Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo ja hallinnoi laskuja

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 15, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Luo laskuja HubSpotissa digitaalisten maksujen keräämiseksi Stripe-maksujen käsittelyn tai HubSpot-maksujen kautta tai HubSpotin ulkopuolella suoritettujen maksujen seuraamiseksi. Tässä asennusoppaassa käydään läpi laskujen määrittäminen tilillesi, mukaan lukien etuliitteiden mukauttaminen, verotietojen lisääminen ja laskujen määrittäminen tilauksia varten. Voit myös tarkastella HubSpotin oletuslaskujen ominaisuuksia.

Voit luoda ja viimeistellä laskuja ilman maksuprosessorin perustamista ja kerätä maksut manuaalisesti. Jos kuitenkin haluat hyväksyä verkkomaksuja, sinun on määritettävä joko Stripe-maksujenkäsittely (käytettävissä kaikissa tilauksissa) tai HubSpot-maksut( vainStarter-, Professional- tai Enterprise-maksut).

Huomaa: kun olet suorittanut maksutapahtumia Stripe-maksujen käsittelyä käyttäen liitetyllä Stripe-tililläsi, tällä hetkellä ei ole mahdollista liittää vaihtoehtoista Stripe-tiliä eikä määrittää HubSpot Payments -palvelua. Kun olet tehnyt maksutapahtumia HubSpot Payments -palvelun avulla, ei myöskään ole tällä hetkellä mahdollista siirtyä HubSpot Payments -palvelusta Stripe-maksujen käsittelyyn. Jos et ole vielä tehnyt maksutapahtumia ja haluat vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Luo lasku

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on laskut-objektin käyttöoikeudet, voivat luoda laskun suoraan yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tarjoustietueesta tai laskujen indeksisivulta. Voit myös luoda laskun julkaistusta tarjouksesta kopioidaksesi tarjouksen tiedot uuteen laskuun.

Huomaa: jos käytät HubSpot-maksuja, voit luoda laskuja, jos tilisi oletusvaluutaksi on asetettu USD. Jos sinulla ei ole määritetty maksuprosessoria tai olet määrittänyt Stripen maksuprosessoriksi, voit luoda laskuja, jos oletusvaluuttasi on mainittu tässä.

Laskun luominen indeksisivulta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Luo lasku.

Voit luoda laskun yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueesta:

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Napsauta oikeanpuoleisen sivupalkin Laskut-osiossa Lisää ja valitse sitten Luo lasku. Jos haluat luoda kaupoissa laskun käyttäen kaupan tietoja, mukaan lukien siihen liittyvät rivit, valitse Muunna kauppa laskuksi.

add_create invoice

  • Jos haluat liittää tietueeseen olemassa olevan laskun, valitse Lisää ja valitse sitten Lisää olemassa oleva lasku.

Laskun luominen julkaistusta tarjouksesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
  • Vie hiiren kurssi tarjouksen nimen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Muunna laskuksi. Tämä luo uuden laskun käyttäen tarjouksen tietoja.

convert_to_invoice

Tämän jälkeen pääset laskun muokkausohjelmaan, jossa voit määrittää laskun yksityiskohdat.

Huomaa: oletusarvoisesti laskua luotaessa käytetään vakiomuotoista etuliitettä INV, jota seuraa numero, joka kasvaa juoksevasti jokaisen luodun laskun kohdalla (esimerkiksi INV-1001 ja sitten INV-1002). Voit päivittää laskujen etuliitteen ja alkunumeron asetuksissa.

Laskujen laskutuksen määrittäminen

Määritä laskun muokkausohjelman Laskun vastaanottaja -osiossa ensin laskuun liittyvät tietueet, maksuehdot ja muut tiedot.

  • Jokaisella laskulla on oltava vähintään yksi yhteyshenkilö. Voit liittää laskun yhteystietoon:
    • Valitse Lisää yhteyshenkilö.
    • Etsi oikeassa paneelissa olemassa oleva yhteyshenkilö tai luo uusi.
    • Napsauta Seuraava ja jatka tarvittavien yhdistämistarrojen määrittämistä.
    • Napsauta Tallenna.
  • Kukin lasku voidaan liittää yhteen yritykseen. Voit liittää laskun yritykseen:
    • Valitse Lisää yritys.
    • Etsi oikeassa paneelissa olemassa oleva yritys tai luo uusi yritys.
    • Napsauta Seuraava ja jatka tarvittavien yhdistämistarrojen määrittämistä.
    • Napsauta Tallenna.
  • Laskun laskutusosoitteen lisääminen laskuun:
    • Valitse Muokkaa kohdassa Laskutusosoite.
    • Kirjoita osoitetiedot oikeassa paneelissa.
    • Napsauta Käytä.
  • Laskun päivämääräksi asetetaan oletusarvoisesti kuluva päivä. Voit päivittää tämän napsauttamalla Laskun päivämäärä -kenttää ja valitsemalla sitten uuden päivämäärän päivämääränvalitsimella.
  • Laskun maksu erääntyy oletusarvoisesti laskun vastaanottamisen yhteydessä. Jos haluat valita eri maksuehtoja, napsauta pudotusvalikkoa Maksuehdot ja valitse sitten maksuehto. Eräpäivä-kenttä päivittyy automaattisesti vastaamaan valittua ehtoa.
  • Jos haluat lisätä ostotilauksen numeron laskuun, kirjoita numero ostotilauksen numero -kenttään.

