Yritysten hallinta myyntityötilassa

Huomaa: seuraava sisältö koskee myyntityötilan vanhaa versiota. 27. huhtikuuta 2026 alkaen kaikki tilit siirtyvät käyttämään myyntityötilan päivitettyä versiota. Jos olet pääkäyttäjä, voit vaihtaa versioiden välillä 18. toukokuuta 2026 asti.

Jos sinulla on myyntilisenssi, voit tarkastella ja hallita yrityksiäsi myyntityötilassa. Voit määrittää olemassa olevia yritystietueita ja merkitä ne kohdetileiksi. Voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluatte työskennellä, ja suodattaa näitä tilejä nopeasti seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

Ennen kuin voit käyttää kohdeasiakkaita myyntityötilassa, sinun on määritettävä se.

Jos olet pääkäyttäjä, lue ohjeettilisi liittämisestä beetaversioon.

Lisää yrityksiä

Voit lisätä yrityksiä myyntityötilaan seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspects -välilehteä.
2. Napsauta vasemmassa sivupaneelissa Yritykset.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yritys.
4. Lisää yritystiedot oikeanpuoleisessa paneelissa.
5. Jos haluat merkitä tämän yritystietueen kohdeasiakkaaksi, napsautaKohdeasiakas -pudotusvalikkoa ja valitseKyllä.

Suodata yrityksiä

Yritysten suodattaminen oletusnäkymillä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspektit -välilehteä.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupaneelissaYritykset ja valitse jokin seuraavista suodatinasetuksista:
   • Kaikki yritykset: Kaikki yritykset, jotka omistat, määriteltyMyyntityötilan asetustenOmistaja-ominaisuus -asetuksessa.
   • Kaikki kohdeasiakkaat: omistamasi kohdeasiakkaat.
   • Ei päätöksentekijää: yritykset, jotka omistat ja joidenPäätöksentekijöiden lukumäärä on nolla.
   • Ei toimintaa: yritykset, jotka ovat sinun omistuksessasi ja joiden viimeisen varatun kokouksen päivämäärä, viimeisen kirjautuneen lähtevän sähköpostin päivämäärä ja viimeisen kirjautuneen puhelun päivämäärä ovat kaikki tuntemattomia.
   • Ei avoimia kauppoja: yritykset, jotka ovat sinun omistuksessasi ja joidenavoimien kauppojen määrä on nolla.

Suodata yrityksiä mukautetulla näkymällä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspektit -välilehteä.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupaneelissaYritykset.
3. Napsauta Yritykset- välilehdessä Luo näkymä.
4. Kirjoita valintaikkunaan nimi ja napsauta sitten Luo näkymä.
5. Mukauta pikasuodattimia taulukon yläpuolella.
6. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
8. Kun olet valmis, napsauta Tallenna näkymä.

Lisää kohdetilejä

Kun lisäät kohdeasiakkaan, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdeasiakkaiden hakemistosivulla. Voit merkitä yritykset kohdeasiakkaiksi päivittämällä Kohdeasiakas-ominaisuuden arvoksi True. Tämävoidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Määritä kohdetilit joukkona: päivitä yritystietueet yrityshakemistosivulta tai yritystietojen tuonnin kautta.
• Määritä automaatio: käytä yrityksen työnkulkua päivittääksesi Kohde-tili-ominaisuuden arvoksi Tosi.
• Määritä yritystietueet kohdetileiksi manuaalisesti: kohdetilien hakemistosivulta.

Kun lisäät uuden kohdetilin, näiden yritystietueiden Kohdetili-ominaisuuden arvoksi tulee True.

Jos haluat myöhemmin poistaa kohdetilin, päivitä sen Kohdetili-ominaisuus arvoksi False suoraan tietueessa, asiaankuuluvilla hakemistosivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun avulla.

