Ymmärtää ja käyttää tietueiden ulkoasua

Tietueiden avulla voit tarkastella, muokata ja hakea tietoja asiakkaistasi ja liiketoimintaprosesseistasi sekä varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden koko organisaatiossasi (esim. yhteystiedot, kaupat, tapaamiset tai mukautetut objektit). Kun tietue on luotu, voit tallentaa siihen olennaisia tietoja ja ylläpitää tietueiden välisiä suhteita vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Jos haluat esimerkiksi tarkastella kaikkia ostotapahtumia, jotka liittyvät tiettyyn kauppaan, voit siirtyä kyseisen kaupan tietueeseen ja tarkastella kaikkia siihen liittyviä rivitietoja oikean sivupalkin kautta.

Tietue sisältää kolme pääosaa: vasemman sivupalkin, keskimmäisen sarakkeen ja oikean sivupalkin. Tämä asettelu tarjoaa yleiskatsauksen tietueesta, jossa tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osiin.

Seuraavat tiedot koskevat tietueita oletusarvoisesti, mutta voit mukauttaa tietueiden asetteluja ja tietoja. Tämä tarkoittaa, että näkymäsi voi poiketa oletusnäkymästä. Jos käytät mobiililaitetta, lue ohjeet tietueiden käsittelystä HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Huomaa: jos tilisi on luotu 30. maaliskuuta 2026 jälkeen ja sillä on Free- tai Starter-tilaus, katso päivitettyä tietueen asettelua käsitteleväartikkeli.

Tietueen tarkastelu

1. Siirry tietueisiisi:
• Tapaamiset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
• Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Ilmoitukset ( jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listaukset.
• Projektit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Projektit.
• Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
• Tilaukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tietueiden hakemistosivulla sen tietueen nimeä , jonka kanssa haluat työskennellä.

Vasen sivupalkki

Tietueen vasemmassa paneelissa on toimintoja, kuten toiminnan kirjaaminen tai tietueen seuraaminen, jotta saat ilmoituksen muutoksista. Siinä on myös ominaisuuskortteja, joissa on tietoja tietueesta. Erityisesti yhteystietueiden kohdalla näkyvät myösviestintätilaukset ja verkkosivuston toimintakortit.

Jokainen kortti voidaan piilottaa, jajos tilisi pääkäyttäjät sallivat sen, voit järjestellä kortteja uudelleen vetämällä niitä. Opi, miten voitmukauttaa vasemman sivupalkin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Toimenpiteiden suorittaminen tietueessa

Vasemman sivupalkin yläosassa voit:

1. Napsauta sen tietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta vasemman sivupalkin yläosassa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Seuraa/Lopeta seuraaminen: napsauta, jos haluat seurata tai lopettaa tietueen seuraamisen. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: napsauta , jos haluat tarkastella luetteloa tietueen ominaisuuksista. Luettelo on ryhmitelty ominaisuusmääritysten mukaan (esim. yhteystiedot, sähköpostitiedot). 
   • Näytä ominaisuushistoria: napsauta tätä, jos haluat tarkastella taulukkoa, jossa näkyy tietueen ominaisuusarvojen historia. Taulukko sisältää tietoja, kuten ominaisuuden nimen, muutoksen lähteen (esim. käyttäjän tai työnkulun nimen) ja aikaleiman.
   • Näytä assosiaatiohistoria: napsauta nähdäksesi taulukon, joka näyttää tietueen assosioitujen tietueiden ja sitoumusten historian .
   • Tarkista liitännät: napsauta tätä nähdäksesi taulukon, jossa näkyvät nykyiset liitetyt tietueet. Voit suodattaa objektin tai liitännän tunnisteen mukaan ja poistaa liitännät joukkona.
   • Hae Googlessa: kontaktien ja yritystenkohdalla napsauta, jos haluat hakea tietueen nimeä Googlessa.
   • Peruuta sähköpostiviestit: kontaktien osalta napsauta tätä, jos haluat lopettaa sähköpostiviestinnän kyseisen kontaktin sähköpostiosoitteeseen .
   • Palauta toiminta: napsauta nähdäksesi ja palauttaaksesi liitetyt vuorovaikutukset, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
   • Tietueen käyttöoikeuksien tarkastelu: napsauta tätä nähdäksesi, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata tietuetta. Lisätietoja tietueen käyttöoikeuksien hallinnasta.
   • Yhdistä: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen. Lisätietoja siitä, mitä tapahtuu, kun yhdistät tietueen.
   • Kloonaa: napsauta kloonataksesi tietueen. Lisätietoja tietueiden kloonaamisesta.
   • Poista: napsauta tätä poistaaksesi tietueen. Lue lisää poistamisen yhteydessä menetettävistä tiedoista.
   • Vie yhteystiedot: napsauta yhteystietojen kohdalla viedäksesi yhteyshenkilön henkilötiedot.

