Täytä tietueet automaattisesti älykkäiden ominaisuuksien avulla

HubSpotin tekoälytyökalukokoelman, Breezen, avulla voit luoda älykkäitä ominaisuuksia kontakteille, yrityksille, kaupoille, tukipyynnöille tai mukautetuille objekteille. Älykkäät ominaisuudet tuottavat tietoa käyttäjän määrittämien tietolähteiden avulla. Voit käyttää älykkäitä ominaisuuksia järjestelmällisen tiedon tuottamiseen, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi myyntineuvottelujen valmistelussa, ihanteellisten yritysprofiilien täydentämisessä tai liidien luokittelussa.

Määritä esimerkiksi älykäs ominaisuus käyttämään aktiviteettien transkriptiotietoja, jotta saat esiin yhteenvedon kontaktien tai yritysten tutkimusta varten.

Ennen kuin aloitat

Älykkäät ominaisuudet ovat erillisiä tavallisesta yhteyshenkilöiden ja yritysten tietojen rikastamisesta. Älykkään ominaisuuden käyttäminen kuluttaa HubSpot-krediittejä, vaikka ominaisuudelle ei olisi täytetty arvoa. Lue lisää siitä, kuinka monta HubSpot-krediittiä älykkäät ominaisuudet kuluttavat.

Huomaa:tutustu tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi tietoa krediittitasoista ja mahdollisista päivityksistä, jotka liittyvät rikastustuotteiden käyttöön.

Tutustu vaatimuksiin ja suosituksiin

Älyominaisuuksien luomiseksi ja käyttämiseksi sinun on otettava käyttöön seuraavat tekoälyasetukset:

• Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin: anna käyttäjille mahdollisuus luoda sisältöä koko HubSpot-tilillä, mukaan lukien tekstieditorit (esim. markkinointiviestit, blogikirjoitukset), Conversations-postilaatikko, myyntiviestit, mallit, Breeze Assistant ja paljon muuta.
• CRM-tiedot: tilisi CRM-tiedot, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit, muistiinpanot ja palaute.

Parhaiden tulosten saamiseksi ja kaikkien tietolähdevaihtoehtojen (esim.Aktiviteetit ja transkriptiot) käyttämiseksi sinun on otettava käyttöön seuraavat tekoälyasetukset:

• Asiakaskeskustelutiedot: tiedot asiakaskontakteista, mukaan lukien puhelutranskriptiot, puhelutallenteet, sähköpostit ja chat-keskustelut.
• Tiedostotiedot: tiedosto- ja asiakirjatyökaluihin tallennetut julkiset tiedostot ja asiakirjat.

Luo älykkäitä ominaisuuksia

Luo älykäs ominaisuus alusta alkaen

Jokainen älykäs ominaisuus hakee tietoja määritetystä tietolähteestä, kuten julkisesti saatavilla olevista yrityksen verkkotunnustiedoista, puhelutranskriptioista tai muusta tietueen ominaisuudesta. Tämä tekee tiivistetyistä tai johdetuista tiedoista suoraan saatavilla olevia tietueessa. 

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Siirry näkymä-välilehteen.
3. Napsauta verticalMenuvalikkoa (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitse sitten Lisää sarake.
4. NapsautaLuo uusi kiinteistö.
   
   • Kirjoita oikean paneelin Ominaisuuden nimi -kenttään ominaisuudellesi nimi.
   • Valitse Kenttätyyppi -pudotusvalikosta jokin seuraavista:
     • Yksirivinen teksti
     • Monirivinen teksti
     • Luku
     • Yksi valintaruutu
     • Useita valintaruutuja
     • Valintanappi
     • Pudotusvalikko
   • Valitse Data Agent -kehote -valintaruutu. Breeze luo automaattisesti kehotteen kiinteistön nimen ja kenttätyypin perusteella.
     
