Tietueen sivun asettelun ymmärtäminen ja käyttö

Yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja tikettien oletusnäkymissä käytetään asettelua, jossa tiedot on järjestetty välilehtiin ja osioihin. Tilauksestasi riippuen asettelu sisältää oletusvälilehtiä, kuten Tietoja, Toiminnot, Katsaus, Tiedot ja Liikevaihto. Jokaisella välilehdellä on kortteja, jotka näyttävät tietoja (esim. toimintahistoria, liittyvät liikevaihtotiedot) kohteesta ja tilisi asetuksista riippuen.

Tietueessa on kolme pääaluetta: vasen sivupalkki, keskimmäinen sarake ja oikea sivupalkki. Tämä asettelu tarjoaa yleiskatsauksen tietueesta, ja tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osioihin. Jokaisessa osiossa on oletuskortteja. Voit myös lisätä mukautettuja kortteja kuhunkin alueeseen.

Vasen sivupalkki

Korostettu osio: näyttää tietueen vasemmassa yläkulmassa ensisijaiset ja toissijaiset näyttöominaisuudet (esim.nimi, sähköposti). Voit myös suorittaa toimintoja tietueella tai kirjata toimintoja.

Tärkeät tiedot/Yksityiskohdat/Tietoja tästä [objektin nimi]: näyttää tietueeseen liittyvät ominaisuudet (esim. tyyppi, elinkaaren vaihe). Voit mukauttaa näytettäviä ominaisuuksia ja muokata niiden arvoja tietueelle.

Käytä vasenta sivupalkkia

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.). 
2. Napsauta sen tietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista, jotta voit suorittaa toimintoja tietueelle:
   • Seuraa/Lopeta seuraaminen: napsauta, jos haluat seurata tai lopettaa tietueen seuraamisen. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia sen päivityksistä.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: napsauta tätä , jos haluat tarkastella luetteloa tietueen ominaisuuksista. Luettelo on ryhmitelty ominaisuusmääritysten mukaan (esim. Yhteystiedot, Sähköpostitiedot). 
   • Tarkastele ominaisuushistoriaa: napsauta tätä, jos haluat tarkastella taulukkoa, jossa näkyy tietueen ominaisuusarvojen historia. Taulukko sisältää tietoja, kuten ominaisuuden nimen, muutoksen lähteen (esim. käyttäjän tai työnkulun nimen) ja aikaleiman.
   • Tarkastele liitosten historiaa: napsauta nähdäksesi taulukon, jossa näkyy tietueen liitettyjen tietueiden ja vuorovaikutusten historia .
   • Tarkista liitännät: napsauta tätä, niin näet taulukon, jossa näkyvät nykyiset liitetyt tietueet. Voit suodattaa objektin tai liitännän tunnisteen mukaan ja poistaa liitännät joukkona.
   • Hae Googlessa: kontaktien ja yritystenkohdalla napsauta, jos haluat hakea tietueen nimeä Googlessa.
   • Peruuta sähköpostiviestit: kontaktien kohdalla napsauta tätä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestinnän kyseisen kontaktin sähköpostiosoitteeseen .
   • Palauta toiminta: napsauta nähdäksesi ja palauttaaksesi liitetyt vuorovaikutukset, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
   • Tietueen käyttöoikeuksien tarkastelu: napsauta tätä nähdäksesi, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata tietuetta. Lue lisää tietueen käyttöoikeuksien hallinnasta.
   • Yhdistä: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen. Lue lisää siitä, mitä tapahtuu, kun yhdistät tietueen.
   • Kloonaa: napsauta tätä kloonataksesi tietueen. Lue lisää tietueiden kloonaamisesta.
   • Poista: napsauta tätä poistaaksesi tietueen. Lue lisää poistamisen yhteydessä menetettävistä tiedoista.
   • Vie yhteystiedot: napsauta yhteystietojen kohdalla viedäksesi yhteyshenkilön henkilötiedot.
4. Voit muokata korostetun osion näyttöominaisuuksia seuraavasti:
   • Vie hiiri ominaisuuksien päälle ja napsauta muokkaus muokkaa-kuvaketta tai arvo.
   • Syötäarvo.
   • Kun olet valmis, napsautaTallenna.
     
5. Korostetussa osiossa napsautalokitoiminnon kuvaketta. Oletusarvoisesti näkyvissä ovat muistiinpanon, sähköpostin, puhelun, tehtävän ja kokouksen kuvakkeet.
6. Ominaisuuden arvon muokkaaminen:
   • Vie hiiri näkyvän vasemman sivupalkin kortissa ominaisuuden päälle ja napsauta muokkaamuokkaa-kuvaketta.
   •  Syötä tai valitse arvo. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat ominaisuuden kenttätyypistä.

Keskimmäinen sarake

Tietoja: näyttää näkymän asiakkaan asiakaspolusta, mukaan lukien Breeze-tietueen yhteenvedon, keskeiset ominaisuudet, signaalit, viestintätilaukset sekä palautekortit (

esim

. NPS ja CSAT).