Voit määrittää olemassa olevat yritystietueet kohdeasiakkaiksi manuaalisesti seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Kohdetilit- sivulla voit tarkastella luetteloa kohdetileistäsi.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
4. Oikean paneelin CRM-välilehdessä:
   • Jos haluat etsiä kaikkia yrityksiä CRM-järjestelmästäsi, valitse Lähde -osiosta Kaikki yritykset CRM:ssä.
   • Jos haluat suodattaa yrityksiä luettelon perusteella, valitse Lähde- osiosta Yritykset luettelosta. Valitse avattavasta valikosta Valitse luettelo ja valitse luettelo.
   • Jos haluat suodattaa yrityksiä kohdemarkkinoiden mukaan, kytke Suodata kohdemarkkinoillani olevien yritysten mukaan -kytkin päälle. Lisää uusi kohdemarkkina napsauttamalla Lisää kohdemarkkina.
   • Voit päivittää hakutulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä.
   • Etsi yritys, johon haluat kohdistaa markkinoinnin, ja valitse yrityksen valintaruutu.
     • Voit valita kaikki sivulla olevat yritykset napsauttamalla yritysten vieressä olevaa valintaruutua.
     • Voit valita kaikki hakutuloksissa näkyvät yritykset napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa Valitse kaikki X yritystä -painiketta. Napsauta valintaikkunassa Valitse yritykset. Yritysten määrittäminen kohdeasiakkaiksi voi kestää muutaman minuutin.
   • Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymääsi.

Huomaa: nämä yritykset on oltava luotu, ennen kuin voit valita ne kohdeasiakkaiksi.

Suodata kohdetilejä

Kun olet lisännyt kohdetilejä, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä myyntityötilasta.

Kohdetilien suodattaminen oletusnäkymillä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Kohdeasiakkaat- välilehdessä jokin seuraavista suodatinasetuksista:
   • Kaikki kohdetilit: sinun omistamasi kohdetilit.
   • Ei päätöksentekijää: sinun omistamasi kohdetilit, joissa päätöksentekijöiden määrä on nolla.
   • Ei toimintaa: sinun omistamasi kohdetilit, joidenviimeisen varatun kokouksen päivämäärä,viimeisen kirjautuneen lähtevän sähköpostin päivämäärä javiimeisen kirjautuneen puhelun päivämäärä ovat tuntemattomat.
   • Ei avoimia kauppoja: sinun omistamasi kohdetilit,joissa avoimien kauppojen määrä on nolla.

Kohdetilien suodattaminen mukautetulla tallennetulla näkymällä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Napsauta Kohdeasiakkaat -välilehdessä Luo näkymä.
3. Kirjoita valintaikkunaan nimi ja napsauta sittenLuo näkymä.
4. Napsauta taulukon yläpuolella olevia pikasuodattimia.
5. NapsautaLisäsuodattimet, jos haluatmukauttaa suodattimia tarkemmin.
6. Voitmuokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamallaMuokkaa sarakkeita.
7. Kun olet valmis, napsautaTallenna näkymä.

Yritysten tutkiminen tai muokkaaminen

Yritysten tutkiminen prospektointityö kalun avulla tai yritysten muokkaaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Jos haluat etsiä tai muokata useita yrityksiä kerralla:
   • Valitse kohdetilien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Aloita haku: käyttää prospektointitoimintoa yrityksen tutkimiseen ja näyttää tietoja Tutkimus -välilehdellä. 
     • Muokkaa: Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse sitten päivitettävä ominaisuus. Syötä muokatut tiedot ja napsauta sitten Päivitä. Voit muokata tietoja myös suoraan taulukosta.
4. Yritysten tutkiminen taulukossa:
   • NapsautaAloita haku -painikettaAgenttihaku-sarakkeessa. Jos et näe tätä saraketta, sinun on muokattava taulukossa näkyviä sarakkeita niin, ettäAgenttihaku lisätään niihin.

