HubSpot Tietämyskanta

Tarkastele ja muokkaa yksittäisiä tietueita

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 2, 2021 12:02:27 PM

Tietueiden luominen HubSpotissa antaa tiimillesi mahdollisuuden tallentaa ja hakea tietoja liikesuhteistasi ja -prosesseistasi ja ylläpitää johdonmukaisuutta koko organisaatiossasi. Luomisen jälkeen voit tallentaa tietoja yhteystiedosta, yrityksestä, kaupasta, tiketistä tai mukautetusta objektista vuorovaikutuksessa niiden tietueen kanssa.

Jos käytät mobiililaitetta, opettele työskentelemään tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Levyssä on kolme pääosiota:

Näytä tietue

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot:
    • Yritykset:
    • Tarjoukset:
    • Liput:
    • Mukautetut esineet: Kohde: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
  • Etsi tietueindeksisivulta tietue, jonka kanssa haluat työskennellä, ja napsauta sen nimeä.

Toiminnot ja ominaisuudet

Vasemmassa sivupalkissa näkyvät tietueeseen kohdistuvat toimet sekä tietueen ominaisuudet. Lue, miten käyttäjä, jolla on tilinkäyttöoikeudet, voi mukauttaa vasemmanpuoleisen sivupalkin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Toiminnot

Vasemman sivupalkin yläosassa voit:

  • Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot:
    • Seuraa: Seuraa tietuetta napsauttamalla sitä. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
    • Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä kaikki tietueen ominaisuudet napsauttamalla tätä.
    • Näytä ominaisuuksien historia: Näytä tietueen ominaisuuksien arvojen historia napsauttamalla tätä.
    • Näytä yhdistyshistoria: Näytä tietueen yhdistettyjen tietueiden ja sitoumusten historia napsauttamalla tätä.
    • Haku Googlessa: valitse yhteystietojen ja yritysten osalta, jos haluat etsiä tietueen nimeä Googlessa.
    • Sähköpostin käytöstä poistuminen: valitseyhteystietojen osalta, jos haluat poistaa sähköpostiviestinnän yhteystiedon sähköpostiosoitteesta.
    • Restore activity (Palauta toiminta): napsauta tätä, jos haluat tarkastella ja palauttaa niihin liittyviä sitoumuksia, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
    • Yhdistäminen: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen tietueeseen.
    • Poista: Poista tietue napsauttamalla sitä. Lisätietoja poiston yhteydessä menetetyistä tiedoista.
    • Vie yhteystietojen tiedot: valitse yhteystietojen osalta, jos haluat viedä yhteystiedon henkilötiedot.
  • Näytä tietueen ensisijaiset ominaisuudet. Voit muokata tietueen nimeä napsauttamalla edit -kynäkuvaketta .
    • Yhteystietueiden osalta:
      • Päivitä yhteyshenkilön kuva napsauttamalla yhteyshenkilön ku vaa.
      • Voit kopioida sähköpostiosoitteen leikepöydälle napsauttamalla duplicate kopioi-kuvaketta yhteystiedon sähköpostin oikealla puolella.
    • Yritystietueiden osalta:
      • Päivitä yrityksen kuva napsauttamalla yrityksen ku vaa.
      • Napsauta yrityksen verkkotunnuksen tai puhelinnumeron oikealla puolella olevaa duplicate kopiointikuvaketta kopioidaksesi sen leikepöydällesi.
Huomaa: tietueiden kuvia käytetään sisäisesti HubSpot-tilisi yhteyshenkilöiden tai yritysten tunnistamiseen. Yhteyshenkilösi ja yrityksesi eivät näe tietueiden kuvia.

