HubSpotissa on CRM-objekteja, jotka edustavat tietomallisi eri osia. Jotta voit seurata objektien sisäisiä ja välisiä suhteita, voit yhdistää niiden tietueet toisiinsa. Assosioinnit ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on assosioitu tietueeseen B, myös tietue B on assosioitu tietueeseen A), ja niitä voi tarkastella kunkin tietueen kohdalla oikeassa sivupalkissa. Voit yhdistää eri kohteiden (esim. yritykset ja liput) tai samojen kohteiden (esim. yhteystiedot ja yhteystiedot) tietueita.
Huomaa: tililläsi voidaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.
Esimerkkejä siitä, milloin yhdistät tietueita, ovat mm. seuraavat:
- Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa yhdistät kaupan kolmeen kontaktitietueeseen ja heidän yritystietueeseensa. Voit myös liittää yhteyshenkilöt toisiinsa kollegoiksi, tai jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä yhden yhteyshenkilöistä muiden esimieheksi.
- Kun käsittelet asiakasvalitusta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös kesken myyntitapahtuman yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen kontaktitietueeseen ja kauppatietueeseen.
- Yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit yhdistää kontaktin molempiin yrityksiin. Voit määrittää työnantajan hänen ensisijaiseksi yrityksekseen, ja jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.
Voit myös liittää tietueen aikajanalla olevat toiminnot näkymään toisessa tietueessa. Jos tietueet on jo yhdistetty toisiinsa, jotkin aktiviteetit yhdistetään automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, opi, miten voit hallita yhdistämisiä HubSpotin mobiilisovelluksessa.
Huomaa: Yhdistettävien tietueiden määrä kohdeparia kohden riippuu HubSpot-tilauksestasi. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
Tietueiden yhdistäminen
Lisää assosiaatioita tietueeseen
Professional- tai Enterprise-tilaus vaaditaan, jotta voit käyttää assosiaatiotunnisteita ja muokata oikeaa sivupalkkia.
Voit lisätä assosiaatioita yksittäiseen tietueeseen:
- Siirry tietueisiin:
- Napsauta sen tietueen nimeä, jolle haluat lisätä assosiaatioita.
- Napsauta oikeassa sivupalkissa +Add [objekti] kyseisen objektin assosiaatio-kortissa (esim. Yhteystiedot-kortti, jos haluat lisätä yhteystietojen assosiaatioita. Jos objektin kortti ei näy, voit mukauttaa oikeaa sivupalkkia.
- Voit luoda ja yhdistää uuden tietueen oikeassa paneelissa:
- Napsauta Luo uusi -välilehteä.
- Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiointitunnisteen, sinun on määritettävä tunniste tietueen luomisen jälkeen.
- Napsauta Luo, tai jos haluat luoda ja yhdistää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.
- Jos haluat yhdistää olemassa olevia tietueita, oikeassa paneelissa:
- Etsi tietueet, jotka haluat yhdistää, ja valitse valintaruudut.
- Jos yhdistät tietueeseen lisäyrityksiä, valitse Seuraava ja tee sitten jokin seuraavista toimista:
- Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitse Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Lisätietoja ensisijaisen yrityksen asettamisesta ja käytöstä.
- Jos haluat korvata nykyisen ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksenä -valintaruutu. Aiempi ensisijainen yritys liitetään edelleen tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
- Jos haluat merkitä yhdistämisen, valitse Seuraava. Voit määrittää tietueiden välistä suhdetta kuvaavat -merkinnät valitsemalla +Add association label .
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
Voit nyt tarkastella yhdistettyjä tietueita tietueen oikeassa sivupalkissa, Yleiskatsaus-välilehdellä ja sarakkeena objektin etusivulla. Kun tietueet on yhdistetty, opi muokkaamaan assosiaatioita.
Tietueiden yhdistäminen irtotavarana
Tietueiden yhdistämiseen irtotavarana on useita tapoja:
Tarkastele, muokkaa tai poista tietueen assosiaatioita.
Assosiaatiotarrojen käyttäminen edellyttää Professional- tai Enterprise-tilausta.
Voit tarkastella, päivittää tai poistaa assosiaatioita tietueessa:
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Deals:
- Tickets:
- Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Nimitykset.
- Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
- Listat (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listat.
- Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
- Mukautetut kohteet:
- Napsauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat tarkastella tai muokata.
- Siirry tietueen oikeassa paneelissa yhdistyskorttiin. Kullekin objektille on oletusarvoiset yhdistelmäkortit, mutta voit myös luoda mukautettuja yhdistelmäkortteja tiettyjen ominaisuuksien näyttämiseksi tai mukautetun lajittelujärjestyksen määrittämiseksi.