invoice-section-1

Lisää rivitietoja

Lisää Rivin kohteet -osioon kohteet, jotka ostaja ostaa.

  • Jos käytät Stripe-maksujen käsittelyä, voit määrittää laskun valuutan käyttämällä valuutan pudotusvalikkoa. Lisätietoja Stripe-maksujen käsittelyn tukemista valuutoista.

    payment-link-currency-dropdown-menu
  • Olemassa olevien tuotteiden lisääminen tuotekirjastosta( vainProfessional tai Enterprise ):
    • Valitse Valitse Valitse tuotekirjastosta.
    • Valitse oikeassa paneelissa niiden tuotteiden vieressä olevat valintaruudut, jotka ostaja aikoo ostaa. Napsauta sitten Lisää.

add_products_invoice (2)-1

  • Voit luoda laskulle mukautetun rivin:
    • Napsauta Luo mukautettu erä.
    • Määritä oikeassa paneelissa rivin tiedot ja valitse sitten Tallenna. Nimi ja Yksikköhinta -kentät ovat pakollisia.
    • Kun olet tallentanut rivikohdan, voit päivittää sen tietoja rivikohdan muokkausohjelmassa, kuten lisätä määrää ja asettaa yksikköalennuksen (joko valuutta- tai prosenttiperusteisen).
  • Kun olet lisännyt rivierät, voit tarkastella yhteenveto-osiossa välisummaa, mukaan lukien sovelletut alennukset.

invoices-line-items-section

Lisää kommentteja

Jos haluat lisätä ostajalle huomautuksia laskuun, voit lisätä ne Kommentit-kenttään. Voit käyttää tekstikentän alaosassa olevia tekstivaihtoehtoja tekstin muotoilemiseen, hyperlinkin lisäämiseen tai katkelman lisäämiseen. Voit lisätä oletuskommentin, joka näkyy jokaisessa laskussa, laskun asetuksissa.

comments-section

Määritä laskutusvaihtoehdot( vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ).

Valitse Laskutus-osiossa, haluatko hyväksyä verkkomaksut, määritä, mitkä maksutavat ovat ostajan käytettävissä, ja valitse, kerätäänkö laskutus- ja toimitusosoitetiedot. Verkkomaksuasetukset periytyvät kassan maksuasetuksista.

  • Jos haluat hyväksyä verkkomaksuja, kytke Checkout-kytkin päälle. Jos kassakytkin on kytketty pois päältä, alla olevat vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.
    • Valitse valintaruudut niiden maksutapojen vieressä, jotka haluat hyväksyä (esim. luotto- tai pankkikortti tai pankkisiirtomaksut, kuten ACH).
    • Jos haluat kerätä laskutusosoitetiedot kassalla, valitse Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten -valintaruutu.
    • Jos haluat kerätä toimitusosoitteen tiedot kassalla, valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu. Kun ostaja syöttää lähetystietonsa, hän voi valita vain maksuasetuksissa määrittämistäsi maista.
    • Jos haluat antaa asiakkaiden syöttää mukautetun summan maksun yhteydessä, valitse Salli asiakkaan maksaa summa, joka on pienempi kuin maksettava summa -valintaruutu. Jos haluat kirjata manuaalisen tai olemassa olevan maksun osamaksuksi, voit tehdä sen laskujen indeksisivulta. Mukautetun maksun määrän on oltava pienempi kuin erääntyneen saldon kokonaismäärä.

      Huomaa: Jos tilillesi ei ole määritetty HubSpot Payments- tai Stripe-maksuprosessoria, voit hyväksyä osamaksuja laskuja vastaan manuaalisten maksujen kirjaamisen yhteydessä ilman, että sinun tarvitsee ottaa käyttöön erityistä asetusta.

checkout_with_partial_payments

Lisäasetukset

Lisäasetukset-osiossa voit mukauttaa laskun kielen ja paikallisuuden sekä laskun URL-osoitteen. Pääset lisäasetuksiin valitsemalla Lisäasetukset.

