Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo ja hallinnoi laskuja

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 23, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Luo laskuja HubSpotissa, jotta voit kerätä digitaalisia maksuja HubSpotin maksutyökalun kautta tai seurata HubSpotin ulkopuolella suoritettuja maksuja. Jos haluat aloittaa laskujen käytön, tutustu asennusoppaaseen. Voit myös tarkastella HubSpotin oletuslaskujen ominaisuuksia.

Huomaa: laskutusominaisuudet ovat käytettävissä kaikilla tileillä, jotka käyttävät Quickbooks-integraatiota. Jotta voit luoda HubSpot-laskuja manuaalisesti, tarvitset Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin, jossa on maksutyökalu käytössä.

Alla kerrotaan, miten voit luoda ostajille lähetettäviä laskuja ja hallita niitä luomisen jälkeen.

Luo lasku

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on laskut-objektin käyttöoikeudet, voivat luoda laskun suoraan yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tarjoustietueesta tai laskujen indeksisivulta. Voit myös luoda laskun julkaistusta tarjouksesta kopioidaksesi tarjouksen tiedot uuteen laskuun.

Huomaa: laskuja voi luoda vain, jos tilisi oletusvaluutaksi on asetettu USD.

Laskun luominen indeksisivulta:

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Luo lasku.

Voit luoda laskun yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueesta:

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat luoda laskun.
  • Etsi oikeanpuoleisesta sivupalkista Laskut-osio ja napsauta sitten Lisää.

    create-invoice-from-record
  • Valitse avattavasta valikosta Luo lasku. Sen lisäksi, että voit luoda laskun CRM-tietueesta, voit valita pudotusvalikosta myös jonkin seuraavista:
    • Lisää olemassa oleva lasku: Yhdistä tietueeseen olemassa oleva lasku.
    • Muunna kauppa laskuksi (vain kaupat): Luo laskun käyttäen kaupan tietoja, mukaan lukien siihen liittyvät rivit.

Laskun luominen julkaistusta tarjouksesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Vie hiiren kursori lainauksen nimen päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Muunna lainaus laskuksi. Tämä luo uuden laskun käyttäen tarjouksen tietoja.

Tämän jälkeen pääset laskun muokkausohjelmaan, jossa voit määrittää laskun yksityiskohdat.

Huomaa: oletusarvoisesti laskua luotaessa käytetään vakiomuotoista etuliitettä INV, jota seuraa numero, joka kasvaa juoksevasti jokaisen luodun laskun kohdalla (esimerkiksi INV-1001 ja sitten INV-1002). Voit päivittää laskujen etuliitteen ja alkunumeron asetuksissa.

Laskujen laskutuksen määrittäminen

Määritä laskun muokkausohjelman Laskun vastaanottaja -osiossa ensin laskuun liittyvät tietueet, maksuehdot ja muut tiedot.

  • Jokaisella laskulla on oltava vähintään yksi yhteyshenkilö. Voit liittää laskun yhteystietoon:
    • Valitse Lisää yhteyshenkilö.
    • Etsi oikeassa paneelissa olemassa oleva yhteyshenkilö tai luo uusi.
    • Napsauta Seuraava ja jatka tarvittavien yhdistämistarrojen määrittämistä.
    • Napsauta Tallenna.
  • Kukin lasku voidaan liittää yhteen yritykseen. Voit liittää laskun yritykseen:
    • Valitse Lisää yritys.
    • Etsi oikeassa paneelissa olemassa oleva yritys tai luo uusi yritys.
    • Napsauta Seuraava ja jatka tarvittavien yhdistämistarrojen määrittämistä.
    • Napsauta Tallenna.
  • Laskun laskutusosoitteen lisääminen laskuun:
    • Valitse Muokkaa kohdassa Laskutusosoite.
    • Kirjoita osoitetiedot oikeassa paneelissa.
    • Napsauta Käytä.
  • Laskun päivämääräksi asetetaan oletusarvoisesti kuluva päivä. Voit päivittää tämän napsauttamalla Laskun päivämäärä -kenttää ja valitsemalla sitten uuden päivämäärän päivämääränvalitsimella.
  • Laskun maksu erääntyy oletusarvoisesti laskun vastaanottamisen yhteydessä. Jos haluat valita eri maksuehtoja, napsauta pudotusvalikkoa Maksuehdot ja valitse sitten maksuehto. Eräpäivä-kenttä päivittyy automaattisesti vastaamaan valittua ehtoa.
  • Jos haluat lisätä ostotilauksen numeron laskuun, kirjoita numero ostotilauksen numero -kenttään.

