Määritä lyijyputken automatisointi

Voit määrittää liidiputken automaation mukauttamaan, milloin liidit luodaan, milloin liidit siirtyvät seuraavaan vaiheeseen tai käynnistää toimia, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Lead-automaation mukauttaminen

Lead-vaiheen automatiikka etenee vain oletusputkessa olevien liidien osalta. On kaksi lyijyvaiheen etenemistä, jotka on asetettu oletusarvoisesti eikä niitä voi muuttaa:

• Siirrä liidiä yrittämiseen: kun käyttäjä tekee liidille yhteydenoton lähettämällä sähköpostia tai LinkedIn-viestin, soittamalla tai sopimalla tapaamisen.
• Siirrä liidit tilaan Yhdistetty: kun liidit ottavat yhteyttä käyttäjään vastaamalla sähköpostiin, varaamalla tapaamisen ja kun tapaamisen lopputulokseksi asetetaan Päättynyt tai kun käyttäjä kirjaa puhelun lopputulokseksi Yhdistetty.

Huomaa: jos siirrät liidiä manuaalisesti edelliseen vaiheeseen, sitä ei päivitetä automaattisesti tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi automaatio siirtää liidin Connected-vaiheeseen ja siirrät sen jälkeen liidin manuaalisesti takaisin New-vaiheeseen, seuraavan Connected-puhelun kirjaaminen ei siirrä liidiä automaattisesti takaisin Connected-vaiheeseen.

Kun määrität automaatioasetuksia, voit automaattisesti:

• Luoda uusia johtoja, kun yhteyshenkilö siirtyy elinkaaren vaiheeseen.
• Luoda liidiä seurantaa varten, kun hylkäämisperuste on valittu.
• Siirtää liidiä seuraavaan vaiheeseen, kun käyttäjä tekee liidille yhteydenoton.
• Siirtää liidit seuraavaan vaiheeseen, kun lead ottaa yhteyttä käyttäjään.

Voit luoda liidin automaattisesti elinkaaren vaiheen perusteella:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putki, jota haluat säätää.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä. Jos se on suljettu, avaa Templated Automation (Mallinnettu automatisointi ) -osio napsauttamalla sitä.
6. Kytke Create a lead -kytkin päälle.
   • Valitse oikeassa paneelissa Valitse elinkaaren vaiheet -osiossa se elinkaaren vaihe, jonka haluat käynnistää liidien luomisen.

• • Napsauta Tallenna.

Huomaa: tämä automaatio ei luo liidiä, kun kontaktin elinkaaren vaihe muuttuu yrityksen elinkaaren vaiheen synkronoinnin seurauksena.

Voit luoda automaattisesti liidin seurantaa varten sen jälkeen, kun liidistä on tehty hylkäys:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putki, jota haluat säätää.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä.
6. Kytke Create a lead for follow-up -kytkin päälle.

• • Napsauta oikeassa paneelissa Select lead type (Valitse liidityyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse luotava liidityyppi. Napsauta sitten Select disqualification reasons (Valitse hylkäämisperusteet ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaikki hylkäämisperusteet, joiden haluat käynnistää uuden liidin luomisen.
  • Napsauta Tallenna.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putki, jota haluat säätää.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä.
6. Kytke Siirrä lead seuraavaan vaiheeseen -kytkin päälle.
   • Napsauta oikeassa paneelissa kohdassa The lead will automatically move from (Johto siirtyy automaattisesti ) pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta johto siirtyy. Napsauta sitten To: -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon lead siirtyy.
   • Valitse kohdassa Valitse, mitkä tapahtumat edistävät liidiä, valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden haluat edistävän liidiä.
   • Napsauta Tallenna.

Voit siirtää leadin automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun lead ottaa yhteyden käyttäjään:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putki, jota haluat säätää.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä .
6. Kytke Siirrä lead seuraavaan vaiheeseen -kytkin päälle.
   • Napsauta oikeassa paneelissa kohdassa The lead will automatically move from (Johto siirtyy automaattisesti ) -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, josta johto siirtyy. Napsauta sitten To: -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe, johon lead siirtyy.
   • Valitse kohdassa Valitse, mitkä tapahtumat edistävät liidiä, valintaruudut niiden tapahtumien vieressä, joiden haluat edistävän liidiä.

• • Napsauta Tallenna.

Lead-automaation muokkaaminen

Huomaa: voit muokata mallinnettua automaatiota vain oletusarvoisen liidiputken osalta. Mukautetuissa lyijyputkissa voit käyttää mukautettua automaatiota.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä.
4. Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava lyijyputki.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä. Jos se on suljettu, avaa Templated Automation (Mallinnettu automatisointi ) -osio napsauttamalla sitä.
6. Jos haluat poistaa minkä tahansa automaatioasetuksen käytöstä, kytke kytkin pois päältä.
7. Voit muokata automaatioiden asetuksia napsauttamalla edit Muokkaa-kuvaketta.
8. Muokkaa automaatiota oikeassa paneelissa.
9. Napsauta Tallenna.

Toimintojen automatisointi liidivaiheiden perusteella

Voit myös määrittää mukautetun automaation lyijyvaiheiden perusteella.

Toimintojen käynnistäminen, kun liidit saavuttavat uuden vaiheen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Leads.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä. Jos se on suljettu, avaa Luo työnkulkuja tyhjästä -osio napsauttamalla sitä.
6. Napsauta Create workflows from scratch (Luo työnkulkuja tyhjästä ) -osiossa + plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon lead-vaiheeseen.
   • Valitse vasemmassa paneelissa työnkulun toiminto, mukaan lukien tehtävien luominen, sähköpostien lähettäminen, viivytykset, haarat, viestintä-, markkinointi-, CRM- ja datatoimet. Määritä toiminto ja napsauta sitten Tallenna.
7. Jos haluat muokata olemassa olevaa toimintoa, napsauta toimintokuplaa. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
8. Jos haluat jättää muille käyttäjille kommentin toimenpiteestä, vie hiiren kurssi toimenpiteen päälle ja napsauta sitten comments kommenttikuvaketta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.
9. Jos haluat poistaa toiminnon, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja napsauta sitten delete Poista-kuvaketta.
   • Valitse Poista vain tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon.
   • Valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alapuolella olevat toiminnot.
10. Voit siirtyä työnkulkueditoriin valitsemalla Avaa Työnkulut-kohdassa vaiheen toimintojen alapuolella. Työnkulkueditorissa voit lisätä lisää toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.
11. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä vaihtamalla Työnkulku on [tila] -kytkintä.