HubSpotissa on CRM-objekteja: yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus, voit luoda myös mukautettuja objekteja. Jotta voit seurata objektien sisäisiä ja välisiä suhteita, voit yhdistää niiden tietueet toisiinsa. Assosioinnit ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on assosioitu tietueeseen B, myös tietue B on assosioitu tietueeseen A), ja niitä voi tarkastella kunkin tietueen kohdalla oikeassa sivupalkissa.
Esimerkkejä siitä, milloin tietueet voidaan yhdistää, ovat:
- Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa yhdistät kaupan kolmeen kontaktitietueeseen ja heidän yritystietueeseensa. Voit myös yhdistää yhteystiedot toisiinsa kollegoiksi, tai jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä yhden yhteystiedoista muiden esimieheksi.
- Kun käsittelet asiakasvalitusta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös kesken myyntitapahtuman yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen kontaktitietueeseen ja kauppatietueeseen.
- Yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit yhdistää kontaktin molempiin yrityksiin. Voit määrittää työnantajan hänen ensisijaiseksi yrityksekseen, ja jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.
Voit myös liittää tietueen aikajanalla olevat toiminnot näkymään toisessa tietueessa. Jos tietueet on jo yhdistetty toisiinsa, jotkin toiminnot yhdistetään automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, opi, miten voit hallita yhdistämisiä HubSpotin mobiilisovelluksessa.
Tietueiden yhdistäminen
Yhdistysten lisääminen tietueeseen
Voit lisätä assosiaatioita yksittäiseen tietueeseen:
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Deals:
- Tickets:
- Mukautetut kohteet: Ennen kuin voit yhdistää mukautettujen objektien tietueet, sinun on määriteltävä yhteys.
- Napsauta sen tietueen nimeä, jolle haluat lisätä assosiaatioita.
- Napsauta oikeanpuoleisessa sivupalkissa +Add [objekti] kyseisen objektin assosiaatio-kortissa (esim. Yhteystiedot-kortti, jos haluat lisätä yhteystietojen assosiaatioita. Jos objektin kortti ei näy, voit mukauttaa oikeaa sivupalkkia( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).
- Voit luoda ja yhdistää uuden tietueen oikeassa paneelissa:
- Napsauta Luo uusi -välilehteä.
- Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiointitunnisteen, sinun on määritettävä tunniste tietueen luomisen jälkeen.
- Napsauta Luo, tai jos haluat luoda ja yhdistää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.
- Jos haluat yhdistää olemassa olevia tietueita, oikeassa paneelissa:
- Etsi tietueet, jotka haluat yhdistää, ja valitse valintaruudut.
-
- Jos yhdistät tietueeseen lisäyrityksiä, valitse Seuraava ja tee sitten jokin seuraavista toimista:
-
-
- Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitse Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Lisätietoja ensisijaisen yrityksen asettamisesta ja käytöstä.
- Jos haluat korvata nykyisen ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksenä -valintaruutu. Aiempi ensisijainen yritys liitetään edelleen tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
-
- Jos haluat merkitä assosiaation( vainProfessional ja Enterprise ), valitse Seuraava. Voit määrittää tietueiden välistä suhdetta kuvaavat merkinnät valitsemalla +Add association label .
- Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Voit nyt tarkastella yhdistettyjä tietueita tietueen
oikeassa sivupalkissa,
Yleiskatsaus-välilehdellä ja
sarakkeena kohteen etusivulla. Kun tietueet on yhdistetty, opettele
muokkaamaan yhdistyksiä.
Tietueiden yhdistäminen irtotavarana
Tietueiden yhdistämiseen irtotavarana on useita tapoja:
Ensisijainen yritysassosiaatio
[Kohde] > Yrityssuhteet -kohdassa on oletuksena Ensisijainen-tunnus. Voit esimerkiksi määrittää ensisijaisen yrityksen yhteystietueelle, mutta et voi määrittää ensisijaista yhteystietoa yritystietueelle. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda mukautetun ensisijaisen merkinnän muille objektisuhteille.
Ensisijainen yritys asetetaan tai sitä käytetään seuraavilla tavoilla:
Tietueen yhdistysten muokkaaminen tai poistaminen
Voit päivittää tai poistaa yhdistyksen:
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Deals:
- Tickets:
- Mukautetut kohteet:
- Napsauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat muokata.
- Vie hiiren kursori tietueen oikeassa paneelissa yhdistelmäkortin päälle ja valitse sitten Lisää:
-
- Aseta ensisijaiseksi (vain yritykset): Valitse assosioituneiden yritysten kohdalla, jos haluat tehdä yritysassosiaatiosta ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja valitse sitten Päivitä.
