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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
CRM Setup

Créer et utiliser des pipelines d'objets personnalisés

Dernière mise à jour: novembre 16, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Entreprise
Sales Hub Entreprise
Service Hub Entreprise
CMS Hub Entreprise

Une fois que vous avez défini un objet personnalisé dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer des pipelines pour suivre les enregistrements de l'objet personnalisé à travers vos processus. Vous pouvez organiser des pipelines avec des étapes personnalisées et visualiser vos processus sous forme de tableau ou de tableau.

Les utilisateurs doivent avoir Accès aux objets personnalisés et Modifier les droits depropriétépour créer et modifier les pipelines d'objets personnalisés.

Créer des pipelines d'objets personnalisés

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Objets personnalisés.

  • Si vous avez plusieurs objets personnalisés, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.

  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • S'il s'agit du premier pipeline pour votre objet personnalisé, cliquez sur Créer un pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Si vous créez un pipeline supplémentaire pour votre objet personnalisé,dans la section Select a pipeline, cliquez sur le bouton menu déroulant puis sélectionnezCréer un pipeline.
create-new-pipeline
  • Dans la boîte de dialogue, entrez un nom de pipeline, puis cliquez sur Créer.

Modifier ou supprimer des pipelines d'objets personnalisés

Une fois que vous avez créé des pipelines d'objets personnalisés, vous pouvez les renommer, les réorganiser ou les supprimer.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche,naviguez jusqu'àObjets > Objets personnalisés.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Dans la section Sélectionner un pipeline, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un pipeline.
  • À droite, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Renommer ce pipeline: changer le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom puis cliquez sur Renommer.
    • Réorganiser les pipelines: modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la boîte pop-up, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Gérer l'accès: gérer quels utilisateurs peuvent voir et modifier le pipeline.
    • Supprimer ce pipeline: supprimer le pipeline.

edit-existing-pipeline

Modifier les étapes de l'objet personnalisé

Vous pouvez créer des étapes personnalisées pour vos pipelines afin d'organiser vos enregistrements et de suivre leur progression.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche,naviguez jusqu'àObjets > Objets personnalisés.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Dans la section Sélectionner un pipeline, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un pipeline à modifier.
  • Dans l'onglet Configurer:
    • Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur + Ajouter une étape. Entrez un nom de scène puis cliquez sur le menu déroulant dans l'onglet Ouvert ou fermé et sélectionnez si l'étape doit définir un enregistrement d'objet personnalisé en tant que Ouvert ou Fermé.
    • Pour réorganiser une scène, cliquez et faites-la glisser vers une nouvelle position.
    • Pour supprimer une étape, passez la souris sur une étape et cliquez sur Supprimer.
add-record-stage-custom-object
  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Visualiser et utiliser les pipelines d'objets personnalisés

Une fois que vous avez créé vos pipelines d'objets personnalisés et leurs étapes, vous pouvez visualiser et modifier les enregistrements d'objets personnalisés dans une vue de table ou de tableau sur la page d'index des objets personnalisés.

  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Contacts > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé
  • Par défaut, les enregistrements de vos objets personnalisés seront affichés dans un tableau. Découvrez comment filtrer les enregistrements d'objets personnalisés.

table-and-board-view-toggle

  • Pour passer à l'affichage du tableau, cliquez sur l' icône du tableau de la grille en haut à gauche. Vous ne pouvez accéder à la vue du tableau que pour les pipelines avec des étapes définies.
  • Pour afficher les enregistrements d'objets personnalisés dans un pipeline spécifique, en haut de la page, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez lepipeline que vous souhaitez afficher. Sélectionnez Tous les pipelines pour afficher tous les enregistrements d'objets personnalisés dans la vue tableau.
  • Pour modifier les vues sur les enregistrements d'objets personnalisés que vous voyez :
    • Dans la vue tableau, cliquez sur l' onglet que vous souhaitez afficher, ou cliquez sur Ajouter une vue pour créer une nouvelle vue.
    • Dans la vue du tableau, cliquez sur le deuxième menu déroulant en haut de la page et sélectionnez la vue que vous voulez, ou cliquez sur Créer une nouvelle vue pour ajouter une vue.

pipeline-select-a-view

Utiliser et personnaliser l'affichage du tableau

Lorsque vous visualisez les enregistrements de vos objets personnalisés dans la vue du tableau, vous pouvez voir les enregistrements de chaque étape du pipeline.

  • Pour passer de la vue en liste à la vue en tableau, cliquez sur l' icône du tableau de la grille en haut à gauche. Vous ne pouvez accéder à la vue du tableau que pour les pipelines avec des étapes définies.
  • Cliquez et faites glisser une carte du tableau pour déplacer un enregistrement d'objet personnalisé d'une étape à l'autre.

custom-object-pipeline-stages-moving

actions du conseil

Personnaliser les propriétés affichées sur les cartes du tableau des objets personnalisés

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche,naviguez jusqu'àObjets > Objets personnalisés.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
  • Cliquez sur Choisir les propriétés [objet personnalisé] affichées en vue tableau.

choose-custom-object-properties-shown-in-board-view

  • Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la carte dans la vue de tableau. Lapropriété Titlequevous avez définie pour l'objet personnalisé apparaîtra par défaut.

  • Pour choisir les propriétés qui apparaissent sur la carte de circuit imprimé, cliquez sur le bouton Propriétés et sélectionnez l' objet personnalisé propriétés. Faites défiler jusqu'en haut du menu déroulant et sélectionnez Sélectionner une propriété si vous ne voulez pas qu'une propriété s'affiche.

sélectionner les propriétés de la carte du tableau

  • Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous accédez à la page d'index de votre objet personnalisé et que vous passez à l' affichage du tableau, les propriétés que vous avez sélectionnées dans vos paramètres apparaissent sur le tableau de l'objet personnalisé.