    • Sopimustietueiden osalta:
      • Valitse uusi sulkemispäivä napsauttamalla Suljepäiväkalenteria.
      • Päivitä kaupan vaihe napsauttamalla pudotusvalikkoa Vaihe.
      • Napsauta pudotusvalikkoa Pipeline (Putkilinja ) päivittääksesi putkilinjan, jossa kauppa on.
    • Lipputietueiden osalta:
      • Valitse uusi tila napsauttamalla pudotusvalikkoa Status (Tila ).
      • Napsauta Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa päivittääksesi putken, jossa lippu on.
  • Muuta toimintokuvakkeiden järjestystä:
    • Napsauta ellipse···ellipsejä ja valitse sitten Järjestä toimintopainikkeet uudelleen.
    • Valitse valintaikkunassa pudotusvalikoista, missä järjestyksessä kuvakkeet näkyvät kaikissa tietueissa. Voit myös valita Tyhjä, jos haluat poistaa tietyt kuvakkeet.
    • Napsauta Tallenna.

Ominaisuudet

Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksien arvoja Tietoja tästä [tietueesta] -osiossa. Opi muokkaamaan ominaisuuksia, jotka näkyvät tässä osiossa sinulle. Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet , voivat myös muokata osiota HubSpot-tilin käyttäjille.
  • Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta ominaisuuden edit kynäkuvaketta.
  • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuuden historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta Tiedot. Voit myös vierittää alaspäin ja napsauttaa Näytä ominaisuuden historia nähdäksesi kaikkien ominaisuuksien muutosten historian.
  • Voit tarkastella kaikkia ominaisuuksia valitsemalla Näytä kaikki ominaisuudet.

Viestintätilaukset ja verkkosivuston toiminta

Yhteystietueen vasemmassa sivupalkissa on lisäosioita:

  • Viestintätilaukset-osiossa voit tarkastella ja muokata yhteyshenkilön tilauksia. Tämä osio on käytettävissä vain, jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön. Opi lisäämään yhteystiedon tilaus.
  • Verkkosivuston toiminta -osiossa voit tarkastella yhteystiedon vuorovaikutusta verkkosivustosi kanssa.

Aktiivisuuden aikajana

Keskimmäisessä paneelissa näkyvät tietueeseen liittyvät aktiviteetit kronologisessa järjestyksessä, ja tulevat aktiviteetit ovat ylhäällä.

Pääset toimintojen aikajanan yleiskatsaukseen:

  • Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Aktiviteetit-välilehteä. Kun tarkastelet tietuetta ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus.

Voit tarkastella ja suodattaa aktiviteetteja aktiviteettien aikajanalla seuraavilla tavoilla:

  • Valitse tietueen yläreunassa Laajenna kaikki tai Sulje kaikki, jos haluat laajentaa tai sulkea kaikkien aikajanan toimintojen tiedot.

  • Voit suodattaa aktiviteetit nopeasti tyypin mukaan napsauttamalla yläreunassa olevia välilehtiä.

  • Aktiviteetti-välilehdellä voit suodattaa tarkempia aktiviteetteja Filter activity (Suodata aktiviteetti ) -pudotusvalikosta.

  • Jos haluat suodattaa tietyn käyttäjän tai tiimin omistamia aktiviteetteja, napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi.

  • Voit etsiä tiettyä aktiviteettia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta search. Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa aktiviteettikentissä olevien termien hakuun:

    • Tehtävän aihe

    • Tehtävän runko

    • Muistion runko

    • Puhelun runko

    • Sähköpostin aihe

    • Kokouksen runko

  • Sähköposti-välilehdellä voit kirjata ja lähettää kahdenkeskisen sähköpostiviestin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja kahdenkeskisiä sähköpostiviestejä. Markkinointisähköpostit eivät näy Sähköposti-välilehdellä.
    • Napsauttamalla Sähköpostivastausten ketjuttaminen voit koota sähköpostivastaukset yhdeksi ketjuksi, jolloin viimeisin viesti näkyy ketjun yläreunassa.
    • Valitse Näytä kaikki sähköpostivastaukset , jos haluat laajentaa jokaisen yksittäisen sähköpostiviestin aikajanalla.

  • Voit sulkea tietyn toiminnon tiedot napsauttamalla toiminnon vasemmassa yläkulmassa olevaa down alaspäin osoittavaa nuolta .

