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Tasks

Utiliser des tâches

Dernière mise à jour: février 12, 2021

Disponible avec :

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Surveillez votre liste de choses à faire grâce à l'outil Tâches de HubSpot. Vous pouvez créer des tâches dans la fiche d'informations associée ou le tableau de bord des tâches.

Pour terminer les tâches l'une après l'autre dans HubSpot, vous pouvez créer et utiliser une file d'attente. Si vous utilisez un appareil mobile, découvrez comment utiliser les tâches sur l'application mobile HubSpot. Au lieu de recevoir des notifications par tâche, vous pouvez également choisir de recevoir un résumé des tâches dues chaque semaine par e-mail.

Découvrez comment mieux planifier vos tâches en fonction de votre planning et de vos performances passées.

Créer des tâches

Vous pouvez créer des tâches à partir de différents outils dans HubSpot. Les utilisateurs Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent également automatiser des tâches sur des phases de transaction. Si vous avez accès aux séquences, vous pouvez également créer des tâches dans une séquence.

Créer des tâches dans l'accueil des tâches

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche.
  • Dans le panneau de droite :
    • Titre : saisissez un nom de tâche dans le champ Titre. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail dans le titre de la tâche pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    • Type : sélectionnez Appel, E-mail ou À faire. Si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion
    • Priorité : sélectionnez le niveau de priorité de la tâche.
    • Associer aux fiches d'informations : recherchez et sélectionnez les fiches d'informations à associer à la tâche.
    • Attribuée à : sélectionnez un utilisateur à qui la tâche sera attribuée.
    • Vue : ajoutez la tâche à une file d'attente existante ou créez une nouvelle file d'attente.
    • Date d'échéance : sélectionnez la date et l'heure d'échéance.
    • Envoyer un rappel : sélectionnez la case à cocher, puis cliquez sur le menu déroulant pour définir quand l'e-mail de rappel doit être envoyé au propriétaire de la tâche.
    • Notes : saisissez les détails de votre tâche.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Créer des tâches dans une fiche d'informations

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le volet de gauche, cliquez sur Tâche tasks.
  • Dans la fenêtre en bas, saisissez les détails de la tâche :
    1. Titre : saisissez le nom de la tâche. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    2. Date d'échéance : sélectionnez une date et une heure d'échéance pour la tâche.
    3. Notes : saisissez les détails de votre tâche.
    4. Associée à X fiche(s) d'informations : consultez, ajoutez et supprimez toute autre fiche d'informations associée à la tâche.
    5. Type de tâche : sélectionnez Appel, E-mail ou À faire. Si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion
    6. Attribuée à : sélectionnez un utilisateur responsable de la tâche dans le menu déroulant Attribuée à.
    7. Rappel par e-mail : sélectionnez une date et une heure pour l'envoi d'un rappel par e-mail au propriétaire de la tâche.
    8. File d'attente : ajoutez la tâche à une vue de tâches existante ou créez une nouvelle vue. Choisissez l'option Aucune si vous ne souhaitez pas ajouter cette tâche à une vue.

  • Cliquez sur Enregistrer une tâche.

Créer des tâches lors de l'enregistrement d'un e-mail ou d'un appel

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise, de la transaction ou du ticket.
  • Dans le volet de gauche, cliquez sur E-mail email ou sur Appel calling et saisissez l'e-mail ou les informations d'appel.
  • Avant d'envoyer l'e-mail ou d'enregistrer l'appel, cochez la case Créer une tâche pour assurer le suivi et cliquez sur le menu déroulant pour définir une date d'échéance pour votre tâche.

Créer des tâches dans votre boîte de réception Gmail

Si vous avez connecté votre boîte de réception Gmail personnelle et que vous avez installé l'extension Hub Sales pour Chrome, vous pouvez créer des tâches dans votre boîte de réception Gmail.

  • Connectez-vous à Gmail.
  • Sur la droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône HubSpotsprocket.