invoice-section-1

Lisää rivitietoja

Lisää Rivin kohteet -osioon kohteet, jotka ostaja ostaa.

  • Olemassa olevien tuotteiden lisääminen tuotekirjastosta( vainProfessional tai Enterprise ):
    • Valitse Valitse Valitse tuotekirjastosta.
    • Valitse oikeassa paneelissa niiden tuotteiden vieressä olevat valintaruudut, jotka ostaja aikoo ostaa. Napsauta sitten Lisää.

add-from-library-to-payment-link

  • Voit luoda laskulle mukautetun rivin:
    • Napsauta Luo mukautettu erä.
    • Määritä oikeanpuoleisessa paneelissa rivin tiedot. Nimi ja Yksikköhinta -kentät ovat pakollisia. Napsauta sitten Tallenna.
    • Kun olet tallentanut rivikohdan, voit päivittää sen tietoja rivikohdan muokkausohjelmassa, kuten lisätä määrää ja asettaa yksikköalennuksen (joko USD- tai prosenttiperusteisen).
  • Kun olet lisännyt rivierät, voit tarkastella yhteenveto-osiossa välisummaa, mukaan lukien sovelletut alennukset.

invoices-line-items-section

Lisää kommentteja

Jos haluat lisätä ostajalle huomautuksia laskuun, voit lisätä ne Kommentit-osiossa. Voit käyttää tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja tekstin muotoilemiseen, hyperlinkin lisäämiseen tai tekstinpätkän lisäämiseen.

comments-section

Määritä laskutusvaihtoehdot

Määritä Laskutus-osiossa, mitkä maksuvaihtoehdot ovat ostajan käytettävissä ja haluatko kerätä laskutus- ja toimitusosoitetiedot. Nämä asetukset periytyvät maksun kassa-asetuksista.

  • Jos haluat määrittää sallitut maksutavat, valitse valintaruudut luotto- tai pankkikortin ja ACH (pankkisiirto) vieressä.
  • Jos haluat kerätä laskutusosoitetiedot kassalla, valitse Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten -valintaruutu.
  • Jos haluat kerätä toimitusosoitteen tiedot kassalla, valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu. Kun ostaja syöttää lähetystietonsa, hän voi valita vain maksun asetuksissa määrittämistäsi maista.

invoice-billing-options

Lisäasetukset

Lisäasetukset-osiossa voit mukauttaa laskun kielen ja paikallisuuden sekä laskun URL-osoitteen. Pääset lisäasetuksiin valitsemalla Lisäasetukset.

  • Oletusarvoisesti sivun otsikoissa ja merkinnöissä käytettävä kieli on englanti. Voit päivittää tämän toiseen kieleen napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kielen.
  • Oletusarvoisesti päivämäärän ja osoitteen muodossa käytetään Yhdysvaltojen muotoa. Jos haluat päivittää tämän muuhun muotoon, napsauta avattavaa Paikkakunta-valikkoa ja valitse sitten paikkakunta.
  • Jos haluat määrittää mukautetun laskun URL-osoitteen käyttämällä mitä tahansa yhdistettyjä verkkotunnuksia, napsauta avattavaa verkkotunnusvalikkoa ja valitse sitten verkkotunnus. Voit myös syöttää mukautetun tunnisteen URL-osoitteen loppuun syöttämällä arvon Content slug -kenttään. Laskun URL-osoitteen esikatselu näkyy URL-kenttien alapuolella.

invoices-advanced-settings

Tallenna ja viimeistele

Voit milloin tahansa laskun luomisen aikana tallentaa laskun luonnoksena napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta. Voit palata luonnosteltuun laskuun milloin tahansa muokkaamaan tai poistamaan sitä. Voit myös napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselu-painiketta nähdäksesi, miltä lasku näyttää ostajalle.

save-invoice-draft

Jos olet valmis viimeistelemään laskun, jotta voit lähettää sen ostajalle:

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Finalize (Viimeistele). Kun lasku on viimeistelty, sitä ei voi enää muokata tai poistaa.

finalize-invoice

  • Tarkista vastuuvapauslauseke valintaikkunassa ja napsauta sitten Viimeistele.

