Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
CRM Setup

Créer et utiliser des pipelines d'objets personnalisés

Dernière mise à jour: août 29, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Entreprise
Sales Hub Entreprise
Service Hub Entreprise
CMS Hub Entreprise

Une fois que vous avez défini un objet personnalisé dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer des pipelines pour suivre les enregistrements d'objets personnalisés à travers vos processus. Vous pouvez organiser des pipelines avec des étapes personnalisées et afficher vos processus dans une vue de tableau ou de tableau.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations d'accès aux objets personnalisés et de modification des propriétés pour créer et modifier des pipelines d'objets personnalisés.

Créer des pipelines d'objets personnalisés

Pour suivre les différents processus de votre objet personnalisé, vous pouvez créer plusieurs pipelines. Chaque objet personnalisé de votre compte peut avoir jusqu'à 50 pipelines.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Objets personnalisés.

  • Si vous avez plusieurs objets personnalisés, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.

  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • S'il s'agit du premier pipeline pour votre objet personnalisé, cliquez sur Créer un pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Si vous créez un pipeline supplémentaire pour votre objet personnalisé, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez Créer un pipeline.

create-pipeline-custom-object

  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de pipeline, puis cliquez sur Créer.

Modifier ou supprimer des pipelines d'objets personnalisés

Une fois que vous avez créé des pipelines d'objets personnalisés, vous pouvez les renommer, les réorganiser ou les supprimer.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche,accédez à Objets > Objets personnalisés.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline.
  • Sur la droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'un des éléments suivants :
    • Renommer ce pipeline : modifiez le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
    • Réorganiser les pipelines : modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la fenêtre contextuelle, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Gérer l'accès : gérez les utilisateurs autorisés à consulter et à modifier le pipeline.
    • Supprimer ce pipeline : supprimez le pipeline.

edit-existing-pipeline

Modifier les étapes d'un objet personnalisé

Vous pouvez créer des étapes personnalisées pour vos pipelines pour organiser vos enregistrements et suivre leur progression.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche,accédez à Objets > Objets personnalisés.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline à modifier.
  • Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur + Ajouter une étape.
    • Saisissez un nom de scène.
    • Dans la colonne État, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez si un enregistrement d'objet personnalisé doit être considéré comme ouvert ou  fermé à cette étape.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Pour réorganiser les étapes, cliquez et faites glisser une étape vers une nouvelle position.
  • Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur une phase et cliquez sur Supprimer.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Afficher et utiliser des pipelines d'objets personnalisés

Une fois que vous avez créé vos pipelines d'objets personnalisés et leurs étapes, vous pouvez afficher et modifier les enregistrements d'objets personnalisés dans une vue de tableau ou de planche sur la page d'index d'objets personnalisés.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Par défaut, vos enregistrements d'objets personnalisés seront affichés dans un tableau. Découvrez comment filtrer les fiches d'informations d'objets personnalisés.

table et planche-vue-bascule

  • Pour passer à la vue du tableau, cliquez sur l'icône du tableau Vous pouvez uniquement accéder à la vue carte pour les pipelines avec des étapes définies.
  • Pour afficher les enregistrements d'objets personnalisés dans un pipeline spécifique, en haut de la page, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le pipeline que vous souhaitez afficher. Sélectionnez Tous les pipelines pour afficher tous les enregistrements d'objets personnalisés dans la vue de tableau.
  • Pour modifier les vues sur les enregistrements d'objets personnalisés que vous verrez
    • Dans la vue du tableau, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez afficher, ou cliquez sur Ajouter une vue pour créer une nouvelle vue.
    • Dans la vue du tableau, cliquez sur le second menu déroulant en haut de la page et sélectionnez la vue que vous souhaitez, ou cliquez sur Créer une nouvelle vue pour ajouter une vue.

pipeline-select-a-view

  • Pour déplacer un enregistrement d'objet personnalisé d'une étape à une autre, cliquez sur la carte de carte et faites-la glisser vers une autre étape de l'enregistrement de l'objet personnalisé, puis faites-la glisser vers une autre

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Cliquez sur une carte mère pour afficher et travailler rapidement avec l'enregistrement dans le panneau de droite, ou cliquez sur le nom de l'enregistrement pour travailler avec l'enregistrement d'objet personnalisé complètement.
  • Pour personnaliser la vue du tableau, sur la droite, cliquez sur Actions du tableau. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Trier : triez les enregistrements à chaque étape. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Priorité et sélectionnez la propriété selon laquelle trier, puis cliquez sur le menu déroulant Trier par pour déterminer l'ordre. Cliquez sur Enregistrer.
    • Exporter la vue : exportez les enregistrements affichés dans votre vue actuelle.
    • Modifier les phases : mettre à jour les phases du pipeline. Vous accédez ainsi aux paramètres personnalisés de l'objet.
    • Modifier les cartes : changer le style des cartes. Dans le panneau de droite, choisissez le style de votre carte en sélectionnant le bouton radio Par défaut ou Compact. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également modifier les propriétés qui apparaissent sur les cartes d'enregistrement.
action des conseils d'administration
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.