  • Jos haluat laajentaa jonkin aktiviteetin tiedot ja muokata niitä, napsauta aktiviteetin vasemmassa yläkulmassa olevaa right oikealle osoittavaa nuolta .

  • Jos aktiviteettia on kommentoitu, voit laajentaa aktiviteetin ja sen kommentit napsauttamalla ylhäällä olevaa comments kommenttikuvaketta.

  • Vie hiiren kursori aktiviteetin päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto, jolla voit tehdä jotain seuraavista:

Tietueiden yleiskatsaus

Keskimmäisessä paneelissa näkyy myös yleiskatsaus tietueen tietoihin, kuten tärkeisiin ominaisuuksiin, viimeisimpiin aktiviteetteihin ja assosiaatioihin.

Pääset tietueen yleiskatsaukseen napsauttamalla keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehteä. Kun tarkastelet tietuetta ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus.

Lue lisää siitä, miten voit mukauttaa tietueiden keskimmäistä saraketta kunkin kohteen osalta.

Liittyvät tietueet ja liitteet

Tietueen oikeassa sivupalkissa voit tarkastella tietueeseen liittyvien tietueiden ja liitteiden esikatselukuvia. Voit järjestää osioita uudelleen vetämällä niitä tai sulkea osioita napsauttamalla down alaspäin osoittavaa nuolta.

Liittyvät tietueet

Tietueiden liitännäiset näytetään esikatselukortteina oikean sivupalkin vastaavien tietueiden osioiden alla (esim. Yritykset, Kaupat, Liput). Jos tililläsi on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit mukauttaa assosiaatioiden esikatselukorteissa näkyviä ominaisuuksia. Lisätietoja tietueiden yhdistämisestä.

  • Jos haluat tarkastella tietueen kaikkia tietyn kohteen assosiaatioita, napsauta kyseisen kohteen osiossa Näytä [X] [kohteet]. Pääset indeksisivunäkymään, jossa luetellaan kaikki kyseisen objektin yhdistetyt tietueet.

  • Jos haluat liittää tietueesi toiseen tietueeseen, napsauta kyseisessä osiossa Lisää.

  • Voit joko luoda uuden tietueen, joka liitetään tietueeseen, tai liittää olemassa olevan tietueen.
    • Jos haluat luoda uuden tietueen, johon tietue liitetään, syötä kenttiin tiedot Luo uusi [tietue] -välilehdellä ja napsauta Luo.
    • Jos haluat yhdistää olemassa olevan tietueen, napsauta Lisää olemassa oleva [tietue] -välilehteä, etsi tietue ja valitse hakutuloksissa tietueen vieressä oleva valintaruutu. Napsauta Tallenna.

Liitteet

Voit liittää tietueeseen tiedostoja. Voit myös tarkastella liitetiedostoja, jotka on lähetetty osana kirjautunutta sähköpostia yhteystiedolle.

Lisätyökalut

Tietueen oikeassa sivupalkissa voit myös tarkastella tietueisiin liittyviä lisätyökaluja ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Voit järjestää työkalujen osioita uudelleen vetämällä niitä tai sulkea osan napsauttamalla down alaspäin osoittavaa nuolta.

Oikealla sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, minkä kohteiden kanssa työskentelet, jotka on määritetty kullekin työkalulle alla olevassa luettelossa.

Tilin yleiskatsaus

Tilin yleiskatsaus näkyy yritystietueiden oikeassa sivupalkissa ja näyttää korkean tason yhteenvedon yrityksestä. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritykseen liittyvien yhteyshenkilöiden määrän, tiedot heidän ostajarooleistaan sekä viimeisimmän sitoutumisen ja viimeisimmän kosketuksen yritystietueeseen sen oletusarvoisten yritysominaisuuksien perusteella.

Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, napsauta Näytä tilitiedot, niin näet oikeassa paneelissa seuraavat tiedot:

Attribuutioraportit( vainMarketing Hub tai Content Hub Professional ja Enterprise ).