  • Oletusarvoisesti sivun otsikoissa ja merkinnöissä käytettävä kieli on englanti. Voit päivittää tämän toiseen kieleen napsauttamalla kieli-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kielen.
  • Oletusarvoisesti päivämäärän ja osoitteen muodossa käytetään Yhdysvaltojen muotoa. Jos haluat päivittää tämän muuhun muotoon, napsauta avattavaa Paikkakunta-valikkoa ja valitse sitten paikkakunta.
  • Jos haluat määrittää mukautetun laskun URL-osoitteen käyttämällä mitä tahansa yhdistettyjä verkkotunnuksia, napsauta avattavaa verkkotunnusvalikkoa ja valitse sitten verkkotunnus. Voit myös syöttää mukautetun tunnisteen URL-osoitteen loppuun syöttämällä arvon Content slug -kenttään. Laskun URL-osoitteen esikatselu näkyy URL-kenttien alapuolella.
  • Jos tilillesi on määritetty verotunnisteet ja haluat sisällyttää ne laskuun, valitse vastaavat verotunnisteen valintaruudut.

invoice_advanced_settings_2

Tallenna ja viimeistele

Voit milloin tahansa laskun luomisen aikana tallentaa laskun luonnoksena napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta. Voit palata luonnosteltuun laskuun milloin tahansa muokkaamaan tai poistamaan sitä. Voit myös napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselu-painiketta nähdäksesi, miltä lasku näyttää ostajalle.

save-invoice-draft

Jos olet valmis viimeistelemään laskun, jotta voit lähettää sen ostajalle:

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Finalize (Viimeistele). Kun lasku on viimeistelty, sitä ei voi enää muokata tai poistaa.

finalize-invoice

  • Tarkista vastuuvapauslauseke valintaikkunassa ja napsauta sitten Viimeistele.

Lähetä

Kun olet viimeistellyt laskun, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on vaihtoehtoja laskun lähettämiseksi ostajalle sähköpostitse.

  • Määritä ensin sähköpostiosoitekentät:
    • To-kenttä täytetään automaattisesti laskun ensimmäisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella. Jos haluat muuttaa tätä osoitetta, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen, jolloin HubSpot luo sille automaattisesti yhteystietueen lähettämisen jälkeen.
    • Cc-kenttään lisätään automaattisesti niiden muiden yhteystietojen osoitteet, jotka liitettiin laskuun luomisen yhteydessä. Voit lisätä tähän kenttään lisää osoitteita napsauttamalla pudotusvalikkoa, valitsemalla yhteystietoja tai syöttämällä mukautettuja sähköpostiosoitteita.
    • From-kenttä täytetään automaattisesti yhdistetyllä sähköpostiosoitteella, mutta voit valita minkä tahansa tiliin yhdistetyn sähköpostiosoitteen.
  • Napsauta Lähetä lasku.
  • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki laskuun, valitse Kirjoita sähköpostiviesti manuaalisesti.
send-invoice-modal

Tämän jälkeen ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää laskun tiedot ja linkin, jonka kautta hän voi tarkastella laskua selaimessaan.

emailed-invoice-view

Voit myös lähettää laskun myöhemmin laskujen hakusivulta, jossa voit myös hallita olemassa olevia laskuja. Lue lisää laskujen hallinnasta ja jakamisesta alla.

Hallitse laskuja

Kun olet luonut laskuja, voit hallita niitä laskujen indeksisivulta samalla tavalla kuin muita CRM-tietueita.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
  • Napsauta laskun nimeä.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit määrittää laskun omistajan Omistaja-kentän avulla, tarkastella laskun ominaisuuksia, tarkastella suoritettuja maksuja ja hallita laskun yhdistelmiä.
    • Laadittujen laskujen osalta pääset seuraaviin vaihtoehtoihin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa:
      • Muokkaa: jatka laskun määrittämistä.
      • Poista: poista laskuluonnos.
      • Kloonaa: luo uusi lasku samoilla tiedoilla.

