Tietueet ovat paikka, jossa tiimisi voi tarkastella, muokata ja hakea asiakkaita ja liiketoimintaprosesseja koskevia tietoja ja säilyttää johdonmukaisuuden koko organisaatiossasi (esim. yhteystiedot, sopimukset, tapaamiset tai mukautetut kohteet). Kun olet luonut tietueet, voit tallentaa merkityksellisiä tietoja ja ylläpitää tietueiden välisiä suhteita vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Jos haluat esimerkiksi tarkastella kaikkia ostoja, joihin kauppa liittyy, voit siirtyä kauppatietueeseen ja tarkastella kaikkia siihen liittyviä rivitietoja oikeassa sivupalkissa.
Tietue sisältää kolme pääosiota, vasemmanpuoleisen sivupalkin, keskimmäisen sarakkeen ja oikeanpuoleisen sivupalkin. Tämä ulkoasu tarjoaa yleiskuvan tietueesta, jossa tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osioihin.
Seuraavat tiedot koskevat tietueita oletusarvoisesti, mutta voit mukauttaa tietueiden asetteluja ja tietoja. Tämä tarkoittaa, että näkymäsi voi poiketa oletusarvosta. Jos käytät mobiililaitetta, tutustu tietueiden käsittelyyn HubSpotin mobiilisovelluksessa.
Tietueen vasemmassa sivupaneelissa on toimintoja, kuten toiminnan kirjaaminen tai tietueen seuraaminen, jotta saat ilmoituksen muutoksista. Se sisältää myös ominaisuuskortteja, joissa on tietoja tietueesta. Erityisesti yhteystietueiden osalta näyttää myös viestintätilaukset ja verkkosivuston toimintakortit.
Kukin kortti voidaan taittaa kokoon, jajos tilin ylläpitäjät sallivat sen, voit järjestää kortit uudelleen vetämällä niitä. Lue, miten voit mukauttaa vasemman sivupalkin kaikille käyttäjille ja tiimeille.
Vasemman sivupalkin yläosassa voit:
Tietueen ensisijaiset ja toissijaiset ominaisuudet sijaitsevat vasemman sivupalkin yläosassa. Esimerkiksi etunimi, sukunimi ja työnimike ovat yhteystietojen ensisijaiset ominaisuudet.
Ensisijaisten näyttöominaisuuksien muokkaaminen:
Ensisijaisten näyttöominaisuuksien lisäksi voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksien arvoja Tietoja tästä [tietueesta] -kortissa. Käyttäjät, joilla on Customize record page layout (Mukauta tietueen sivun ulkoasua ) tai Super Admin (Ylläpitäjä) -oikeudet, voivat myös lisätä mukautettuja kortteja ja asettaa oletusarvot kaikille tilin käyttäjille.
Opi muokkaamaan ominaisuuksia, jotka näkyvät tässä osiossa sinulle.
Ominaisuuden arvon muokkaaminen:
Ominaisuuden historian tarkasteleminen:
Lue lisää tietueen koko omaisuushistorian tarkastelusta.
Yhteystietueen vasemmassa sivupalkissa on lisäkortteja:
Tietueen keskimmäisessä paneelissa on välilehtiä, jotka näyttävät: toimintojen aikajanan, yleiskatsauksen tietueen yhdistyksistä ja tärkeistä ominaisuuksista sekä mukautetut välilehdet( vainEnterprise) . Kun tarkastelet tietuetta ensimmäisen kerran, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus.
Tällä välilehdellä näytetään tietueen korkean tason yleiskatsaus, kuten viimeaikaiset tai tulevat toiminnot, ominaisuudet ja yhdistykset. Käyttäjät, joilla on Customize record page layout (Mukauta tietueen sivujen ulkoasua ) tai Super Admin (Ylläpitäjä) -oikeudet, voivat järjestää ja lisätä mukautettuja kortteja, jotka koskevat kaikkia tilin käyttäjiä.
Tietueen yleiskatsauksen käyttäminen:
Tällä välilehdellä näkyvät tietueeseen liittyvät aktiviteetit kronologisessa järjestyksessä, ja tulevat aktiviteetit ovat ylimpänä.
Aktiviteettien aikajanan yleiskatsauksen käyttäminen:
Napsauta tietueen yläreunassa painiketta Collapse all (Sulje kaikki ) ja valitse sitten Expand all (Laajenna kaikki ) tai Collapse all (Sulje kaikki ) laajentaaksesi tai sulkeaksesi kaikkien aikajanan toimintojen yksityiskohdat.
Voit suodattaa aktiviteetteja napsauttamalla yläreunassa olevia välilehtiä tai käyttämällä Filter by -pudotusvalikoita.
