Tarkastele ja muokkaa tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa

Luo, muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa

Voit luoda uusia tietueita mobiilisovelluksessa sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita. Tietueita ei voi luoda, muokata tai tarkastella mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

• Siirry tietueisiisi:

  • Yhteystiedot: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten Yritykset vasemmassa sivupalkissa.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten Kaupat vasemmassa sivupalkissa.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: napauta Valikko ja napauta sitten mukautettua kohdetta vasemmassa sivupalkissa.

• Hae tietueita napauttamalla search hakukuvaketta.

• Jos haluat suodattaa jonkin tallennetun näkymän mukaan, siirry kyseiseen näkymään napauttamalla välilehteä. Jos haluat lisätä näkymän välilehdeksi, valitse Lisää näkymiä ja valitse sitten näkymät , jotka haluat näyttää. Voit näyttää enintään viisi tallennettua näkymää.
• Jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuus perusteella, napauta Lajiteltu pudotusvalikkoa ja valitse lajiteltava ominaisuus. Napauta ominaisuus uudelleen vaihtaaksesi lajittelun suuntaa nousevasta laskevaan tai napauta Näytä kaikki [objektin] ominaisuudet valitaksesi muita ominaisuuksia, joiden mukaan lajittelet. Napauta Käytä.
• Android-mobiilisovelluksessa voit suodattaa tietueita tiettyjen ominaisuus arvojen perusteella:
  • Napauta ominaisuus pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietueita kyseisen ominaisuus arvojen perusteella (esim. sopimuksen omistaja, luontipäivämäärä, viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä tai sopimusten Sulkupäivä ). Valitse kriteerit ja napauta sitten Käytä.
  • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuus pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten Tyhjennä. Voit poistaa kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa.
• Jos haluat tarkastella eri myyntiputki sopimus-, lippu- ja mukautetun kohteen tietueille, napauta Myyntiputki ja valitse sitten haluamasi myyntiputki.
• Jos haluat vaihtaa taulu- ja luettelonäkymän välillä kauppojen, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta, siirry luettelonäkymään napauttamalla luettelokuvaketta tai taulunäkymä napauttamalla ruudukkokuvaketta. Luettelonäkymässä voit tarkastella luetteloa kaikista myyntiputki tietueista. taulunäkymä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa.
• Voit lisätä uuden tietueen napauttamalla näytön alareunassa olevaa + plus-kuvaketta. Yhteystietoja varten voit tuoda yhteystietoja laitteesta, skannata käyntikortin tai skannata QR-koodin. Kirjoita tarvittavat ominaisuudet ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietuetta napauttamalla tietueen nimeä.
• Jos haluat muokata sopimuksen vaihetta tai lipun tilaa, napauta [Vaihe/Tila] tietueen nimen alla ja napauta sitten [vaihetta/tilaa], johon haluat siirtää tietueen.
• Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia napauttamalla Tietoja-välilehteä :

• • Android-laitteessa voit muokata ominaisuus arvoa napauttamalla sitä. Kirjoita arvo kirjoittamalla tai valitse vaihtoehto valintatyyppisissä ominaisuuksissa.
  • Muokkaa muita ominaisuuksia napauttamalla Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta] -kohdan vieressä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• • • Voit etsiä tiettyä ominaisuus yläreunan hakupalkin avulla tai napauttaa ominaisuus nähdäksesi kaikki ryhmän kiinteistöt.
    • Voit muokata ominaisuus arvoa napauttamalla ominaisuus, kirjoittamalla arvon tai valitsemalla vaihtoehdon.
    • Jos haluat tyhjentää olemassa olevan ominaisuus arvon, napsauta ominaisuus, napsauta sitten X: ää oikealla.
    • Kun olet valmis, napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit poistaa tietueen napauttamalla Tietoja-välilehteä ja napauttamalla sitten Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta ] -kohdan vieressä . Napauta alareunassa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa napauttamalla OK.

Yhdistä tietueet mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietueiden nykyisiä assosiaatioita sekä liittää uusia tietueita mobiilisovelluksessa.

Huomaa: mobiilisovellus voi näyttää enintään 99 yhdistystä tietueessa. Jos tietueella on yli 99 assosiaatioita, muita assosioituja tietueita ei näytetä eikä niitä näy hakutuloksissa.

Tietueiden yhdistäminen tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

• Siirry tietueisiisi:

• • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yritykset.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: napauta Valikko ja napauta sitten mukautettua kohdetta vasemmassa sivupalkissa.

• Napauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat lisätä tai muokata.
• Napauta Yhdistykset-välilehteä.

• Näytä tietue napauttamalla liitetyn tietueen nimeä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• Voit liittää uuden tietueen napauttamalla Lisää [kohteet].
  • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue] luodaksesi uuden yhdistettävän tietueen.
  • Etsi tai selaa ja napauta niiden olemassa olevien tietueiden vieressä oleviavalintaruutuja, joihin haluat liittää tietueesi. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa Valmis.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa yhdistämistä, napauta verticalMenu -valikkokuvaketta.
  • Lisää assosiointitunnisteita ( vainProfessional ja Enterprise ): Voit lisätä tai poistaa assosiointitunnisteita valitsemalla. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voi lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
  • Tee ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat tehdä tästä yrityksen yhdistyksestä ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkunassa Päivitä.
  • Vaihda ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat asettaa toisen yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Napauta Vaihda ensisijainen -näytössä uuden ensisijaisen yrityksen nimeä. Edellinen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta se ei ole enää ensisijainen.

