Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Työskentely tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 10, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
Jos käytät mobiililaitetta, voit olla vuorovaikutuksessa yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautettujen kohteiden tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa. Voit siirtyä tietueisiisi alla olevan navigoinnin avulla tai napsauttamalla suoraa linkkiä tietueeseen puhelimesi toisesta sovelluksesta.
Jos käytät HubSpotia tietokoneella, opettele työskentelemään tietueiden kanssa työpöytäsovelluksessa.

Luo, muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa.

Voit luoda uusia tietueita mobiilisovelluksessa sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita. Tietueita ei voi luoda, muokata tai tarkastella mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

  • Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

  • Siirry tietueisiisi:

navigation-bar-mobile-app
    • Yhteystiedot: Napauta Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa.

    • Yritykset: Tap Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa ja napauta sitten Yritykset välilehteä.

    • Tarjoukset: Tap Tarjoukset alareunan navigointivalikossa.

    • Liput: Android-laitteessa napauta alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput. iOS-laitteessa lippuja voi käyttää vain liitettyjen tietueiden, sitoumusten yhdistysten ja haun kautta. Siirry yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueeseen ja napauta sitten Yhdistykset-välilehteä.

    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Mukautettujen objektien tietueet näkyvät vain iOS-laitteessa, ja niitä voi käyttää vain niihin liittyvien tietueidenkautta.
  • Napauttaa hakua hakukuvake osoitteessa etsi tietueita. Voit myös valita olemassa olevan tallennetun näkymän, jonka olet luonut työpöydälle, tai lajitella tiettyjen ominaisuuksien mukaan suodattaaksesi, mitkä tietueet näkyvät:

filter-records-on-index-page-mobile-appKuvakaappaus iOS-sovelluksesta

    • Jos haluat suodattaa jonkin olemassa olevan tallennetun näkymän mukaan, napauta näppäintä Kaikki [tietueet] pudotusvalikkoa ja valitse Näytä.
    • Jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuuden perusteella, napauta painiketta Lajittelu pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus lajittelua varten. Voit käyttää pudotusvalikkoa Lajiteltu ominaisuuden mukaan yhteyshenkilö- ja yritystietueille millä tahansa laitteella ja lipputietueille Android-laitteilla.
    • Napauta kauppojen ja lippujen tietueiden kohdalla vasemmalla ylhäällä olevaa kohtaa Putkilinja ja valitse sitten putkilinja, jota haluat tarkastella. Kaupat näkyvät vain mobiilisovelluksen taulunäkymässä.

Huomaa: lippuputkia tuetaan vain Android-mobiilisovelluksessa.


add-record-androidKuvakaappaus Android-sovelluksesta

  • A:lledd uusi ennätys:
    • Napauta iOS:ssä + lisää -kuvaketta oikeassa yläkulmassa lisätäksesi uuden yhteystieto-, yritys- tai sopimustietueen. Voit tuoda yhteystietoja laitteestasi, skannata käyntikortin tai skannata QR-koodin. Voit luoda lipun siirtymällä toiseen tietueeseen, napauttamalla Yhdistykset-välilehteä ja napauttamalla sitten Lisää [kohteita].
    • Napauta Androidissa oikeassa alakulmassa olevaa[yhteystiedot yritykset lipputarjoukset ] -kuvaketta. Voit tuoda yhteystietoja laitteestasi, skannata käyntikortin tai skannata QR-koodin .Voit luoda mukautetun objektitietueen siirtymällä toiseen tietueeseen, napauttamalla Yhdistykset-välilehteä ja napauttamalla sitten Lisää [objekteja].
    • Kirjoita tarvittavat ominaisuudet ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa.
  • Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietuetta napauttamalla tietueen nimeä.
  • Jos haluat muokata sopimuksen vaihetta tai lipun tilaa, napauta [Vaihe/Tila] tietueen nimen alapuolella ja napauta sitten [vaihetta/tilaa], johon haluat siirtää tietueen.
  • Tap Tietoja välilehti tnähdäksesi ja muokataksesi tietueen ominaisuuksia:

Huomaa: jos olet luonut tietueellesi mukautettuja osioita, ne eivät näy iOS-mobiilisovelluksessa, mutta ne näkyvät Android-mobiilisovelluksessa.

