Tarkastele ja muokkaa tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Luo, muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa.

Voit luoda uusia tietueita mobiilisovelluksessa sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita. Tietueita ei voi luoda, muokata tai tarkastella mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

• Siirry tietueisiisi:

  • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: Napauta iOS-sovelluksessa Valikko, napauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot ja napauta sitten Yritykset-välilehteä . Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yritykset.
  • Tarjoukset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Tarjoukset.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, napauta sen mukautetun objektin välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain näkymässä, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Hae tietueita napauttamalla hakukuvaketta .

• Jos haluat suodattaa jonkin olemassa olevan tallennetun näkymän mukaan, napauta pudotusvalikkoaKaikki [tietueet] ja valitse näkymä. Android-mobiilisovelluksen yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lipputietueiden osalta voit siirtyä kyseiseen näkymään napauttamalla välilehteä. Jos haluat lisätä näkymän välilehdeksi, valitse Lisää näkymiä ja valitse sitten näkymät , jotka haluat näyttää. Voit näyttää enintään viisi tallennettua näkymää.
• Jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuuden perusteella, napauta Lajiteltu pudotusvalikkoa ja valitse lajiteltava ominaisuus. Voit käyttää Lajittelu pudotusvalikkoa yhteystieto-, yritys- ja lipputietueille millä tahansa laitteella ja sopimustietueille Android-laitteilla. Android-laitteessa napauta ominaisuutta uudelleen vaihtaaksesi lajittelun suunnan nousevasta laskevaan.
• Android-mobiilisovelluksessa voit suodattaa yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lipputietueet tiettyjen ominaisuuksien arvojen perusteella:
  • Napauta ominaisuuden pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietueita kyseisen ominaisuuden arvojen perusteella (esim. sopimuksen omistaja, luontipäivämäärä, viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä tai sopimusten sulkemispäivämäärä ). Valitse kriteerit ja napauta sitten Käytä.
  • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuuden pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten Tyhjennä. Voit poistaa kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa.

• Joshaluat tarkastella eri putkistoa,napauta Kauppa- ja lipputietueiden kohdalla Putkisto javalitse sitten putkisto, jota haluat tarkastella .
• Oletusarvoisesti tarjoukset näkyvät taulunäkymässä ja liput luettelonäkymässä. Android-mobiilisovelluksessa voit vaihtaa tarjousten ja lippujen taulu- ja luettelonäkymän välillä:
  • Taulunäkymässä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa. Siirry luettelonäkymään napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa luettelokuvaketta.
  • Luettelonäkymässä voit tarkastella luetteloa kaikista putkiston tietueista. Siirry taulunäkymään napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ruudukkokuvaketta.

Huomaa: iOS-mobiilisovelluksessa tarjoukset näkyvät vain taulunäkymässä, joka voi näyttää jopa 10 000 tarjousta näkymää kohden. Tallennetuissa näkymissä, jotka sisältävät yli 10 000 tarjousta, saatat huomata eron tarjousten kokonaismäärässä vaihetta kohden, kun niitä tarkastellaan työpöydällä verrattuna iOS-mobiilisovellukseen.

• Voitlisätä uuden tietueen napauttamalla näytön alareunassa olevaa + plus-kuvaketta. Yhteystietoja varten voit tuoda yhteystietoja laitteestasi, skannata käyntikortin tai skannata QR-koodin. Kirjoita tarvittavat ominaisuudet ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietuetta napauttamalla tietueen nimeä.
• Jos haluat muokata sopimuksen vaihetta tai lipun tilaa, napauta [Vaihe/Tila] tietueen nimen alapuolella ja napauta sitten [vaihetta/tilaa], johon haluat siirtää tietueen.
• Napauta Tietoja-välilehteä, jos haluat tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia:

Huomaa: jos olet luonut tietueellesi mukautettuja osioita, ne eivät näy iOS-mobiilisovelluksessa, mutta ne näkyvät Android-mobiilisovelluksessa.

