Créer et utiliser des pipelines d'objets personnalisés

Une fois que vous avez défini un objet personnalisé dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer des pipelines pour suivre les enregistrements de l'objet personnalisé à travers vos processus. Vous pouvez organiser des pipelines avec des étapes personnalisées et visualiser vos processus sous forme de tableau ou de tableau.

Les utilisateurs doivent avoir Accès aux objets personnalisés et des droits demodification des propriétés pour créer et modifier des pipelines d'objets personnalisés.

Créer des pipelines d'objets personnalisés

Pour assurer le suivi des différents processus de votre objet personnalisé, vous pouvez créer plusieurs pipelines. Chaque objet personnalisé de votre compte peut avoir jusqu'à 50 pipelines.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Objets personnalisés.

• Si vous avez plusieurs objets personnalisés, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.

• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• S'il s'agit du premier pipeline pour votre objet personnalisé, cliquez sur Créer un pipeline.

• Si vous créez un pipeline supplémentaire pour votre objet personnalisé, cliquez sur lemenu déroulant Sélectionner un pipeline , puis sélectionnez Créer un pipeline.

• Dans la boîte de dialogue, entrez un nom de pipeline, puis cliquez sur Créer.

Modifier ou supprimer des pipelines d'objets personnalisés

Une fois que vous avez créé des pipelines d'objets personnalisés, vous pouvez les renommer, les réorganiser ou les supprimer.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral gauche,naviguez jusqu'àObjets > Objets personnalisés.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le Sélectionnez un pipeline dans le menu déroulant et sélectionnez un pipeline.
• À droite, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
  
  • Renommer ce pipeline: changer le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom puis cliquez sur Renommer.
    
  • Réorganiser les pipelines: modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la boîte pop-up, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Gérer l'accès: gérer quels utilisateurs peuvent voir et modifier le pipeline.
  • Supprimer ce pipeline: supprimer le pipeline.

• Cliquez sur Personnaliser les cartes [objet personnalisé] pour sélectionner les propriétés qui s'affichent sur les cartes du tableau pour le pipeline.

Ajouter, modifier ou supprimer des étapes d'objets personnalisés dans un pipeline

Vous pouvez créer des étapes personnalisées pour vos pipelines afin d'organiser vos enregistrements et de suivre leur progression. Vous pouvez également modifier ou supprimer des étapes existantes.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral gauche,naviguez jusqu'àObjets > Objets personnalisés.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le Sélectionnez un pipeline dans le menu déroulant et sélectionnez un pipeline à modifier.
• Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur + Ajouter une étape.
  • Entrez un nom de scène.
  • Dans la colonne Statut,cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez si un enregistrement d'objet personnalisé doit être considéré comme ouvert ou fermé à ce stade.

• Pour réorganiser les étapes, cliquez et faites glisser une étape vers une nouvelle position.
• Pour supprimer une étape, passez la souris sur une étape et cliquez sur Supprimer. S'il y a des enregistrements dans l'étape que vous supprimez, vous devrez déplacer ces enregistrements existants vers une autre étape. Pour effectuer cette opération en masse, accédez à la page d'index de l'objet personnalisé et, dans la vue en liste, modifiez en masse la propriété stage .

• Une fois que vous avez terminé, en bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.

Visualiser et utiliser les pipelines d'objets personnalisés

Une fois que vous avez créé vos pipelines d'objets personnalisés et leurs étapes, vous pouvez visualiser et modifier les enregistrements d'objets personnalisés dans une vue de table ou de tableau sur la page d'index des objets personnalisés.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
• Par défaut, les enregistrements de vos objets personnalisés seront affichés dans un tableau. Découvrez comment filtrer les enregistrements d'objets personnalisés.

• Pour passer à l'affichage du tableau, cliquez sur l' icône du tableau de la grille en haut à gauche. Vous ne pouvez accéder à la vue du tableau que pour les pipelines avec des étapes définies.
• Pour afficher les enregistrements d'objets personnalisés dans un pipeline spécifique, en haut de la page, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez lepipeline que vous souhaitez afficher. Sélectionnez Tous les pipelines pour afficher tous les enregistrements d'objets personnalisés dans la vue tableau.
• Pour modifier les vues sur les enregistrements d'objets personnalisés que vous voyez :
  • Dans la vue tableau, cliquez sur l' onglet que vous souhaitez visualiser, ou cliquez sur Ajouter une vue pour créer une nouvelle vue.
  • Dans la vue du tableau, cliquez sur le deuxième menu déroulant en haut de la page et sélectionnez la vue que vous voulez, ou cliquez sur Créer une nouvelle vue pour ajouter une vue.

• Pour déplacer une fiche d'objet personnalisée d'une étape à l'autre, cliquez et faites glisser la fiche.

• Cliquez sur une carte du tableau pour afficher et travailler rapidement avec l'enregistrement dans le panneau de droite, ou cliquez sur le nom de l'enregistrement pour travailler entièrement avec l'enregistrement de l'objet personnalisé.
• Pour personnaliser l'affichage du tableau, sur la droite, cliquez sur Actions du tableau. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Trier: trier les enregistrements dans chaque étape. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Priorité et sélectionnez la propriété à trier, puis cliquez sur le menu déroulant Trier par pour déterminer l'ordre. Cliquez sur Save.
  • Exporter la vue: exporter les enregistrements affichés dans la vue actuelle.
  • Modifier les étapes: mettre à jour les étapes du pipeline. Vous accédez ainsi aux paramètres del'objet personnalisé.
  • Modifier les cartes: modifiez le style des cartes. Dans le panneau de droite, choisissez votre style de carte en sélectionnant le bouton radio Default ou Compact. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également modifier les propriétés qui apparaissent sur les cartes du tableau d'affichage.