Muokkaa aktiv iteetin tietoja ja kommentteja napsauttamalla aktiviteettia.
Tietueen oikeassa sivupaneelissa on esikatselukuvat siihen liittyvistä tietueista ja liitetiedostoista. Kohteesta ja HubSpot-tilauksestasi riippuen tämä paneeli voi sisältää muita työkaluja, kuten jäsenyyksiä, pelikirjoja, Salesforce-synkronointia ja attribuutiota.
Kukin kortti voidaan taittaa kokoon, jajos tilisi ylläpitäjät sallivat sen, voit järjestää kortit uudelleen vetämällä niitä.
Tietueiden yhdistelmät näkyvät esikatselukortteina kyseisen tietuekortin alla oikeassa sivupalkissa (esim. Yritykset, Kaupat, Liput). Voit muokata tietueita luomalla mukautettuja yhdistelmäkortteja ja muokkaamalla yhdistettyjen tietueiden näytettyjä tietoja.
Voit muokata yhdistettyjen tietueiden korttien näyttöä:
Lisätietoja tietueiden assosiaatioiden lisäämisestä ja muokkaamisesta.
Keskustelut-kortti näkyy lipputietueiden oikeassa sivupalkissa, jos lippu on liitetty keskusteluketjuun Keskustelujen saapuneet-kansiossa tai Help deskissä. Napsauta keskustelun nimeä siirtyäksesi suoraan keskusteluun help deskissä. Keskustelu avautuu toiseen selaimen välilehteen, jossa voit tarkastella keskusteluketjua tai seurata sitä tarvittaessa.
Lue lisää lippujen kanssa työskentelystä inboxissa tai help deskissä.
Rivikohteet-kortti näkyy kauppatietueiden oikeassa sivupalkissa. Rivikohteet ovat kirjastossasi olevien tuotteiden esiintymiä tai erikseen luotuja kertaluonteisia tuotteita. Voit liittää rivikohteita kauppaan. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kaupassa myydään ja millä hinnalla.
Tarjouskortti näkyy sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa . Kun kauppa on suljettu, voit luoda tarjousasiakirjan, jonka voit lähettää kauppaan liittyville yhteyshenkilöille. Luo tarkasteltavana olevaan kauppaan liittyvä tarjous napsauttamalla Tarjouskortissa Lisää.
Oikealla sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, minkä kohteiden kanssa työskentelet, jotka on määritetty kullekin työkalulle alla olevassa luettelossa.
Tilin yleiskatsaus -kortti näkyy yritystietueiden oikeassa sivupalkissa ja näyttää korkean tason yhteenvedon yrityksestä. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritykseen liittyvien yhteyshenkilöiden määrän, tiedot heidän ostajarooleistaan sekä viimeisimmän sitoutumisen ja viimeisimmän kosketuksen yritystietueeseen sen oletusarvoisten yritysominaisuuksien perusteella.
Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka, voivat napsauttaa Näytä tilin tiedot, jolloin oikeassa paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:
Voit liittää tiedostoja tietueeseen. Voit myös tarkastella muita kuin riviliitteitä, jotka on lähetetty osana kirjautunutta sähköpostia yhteystiedolle.
Marketing Hub- tai Content Hub Professional- tai Enterprise -tilin käyttäjät voivat tarkastella attribuutioraportteja. Tämä kortti näkyy yhteystietueiden ja sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa, ja sen avulla voit tarkastella olemassa olevia tai luoda usean kosketuksen attribuutioraportteja.
Jos olet luonut kontaktitietueiden kohdalla monikosketuskontaktin luomisesta attribuutioraportin, voit tarkastella raporttia kontaktin vuorovaikutuksesta yrityksesi kanssa sen perusteella, milloin kontaktit on luotu.
Luettelo- ja työnkulkujäsenyyskortit näkyvät yhteystietueiden oikeassa sivupalkissa . Tietueen Luettelojäsenyydet- ja Työnkulkujäsenyydet-osiot ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) näyttävät luetteloiden ja työnkulkujen lukumäärän, joissa yhteyshenkilö on mukana.
Sales Hub- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilin käyttäjät voivat tarkastella Playbooks-korttia. Se näkyy kaikkien tietueiden oikeassa sivupalkissa. Kun olet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, voit napsauttaa leikkikirjaa näyttääksesi tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet keskustelun ohjaamiseksi.
Professional- ja Enterprise-tilinkäyttäjät voivat tarkastella Salesforce-synkronointikorttia. Se näkyy kaikissa tietueissa, jos tietue synkronoidaan Salesforceen HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Jos tietue ei synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tietue pysyy synkronoituna Salesforce-tietueen kanssa, valitse Synkronoi nyt.