• • Android-laitteessa voit muokata ominaisuuden arvoanapauttamalla sitä. Kirjoita arvo kirjoittamalla tai valitse vaihtoehto valintatyyppisissä ominaisuuksissa.
  • Muokkaa muita ominaisuuksia napauttamalla Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta]-kohdan vieressä .

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• • • Käytäyläreunan hakupalkkia tietyn kiinteistön etsimiseen tai napauta kiinteistöryhmää nähdäksesi kaikki ryhmän kiinteistöt.
    • Voit muokata ominaisuuden arvoa napauttamalla ominaisuutta ja kirjoittamalla arvon tai valitsemalla vaihtoehdon.
    • Jos haluat tyhjentää olemassa olevan ominaisuuden arvon, napsauta ominaisuutta ja napsauta sitten oikealla olevaa X-kirjainta.
    • Kun olet valmis, napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Voit poistaa tietueen napauttamalla Tietoja-välilehteä ja napauttamalla sitten Muokkaa Tietoja tästä [tietueesta ]-kohdan vieressä .Napauta alareunassa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa napauttamalla OK.

Yhdistä tietueet mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietueen olemassa olevia yhdistelmiä sekä yhdistää uusia tietueita mobiilisovelluksessa. iOS:ssä yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai lipputietueisiin liittyvät mukautetut objektitietueet ovat vain nähtävissä.

Tietueiden yhdistäminen tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

• Siirry tietueisiisi:

• • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: Napauta iOS-sovelluksessa Valikko, napauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot ja napauta sitten Yritykset-välilehteä . Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yritykset.
  • Tarjoukset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Tarjoukset.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, napauta sen mukautetun objektin välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain näkymässä, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Napauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat lisätä tai muokata.
• Napauta Yhdistykset-välilehteä.

• Näytä tietue napauttamalla liitetyn tietueen nimeä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• Voit liittää uuden tietueen napauttamalla Lisää [kohteet].
  • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue] luodaksesi uuden tietueen yhdistämistä varten.
  • Etsi tai selaa ja napauta valintaruutuja niiden olemassa olevien tietueiden vieressä, joihin haluat yhdistää tietueesi. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa.
• Voit muokata olemassa olevaa yhdistystä napauttamalla pystysuuntaistaMenu-valikkokuvaketta.
  • Lisää yhdistystunnisteita ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ): Voit lisätä tai poistaa yhdistystunnisteita valitsemalla. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voidaan lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
  • Tee ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat tehdä tästä yrityksen yhdistyksestä ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkunassa Päivitä.
  • Vaihda ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat asettaa toisen yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Napauta Vaihda ensisijainen -näytössä uuden ensisijaisen yrityksen nimeä. Edellinen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta se ei ole enää ensisijainen.

• • Poista yhdistys: Poista yhdistys tietueesta valitsemalla tämä vaihtoehto. Vahvista valitsemalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

GIF iOS-sovelluksesta

Toiminnot tietueisiin mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä tai tarkastella toimintoja kunkin tietueen toimintojen aikajanalla.

• Siirry tietueisiisi:

• • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
  • Yritykset: Napauta iOS-sovelluksessa Valikko, napauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot ja napauta sitten Yritykset-välilehteä . Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yritykset.
  • Tarjoukset: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Tarjoukset.
  • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
  • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja objekteja, napauta sen mukautetun objektin välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain näkymässä, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.