- Jos haluat muokata tai poistaa assosiaatioita, siirrä hiiren osoitin assosioituneen tietueen päälle ja valitse Lisää:
- Aseta ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse assosioituneiden yritysten kohdalla, jos haluat tehdä yritysassosiaatiosta ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja valitse sitten Päivitä.
- Poista ensisijaisena (vain Yritykset): Valitse, jos haluat poistaa yritysassosiaatio ensisijaisena. Jos haluat valita uuden ensisijaisen yrityksen, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitseyritys ja napsauta sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
- Muokkaa assosiaatiomerkintöjä: Päivitä assosiaatiomerkintä valitsemalla. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi merkintä tai poista merkintävalitsemalla x . Napsauta Päivitä. Voit myös määrittää yhdistystunnisteet irtotavarana tuonnin kautta.
- Poista assosiaatio: Poista assosiaatio valitsemalla. Valitse valintaikkunassa Poista yhdistys. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta.
Huomaa: yhteystietueiden osalta vaaditaan ensisijainen yritysassosiaatio. Jos poistat yrityksen ensisijaisena yrityksenä, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys yhteystiedoissa, joissa on useita yhdistettyjä yrityksiä. Jos yhteystiedolla on vain yksi liitetty yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaista merkintää.
Tietueiden yhdistelmien tarkasteleminen indeksisivulla
Voit tarkastella assosioituneita tietueita irtotavarana kunkin kohteen indeksisivulla assosioituneen kohteen sarakkeissa. Voit näyttää sarakkeet kullekin assosiaatiotyypille (esim. Kauppa → Yritykset) ja tietueen ensisijaiselle yritykselle (esim. Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen)).
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Deals:
- Tickets:
- Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Nimitykset.
- Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
- Listat (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listat.
- Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
- Mukautetut kohteet:
- Voit näyttää liitetyt tietueet taulukon sarakkeina:
- Valitse taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
- Valitse vasemmalla olevassa valintaikkunassa [Object] → [Objects ] -kohdan vieressä oleva valintaruutu näyttääksesi kyseisen tyyppiset yhdistelmät. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen etusivulla, voit valita Yhteystiedot → Yritykset, Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen), Yhteystiedot → Sopimukset jne.
- Napsauta Käytä. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
- Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta nähdäksesi tietueen assosioinnit kyseiseen objektisuhteeseen. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä , jos haluat tarkastella tiettyä yhdistettyä tietuetta, tai napsauta Näytä yhdistetyt [objektit], jos haluat avata näkymän kaikista kyseisen suhteen yhdistetyistä tietueista.
Näytä tietueen assosiaatioiden historia
Voit tarkastella tietueen assosiaatioiden historiaa, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät tietueet ja toiminnot. Voit myös tarkastella, milloin tietueet alun perin yhdistettiin ja yhdistämisen lähde.
- Siirry tietueisiin:
- Yhteystiedot:
- Yritykset:
- Deals:
- Tickets:
- Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Nimitykset.
- Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
- Listat (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listat.
- Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
- Mukautetut kohteet:
- Napsauta tietueen nimeä.
- Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä yhdistämishistoria.
- Valitse avattavasta Valitse objekti -valikosta objekti tai sitoutuminen nähdäksesi, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet tai toiminnot on yhdistetty tietueeseen.
- Taulukossa voit tarkastella kunkin yhdistetyn tietueen tai aktiviteetin nimeä, tietueen ID:tä, päivitystapaa (joko luotu tai poistettu) sekä päivityksen päivämäärää ja kellonaikaa. Voit myös tarkastella päivityksen lähdettä, joka on jokin seuraavista:
- Käyttäjä: käyttäjä päivitti yhdistyksen manuaalisesti. Lähde sisältää käyttäjän nimen tai, jos se on tuntematon, käyttäjätunnuksen.
- Kohteen poisto: assosiaatio päivitettiin, koska tietue tai toiminto poistettiin.
Ymmärrä ensisijaisen yrityksen yhdistäminen
[Kohde] > Yritys-suhteille on oletuksena Ensisijainen-tunniste. Tämä tarkoittaa, että Ensisijainen-tarra viittaa vain yritykseen, ja se näytetään vain, kun tarkastellaan tietueen ensisijaista assosioitunutta yritystä, ei silloin, kun tarkastellaan yrityksen tietueen muita assosioituneita tietueita. Voit esimerkiksi määrittää ensisijaisen yrityksen yhteystietueelle, mutta et voi määrittää ensisijaista yhteystietoa yritystietueelle.
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda mukautetun ensisijaisen etiketin muita objektisuhteita varten.
Oletusarvoisesti ensisijainen yritys asetetaan tai sitä käytetään seuraavilla tavoilla: