuplatekstiä.
    • Napauta Android-sovelluksen kaupantekotietueissa soittaminen . Soita soittaaksesi kauppaan liittyvälle yhteystiedolle.

android-contact-record

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

  • Jos haluat suodattaa aikajanalla näkyviä toimintoja, napauta Filter activity (Suodata toimintoja ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toimintotyyppi napauttamalla sitä. Tietty aktiviteettityyppi näkyy aikajanalla, jos oikealla puolella on onnistumisen valintamerkki. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa.

Huomaa: jos olet iOS-sovelluksessa, aktiviteettisuodattimet nollautuvat oletusarvoisesti näyttämään kaikki aktiviteettityypit aina, kun tarkastelet uutta tietuetta, riippumatta siitä, oletko suodattanut tietyt aktiviteetit toisessa tietueessa. Jos olet Android-sovelluksessa , tietueen aikajanalla näkyviksi valitsemasi aktiviteetit koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita. Jos esimerkiksi valitset, että Android-sovelluksessa näkyvät vain puhelut yhteystietueen aikajanalla, näet vain puhelut kaikissa sovelluksen yhteystietueissa.

  • Napauta olemassa olevaa toimintoa nähdäksesi sen tiedot.
    • iOS:ssä:
      • Sulje aktiviteetti napauttamalla Sulje vasemmassa yläkulmassa olevien yksityiskohtien kohdalla.
      • Voit poistaa toiminnonnapauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Poista . Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Kyllä.
    • Androidissa:
android-logged-meeting-cropped

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

      • Muokkaa aktiviteetin tietoja napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa.
      • Voitkommentoidamuistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamallatoimintoaja napauttamalla näytön alareunassaLisää kommentti. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla seuraavalla tavalla@ja etsimällä hänennimensä.
      • Voit tarkastella muistion, puhelun, sähköpostin tai kokouksen kommentteja napauttamalla toimintoa ja napauttamallaNäytä kommentit.
  • Voit poistaa tai jakaa toiminnon Android-sovelluksessa napauttamalla toiminnon aikajanalla olevan toiminnon pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta . Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.
  • Voit myös napauttaa tiettyjä ominaisuuksia käynnistääksesi toiminnon. Napauta tietueessa Tietoja-välilehteä ja valitse sitten jokin seuraavista ominaisuuksistatoiminnon suorittamiseksi:
    • Napauta Matkapuhelinnumero tai Puhelinnumero -ominaisuus käynnistääksesi puhelun kyseiseen numeroon. Voit aloittaa lähtevän puhelun yhteystietoon tai yritykseen näiden ominaisuuksien kautta ilman internet- tai datayhteyttä.
    • Napauta Sähköposti -ominaisuutta lähettääksesi uuden seuratun sähköpostiviestin.
    • Napauta Verkkosivuston URL-osoite ominaisuus avataksesi kyseisen verkkosivun.
    • Napauta Katuosoite ominaisuus etsiäksesi Apple Mapsista tai Google Mapsista kyseistä osoitetta.
  • Voit tarkastella, jakaa tai poistaa lainauksia:
    • Napauta Lainaukset-välilehteä.
    • Napauta tarjousta nähdäksesi lisätietoja.
    • NapautapystysuoraaMenu-valikkokuvaketta kopioidaksesi jaettavan linkin, ladataksesi, palauttaaksesi tai poistaaksesi lainauksen.
  • Android-sovelluksessa voit myös tarkastella tallennustoimintoihin sisältyviä liitetiedostoja.
    • Voit tarkastella liitteitä napauttamalla Liitteet-välilehteä.
    • Voit esikatsella liitetiedostoa nipistämällä ja zoomaamalla laitteen näyttöä.
    • Näytä lisätietoja napauttamalla liitetiedostoa.
    • NapautapystysuuntaistaMenu-valikkokuvaketta kopioidaksesi jaettavan linkin, siirtyäksesi toimintoon, johon liitetiedosto liittyy, tai poistaaksesi liitetiedoston.

Käytä lippuja mobiilisovelluksessa iOS:ssä (BETA)

Lippuja tuetaan tällä hetkellä rajoitetuin toiminnallisuuksin iOS-sovelluksessa BETA-version kautta. Jos haluat pyytää käyttöoikeutta tilillesi, ota yhteyttä Customer Success -tiimiin tai -päällikköön.

Voit käyttää lippuja iOS-sovelluksessa:

  • Siirry tietueisiisi:

    navigation-bar-mobile-app
    • Yhteystiedot: Napauta Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa.

    • Yritykset: Tap Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa ja napauta sitten Yritykset välilehteä.

    • Tarjoukset: Tap Tarjoukset alareunan navigointivalikossa.

    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Mukautettujen objektien tietueet näkyvät vain iOS-laitteessa, ja niitä voi käyttää vain niihin liittyvien tietueidenkautta.
  • Napauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Jos haluat luoda uuden lipun tietueelle, napauta Lisää lippuja ja napauta sitten Luo uusi lippu. Kirjoita tarvittavat tiedot lippua varten ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa.
  • Jos haluat liittää olemassa olevan lipun tietueeseen, napauta lipun nimen vieressä olevia valintaruutuja. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Valmis.
  • Voit poistaa liitetyn lipun napauttamalla lipun nimen vieressä olevaa X-kirjainta.
  • Jos haluat tarkastella tai muokata olemassa olevaa liitettyä lippua, napauta lipun nimeä.
  • Toiminta-välilehdellä voit lisätä muistiinpanon, luoda tehtävän, kirjata toiminnon ja suodattaa, mitkä toiminnot näkyvät aikajanalla.
  • Voit muokata lipun tilaa napauttamalla lipun nimen alla olevaa Tila-näppäintä ja napauttamalla sitten tilaa, johon haluat siirtää lipun.

edit-ticket-record-ios-mobile-app

  • Voit myös muokata lipun yhdistyksiä tai muokata lipun ominaisuuksia. Voit muokata lipun ominaisuuksia:
    • Napauta Tietoja-välilehteä ja napauta sitten Muokkaa Tietoja tästä lipusta-kohdan vieressä.
    • Napauta ominaisuutta muokataksesi sen arvoa. Voit käyttää yläreunassa olevaa hakupalkkia tietyn ominaisuuden etsimiseen tai napsauttamalla ominaisuusryhmää nähdäksesi kaikki ryhmän ominaisuudet.
    • Jos haluat tyhjentää olemassa olevan ominaisuuden arvon, napsauta ominaisuusja napsauta sitten X oikealla puolella.
    • Kun olet valmis, napauta Save oikeassa yläkulmassa.
  • Voit poistaa lipun napauttamalla Tietoja-välilehteä ja napauttamalla sitten Muokkaa Tietoja tästä lipusta -kohdan vieressä. Napauta alareunassa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa napauttamalla OK.