• Napauta tietueen nimeä.
• Aloita puhelu, tekstiviesti tai sähköposti yhteystieto-, yritys- ja sopimustietojen yläreunassa:
  • Napauta yhteystieto- ja yritystietueissa soittamalla Soita , jos haluat soittaa yhteystietoon tai yritykseen.
  • Lähetä sähköposti- tai tekstiviestinapauttamalla yhteystietueiden kohdalla sähköpostia Sähköposti tai kuplatekstiä.
  • Napauta Android-sovelluksen sopimus- ja lipputietueissa Soita soittamalla Soita , jos haluat soittaa sopimukseen tai lippuun liittyvälle yhteyshenkilölle.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Jos haluat suodattaa aikajanalla näkyviä toimintoja, napauta Filter activity (Suodata toimintoja ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toimintotyyppi napauttamalla sitä. Tietty aktiviteettityyppi näkyy aikajanalla, jos oikealla puolella on onnistumisen valintamerkki. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa. Toiminnot, jotka valitset näkymään tietueen aikajanalla , koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita.
• Napauta toimintojen aikajanan yläreunassa olevia kuvakkeita lisätäksesi muistiinpanon, tehtävän tai muun toiminnon tietueeseen. Voit lisätä liitetiedostoja ottamalla kuvan laitteella tai määrittämällä toiminnan tuloksen ja tyypin. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteella, voit käyttää pätkiä syöttääksesi nopeasti uudelleenkäytettävän tekstilohkon aktiviteetin tietoihin.
• Voit poistaa tai jakaa aktiviteetin napauttamalla aktiviteetin aikajanalla aktiviteetin oikeassa yläkulmassa olevaa pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta . Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.
• Napauta toimintoa nähdäksesi sen tiedot, yhdistykset ja kommentit.

• • iOS:ssä tietueiden nykyiset toiminnot ovat vain luettavissa, joten niitä ei voi muokata. Voit lisätä kommentin tai poistaa aktiviteetin:
    
    • Voitkommentoidamuistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla näytön alareunassaLisää kommentti. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla@ ja etsimällä hänennimensä. Et voi muokata tai poistaa olemassa olevia kommentteja iOS:ssä.
      
    • Voit poistaa toiminnon napauttamallaoikeassa yläkulmassa olevaa Poista . Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Kyllä.
    • Sulje aktiviteetti napauttamalla Sulje vasemmassa yläkulmassa olevien yksityiskohtien kohdalla.

• • Androidissa:

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• • • Muokkaa aktiviteetin tietoja napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa.
    • Voitkommentoidamuistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla näytön alareunassaLisää kommentti. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla@ ja etsimällä hänennimensä.
    • Voit tarkastella muistion, puhelun, sähköpostin tai kokouksen kommentteja napauttamalla toimintoa ja napauttamallaNäytä kommentit.

• Voit myös napauttaa tiettyjä ominaisuuksia käynnistääksesi toiminnon. Napauta tietueessa Tietoja-välilehteä ja valitse sitten jokin seuraavista ominaisuuksista toiminnon suorittamiseksi:
  • Napauta Matkapuhelinnumero tai Puhelinnumero -ominaisuutta käynnistääksesi puhelun kyseiseen numeroon. Voit aloittaa lähtevän puhelun yhteystietoon tai yritykseen näiden ominaisuuksien kautta ilman internet- tai datayhteyttä.
  • Napauta Sähköposti -ominaisuutta lähettääksesi uuden seuratun sähköpostin.
  • Napauta Sivuston URL-osoite -ominaisuutta avataksesi kyseisen verkkosivun.
  • Napauta Katuosoite -ominaisuutta hakeaksesi kyseisen osoitteen Apple Mapsista tai Google Mapsista.
• Voit tarkastella, jakaa tai poistaa lainauksia:
  • Napauta Lainaukset-välilehteä.
  • Napauta tarjousta nähdäksesi lisätietoja.
  • Napauta pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta kopioidaksesi jaettavan linkin, ladataksesi, palauttaaksesi tai poistaaksesi lainauksen.
• Voit myös tarkastella tallenteisiin sisältyviä liitetiedostoja.
  • Napauta Android-sovelluksessa Liitteet-välilehteä.
  • Napauta iOS-sovelluksessa aktiviteetin liitetiedostojen tarkastelemiseksi liitetiedostokuvaketta.