   • Napsauta Kehote -osiossaMuokkaa-painiketta hallitaksesi seuraavia asioita: 
     • Kehote: Kirjoita kuvaava teksti tekstikenttään Mitä haluat tietää. 
     • Dynaaminen ominaisuustunnus: napsauta Lisää ominaisuustunnus, jos haluat käyttää kehotteessa tiettyjä olemassa olevia ominaisuuksia (esim. Onko tällä yrityksellä toimipistettä company.city? 
     • Tietolähde: napsauta Mistä nämä tiedot tulisi hakea -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Kohteesta riippuen näet erilaisia vaihtoehtoja:
       • Verkkotutkimus: tiedot internetistä. Nämä tiedot haetaan käyttämällä yritysten osalta Yrityksen verkkotunnus -ominaisuuden arvoa ja yhteyshenkilöiden osalta Etunimi, Sukunimi, Sähköposti ja siihen liittyvä yrityksen verkkotunnus. Yritykseen liittymättömät yhteyshenkilöt haetaan nimen ja sähköpostin perusteella. 
       • Yrityksen verkkosivusto: tiedot yrityksen pääverkkotunnuksesta (esim. hubspot.com). Nämä tiedot haetaan yritystietueen yrityksen verkkotunnuksen ominaisuusarvon avulla.
       • Ominaisuustiedot: tiedot samasta tietueesta peräisin olevasta toisesta ominaisuudesta. Vain yksi ominaisuus voidaan valita. Jos valitset tiedosto-ominaisuuden, se käyttää ensimmäisenä ladattua PDF-tiedostoa.
       • Toiminnot ja transkriptiot: tiedot kirjatuista puheluista, sähköposteista, kokoustranskriptioista ja muistiinpanoista, jotka liittyvät tietueeseen. Lue lisää puhelutranskriptioiden käytöstä.
     • Toimintatyyppi: jos valitsit tietolähteeksiToiminnot ja transkriptiot, valitse toimintatyypit, joista älyominaisuuden haluat hakea tietoja.
     • Esikatsele tietuetta: valitse tietue, jotta voit esikatsella kokoonpanoasi olemassa olevien tietueiden avulla.
     • Napsauta Käytä muutokset.
   • Napsauta Luo ja tarkastele täyttövaihtoehtoja.
   • Valitse täyttöv aihtoehto.
   • Napsauta Täytä älykkäät ominaisuudet.
5. Napsauta hakemistosivun taulukon oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Luo älykäs ominaisuus AI-kehotteen avulla

Käytä Breezeä määrittämään vakiomuuttujan tiedot (esim. nimi, kenttätyyppi) ja älykkään muuttujan kehote. Näin voit hienosäätää perusasetuksia sen sijaan, että aloittaisit alusta.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Siirry näkymään.
3. Napsauta verticalMenuvalikkokuvaketta (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitse sitten Lisää sarake.
4. NapsautaLuo uusi ominaisuus.
5. NapsautaLuo Breeze -välilehteä.
   • Kirjoita tekstikenttään Millainen ominaisuus tarvitset?kehote (esim. Onko yrityksellä toimipisteitä Euroopassa?).
   • NapsautaLuo ominaisuus. Breeze käyttää kehotetta ominaisuuden nimen, kenttätyypin, kehotteen ja tietolähteen määrittämiseen.
6. Oikeassa paneelissa:
   • Tarkista luotu ominaisuuden nimi, kenttätyyppi, kehote ja tietolähde.
   • NapsautaMuokkaa-painiketta osiossa, jotta voit tehdä muutoksia.
   • ValitseData Agent -kehote-valintaruutu.
   • NapsautaTuloksen esikatselu -osiossaValitse tietue -pudotusvalikkoa ja valitsetietue, jolla haluat testata ominaisuuden arvon.
   • NapsautaLuo ja tarkastele täyttövaihtoehtoja.
   • Valitse täyttöasetus. 
   • NapsautaTäytä älykkäät ominaisuudet.
7. Napsauta hakemistosivun taulukon oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Huomaa: et voi soveltaa validointisääntöjä (esim. vaatia yksilöllisiä arvoja) tai arkaluonteisia tietoja älykkäisiin ominaisuuksiin. Lisäksi kehotukset, jotka käyttävät LinkedIn-palvelua (esim. etsiä LinkedIn-yritysprofiilista myyntitehtäviä), suodatetaan pois eivätkä ne välttämättä palauta arvoja rikastettaessa.

Luo älykäs ominaisuus olemassa olevasta ominaisuudesta

Lisää älykäs ominaisuuskehote olemassa olevaan mukautettuun ominaisuuteen, jotta saat tietoa ominaisuuksista, joita jo käytät muissa HubSpot-työkaluissa (esim. raportit, segmentit, työnkulut).

Voit muuntaa kelpoisen mukautetun ominaisuuden älykkääksi ominaisuudeksi seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta mukautetun ominaisuuden sarakkeessa verticalMenuIcon valikkokuvaketta (kolme pystysuoraa pistettä) ja valitse sitten Määritä älykäs ominaisuus.
3. Määritä älyominaisuuden tiedot.
4. NapsautaTallenna ja tarkastele täyttövaihtoehtoja.
5. Valitse täyttöasetus.
6. Napsauta Täytä älykkäät ominaisuudet.

Määritä automaattinen täyttö

Määritä älyominaisuuksien automaattinen täyttö aikataulun tai tietueen luomisen perusteella. Aikataulujen osalta valitse tiheys, kellonaika ja lisää segmenttirajoitukset. 

