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Utiliser des produits

Dernière mise à jour: November 27, 2018

Disponible avec :

Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Vous pouvez créer une bibliothèque de produits contenant tous les biens et les services que vous proposez, puis les associer à des transactions dans HubSpot. Les produits vous permettent de suivre vos ventes et l’objet de vos transactions en toute simplicité. Vous pouvez également créer un rapport sur vos produits en utilisant le générateur de rapports dans l’outil Rapports.

Pour créer un produit :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Sales Produits et devis.
  • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un produit.#produits--amp-devis-new-table-
  1. Dans la fenêtre Créer un produit, saisissez un Nom pour le produit ou service.
  2. Ajoutez ensuite une Description du produit, par exemple ses fonctionnalités, ses options et ses dimensions.
  3. Choisissez alors si vous souhaitez lui attribuer un Type de prix Fixe ou Récurrent.
  4. Saisissez le Prix du produit. Si le type de prix est récurrent, choisissez s’il doit se répéter tous les mois ou tous les ans. Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, vous devez ajouter manuellement le prix pour chaque devise correspondante. 
  5. Saisissez votre coût unitaire, et HubSpot calcule la marge en fonction de tout ce que vous vendez. Il vous permet de déterminer le montant que vous gagnez par vente. 
  6. Spécifiez une durée de validité. Il est possible d’offrir à vos clients un produit ou un service chaque mois pendant une année, deux ans ou ce qui satisfait vos besoins en matière de tarification des produits.

  • Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez modifié les détails de votre produit.
  • Vous verrez désormais le nouveau produit figurant dans la bibliothèque de produits. Si vous utilisez l’Intégration de HubSpot à Shopify, cliquez sur le menu déroulant Source pour consulter les produits synchronisés avec Shopify. Vous pouvez trier les produits en cliquant sur le Nom, le Prix ou les colonnes Créées. Cliquez sur les colonnes  et glissez pour réorganiser le tableau. #reorder%20products

Pour associer un ou plusieurs produits à une transaction :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la transaction voulue.
  • Faites défiler la fenêtre jusqu’à la section Produits à gauche de la transaction, puis cliquez sur Ajouter des produits.
  • Vous pouvez alors voir les produits actuellement associés à la transaction. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter un produit.
  • Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le ou les produits que vous souhaitez associer à la transaction, puis cliquez sur Ajouter en bas.
  • Une liste de tous les produits associés à la transaction s’affiche alors, ainsi que leurs prix respectifs. Vous pouvez choisir de mettre à jour le prix et la quantité de chaque produit, ou de supprimer un produit.
  • La section Récapitulatif à droite affiche le prix total de tous les produits à prix fixe et récurrent associés à la transaction. L’option Mettre à jour le montant de la transaction à X € est sélectionnée par défaut et mettra à jour le montant de la transaction selon le Total indiqué dans cette section. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le montant de la transaction en fonction des produits ajoutés, désélectionnez cette option.

Note : le montant existant d’une transaction avant l’association des produits sera écrasé si l’option Mettre à jour le montant de la transaction à X € est sélectionnée.

  • Cliquez sur Enregistrer dans l’angle inférieur gauche pour quitter.

  • Les produits associés à la transaction sont alors visibles dans la section Produits de la transaction.

Si vous utilisez plusieurs devises dans votre compte, apprenez-en davantage sur l’utilisation de plusieurs devises pour vos produits

Après association de votre produit à une transaction, vous pouvez préciser une remise : 

  • Passez le curseur de votre souris sur le produit et cliquez sur Actions > Modifier
  • Sous Remise, utilisez le menu déroulant et sélectionnez % ou code de devise (p. ex. USD).
  • Saisissez une valeur de remise et cliquez sur Enregistrer.