    • Android-laitteessa voit napauttaa ominaisuutta muokataksesi sen arvoa.
    • Jos haluat muokata kaikkia ominaisuuksia, napauta Muokkaa vieressä olevan Tietoja tästä [tietueesta].

about-tab-mobile-appKuvakaappaus iOS-sovelluksesta

      • Käytä yläreunassa olevalla hakupalkilla voit etsiä tiettyä kiinteistöä tai napauttaa vaihtoehtoa kiinteistöryhmää nähdäksesi kaikki ryhmän ominaisuudet.
      • Jos haluat tyhjentää olemassa olevan ominaisuuden arvon, napsauta ominaisuusja napsauta sitten X oikealla puolella.
      • Kun olet valmis, napauta Save oikeassa yläkulmassa.

edit-record-properties-mobile-appKuvakaappaus iOS-sovelluksesta

  • Voit poistaa tietueen napauttamalla Tietoja välilehteä ja napauta sitten Muokkaa vieressä Tietoja tästä [tietueesta]. Kohdassa alareunassa napauta Poista. Napauta ponnahdusikkunassa OK vahvistaaksesi.

Yhdistä tietueet mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietueen olemassa olevia yhdistelmiä sekä yhdistää uusia tietueita mobiilisovelluksessa. iOS:ssä yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai lipputietueisiin liittyvät mukautetut objektitietueet ovat vain nähtävissä.

Tietueiden yhdistäminen tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

  • Siirry tietueisiisi:

navigation-bar-mobile-app
    • Yhteystiedot: Napauta Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa.

    • Yritykset: Tap Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa ja napauta sitten Yritykset välilehteä.

    • Tarjoukset: Tap Tarjoukset alareunan navigointivalikossa.

    • Liput: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput. Napauta sitten Liput. iOS-laitteessa lippuja voi käyttää vain niihin liittyvien tietueiden, sitoumusten yhdistysten ja haun kautta. Siirryyhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueeseen ja napauta sitten Yhdistykset-välilehteä.

    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Mukautettujen objektien tietueet näkyvät vain iOS-laitteessa, ja niitä voi käyttää vain niihin liittyvien tietueidenkautta.
  • Napauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat lisätä tai muokata.
  • Napauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Näytä tietue napauttamalla liitetyn tietueen nimeä.

record-associations-mobile-app

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

  • Voit liittää uuden tietueen napauttamalla Lisää [kohteet].
    • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue]luodaksesi uuden tietueen yhdistämistä varten.
    • Etsi tai selaa ja napauta valintaruutujaniiden olemassa olevien tietueiden vieressä, joihin haluat yhdistää tietueesi. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa.
  • Voit muokata olemassa olevaa yhdistelmää napauttamalla pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta.
    • Yhdistystunnisteiden lisääminen ( vainProfessional ja Enterprise ): Voit lisätä tai poistaa yhdistystunnisteita valitsemalla. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voidaan lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
    • Tee ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat tehdä tästä yrityksen yhdistyksestä ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkunassa Päivitä.
    • Vaihda ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat asettaa toisen yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Napauta Vaihda ensisijainen -näytössä uuden ensisijaisen yrityksen nimeä. Edellinen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta se ei ole enää ensisijainen.
    • Poista yhdistys: Poista yhdistys tietueesta valitsemalla tämä vaihtoehto. Vahvista valitsemalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

associate-multiple-companies-iphone

GIF iOS-sovelluksesta

Toiminnot tietueisiin mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä tai tarkastella toimintoja kunkin tietueen toimintojen aikajanalla. Liitettyjen Marketplace-sovellusten luomat aktiviteetit eivät näy mobiilisovelluksen aikajanalla. Lue, miten näitä aktiviteettejavoi tarkastella työpöytäsovelluksessa.

  • Siirry tietueisiisi:

navigation-bar-mobile-app
    • Yhteystiedot: Napauta Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa.

    • Yritykset: Tap Yhteystiedot alareunan navigointivalikossa ja napauta sitten Yritykset välilehteä.

    • Tarjoukset: Tap Tarjoukset alareunan navigointivalikossa.