Attribuutioraportit näkyvät yhteystietueiden ja sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa. Attribuutio-osion avulla voit tarkastella olemassa olevia tai luoda useita kosketuksia sisältäviä attribuutioraportteja. Yhteystietueissa, jos olet luonut multi-touch contact create attribution -raportin, voit tarkastella raporttia yhteystiedon vuorovaikutuksista yrityksesi kanssa sen perusteella, milloin yhteystiedot on luotu.

  • Jos haluat muokata sitä, mikä attribuutiomalli näytetään raportissa, napsauta Attribuutiomalli-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi mallityyppi.
  • Näytä kauppatietueidenkohdalla joko Sisältö- tai Vuorovaikutusraportti , joka liittyy kauppaan liittyvään yhteystoimintaan, napsauttamalla sitä.
  • Napsauta Näytä kaikki vuorovaikutukset, jos haluat tarkastella kaikkien yhteystietoon liittyvien vuorovaikutusten yksityiskohtia.
  • Napsauta Open attribution report builder (Avaa attribuuttiraporttirakentaja ), jos haluat tarkastella ja muokata raporttia suoraan raporttirakentajassa.

Keskustelut

Keskustelut näkyvät tikettitietueiden oikeassa sivupalkissa, jos tiketti on liitetty keskustelujen saapuneiden viestien viestiketjuun. Voit siirtyä suoraan keskusteluun saapuneiden viestien laatikossa napsauttamalla keskustelun nimeä . Keskustelu avautuu toiseen selaimen välilehteen, jossa voit tarkastella keskusteluketjua tai seurata sitä tarpeen mukaan.

Lisätietoja lippujen kanssa työskentelystä saapuneet-kansiossa.

Rivikohteet

Rivikohteet näkyvät kauppatietueiden oikeassa sivupalkissa. Voit liittää kauppaan tuotekirjastosta löytyviä tai äskettäin luotuja rivikohteita. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kaupassa myydään ja millä hinnalla.

  • Jos kauppatietueeseen ei ole liitetty rivikohteita, valitse Lisää rivikohteita. Jos kauppatietueeseen on jo liitetty tuotteita, mutta haluat muuttaa niitä, valitse Muokkaa rivikohteita.
  • Jos haluat liittää tuotekirjastossa jo luotuja tuotteita, valitse Lisää kirjastosta.
  • Jos haluat liittää uuden tuotteen, valitse Luo rivikohta, anna tiedot oikeassa paneelissa ja valitse Tallenna.
  • Anna kunkin yhdistetyn tuotteen määrä.
  • Napsauta Tallenna.

Lisätietoja tuotteiden ja rivikohtien käytöstä.

Luettelon ja työnkulun jäsenyydet

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet näkyvät yhteystietueiden oikeassa sivupalkissa. Tietueen Luettelojäsenyydet- ja Työnkulkujäsenyydet-osiot ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) näyttävät luetteloiden ja työnkulkujen määrän, joissa yhteyshenkilö on mukana.

Soittokirjat( vainSales Hub tai Service Hub Professional ja Enterprise ).

Soittokirjat näkyvät kaikkien Sales Hub- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilien tietueiden oikeassa sivupalkissa. Kun olet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, voit napsauttaa leikkikirjaa näyttääksesi tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet keskustelun ohjaamiseksi.

Tarjoukset

Lainaukset näkyvät kauppatietueidenoikeassa sivupalkissa . Kun myynti on päättynyt, voit luoda tarjousasiakirjan, jonka voit lähettää kauppaan liittyville yhteyshenkilöille. Jos haluat luoda tarjouksen, jossa on tietoja tietueen rivikohdista, valitse kaupantekotietueessa Luo tarjous.

Salesforce-synkronointi( vainProfessional ja Enterprise )

Salesforce-synkronointi näkyy kaikissa Professional- ja Enterprise-tilien tietueissa, jos tietue synkronoidaan Salesforcen kanssa HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Jos tietue ei synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tietue pysyy synkronoituna Salesforce-tietueen kanssa, valitse Synkronoi nyt.
Näytä koko julkaisu