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Comment utiliser les produits ?

Dernière mise à jour: January 10, 2018

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Professional

Vous pouvez créer une bibliothèque de produits contenant tous les biens et les services que vous proposez, puis les associer à des transactions dans HubSpot. Les produits vous permettent de suivre vos ventes et l'objet de vos transactions en toute simplicité.

Pour créer un produit :

  • Dans votre compte HubSpot Salescliquez sur Paramètres dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Sales Bibliothèque de produits.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un produit.
  1. Dans la fenêtre qui s'affiche alors, saisissez un Nom pour le bien ou le service.
  2. Ajoutez ensuite une Description du produit, par exemple ses fonctionnalités, ses options et ses dimensions.
  3. Choisissez alors si vous souhaitez lui attribuer un Type de prix Fixe ou Récurrent.
  4. Saisissez le Prix du produit. Si le type de prix est récurrent, choisissez s'il doit se répéter tous les mois ou tous les ans.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour quitter ou sur Enregistrer et ajouter un autre produit pour créer un autre produit.

Pour associer un ou plusieurs produits à une transaction :

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la transaction voulue.
  • Faites défiler la fenêtre jusqu'à la section Produits à gauche de la transaction, puis cliquez sur Ajouter des produits.
  • Vous pouvez alors voir les produits actuellement associés à la transaction. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter un produit.
  • Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le ou les produits que vous souhaitez associer à la transaction puis cliquez sur Ajouter.
  • Une liste de tous les produits associés à la transaction s'affiche alors, ainsi que leurs prix respectifs. Vous pouvez choisir de mettre à jour le prix et la quantité de chaque produit, ou de supprimer un produit.
  • La section Récapitulatif à droite affiche le prix total de tous les produits à prix fixe et récurrent associés à la transaction. L'option Mettre à jour le montant de la transaction à X € est sélectionnée par défaut et mettra à jour le montant de la transaction selon le Total indiqué dans cette section. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le montant de la transaction en fonction des produits ajoutés, désélectionnez cette option.

Note : le montant existant d'une transaction avant l'association des produits sera écrasé si l'option Mettre à jour le montant de la transaction à X € est sélectionnée.

  • Cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche pour quitter.

  • Les produits associés à la transaction sont alors visibles dans la section Produits de la transaction.