Tarkastele ja muokkaa tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Luo, muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa.

Voit luoda uusia tietueita mobiilisovelluksessa sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita. Tietueita ei voi luoda, muokata tai tarkastella mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

• Siirry tietueisiisi:

  • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten Yritykset vasemmassa sivupalkissa.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten Kaupat vasemmassa sivupalkissa.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja kohteita, napauta sen mukautetun kohteen välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain katseltavissa, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Hae tietueita napauttamalla search hakukuvaketta.

• Jos haluat suodattaa jonkin olemassa olevan tallennetun näkymän mukaan, napauta pudotusvalikkoa Kaikki [tietueet] ja valitse näkymä. Android-mobiilisovelluksen yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lipputietueissa voit siirtyä kyseiseen näkymään napauttamalla välilehteä. Jos haluat lisätä näkymän välilehdeksi, valitse Lisää näkymiä ja valitse sitten näkymät , jotka haluat näyttää. Voit näyttää enintään viisi tallennettua näkymää.
• Jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuuden perusteella, napauta Lajittelu pudotusvalikkoa ja valitse lajiteltava ominaisuus. Voit käyttää Lajittelu pudotusvalikkoa yhteystieto-, yritys- ja lipputietueille millä tahansa laitteella ja sopimustietueille Android-laitteilla. Android-laitteessa napauta ominaisuutta uudelleen vaihtaaksesi lajittelun suunnan nousevasta laskevaan.
• Android-mobiilisovelluksessa voit suodattaa yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lipputietueet tiettyjen ominaisuuksien arvojen perusteella:
  • Napauta ominaisuuden pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietueita kyseisen ominaisuuden arvojen perusteella (esim. sopimuksen omistaja, luontipäivämäärä, viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä tai sopimusten sulkemispäivämäärä ). Valitse kriteerit ja napauta sitten Käytä.
  • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuuden pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten Tyhjennä. Voit poistaa kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa.

• Jos haluat tarkastella eri putkistoa, napauta Kauppa- ja lipputietueiden kohdalla Putkisto ja valitse sitten putkisto, jota haluat tarkastella.
• Oletusarvoisesti sopimukset näkyvät taulunäkymässä ja liput luettelonäkymässä. Android-mobiilisovelluksessa voit vaihtaa taulu- ja luettelonäkymän välillä kauppojen ja lippujen osalta:
  • Taulukkonäkymässä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa. Pääset luettelonäkymään napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa luettelokuvaketta.
  • Luettelonäkymässä voit tarkastella luetteloa kaikista valmisteilla olevista tietueista. Siirry taulukkonäkymään napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ruudukkokuvaketta.

Huomaa: iOS-mobiilisovelluksessa sopimukset näkyvät vain taulukkonäkymässä, jossa voi näkyä jopa 10 000 sopimusta näkymää kohti. Tallennetuissa näkymissä, jotka sisältävät yli 10 000 sopimusta, saatat huomata, että sopimusten kokonaismäärä vaiheittain poikkeaa toisistaan, kun niitä tarkastellaan työpöydällä verrattuna iOS-mobiilisovellukseen.

• Voit lisätä uuden tietueen napauttamalla näytön alareunassa olevaa + plus-kuvaketta. Yhteystietoja varten voit tuoda yhteystietoja laitteestasi, skannata käyntikortin tai skannata QR-koodin. Kirjoita tarvittavat ominaisuudet ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietuetta napauttamalla tietueen nimeä.
• Jos haluat muokata sopimuksen vaihetta tai lipun tilaa, napauta [Vaihe/Tila] tietueen nimen alla ja napauta sitten [vaihetta/tilaa], johon haluat siirtää tietueen.
• Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia napauttamalla Tietoja-välilehteä :

Huomaa: jos olet luonut tietueellesi mukautettuja osioita, ne eivät näy iOS-mobiilisovelluksessa, mutta näkyvät Android-mobiilisovelluksessa.

• • Android-laitteessa voit muokata ominaisuutta napauttamalla sen arvoa. Kirjoita arvo kirjoittamalla tai valitse vaihtoehto valintatyyppisten ominaisuuksien kohdalla.
  • Muokkaa muita ominaisuuksia napauttamalla Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta] -kohdan vieressä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• • • Käytä yläreunan hakupalkkia tietyn ominaisuuden etsimiseen tai napauta ominaisuusryhmää nähdäksesi kaikki ryhmän ominaisuudet.
    • Muokkaa ominaisuuden arvoa napauttamalla ominaisuutta ja kirjoita sitten arvo kirjoittamalla tai valitsemalla vaihtoehto.
    • Jos haluat tyhjentää olemassa olevan ominaisuuden arvon, napsauta ominaisuutta ja napsauta sitten X-kirjainta oikealla.
    • Kun olet valmis, napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit poistaa tietueen napauttamalla Tietoja-välilehteä ja napauttamalla sitten Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta ] -kohdan vieressä. Napauta alareunassa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa napauttamalla OK.

Tietueiden yhdistäminen mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietueen olemassa olevia yhdistelmiä sekä yhdistää uusia tietueita mobiilisovelluksessa. iOS:ssä yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai lipputietueisiin yhdistetyt mukautetun kohteen tietueet ovat vain näkyvissä.

Tietueiden yhdistäminen tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

• Siirry tietueisiin:

• • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yritykset.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja kohteita, napauta sen mukautetun kohteen välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain katseltavissa, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Napauta sen tietueen nimeä, jonka yhdistelmiä haluat lisätä tai muokata.
• Napauta Yhdistykset-välilehteä.