Tarkastella ja muokata ensisijaisia ominaisuuksia

Tietueen ensisijaiset ja toissijaiset ominaisuudet sijaitsevat vasemman sivupalkin yläosassa. Esimerkiksietunimi, sukunimi ja työnimike ovat yhteystietojen ensisijaisia ominaisuuksia.

Voit muokata ensisijaisia näyttöominaisuuksia seuraavasti: 

1. Napsauta sen tietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Vie hiiri ominaisuuksien päälle ja napsauta muokkaus kuvaketta tai arvoa.
3. Syötäarvo.
4. Kun olet valmis, napsautaTallenna.

Lisää toimintoja tietueeseen

1. Napsauta sen tietueen nimeä , jota haluat käsitellä.
2. Napsauta vasemman sivupalkin yläosassa olevaakuvaketta. Oletusarvoisesti näkyvissä ovat muistiinpano-, sähköposti-, puhelu-, tehtävä- ja kokouskuvakkeet. Voit mukauttaa toimintokuvakkeita seuraavasti:
   
   • Napsauta kolmea pistettä···Lisää-painiketta ja valitse sitten Järjestä toimintopainikkeet uudelleen.
   • Napsauta valintaikkunassa avattavia valikoita ja valitse järjestys, jossa kuvakkeet näkyvät kaikissa tietueissa. Voit myös valita Tyhjennä, jos haluat poistaa tiettyjä kuvakkeita. 
   • Napsauta Tallenna.

Tarkastella ja muokata muita ominaisuuksia

Ensisijaisten näyttöominaisuuksien lisäksi voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuusarvoja Tietoja tästä [tietueesta] -kortissa . Käyttäjät voivat myös lisätä mukautettuja kortteja ja asettaa oletusarvoja kaikille tilin käyttäjille.

Opi muokkaamaan näkymän vasemmassa sivupalkissa näkyviä ominaisuuksia.

Ominaisuusarvon muokkaaminen: 

1. Napsautasentietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Vie hiiri Tietoja tästä [tietueesta] -kortin ominaisuuden päälle ja napsauta muokkaamuokkaa-kuvaketta.
3. Syötä tai valitse arvo ominaisuuskentän tyypin mukaan.

Ominaisuuden historian tarkasteleminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat käsitellä.
2. Siirrä hiiri Tietoja tästä [tietueesta] -osiossa jonkin ominaisuuden päälle ja napsautaTiedot. 
3. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa aiemmat arvot, muutosten lähteet (esim. työnkulku tai käyttäjä) ja aikaleimat.

Lue lisää tietueen koko ominaisuushistorian tarkastelusta. 

Viestintätilaukset ja verkkosivuston toiminta

Yhteystietotietueen vasemmassa sivupalkissa on lisäkortteja:

1. Napsauta sen kontaktin nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Voit tarkastella ja muokata kontaktin tilauksia Viestintätilaukset-kortissa. Tämä osio on käytettävissä vain, jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön. Lue, miten voit lisätä tilauksen kontaktille.
3. Verkkosivuston toiminta -kortissa voit tarkastella kontaktin vuorovaikutusta verkkosivustosi kanssa.

Keskimmäinen sarake

Tietueen keskipaneelissa on välilehdet, jotka näyttävät: toimien aikajanan, yleiskatsauksen tietueen yhteyksistä ja tärkeistä ominaisuuksista sekä mukautetut välilehdet. Kun katsot tietuetta ensimmäisen kerran, sinut ohjataan oletuksena Yleiskatsaus-välilehdelle. Sen jälkeen sinut ohjataan viimeksi vierailemallesi välilehdelle, joko Toiminnot- tai Yleiskatsaus-välilehdelle.

Käytä Yleiskatsaus-välilehteä

Tämä välilehti näyttää yleiskatsauksen tietueesta, kuten viimeaikaisista tai tulevista toiminnoista, ominaisuuksista ja yhteyksistä.

Voit avata tietueen yleiskatsauksen seuraavasti:

1.  Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat käsitellä.
2. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehteä.
3. Selaa korttiluetteloa.
4. Napsauta keskimmäisen sarakkeen oikeassa yläkulmassaMuokkaa-painiketta muokataksesi näytettäviä kortteja.