Yrityksen tarkastelu

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Oikean paneelin avulla voit tarkastella ja muokata yritystä koskevia tietoja.
5. Napsauta oikean paneelin oikeassa alakulmassa Näytä tietue, jos haluat tarkastella yrityksen täydellisiä tietoja.
6. Sulje yritystiedot napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
7. Voit mukauttaa näkymää napsauttamalla oikeassa yläkulmassaToiminnot ja sittenMukauta sivupalkki.

Yhteenveto

Yhteenveto- välilehdellä voit tarkastella yrityksen tietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Tietojen kohokohdissa voit tarkastella kohdetiliin liittyviä yhteyshenkilöitä, sähköposteja, kirjattuja puheluita ja tapaamisia toimintataulukossa. Napsauta avattavaa valikkoa vaihtaaksesi aikaväliä.
5. Breeze-tietueen yhteenvedossa voit tarkastella Breezen luomaa yrityksen yhteenvetoa. Voit esittääCopilotille kysymyksiä napsauttamallaKysy kysymys.Copilot-chatavautuu, ja voit kirjoittaa sinne lisäohjeita.
6. Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen tietoja. Voit myös muokata tietoja joukkona Yritykset-taulukosta.
7. Kohdassa Kaupat voit tarkastella kaikkiin yrityksiin liittyviä kauppoja.

Tutkimusagentti

Insights-välilehdellä voit tarkastella tutkimustuloksia, jotka on saatu joko aloittamalla tutkimus tai käyttämällä prospektointityökalua.

Henkilöt

Henkilöt- välilehdellä voit tarkastella yritykseen liittyviä yhteystietoja ja HubSpot-käyttäjiä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Ihmiset. Alla voit tarkastella:
   • Yritykseen liitetyt kontaktit, joille kyseinen yritys onensisijainen yritysyhteys.
   • Sisäiset sidosryhmät, jotka ovatHubSpot-käyttäjiä, jotka ovat luoneet tai osallistuneet yritykseen liittyviin toimintoihin.
5. Jos haluat suorittaa toiminnon, kuten lähettää sähköpostin tai lisätä yhteyshenkilön sekvenssiin, vie hiiri yhteyshenkilön päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Laadi sähköposti tekoälyn avulla:laatii sähköpostin käyttäen yhtä prospektointiedustajan myyntiprofiileistasi. 
   • Lisää agenttiin:lisää kontakti manuaalisesti prospektointia ineistoon.
   • Lisää sekvenssiin:lisää kontakti manuaalisesti sek venssiin.
   • Luo sähköposti:kirjoita henkilökohtainen sähköposti.
   • Soita puhelu:soita kontaktille.
   • Varaa tapaaminen:varaa tapaaminen kontaktin kanssa.
6. Valitse Ostotehtävät- valintaruutu, jos haluat nähdä vain ostotehtävissä olevat kontaktit.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää kontakti liittääksesi uuden tai olemassa olevan kontaktin kohdetiliin.

Tarkastele yrityksen toimintaa

Toiminnot-väl ilehdellä voit tarkastella ja suodattaa yritykseen liittyviä toimintoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospektointi -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivullanäkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Toiminnot.
5. Kirjoita hakupalkkiin hakusana, jos haluat etsiä tiettyä toimintaa.
6. Voit tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä napsauttamallaSuodata-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tai poistamallavalintaruuduthaluamiesi toimintojen vierestä.
7. Voit laajentaa tai kutistaa toiminnon napsauttamallaoikealle osoittavaa nuoltalaajentaaksesi jaalaspäin osoittavaanuoltakutistaaksesi. Voit laajentaa tai kutistaa kaikki kortin toiminnot napsauttamallaKutistakaikki ja valitsemalla sittenLaajenna kaikkitaiKutista kaikki.
8. Voit muokata toimintoa laajentamalla sen ja muokkaamalla sen tietoja.
9. Voit tarkastella toiminnon kaikkia tietoja laajentamalla toiminnon.