- Poista ensisijaisena (vain Yritykset): Valitse, jos haluat poistaa yritysassosiaatio ensisijaisena. Jos haluat valita uuden ensisijaisen yrityksen, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitseyritys ja napsauta sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
Huomaa: Yhteystietueiden osalta vaaditaan ensisijainen yritysyhteys. Jos poistat yrityksen ensisijaisena yrityksenä, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys yhteystiedoissa, joissa on useita yhdistettyjä yrityksiä. Jos yhteystietoon liittyy vain yksi yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaisen yrityksen merkintää.
-
- Muokkaa yhdistystunnisteita( vainProfessional ja Enterprise ): Päivitä yhdistystunniste valitsemalla. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi nimike tai poista nimikevalitsemalla x . Napsauta Päivitä. Voit määrittää yhdistystunnisteet myös irtotavarana tuonnin avulla.
- Poista assosiaatio: Poista assosiaatio valitsemalla. Valitse valintaikkunassa Poista yhdistys. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta.
Tietueiden yhdistysten tarkasteleminen etusivulla
Voit tarkastella assosioituneita tietueita irtotavarana kunkin kohteen kotisivulla assosioituneen kohteen sarakkeissa. Voit näyttää sarakkeet kullekin assosiaatiotyypille (esim. Sopimus → Yritykset) ja tietueen ensisijaiselle yritykselle (esim. Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen)).
- Deals:
- Liput:
- Mukautetut kohteet:
- Näyttää liitetyt tietueet taulukon sarakkeina:
- Valitse taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
- Valitse vasemmalla olevassa valintaikkunassa [Objekti] → [Objektit ] vieressä oleva valintaruutu näyttääksesi kyseisen tyyppiset yhdistelmät. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen etusivulla, voit valita Yhteystiedot → Yritykset, Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen), Yhteystiedot → Sopimukset jne.
- Napsauta Käytä. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
- Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta nähdäksesi tietueen assosioinnit kyseiseen objektisuhteeseen. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä , jos haluat tarkastella tiettyä yhdistettyä tietuetta, tai napsauta Näytä yhdistetyt [objektit], jos haluat avata näkymän kaikista kyseisen suhteen yhdistetyistä tietueista.
Tietueen assosiaatioiden historian tarkasteleminen
Voit tarkastella tietueen assosiaatioiden historiaa, mukaan lukien kaikki assosioituneet tietueet ja toiminnot. Voit myös tarkastella, milloin tietueet alun perin yhdistettiin ja mistä yhdistäminen on peräisin.
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Deals:
- Tickets:
- Mukautetut kohteet:
- Napsauta tietueen nimeä.
- Valitse vasemmassa paneelissa Toiminnot ja valitse sitten Näytä yhdistämishistoria.
- Valitse avattavasta Valitse objekti -valikosta objekti tai sitoutuminen nähdäksesi, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet tai toiminnot on yhdistetty tietueeseen.
- Taulukossa voit tarkastella kunkin yhdistetyn tietueen tai aktiviteetin nimeä, sen tietueen ID:tä, päivitystapaa (joko luotu tai poistettu) sekä päivityksen päivämäärää ja kellonaikaa. Voit myös tarkastella päivityksen lähdettä, joka on jokin seuraavista:
- Käyttäjä: käyttäjä päivitti yhdistyksen manuaalisesti. Lähde sisältää käyttäjän nimen tai, jos se on tuntematon, käyttäjätunnuksen.
- Kohteen poisto: assosiaatio päivitettiin, koska tietue tai toiminto poistettiin.
- Kohteen yhdistäminen: yhdistys päivitettiin yhdistettyjen tietueiden seurauksena.
- Kohteen palauttaminen: Assosiaatio päivitettiin palautetun tietueen seurauksena.
- Tuonti: assosiaatio päivitettiin tuonnin avulla.
- Automaattinen yhdistäminen toimialueen mukaan: HubSpot päivitti yhteystietojen ja yritysten osalta yhdistyksen automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.
- API: Assosiaatio päivitettiin API:n kautta.
- Työ: assosiaatio päivitettiin sisäisen automaation kautta.
- Siirto: Assosiaatio päivitettiin tiedonsiirron avulla.
- Tuntematon: yhdistyksen lähdettä ei voitu määrittää.
- Voit kopioida linkin taulukon tietueeseen tai sitoumukseen viemällä hiiren osoitin yhdistyksen päälle ja napsauttamalla sitten duplicate -kopiointikuvaketta.
- Jos haluat tarkastella tietyn assosiaation koko historiaa, siirrä hiiren kursori tietueen tai sitoumuksen päälle ja valitse sitten Näytä historia. Oikeassa paneelissa voit tarkastella jokaisen tietueeseen liittyvän assosiaation päivityksen yksityiskohtia uusimmasta vanhimpaan lajiteltuna.