Käytä toimintojen aikajanaa

Tällä välilehdellä näkyvät tietueeseen liittyvät toiminnot aikajärjestyksessä, tulevat toiminnot ylhäällä. Voit esimerkiksi tarkastella yhteyslomakkeiden lähetystietoja yhteyshenkilöiden tai liitettyjen yritysten aikajanoilla. 

Voit avata toimintojen aikajanan yleiskatsauksen seuraavasti:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jota haluat käsitellä.
2. Napsauta keskimmäisen sarakkeenToiminnot-välilehteä.

3. Napsauta tietueen yläosassa olevaaSulje kaikki -painiketta ja valitse sittenAvaa kaikki tai Sulje kaikki, jos haluat avata tai sulkea kaikkien aikajanan tapahtumien tiedot.

4. Kirjanpidon yläosassa olevassa Etsi toimintoja -kentässä voit kirjoittaa hakusanoja tietyn toiminnon etsimiseksi. Tulokset perustuvat seuraavien toimintojen kenttien termeihin: Sähköpostin aihe, tehtävän aihe, tehtävän teksti, muistiinpanon teksti, puhelun teksti ja kokouksen teksti. 

5. Napsauta yläreunan välilehtiä tai käytä Suodata -pudotusvalikoita suodattaaksesi tapahtumia.

6. Sähköposti-välilehdessä voit kirjautua sisään ja lähettää henkilökohtaisen sähköpostin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköposteja. Markkinointisähköpostit eivät näy Sähköposti- välilehdessä.
   • Napsauta Ryhmittele sähköpostivastaukset, jolloin sähköpostivastaukset ryhmitellään yhdeksi ketjuksi, jossa uusin viesti näkyy ketjun yläosassa.
   • Napsauta Näytä kaikki sähköpostivastaukset laajentaaksesi yksittäiset sähköpostit aikajanalla.

7. Napsauta toimintoa muokataksesi sen tietoja ja kommentteja.

8. Muita toimintoja varten vie hiiri toiminnon päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Kiinnitä: kiinnitä toiminto aikajanan yläosaan.
   • Historia: tarkastele toiminnon historiaa.
   • Kopioi linkki: kopioi suora linkki toimintoon. Vain tilin käyttäjät voivat avata tämän linkin.
   • Poista: poista toiminto.

Oikea sivupalkki

Tietueen oikeassa paneelissa on esikatselukuvat liitännäisistä tietueista ja liitteistä. Objektista ja HubSpot-tilauksestasi riippuen tämä paneeli voi sisältää muita työkaluja, kuten jäsenyydet, pelikirjat, Salesforce-synkronoinnin ja attribuution.

Jokainen kortti voidaan piilottaa, jajos tilisi pääkäyttäjät sallivat sen, voit järjestellä kortteja uudelleen vetämällä niitä.

Näytä liitetyt tietueet

Tietueiden liitännät näkyvät esikatselukortteina vastaavan tietueen kortin alla oikeassa sivupalkissa (eli Yritykset, Kaupat, Tiketit). Voit mukauttaa tietueitasiluodaksesi mukautettuja liitännäkortteja ja muokata liitettyjen tietueiden tietoja.

Voit muokata liitettyjen tietueiden korttien näyttöä seuraavasti:

1. Napsautasentietueennimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta oikean sivupalkin[Tietueen nimi] (esim. Kaupat) -kortissa asetuskuvaketta, jotta voit muokata näytettäviä ominaisuuksia ja korttien järjestystä.
3. Napsauta alaspäin osoittavaa nuolta, jos haluat piilottaa kortin, tai oikealle osoittavaa nuolta, jos haluat avata sen.

Lue lisää tietueiden liitosten lisäämisestä ja muokkaamisesta.

Keskustelut

Keskustelukortti näkyy tikettitietueidenoikeassa sivupalkissa ,jos tiketti on liitetty keskustelujen saapuneet-kansion tai asiakaspalvelun keskusteluketjuun. Napsauta keskustelun nimeä siirtyäksesi suoraan keskusteluun asiakaspalvelussa. Keskustelu avautuu toiseen selainvälilehteen, jossa voit tarkastella keskusteluketjua tai jatkaa keskustelua tarpeen mukaan.

Lisätietoja lippujen käsittelystä postilaatikossa tai asiakaspalvelussa.