• • Poista yhdistys: Poista yhdistys tietueesta valitsemalla tämä vaihtoehto. Vahvista valitsemalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

GIF iOS-sovelluksesta

Toiminnot tietueisiin mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa toimintoja kunkin tietueen toimintojen aikajana.

• Siirry tietueisiisi:

• • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yritykset.
  • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
  • Liput: Napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: napauta Valikko ja napauta sitten mukautettua kohdetta vasemmassa sivupalkissa.

• Napauta tietueen nimeä.
• Aloita puhelu, tekstiviesti tai sähköpostiviesti yhteystieto-, yritys- ja sopimustietueiden yläreunassa:
  • Napauta yhteyshen kilö - ja yritystietueissa calling Soita yhteyshenkilölle tai yritykselle napauttamalla Soita .
  • Napauta yhteystietueissa email Sähköposti tai bubble Teksti lähettääksesi sähköpostin tai tekstiviestin.
  • Napauta Android-sovelluksen sopimus- ja lipputietueissa calling Soita soittaaksesi sopimukseen tai lippuun liittyvälle yhteyshenkilölle.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Jos haluat suodattaa aikajana näkyviä toimintoja, napauta Filter activity (Suodata toimintoja ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toimintotyyppi napauttamalla sitä. Tietty aktiviteettityyppi näkyy aikajana, jos oikealla puolella on success -valintamerkki. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa. Toiminnot, jotka valitset näkymään tietueen aikajana , koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita.
• Napauta toimintojen aikajana yläreunassa olevia kuvakkeita lisätäksesi tietueeseen huomautuksen, tehtävän tai muun toiminnon. Voit lisätä liitetiedostoja ottamalla kuvan laitteellasi tai määrittämällä toiminnan tuloksen ja tyypin. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteella, voit käyttää pätkiä syöttääksesi nopeasti uudelleenkäytettävän tekstilohkon toiminnan tietoihin.
• Napauta aktiviteettia muokataksesi aktiviteettia tai nähdäksesi sen tiedot, yhdistykset ja kommentit.
  • Voit muokata aktiviteettia napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa. Tee muutokset ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit kommentoida muistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla Lisää kommentti näytön alareunassa. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla @ ja etsimällä hänen nimensä. Et voi muokata tai poistaa olemassa olevia kommentteja iOS:ssä.

Huomaa: et voi muokata toimintojen liitetiedostoja mobiilisovelluksessa.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Voit poistaa tai jakaa aktiviteetin napauttamalla aktiviteetin aikajana aktiviteetin oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu -valikkokuvaketta . Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.

GIF iOS-sovelluksesta

• Voit tarkastella, jakaa, palauttaa tai poistaa tarjouksia kaupoista:
  • Siirry kauppaan ja napauta Lainausmerkit-välilehteä.
  • Näytä esikatselu napauttamalla lainausta. Jos napautat tarjousluonnosta, sinua pyydetään muokkaamaan tarjous työpöydältäsi.
  • Napauta verticalMenu -valikon kuvaketta, jos haluat ladata PDF-tiedoston, kopioida linkin, jakaa, palauttaa, tarkastella rivikohtia tai poistaa. Jos napautat sitaattiluonnosta, voit poistaa tai tarkastella rivikohtia.
• Jos haluat tarkastella tarjousten rivikohteita, napauta Rivikohteet-välilehteä.
  • Voit lisätä uuden rivikohta napauttamalla + Lisää rivikohta. Valitse tuotteet ja napsauta sitten Seuraava. Anna määrä ja napauta sitten Tallenna.
  • Jos haluat tarkastella olemassa olevan rivikohta lisätietoja, napauta rivikohta.

• • Jos haluat muuttaa rivikohta tuotemäärää, napauta verticalMenu -valikon kuvaketta ja napauta sitten Muokkaa määrää. Muokkaa määrää ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit poistaa rivikohta napauttamalla verticalMenu -valikkokuvaketta ja napauttamalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Poista.

• Tallennustoimintoihin sisältyvien liitetiedostojen tarkasteleminen.
  • Napauta Android-sovelluksessa Liitteet-välilehteä.
  • Näytä liitetiedostot iOS-sovelluksessa napauttamalla aktiviteetin attach liitetiedostokuvaketta.

• Voit myös napauttaa tiettyjä ominaisuuksia käynnistääksesi toiminnon. Napauta tietueessa Tietoja-välilehteä ja valitse sitten jokin seuraavista ominaisuuksista toiminnon suorittamiseksi:
  • Napauta Matkapuhelinnumero tai Puhelinnumero ominaisuus käynnistääksesi puhelun kyseiseen numeroon. Voit aloittaa lähtevän puhelun yhteystietoon tai yritykseen näiden ominaisuuksien kautta ilman internet- tai datayhteyttä.
  • Napauta Sähköposti ominaisuus lähettääksesi uuden seuratun sähköpostin.
  • Napauta Sivuston URL-osoite ominaisuus avataksesi kyseisen verkkosivun.
  • Napauta ominaisuus hakeaksesi kyseisen osoitteen Apple Mapsista tai Google Mapsista.