Yhteenveto tietueesta

Jos olet kytkenyt CRM- ja asiakaskeskustelutiedot päälle HubSpot-tilisi tekoälyasetuksissa, voit käyttää Breeze AI:ta tiivistämään yhteystietoja, yritystietoja, sopimustietoja ja lipputietoja. Lisäksi, jos olet kytkenyt HubSpot-tililläsi päälle Breeze Assistantin, voit laajentaa yhteenvetoa tai esittää Breeze Assistantille tietoja koskevia kysymyksiä. Voit tehdä yhteenvetoja tietueista seuraavilla tavoilla:

• Käytä Breeze-tietueiden yhteenvetokorttia tietueiden esikatseluissa ja tietueiden näkymissä. Tämä yhteenveto sisältää tietoja parhaillaan tarkasteltavan tietueen aktiviteeteista, muistiinpanoista ja omistajuudesta CRM:ssäsi. Tämä yhteenveto luodaan automaattisesti, eikä sitä voi mukauttaa manuaalisesti. Sen sijaan tietueeseen kirjatut toiminnot vaikuttavat siihen dynaamisesti.
• Luo yhteenveto tietueeseen tai Breeze Assistant -keskusteluun. Tämä yhteenveto sisältää tietoja parhaillaan tarkasteltavan tietueen aktiviteeteista, muistiinpanoista ja omistajuudesta. Se sisältää myös yleisiä tietoja tietueesta ominaisuuksien arvojen perusteella (esim. Nick Halden luotiin 11.4.2025. Muita keskeisiä ominaisuuksia ovat sähköposti: nick.h@finewines.com). Tämä yhteenveto luodaan automaattisesti, eikä sitä voi muokata manuaalisesti. Sen sijaan tietueeseen kirjatut toiminnot vaikuttavat siihen dynaamisesti.

Jos etsit tietuetta, voit myös luoda yhteenvetoja tilin hakutuloksista. Jos haluat tehdä yhteenvedon puheluista, katso lisätietoja puhelutallenteiden yhteenvedosta.

Huomaa: jos olet ottanut arkaluonteiset tiedot käyttöön, tietueiden yhteenvetojen tekeminen voi aiheuttaa rajoituksia. Et voi esimerkiksi tehdä yhteenvetoa tietyistä toiminnoista, kuten puheluista ja myyntisähköposteista.

Breeze-tallenteiden yhteenvetokortin käyttäminen

Voit käyttääBreeze-tietueen yhteenvetokorttia, kun esikatselet tai katselet tietuetta, jotta saat tietueesta tekoälyn luoman yhteenvedon. Yhteenveto sisältää tietoja yhteydestäsi tietueeseen, kuten tietoja toiminnoista ja omistajuudesta. Kortin yhteenveto luodaan välittömästi esikatselun tai tietueen sivun lataamisen yhteydessä, ja sitä voidaan päivittää manuaalisesti.

Jos haluat tarkastella yleisiä tiivistettyjä tietoja tietueesta, käytä sen sijaan Breeze Assistantia tietueen tiivistämiseen.

Breeze-tietueen yhteenvetokortin lisääminen näkymään

Breeze-tietueen tiivistelmäkortti sisältyy oletusarvoisesti tietueisiin, jos et ole vielä mukauttanut tietue- tai esikatselunäkymiäsi. Jos olet aiemmin mukauttanut näkymiä, voit lisätä sen keskimmäisen sarakkeen tai oikean sivupalkin kortiksi.

Breeze-tietueen yhteenvetokortin lisääminen:

1. Siirry tietueen esikatselueditoriin tai tietueen näkymän editoriin yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen osalta.
2. Siirry keskimmäisen sarakkeen tai oikean sivupalkin kohdalle ja napsauta addIcon Lisää-kuvaketta.
   • Napsauta Korttikirjasto-välilehteä.
   • Napsauta Breeze-tietueen yhteenvetolaatassa Lisää kortti.
   • Sulje paneeli napsauttamalla X: ää.
3. Jos haluat muuttaa kortin esiintymisjärjestystä, napsauta ja vedä kortti haluamaasi paikkaan.
4. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu -painiketta.

Lisätietoja kortin poistamisesta sarakkeesta.

Huomaa: voit myös poistaa Breeze-tietueiden yhteenvetokortin myynnin työtilasta kohdetilien ja kauppojen osalta.

Näytä Breeze-tietueiden yhteenvetokortti

Kun olet lisännyt Breeze-tietueen yhteenvetokortin esikatselu- tai tietuenäkymiin, voit tarkastella yhteenvetoa:

1. Siirry tietueisiin:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Voit esikatsella tietuetta ja tarkastella yhteenvetokorttia viemällä hiiren kursorin tietueen päälle ja valitsemalla sitten Esikatselu. Breeze-tietueen yhteenvetokortti tulee näkyviin esikatselupaneeliin.

3. Voit tarkastella tietueen yhteenvetokorttia napsauttamalla tietueen nimeä. Siirry oikeassa sivupalkissaBreeze-tietueen oletusarvoiselleyhteenvetokortille.

4. Voit halutessasi päivittää yhteenvedon napsauttamalla breezeRegenerateIcon regenerate -kuvaketta.

Yhteenvedon luominen tietueesta

Voit luoda Breeze-tietueen yhteenvedon Breeze Assistantilla joko tarkasteltavasta tietueesta tai Breeze Assistant -chatissa.

1. Siirry tietueisiin:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat tehdä yhteenvedon.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Yhteenveto. Tarkastele tietueen yhteenvetoa Breeze Assistant -paneelissa.

Breeze-tietueen yhteenveto näyttää taulukon tietueen ominaisuuksista sekä kohdat, joissa on yhteenveto tietueen muistiinpanoista ja toiminnoista. Kohteesta ja tietueeseen tallennetuista tiedoista riippuen taulukossa näkyvät seuraavat ominaisuudet:

• Yritys: Yrityksen nimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Tila (tyypistä, elinkaaren vaiheesta tai Lead-tilasta), Työntekijöiden määrä, Liikevaihto, Viimeisimmän toiminnan päivämäärä, Puhelinnumero, Osoite ja Toimiala. Jos yritys on mahdollinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös Avoimien kauppojen määrä, Potentiaalinen liikevaihto ja Tulevat sulkemispäivät. Jos yritys on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
• Yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Yrityksen nimi, Yhdistystunnisteet, Tehtävänimike, Puhelinnumero, Sähköposti, Tila (elinkaaren vaihe) ja Viimeisin toimintapäivämäärä. Jos yhteyshenkilö on potentiaalinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös avoimien kauppojen määrä, potentiaaliset tulot ja tulevat sulkemispäivämäärät. Jos yhteyshenkilö on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
• Kauppa: Kaupan nimi, Luontipäivämäärä, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Kaupan vaihe, Kaupan määrä, Sulkemispäivämäärä, Kaupan tyyppi, Viimeisin toimintapäivämäärä, Ennusteluokka ja Seuraava vaihe.
• Lippu: Tiketin nimi, Kuvaus, Luontipäivämäärä ja -aika, Aika tiketin avaamisesta, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Tiketin tila, Lähde, Prioriteetti, Aika sulkemiseen, SLA:n eräpäivä ja Viimeinen toimintapäivä. Jos tiketti on suljettu, yhteenvedossa näkyvät myös Suljepäivä ja Ratkaisu.

Lisätietoja Breeze Assistantin käytöstä.