• Näytä liitetyn tietueen tietue napauttamalla sen nimeä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• Voit liittää uuden tietueen napauttamalla Lisää [kohteet].
  • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue] luodaksesi uuden yhdistettävän tietueen.
  • Etsi tai selaa ja napauta niiden olemassa olevien tietueiden vieressä olevia valintaruutuja, joihin haluat liittää tietueesi. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa Valmis.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa yhdistämistä, napauta verticalMenu -valikkokuvaketta.
  • Lisää assosiointitunnisteita ( vainProfessional ja Enterprise ): Valitse, jos haluat lisätä tai poistaa assosiointitunnisteita. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voidaan lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
  • Tee ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat tehdä tästä yrityksen yhdistyksestä ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkunassa Päivitä.
  • Vaihda ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat asettaa toisen yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Napauta Vaihda ensisijainen -näytössä uuden ensisijaisen yrityksen nimeä. Edellinen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta se ei ole enää ensisijainen.

• • Poista yhdistäminen: Poista yhdistäminen tietueesta valitsemalla. Vahvista napauttamalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

GIF iOS-sovelluksesta

Toiminnot tietueissa mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä tai tarkastella aktiviteetteja kunkin tietueen aktiviteettien aikajanalla.

• Siirry tietueisiin:

• • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yritykset.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja kohteita, napauta sen mukautetun kohteen välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain katseltavissa, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Napauta tietueen nimeä.
• Aloita puhelu, tekstiviesti tai sähköposti yhteystieto-, yritys- ja sopimustietueiden yläosassa:
  • Napauta yhteyshen kilö - ja yritystietueissa calling Soita yhteyshenkilölle tai yritykselle napauttamalla Soita .
  • Napauta yhteystietueissa email Sähköposti tai bubble Teksti lähettääksesi sähköpostin tai tekstiviestin.
  • Napauta Android-sovelluksen sopimus- ja lipputietueissa calling Soita soittaaksesi sopimukseen tai lippuun liittyvälle yhteyshenkilölle.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Jos haluat suodattaa aikajanalla näkyviä toimintoja, napauta Filter activity (Suodata toiminto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toimintotyyppi napauttamalla. Tietty aktiviteettityyppi näkyy aikajanalla, jos oikealla puolella on success -valintamerkki. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Valmis. Toiminnot, jotka valitset näkymään tietueen aikajanalla , koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita.
• Napauta toimintojen aikajanan yläreunassa olevia kuvakkeita lisätäksesi tietueeseen huomautuksen, tehtävän tai muun toiminnon. Voit lisätä liitetiedostoja ottamalla kuvan laitteellasi tai määrittämällä toiminnan tuloksen ja tyypin. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteella, voit käyttää pätkiä syöttääksesi nopeasti uudelleenkäytettävän tekstilohkon toiminnan tietoihin.
• Voit poistaa tai jakaa aktiviteetin napauttamalla aktiviteetin aikajanalla aktiviteetin oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu -valikkokuvaketta . Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.
• Napauta aktiviteettia nähdäksesi sen tiedot, yhdistykset ja kommentit.

• • iOS:ssä tietueiden olemassa olevat aktiviteetit ovat vain luettavissa, joten niitä ei voi muokata. Voit lisätä kommentin tai poistaa aktiviteetin:
    
    • Voit kommentoida muistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla näytön alareunassa Lisää kommentti. Voit myös mainita kommentissa käyttäjän kirjoittamalla @ ja etsimällä hänen nimensä. Et voi muokata tai poistaa olemassa olevia kommentteja iOS:ssä.
      
    • Voit poistaa toiminnon napauttamalla Poista oikeassa yläkulmassa. Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Kyllä.
    • Sulje aktiviteetti napauttamalla Sulje vasemmassa yläkulmassa yksityiskohdissa.

• • Androidissa:

Android-sovelluksen kuvakaappaus

• • • Muokkaa aktiviteetin tietoja napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa.
    • Voit kommentoida muistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla Lisää kommentti näytön alareunassa. Voit myös mainita kommentissa käyttäjän kirjoittamalla @ ja etsimällä hänen nimensä.
    • Voit tarkastella muistion, puhelun, sähköpostin tai kokouksen kommentteja napauttamalla toimintoa ja napauttamalla Näytä kommentit.

• Voit myös käynnistää aktiviteetin napauttamalla tiettyjä ominaisuuksia. Napauta tietueessa Tietoja-välilehteä ja valitse sitten jokin seuraavista ominaisuuksista toiminnon suorittamiseksi:
  • Napauta Matkapuhelinnumero tai Puhelinnumero -ominaisuutta käynnistääksesi puhelun kyseiseen numeroon. Voit aloittaa lähtevän puhelun yhteystietoon tai yritykseen näiden ominaisuuksien kautta ilman internet- tai datayhteyttä.
  • Napauta Sähköposti -ominaisuutta lähettääksesi uuden seuratun sähköpostin.
  • Napauta Sivuston URL-osoite -ominaisuutta avataksesi kyseisen verkkosivun.
  • Napauta Katuosoite-ominaisuutta hakeaksesi kyseisen osoitteen Apple Mapsista tai Google Mapsista.
• Voit tarkastella, jakaa tai poistaa lainauksia:
  • Napauta Lainaukset-välilehteä.
  • Näytä lisätietoja napauttamalla lainausta.
  • Napauta verticalMenu -valikkokuvaketta kopioidaksesi jaettavan linkin, ladataksesi, kutsuaksesi takaisin tai poistaaksesi lainauksen.
• Voit myös tarkastella tietueiden toimintoihin sisältyviä liitteitä.
  • Napauta Android-sovelluksessa Liitteet-välilehteä.
  • Napauta iOS-sovelluksessa aktiviteetin attach liitetiedostokuvaketta nähdäksesi sen liitetiedostot.