Si le paramètre Créer et associer automatiquement des entreprises et des contacts est activé, HubSpot tentera d'établir une correspondance entre le nom de domaine de l'adresse e-mail d'un contact et le nom de domaine d'une entreprise pour les associer. Toutefois, vous pouvez aussi associer manuellement un contact à une entreprise à partir de la fiche d'informations du contact ou de celle de l'entreprise.
Note : il n'est pas possible d'associer un contact unique à plusieurs entreprises. Lorsque vous affichez la fiche d'informations d'un contact déjà associé à une entreprise, l'option permettant d'associer ce contact à une autre entreprise n'apparaîtra pas. L'association d'un contact à une entreprise à partir de la fiche d'informations de l'entreprise entraînera la dissociation du contact de toute entreprise précédemment sélectionnée.
À partir de la fiche d'informations du contact
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cliquez sur le nom du contact à associer à une entreprise.
- Dans le volet de droite, section Entreprise, cliquez sur Ajouter une entreprise.
- Dans la boîte de dialogue, recherchez l'entreprise par son nom ou par son nom de domaine. Si l'entreprise n'existe pas dans votre compte, cliquez sur Créer une entreprise pour créer une nouvelle fiche d'informations d'entreprise.
- Cliquez sur Sélectionner, à côté du nom de l'entreprise, pour l'ajouter à la fiche d'informations du contact en tant qu'entreprise associée.
Note : vous ne pouvez pas associer un contact à plusieurs entreprises.
À partir de la fiche d'informations de l'entreprise
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Cliquez sur le nom de l'entreprise.
- Dans le panneau de droite, section Contacts, cliquez sur Ajouter un contact ou, si certains de vos contacts existants sont déjà associés à l'entreprise, cliquez sur Ajouter un autre contact.
- Dans la boîte de dialogue, recherchez le contact par son nom ou par son adresse e-mail et cochez la case à cocher figurant à côté du contact à associer à l'entreprise. Si le contact que vous recherchez n'existe pas, cliquez sur Créer un nouveau contact.
- Cliquez sur Enregistrer.