Tuotetiedot

Rivit-kortti näkyy kauppatietueiden oikeassa sivupalkissa. Rivit ovat kirjastossasi olevia tuotteita tai erikseen luotuja kertaluonteisia tuotteita. Voit liittää rivejä kauppaan. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kaupassa myydään ja mihin hintaan.

Tarjoukset

Tarjoukset-kortti näkyy kauppatietueiden oikeassa sivupalkissa . Kun kauppa on päätetty, voit luoda tarjousasiakirjan, jonka voit lähettää kauppaan liittyville yhteyshenkilöille. Napsauta Tarjous-kortin Lisää -painiketta luodaksesi tarjouksen, joka liittyy katsomassasi kauppaan.

Käytä muita oikean sivupalkin kortteja

Oikeassa sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, mitä objekteja käsittelet. Ne on määritelty kunkin työkalun kohdalla alla olevassa luettelossa.

Tilin yleiskatsaus

Tilin yleiskatsaus-kortti näkyy yritystietueiden oikeassa sivupalkissa ja näyttää yrityksen yleiskatsauksen. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritykseen liittyvien kontaktien lukumäärän, tiedot heidän ostajaroolistaan sekä viimeisimmän vuorovaikutuksen ja viimeisimmän yhteydenoton yritystietueeseen sen oletusarvoisten yritystietojen perusteella.

Napsauta Näytä tilin tiedot nähdäksesi seuraavat tiedot oikeassa paneelissa:

• Yritykseenliittyvät toiminnot
• Yritykseenliittyvät kontaktit
• Sisäiset sidosryhmät, eli kaikki HubSpot-käyttäjät, jotka ovat luoneet tai olleet mukana yritykseen liittyvissä toiminnoissa
• Yritykseenliittyvät kaupat
• Yritykseen liittyvien kontaktiensivustollasi seurattavat sivun katselukerrat .

Liitteet

Voit liittää tiedostoja tietueeseen. Voit myös tarkastella liitteitä, jotka eivät ole suoraan viestissä, mutta jotka on lähetetty osana kontaktille tallennettua sähköpostiviestiä.

Attribuutioraportit

Tämä kortti näkyy yhteystietojen ja kauppatietojen oikeassa sivupalkissa, joten voit tarkastella olemassa olevia tai luoda monikosketusattribuutioraportteja.

Jos olet luonut monikosketusattribuutioraportin yhteystietotietueisiin, voit tarkastella raporttia yhteyshenkilön vuorovaikutuksesta yrityksesi kanssa sen perusteella, milloin yhteystiedot on luotu.

• Napsauta Attribuutio-mallin avattavaa valikkoa ja valitse mallityyppi, jonka haluat tarkastella.
• Napsauta kauppatietueissa nähdäksesi raportin joko sisällöstä tai vuorovaikutuksista, jotka liittyvät kauppaan liittyvään kontaktitoimintaan. 
• Napsauta Näytä kaikki vuorovaikutukset, jos haluat tarkastella kaikkien kyseiseen kontaktiin liittyvien vuorovaikutusten tietoja.
• Napsauta Avaa attribuutioraportin luontityökalu, jos haluat tarkastella ja muokata raporttia suoraan raportin luontityökalussa.

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet

Luettelo- ja työnkulkujäsenyyskortit näkyvät yhteystietotietueiden oikeassa sivupalkissa . Tietueen Luettelojäsenyydet- ja Työnkulkujäsenyydet-osioissanäkyy niiden luetteloiden ja työnkulkujen määrä, joihin yhteyshenkilö kuuluu.

• Napsauta Hallitse listajäsenyyksiä nähdäksesi kaikki listat, joihin kontakti kuuluu. Listajäsenyydet-sivulla voit hallita heidän rekisteröitymisiään mihin tahansa yksityiseen sisältöön.
• Napsauta Hallitse työnkulkujen jäsenyyksiä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin kontakti on ollut ja on rekisteröitynyt. Työnkulkujen jäsenyydet -sivulla voit rekisteröidä kontaktin työnkulkuun.

Ohjeet

Se näkyy kaikkien tietueiden oikeassa sivupalkissa. Kun olet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, voit napsauttaa pelikirjaan -painiketta, jolloin näyttöön tulee tiettyjä ennalta määritettyjä kysymyksiä tai vaiheita keskustelun ohjaamiseksi.

Salesforce-synkronointi

Se näkyy kaikissa tietueissa, jos tietue synkronoidaan Salesforcen kanssa HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Jos tietue ei synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tietue pysyy synkronoituna Salesforcen tietueen kanssa, napsauta Synkronoi nyt.