    • Liput: Android-laitteessa napauta alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput. iOS-laitteessa lippuja voi käyttää vain niihin liittyvien tietueiden, sitoumusten yhdistysten ja haun kautta. Siirryyhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueeseen ja napauta sitten Yhdistykset-välilehteä.
    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-laitteessa alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Mukautettujen objektien tietueet näkyvät vain iOS-laitteessa, ja niitä voi käyttää vain niihin liittyvien tietueidenkautta.
  • Napauta tietueen nimeä.
  • Aloita puhelu, tekstiviesti tai sähköposti yhteystieto-, yritys- ja sopimustietojen yläreunassa:
    • Napauta yhteystieto- ja yritystietueissa soittaminen Soita soittaaksesi yhteystietoon tai yritykseen.
    • Lähetä sähköposti- tai tekstiviestiyhteystietueissa napauttamalla sähköpostiaSähköposti tai kuplatekstiä.
    • Napauta Android-sovelluksen sopimus- ja lipputietueissa soittaminen . Soita soittaaksesi sopimukseen tai lippuun liittyvälle yhteystiedolle.

android-contact-record

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

  • Jos haluat suodattaa aikajanalla näkyviä toimintoja, napauta Filter activity (Suodata toimintoja ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toimintotyyppi napauttamalla sitä. Tietty aktiviteettityyppi näkyy aikajanalla, jos oikealla puolella on onnistumisen valintamerkki. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa. Toiminnot, jotka valitset näkymään tietueen aikajanalla , koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita.
  • Napauta olemassa olevaa toimintoa nähdäksesi sen tiedot.
    • iOS:ssä:
      • Sulje aktiviteetti napauttamalla Sulje vasemmassa yläkulmassa olevien yksityiskohtien kohdalla.
      • Voit poistaa toiminnon napauttamallaoikeassa yläkulmassa olevaa Poista . Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Kyllä.

Huomaa: iOS-laitteessa tietueiden nykyiset toiminnot ovat vain luettavissa.


    • Androidissa:
android-logged-meeting-cropped

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

      • Muokkaa aktiviteetin tietoja napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa.
      • Voit kommentoidamuistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla toimintoaja napauttamallanäytön alareunassaLisää kommentti. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla@ja etsimällä hänennimensä.
      • Voit tarkastella muistiinpanon, puhelun, sähköpostin tai kokouksen kommentteja napauttamalla toimintoa ja napauttamallaNäytä kommentit.
  • Voit poistaa tai jakaa toiminnon Android-sovelluksessa napauttamalla toiminnon aikajanalla olevan toiminnon pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta . Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.
  • Voit myös napauttaa tiettyjä ominaisuuksia käynnistääksesi toiminnon. Napauta tietueessa Tietoja-välilehteä ja valitse sitten jokin seuraavista ominaisuuksistatoiminnon suorittamiseksi:
    • Napauta Matkapuhelinnumero tai Puhelinnumero -ominaisuus käynnistääksesi puhelun kyseiseen numeroon. Voit aloittaa lähtevän puhelun yhteystietoon tai yritykseen näiden ominaisuuksien kautta ilman internet- tai datayhteyttä.
    • Napauta Sähköposti -ominaisuutta lähettääksesi uuden seuratun sähköpostiviestin.
    • Napauta Verkkosivuston URL-osoite ominaisuus avataksesi kyseisen verkkosivun.
    • Napauta Katuosoite ominaisuus etsiäksesi Apple Mapsista tai Google Mapsista kyseistä osoitetta.
  • Voit tarkastella, jakaa tai poistaa lainauksia:
    • Napauta Lainaukset-välilehteä.
    • Napauta tarjousta nähdäksesi lisätietoja.
    • NapautapystysuoraaMenu-valikkokuvaketta kopioidaksesi jaettavan linkin, ladataksesi, palauttaaksesi tai poistaaksesi lainauksen.
  • Android-sovelluksessa voit myös tarkastella tallennustoimintoihin sisältyviä liitetiedostoja.
    • Voit tarkastella liitteitä napauttamalla Liitteet-välilehteä.
    • Voit esikatsella liitetiedostoa nipistämällä ja zoomaamalla laitteen näyttöä.
    • Näytä lisätietoja napauttamalla liitetiedostoa.
    • NapautapystysuoraaMenu-valikkokuvaketta kopioidaksesi jaettavan linkin, siirtyäksesi toimintoon, johon liitetiedosto liittyy, tai poistaaksesi liitetiedoston.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.