Lähetä

Kun olet viimeistellyt laskun, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on vaihtoehtoja laskun lähettämiseksi ostajalle sähköpostitse.

  • Määritä ensin sähköpostiosoitekentät:
    • To-kenttä täytetään automaattisesti sen ensimmäisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella, joka on liitetty laskuun. Jos haluat muuttaa tätä osoitetta, napsauta pudotusvalikkoa, etsi ja valitse yhteyshenkilö. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen, jolloin HubSpot luo sille automaattisesti yhteystietueen lähettämisen jälkeen.
    • Cc-kenttään lisätään automaattisesti niiden muiden yhteystietojen osoitteet, jotka liitettiin laskuun luomisen yhteydessä. Jos haluat lisätä tähän kenttään lisää osoitteita, napsauta pudotusvalikkoa, etsi ja valitse sitten yhteystiedot tai kirjoita mukautettuja sähköpostiosoitteita.
    • From (Lähettäjä ) -kenttä täytetään automaattisesti yhdistetyllä sähköpostiosoitteella, mutta voit valita minkä tahansa tiliin yhdistetyn sähköpostiosoitteen.
  • Napsauta Lähetä lasku.
  • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki laskuun, valitse Kirjoita sähköpostiviesti manuaalisesti.
send-invoice-modal

Tämän jälkeen ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää laskun tiedot ja linkin, jonka kautta hän voi tarkastella laskua selaimessaan.

emailed-invoice-view

Voit myös lähettää laskun myöhemmin laskujen hakusivulta, jossa voit myös hallita olemassa olevia laskuja. Lue lisää laskujen hallinnasta ja jakamisesta alla.

Hallitse laskuja

Kun olet luonut laskuja, voit hallita niitä laskujen indeksisivulta samalla tavalla kuin muita CRM-tietueita.

  • Napsauta laskun nimeä.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit määrittää laskun omistajan Omistaja-kentän avulla, tarkastella laskun ominaisuuksia ja hallita laskun yhdistelmiä.
    • Laadittujen laskujen osalta pääset seuraaviin vaihtoehtoihin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa:
      • Muokkaa: jatka laskun määrittämistä.
      • Poista: poista laskuluonnos.Voit tarkastella laskun tietoja napsauttamalla laskun nimeä ja tarkastelemalla sen tietoja oikeassa paneelissa.
      • Kloonaa: luo uusi lasku samoilla tiedoilla.

        invoice-actions-draft
    • Valmiiden laskujen osalta pääset seuraaviin vaihtoehtoihin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa:
      • Näytä lasku: avaa lasku erillisessä selaimen välilehdessä.
      • Kopioi linkki: kopioi laskun URL-osoite lähetettäväksi ostajalle.
      • Lähetä: lähetä lasku sähköpostitse. Lisätietoja laskun lähettämisestä sähköpostitse.
      • Lataa: lataa laskun PDF-tiedosto.
      • Maksun kirjaaminen: merkitse lasku manuaalisesti maksetuksi luomalla uusi maksutietue tai soveltamalla olemassa olevaa. Maksun on oltava laskun koko summa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon:
        • Luo uusi maksutietue, täytä oikeassa sivupalkissa olevat maksutietokentät ja valitse sitten Tallenna maksu. Maksu näkyy tämän jälkeen kohdassa Maksut, kun tarkastelet laskun tietoja.
        • Jos haluat soveltaa olemassa olevaa maksua laskuun, napsauta oikeassa sivupalkissa Käytä olemassa olevaa -välilehteä. Etsi sitten maksutietue maksun määrän, tunnuksen tai maksuun liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen perusteella. Valitse maksu ja napsauta sitten Käytä maksua. Maksu näkyy tämän jälkeen kohdassa Maksut, kun tarkastelet laskun tietoja.