Älykkään ominaisuuden automaattisen täytön määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. NapsautaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta taulukossa Hallitse -pudotusvalikkoa ja valitse Täytä älyominaisuus automaattisesti.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Muokkaa ja määritä asetukset:
   
   • Tapahtuman automaattinen täyttö: valitse tapahtuma (esim. Aikataulun mukaan,Tietueen luominen).
   • Jos valitsitAikataulun mukaan, valitse seuraavista:
     • Segmentti: valitse automaattisesti täytettävätietueiden segmentti. Sinun on valittava segmentti, joka vastaa älyominaisuuden kohdetta (esim. yrityspohjainen segmentti yrityksen älyominaisuuden automaattista täyttöä varten). 
     • Tiheys: valitse vaihtoehto, kuten päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. 
     • Päivät: valitse kuukauden tai viikon päivät, jolloin automaattinen täyttö käynnistyy. Voit valita useita vaihtoehtoja.
     • Aika: valitse ennalta määritetty kellonaika (esim. Työaikana) tai mukautettu kellonaika.
       
   • Kun olet valmis, napsautaTallenna.
   • Valitse täyttöv aihtoehto. 
   • NapsautaMääritä automaattinen täyttö.

Muokkaa olemassa olevaa älykkään ominaisuuden automaattista täyttöä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. NapsautaHallitse-välilehteä.
3. Napsauta taulukossa Hallitse -pudotusvalikkoa ja valitse Automaattinen täyttö -älyominaisuus.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaMuokkaa taiPoista.
5. Kun olet valmis, napsautaTallenna automaattinen täyttö.

Käytä älyominaisuuksia

Täytä älykkäät ominaisuudet, jotta voit tarkastella luotuja tietoja ennen myyntipuhelua tai luoda liidien luokittelusegmenttejä.

Täytä älyominaisuudet joukkotäytöllä

Yhden älyominaisuuden joukkotäydennys indeksisivulta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta älyominaisuussarakkeen verticalMenuIcon kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten Älytäyttö.
3. Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat krediitit. Valitse Täyttövaihtoehdot-osiosta täyttövaihtoehto ja valitse sitten Älykäs täyttö -ominaisuudet.

Useiden älyominaisuuksien rikastaminen kerralla indeksisivulta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Jos haluat valita kaikki tietueet, napsauta Valitse kaikki [luku] [tietuetta](esim.Valitse kaikki 26 yritystä).
3. NapsautaÄlykkään täytön ominaisuudet.
4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuudet, joita haluat täydentää.
   
   • Valitse täyttövaihtoehto.
   • NapsautaÄlykkään täytön ominaisuudet.

Useiden älykkäiden ominaisuuksien joukkotäydennys segmentistä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentinnimeä. Lue lisää segmentin luomisesta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminnot ja valitse sittenTäytä älykkäät ominaisuudet.

Älyominaisuuksien joukkotäyttö työnkulusta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku.
3. Lisää Data Agent: Täytä älykkäät ominaisuudet -toiminto.

Täytä älyominaisuudet yksittäisessä tietueessa

Älyominaisuuksien suorittaminen yksittäisestä tietueesta:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueen nimeä .
3. Napsauta vasemmassa paneelissa Tietoja tästä tietueesta -osiossa (esim. Tietoja tästä yhteyshenkilöstä) Toiminnot. Valitse sitten Täytä älykkäät ominaisuudet.
4. Valitse oikean paneelin ominaisuuksista ne, joita haluat täydentää, ja napsauta sitten Täytä älyominaisuudet.

Lisätietoja ominaisuusarvon historian tarkastelusta.

Tarkastele täytettyjen arvojen lähdetietoja

Älyominaisuuden lähdetietojen tarkasteleminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta näkymännimeä, jossa on älykäs ominaisuus-sarake. Jos näkymässäsi ei ole älykästä ominaisuutta, katso ohjeet sarakkeiden lisäämisestä näkymään.
3. Vie hiiri älykkään ominaisuussarakkeen rivin päälle ja napsauta sittenAI-painiketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassaNäytä kaikki tiedot -painiketta.
5. Napsauta oikean paneelinLähteet -välilehteä.
   • Tarkista luettelossa olevat lähdemateriaalit. Älyominaisuuden kokoonpanosta riippuen saatat nähdä verkkosivustojen linkkejä tai linkin yritystietueeseen.
   • Napsautavaihtoehtoa nähdäksesi lisätietoja uudessa välilehdessä. 

Hallitse älykkäitä ominaisuuksia

Kun olet luonut älykkään ominaisuuden, tarkista käyttömetriikat, muokkaa kehotteita tai poista rikastuskokoonpano ominaisuudesta.

Älykkään ominaisuuden hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä .
3. Tarkista mittarit, kuten täyttöaste, onnistuneet suoritukset ja virheiden määrä.
4. Voit muokata tai poistaa älykkään ominaisuuden kehotteen seuraavasti: 
   • Napsauta taulukon Hallitse ominaisuutta -sarakkeen alla olevaa Hallitse- pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto (esim. muokkaa, täytä älykäs ominaisuus automaattisesti, poista kehote).

Voit hallita älykkäitä ominaisuuksia myös ominaisuusasetuksista.