        invoice-actions-draft
    • Valmiiden laskujen osalta pääset seuraaviin vaihtoehtoihin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa:
      • Näytä lasku: avaa lasku erillisessä selaimen välilehdessä.
      • Kopioi linkki: kopioi laskun URL-osoite lähetettäväksi ostajalle.
      • Lähetä: lähetä lasku sähköpostitse. Lisätietoja laskun lähettämisestä sähköpostitse.
      • Lataa: lataa laskun PDF-tiedosto.
      • Maksun kirjaaminen: merkitse lasku manuaalisesti maksetuksi luomalla uusi maksutietue tai soveltamalla olemassa olevaa. Maksun on oltava laskun koko summa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon:
        • Luo uusi maksutietue, täytä oikeassa sivupalkissa olevat maksutietokentät ja valitse sitten Tallenna maksu. Maksu näkyy tämän jälkeen kohdassa Maksut, kun tarkastelet laskun tietoja.
        • Jos haluat soveltaa olemassa olevaa maksua laskuun, napsauta oikeassa sivupalkissa Käytä olemassa olevaa -välilehteä. Etsi sitten maksutietue maksun määrän, tunnuksen tai maksuun liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen perusteella. Valitse maksu ja napsauta sitten Käytä maksua. Maksu näkyy tämän jälkeen kohdassa Maksut, kun tarkastelet laskun tietoja.

      Huomaa: Kun lasku merkitään manuaalisesti maksetuksi, yhteyshenkilöt eivät saa kuittia automaattisesti. Jos kuitti tarvitaan, voit lähettää sen yhteystiedolle maksujen indeksisivulta.

      • Mitätön: Merkitse lasku mitätöidyksi. Kun olet merkinnyt laskun mitätöidyksi, et voi enää periä maksua laskusta tai mitätöidä sitä. Tätä ei voi peruuttaa.
      • Kloonaa: luo uusi lasku samoilla tiedoilla.

        invoice-sidebar-actions-menu
  • Voit suodattaa indeksisivun tiettyjen laskun ominaisuuksien mukaan:
    • Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Lisäsuodattimet-painiketta.
    • Määritä uusi suodatin valitsemalla oikeassa paneelissa + Lisää suodatin.
    • Etsi ja valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, ja määritä suodatusperusteet.
    • Voit valita toisen ominaisuuden valitsemalla AND tai OR. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.

      index-page-advanced-filters
  • Voit viedä laskut valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Vie . Lisätietoja tietueiden viennistä.
  • Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.

Laskujen lähettäminen

Kun olet luonut laskun, voit jakaa sen suoran linkin tai sähköpostin kautta tai lisätä laskut, kun laadit viestejä CRM-tietueisiin ja keskustelujen saapuneisiin viesteihin. Laskujen lähettämistä varten sinun on määritettävä joko Stripe-maksujen käsittely (käytettävissä kaikissa tilauksissa) tai HubSpot-maksutyökalu( vainStarter-, Professional- tai Enterprise-tilaukset).

Voit lähettää laskun sähköpostitse:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
  • Napsauta laskun nimeä.
  • Valitse oikeassa sivupalkissa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä.
  • Määritä valintaikkunassa sähköpostiosoitekentät ja valitse sitten Lähetä lasku.

send-invoice-modal

Voit myös lähettää laskulinkin sisältävän sähköpostiviestin manuaalisesti tai lisätä linkin viesteihin.

Huomaa: jos lähetät laskun manuaalisesti kirjoitetussa sähköpostissa tai lisäämällä linkin, Viimeisin lähetyspäivä -ominaisuutta ei päivitetä. Lisätietoja laskun ominaisuuksista.

Voit lähettää manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki laskuun:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
  • Napsauta laskun nimeä.
  • Valitse oikeassa sivupalkissa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä.
  • Valitse valintaikkunassa Kirjoita sähköposti manuaalisesti. Tämän jälkeen sinut ohjataan laskuun liittyvään sopimustietueeseen, jossa voit laatia sähköpostiviestin. Linkki laskuun sisällytetään automaattisesti sähköpostin runkoon.
  • Kun olet laatinut sähköpostiviestin, napsauta Lähetä.

invoice-email-manual-compose

Voit jakaa suoran linkin laskuun:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
  • Napsauta laskun nimeä.
  • Napsauta oikeassa sivupalkissa Toiminnot ja valitse sitten Kopioi linkki.

invoice-copy-url

Laskun lisääminen kahdenkeskiseen sähköpostiviestiin tai viestiin keskustelujen saapuneet-kansiossa:

  • Napsauta viestien koostamisessa Lisää ja valitse sitten Laskut.
  • Valitse lasku tai siirry laskujen hakemistosivulle valitsemalla Hallitse.

email-compose-insert-invoice

Kun olet valinnut laskun, viestiin lisätään hyperlinkki, jossa on laskun numero.

Huomaa: tällä hetkellä HubSpotin omat tili-integraatiot, kuten Quickbooks Online ja Xero, eivät tue laskujen synkronointia HubSpotista. Voit kuitenkin viedä laskutietueesi ja ladata ne kirjanpitojärjestelmääsi. Voit tilata päivityksiä uusista laskuintegraatio-ominaisuuksista, kuten laskujen synkronoinnista, täyttämällä tämän lomakkeen.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.