      Huomaa: Kun lasku merkitään manuaalisesti maksetuksi, yhteyshenkilöt eivät saa kuittia automaattisesti. Jos kuitti tarvitaan, voit lähettää sen yhteystiedolle maksujen indeksisivulta.

      • Mitätön: Merkitse lasku mitätöidyksi. Kun olet merkinnyt laskun mitätöidyksi, et voi enää periä laskusta maksua tai mitätöidä sitä. Tätä ei voi peruuttaa.
      • Kloonaa: luo uusi lasku samoilla tiedoilla.

        invoice-sidebar-actions-menu
  • Indeksisivun suodattaminen tiettyjen laskujen ominaisuuksien mukaan:
    • Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Lisäsuodattimet-painiketta.
    • Määritä uusi suodatin valitsemalla oikeassa paneelissa + Lisää suodatin.
    • Etsi ja valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, määritä suodatusperusteet ja napsauta Käytä suodatinta.
    • Jos haluat määrittää useita suodattimia, valitse AND tai OR sen mukaan, miten haluat ryhmitellä suodattimet. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.

      index-page-advanced-filters
  • Voit viedä laskut valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Vie . Lisätietoja tietueiden viennistä.
  • Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.

Laskujen lähettäminen

Kun olet luonut laskun, voit jakaa sen suoran linkin tai sähköpostin kautta tai lisätä laskut, kun laadit viestejä CRM-tietueisiin ja keskustelujen saapuneisiin viesteihin.

Voit lähettää laskun sähköpostitse:

  • Napsauta laskun nimeä.
  • Napsauta oikeassa sivupalkissa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä.
  • Määritä valintaikkunassa sähköpostiosoitekentät ja valitse sitten Lähetä lasku.

send-invoice-modal

Voit myös lähettää laskulinkin sisältävän sähköpostiviestin manuaalisesti tai lisätä linkin viesteihin.

Huomaa: jos lähetät laskun manuaalisesti kirjoitetussa sähköpostissa tai lisäämällä linkin, Viimeisin lähetyspäivä -ominaisuutta ei päivitetä. Lisätietoja laskun ominaisuuksista.

Voit lähettää manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki laskuun:

  • Napsauta laskun nimeä.
  • Napsauta oikeassa sivupalkissa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä.
  • Valitse valintaikkunassa Kirjoita sähköposti manuaalisesti. Tämän jälkeen sinut ohjataan laskuun liittyvään sopimustietueeseen, jossa voit laatia sähköpostiviestin. Linkki laskuun sisällytetään automaattisesti sähköpostin runkoon.
  • Kun olet laatinut sähköpostiviestin, napsauta Lähetä.

invoice-email-manual-compose

Voit jakaa suoran linkin laskuun:

  • Napsauta laskun nimeä.
  • Napsauta oikeassa sivupalkissa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Kopioi linkki.

invoice-copy-url

Laskun lisääminen kahdenkeskiseen sähköpostiviestiin tai viestiin keskustelujen saapuneet-kansiossa:

  • Napsauta viestien koostamisessa Lisää ja valitse sitten Laskut.
  • Valitse lasku. Voit myös siirtyä laskujen hakemistosivulle valitsemalla Hallitse.

email-compose-insert-invoice

Kun olet valinnut laskun, viestiin lisätään hyperlinkki, jossa on laskun numero.

Huomaa: tällä hetkellä HubSpotin omat tili-integraatiot, kuten Quickbooks Online ja Xero, eivät tue laskujen synkronointia HubSpotista. Voit kuitenkin viedä laskutietueesi ja ladata ne kirjanpitojärjestelmääsi. Voit tilata päivityksiä uusista laskuintegraatio-ominaisuuksista, kuten laskujen synkronoinnista, täyttämällä tämän lomakkeen.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.