Deals

Configurer et personnaliser les pipelines et les phases de transactions

Dernière mise à jour: November 19, 2018

Les pipelines de transactions peuvent être utilisés pour prédire le chiffre d'affaires et identifier les obstacles dans le processus de vente. Les phases de transaction correspondent aux étapes qui indiquent à votre équipe commerciale qu'une opportunité évolue vers la finalisation de la vente. Suivre l'évolution de vos transactions dans votre pipeline vous offre une vue plus détaillée de votre chiffre d'affaires prévu pour une période donnée.

Modifier ou créer un pipeline

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes Transactions.
  • Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Pipelines de transactions et phases. Vous pouvez alors afficher la structure de vos pipelines existants, modifier cette structure ou créer un pipeline.

Remarque : seuls les utilisateurs Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent créer plusieurs pipelines. Si vous utilisez Hub Sales Pro ou Entreprise et que vous n'avez pas procédé à l'intégration avec Salesforce, vous pouvez créer jusqu'à 20 pipelines de transactions.

  • Pour modifier les phases d'un pipeline existant, cliquez sur Modifier à droite de la phase ou cliquez sur + Ajouter une phase de transaction pour créer un pipeline.

Configurer les phases de transaction

Grâce aux phases de transaction, vous pouvez catégoriser et suivre la progression d'une transaction dans HubSpot. Chaque phase comporte une probabilité indiquant les chances de conclure les transactions afférentes. 

Par défaut, le pipeline de vente de HubSpot se divise en sept phases :

  • Rendez-vous pris (20 %)
  • Qualifiée pour l'achat (40 %)
  • Présentation planifiée (60 %)
  • Intégration du décisionnaire (80 %)
  • Contrat envoyé (90 %)
  • Fermé gagné (100 %)
  • Fermé perdu (0 %)

Personnaliser vos phases de transaction

  • Dans votre compte HubSpot, retournez dans les paramètres des transactions (Ventes > Transactions dans le menu latéral de gauche de vos paramètres de compte).
  • Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Pipelines de transactions et phases.
  • Cliquez sur Modifier à droite du pipeline pour lequel vous souhaitez personnaliser les phases.

  • Vous pouvez alors apporter les modifications de votre choix :
    1. Cliquez à gauche d'une phase et faites-la glisser pour modifier l'ordre des phases dans votre pipeline.
    2. Changez le nom d'une phase en cliquant sur Nom de la phase.
    3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer une phase.
    4. Utilisez le menu déroulant Probabilité de conclusion pour modifier le pourcentage associé à la fin d'une transaction lors d'une phase donnée.
    5. Cliquez sur Modifier les propriétés pour modifier les propriétés de transaction présentées aux utilisateurs pour remplir les conditions lorsque la transaction est déplacée vers cette phase.
    6. Créez une phase de transaction en cliquant sur Ajouter une phase de transaction, puis définissez son nom et sa probabilité de conclusion. Toute nouvelle phase de transaction s'affiche dans la vue Transactions de tous les utilisateurs de votre compte. 

Si vous supprimez une phase de transaction qui contient au moins une transaction, il vous sera demandé de transférer les transactions existantes vers une autre phase.

Les utilisateurs de Hub Sales Pro peuvent automatiser des tâches à chaque phase d'une transaction lorsqu'ils modifient ou créent un pipeline de vente.

Personnaliser les propriétés de la phase de transaction (facultatif)

Remarque :vous devez disposer des droits de modification des paramètres de propriétés pour mettre à jour les propriétés de la phase de votre transaction.

  • Placez le curseur sur une phase de transaction spécifique et cliquez sur Modifier les propriétés.
  • Utilisez le champ de gauche pour rechercher la ou les propriétés que vous souhaitez ajouter, puis cochez la case à gauche de chaque propriété concernée. 
  • Pour qu'une propriété devienne obligatoire, cochez la case correspondant à cette propriété dans la colonne Obligatoire, sur la droite.
  • Cliquez ensuite sur Aperçu du formulaire contextuel pour visualiser comment la fenêtre s'affiche pour les utilisateurs de votre CRM lorsqu'ils passent à cette phase de la transaction.
  • Cliquez sur Enregistrer

Enregistrer le pipeline

Une fois que vous avez configuré vos phases de transaction et que vous avez ajouté les propriétés requises pour passer d'une phase à l'autre, le cas échéant, cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche pour enregistrer votre pipeline.

Votre pipeline figure ensuite dans le menu déroulant Pipeline du tableau de bord des transactions.