Toiminnot: näyttää aikajanan tietue en toiminnoista ja vuorovaikutuksista (esim. kirjattuja toimintoja, myyntiputken vaiheiden muutoksia, lomakkeiden lähetyksiä ja analyyttisiä tapahtumia). Suodata päivämäärävälin, toiminnan tekijän, toiminnan ominaisuuksien (esim. kokouksen tulos) ja tiimien mukaan. Lue lisää toimintojen aikajanasta.

Yhteenveto: näyttää valitulle kontaktille tai yritykselle ominaiset oivallukset, tilan ja tietojen laadun. Breeze tuottaa oivallukset kirjattujen toimintojen (esim. sähköpostit, muistiinpanot) perusteella. Tila-osiossa näkyy kontaktin tai yrityksen mielipide, haasteet ja positiivinen palaute.Tietojen laatu -osiossa näkyvät keskeiset ominaisuudet, joista puuttuu arvoja (esim. puhelinnumero), sekä havaitut kaksoiskappaleet.

Liikevaihto: näyttää tietueeseen liittyvät kaupalliset kohteet, kuten tarjoukset, laskut ja tilaukset. Voit myös tarkastella asiakkaan elinkaaren arvoa ja liikevaihdon kohdistusraportteja.

Napsauta kuvaa laajentaaksesi sen.

Napsauta kuvaa laajentaaksesi sen.

Tiedustelu: näyttää yritysten osalta tietojen rikastamisen ja verkkosivustovierailuihin perustuvia oivalluksia sekä yhteyshenkilöiden osalta tietojen rikastamisen, niihin liittyvät yritystiedot ja yhteydenottotiedot. Lue lisää Tiedustelu-välilehdestä.

Käytä keskimmäistä saraketta

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Toiminnot -välilehteä.
4. Toimintojen näytön hallinta:
   • Näytä tai piilota sisältöä: napsauta aikajanan yläosassa olevaa Kaikki piilota -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Näytä kaikki tai Piilota kaikki, jotta voit laajentaa tai piilottaa kaikkien näkyvien aikajanan toimintojen tiedot.
   • Toimintojen näytön muuttaminen: napsauta aikajanan yläpuolella olevaa välilehteä (esim.Muistiinpanot, Sähköpostit), jos haluat tarkastella vain tiettyjä toimintoja. Esimerkiksi Sähköposti-välilehdellä voit kirjata ja lähettää henkilökohtaisen sähköpostiviestin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköpostiviestejä. Markkinointisähköpostit eivät näy tässä.
   • Suodata kaikki tapahtumat: napsauta aikajanan yläosassa olevaa ominaisuuksien pudotusvalikkoa suodattaaksesi kaikki näkyvissä olevat tapahtumat (esim. Tapahtuma osoitettu, Kaikki ajat).
   • Etsi tietty toiminto: kirjoita aikajanan yläosassa olevaan Etsi toimintoja -tekstikenttään hakutermejä, joilla haluat etsiä tiettyä toimintoa. Tulokset perustuvat seuraavien toimintokenttien termeihin: Sähköpostin aihe, tehtävän aihe, tehtävän teksti, muistiinpanon teksti, puhelun teksti ja kokouksen teksti. 
   • Hallitse olemassa olevia toimintoja: napsauta toimintoa muokataksesi sen tietoja ja kommentteja. Vie hiiri toiminnon päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sittenlisäasetuksista: kiinnitä, historia, kopioi linkki tai poista.

Oikea sivupalkki

Yhteydet: näyttää esikatselukuvat liitetyistä tietueista. Voit myös lisätä, muokata tai poistaa liitettyjä tietueita.

Liitteet: näyttää ladatut tiedostot ja erilliset liitteet, jotka on lähetetty CRM:n henkilökohtaisissa sähköposteissa.

Käytä oikeaa sivupalkkia

1. Siirry objektin hakemistosivulle (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsautasentietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
3. Napsauta oikean sivupalkin[Tietueen nimi] (esim. Kaupat) -kortissa asetusten määrittämiskortin kuvaketta, jotta voit mukauttaa näytettäviä ominaisuuksia ja korttien järjestystä.
4. Napsauta alaspäin osoittavaa nuolta, jos haluat piilottaa kortin, tai oikealle osoittavaa nuolta, jos haluat avata sen.

Lue lisää tietueiden liitosten lisäämisestä ja muokkaamisesta tai liitteiden lisäämisestä ja hallinnasta.

Hallitse tietueiden mukautusta

Voit lisätä kunkin tietueen alueelle valmiita kortteja tai luoda mukautettuja kortteja liiketoimintatarpeidesi mukaan. Keskimmäisessä sarakkeessa voit myös lisätä piilotettavia osioita ja vierekkäisiä kortteja tai lisätä tai poistaa välilehdillä olevia kortteja.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Mukauta tietueitasi.
3. Vie hiiri keskimmäisen sarakkeen päälle ja napsauta Lisää osio.
   
4. Napsauta osiossa Lisää kortti, jos haluat lisätä kortteja osioon. Voit myös vetää olemassa olevia keskimmäisen sarakkeen kortteja osioon.
5. Vedä kortti toisen kortin päälle valitaksesi sen sijainnin, esimerkiksi vierekkäin ruudukkonäkymässä.
   
6. Napsaut a kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sittenPoista kortti poistaaksesi sen välilehden näytöstä.
7. Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja poistu.