  • Assurez-vous que vous êtes dans l'onglet Tâches. Si vous ne voyez qu'un profil de contact, cliquez sur la flèche dans l'angle supérieur gauche du panneau pour revenir en arrière et cliquez sur l'onglet Tâches.

  • Cliquez sur Créer une tâche et saisissez les informations suivantes.
    • Titre : saisissez le nom de la tâche. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    • Date d'échéance : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure d'échéance pour la tâche.
    • Notes : saisissez les détails de votre tâche.
    • Associée à X fiche(s) d'informations : cliquez sur le menu déroulant pour consulter, ajouter et supprimer toute autre fiche d'informations associée à la tâche.
    • Type de tâche : sélectionnez Appel, E-mail ou À faire. Si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion
    • Attribuée à : sélectionnez un utilisateur responsable de la tâche dans le menu déroulant Attribuée à.
    • Rappel par e-mail : sélectionnez une date et une heure pour l'envoi d'un rappel par e-mail au propriétaire de la tâche.
    • File d'attente : ajoutez la tâche à une vue de tâches existante ou créez une nouvelle vue. Choisissez l'option Aucune si vous ne souhaitez pas ajouter cette tâche à une vue.
  • En bas, cliquez sur Enregistrer.

Créer des tâches en masse en fonction des fiches d'informations sélectionnées

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cochez les cases à côté des fiches d'informations pour lesquelles vous souhaitez créer des tâches.
  • Cliquez sur + Créer des tâches en haut du tableau.
  • Dans le volet de droite, saisissez les détails de vos tâches, puis cliquez sur Créer.
  • Dans le panneau de droite, saisissez les informations suivantes.
    • Titre : le titre sera défini pour vous et indiquera la fiche d'informations à laquelle il est associé.
    • Type : sélectionnez Appel, E-mail ou À faire. Si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion
    • Priorité : sélectionnez le niveau de priorité de la tâche.
    • Attribuée à : sélectionnez un utilisateur à qui la tâche sera attribuée.
    • File d'attente : ajoutez la tâche à une vue de tâches existante ou créez une nouvelle vue.
    • Date d'échéance : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner la date et l'heure d'échéance.
    • Envoyer un rappel : sélectionnez la case à cocher, puis cliquez sur le menu déroulant pour définir quand l'e-mail de rappel doit être envoyé au propriétaire de la tâche.
  • Cliquez sur Créer. Une tâche par fiche d'informations sera créée.

Afficher, modifier, compléter et supprimer des tâches

Vous pouvez consulter, modifier, terminer ou supprimer vos tâches à partir de différents endroits dans votre compte HubSpot. 

Travailler sur des tâches dans l'accueil des tâches

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • Pour filtrer les tâches dans l'onglet sur lequel vous êtes, cliquez sur Filtrer et sélectionnez le type de tâche, la date d'échéance ou la priorité des tâches que vous souhaitez afficher.
  • Pour modifier les colonnes du tableau, cliquez sur Modifier les colonnes. Dans la boîte de dialogue :
    • Dans le panneau de gauche, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher.
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur remove pour supprimer les colonnes que vous ne souhaitez pas afficher.

  • Pour modifier une tâche, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, apportez vos modifications à la tâche et cliquez sur Enregistrer.
  • Pour modifier, supprimer ou ajouter des tâches en masse à une vue de tâches :
    • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches que vous souhaitez modifier.
    • En haut du tableau, sélectionnez l'action que vous souhaitez entreprendre :
      • Marquer comme terminée : les tâches sélectionnées seront marquées comme terminées.
      • Modifier : dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier. Saisissez ou sélectionnez la valeur mise à jour et cliquez sur Enregistrer. Les valeurs de propriété seront mises à jour pour les tâches sélectionnées.
      • Supprimer : dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer. Les tâches sélectionnées seront supprimées.
      • Ajouter à la vue : dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant File d'attente et sélectionnez la vue à laquelle vous souhaitez ajouter ces tâches. Cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment exporter vos tâches et utiliser les vues de tâches pour une efficacité accrue.

Travailler sur des tâches dans une fiche d'informations

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Pour consulter les tâches associées à la fiche d'informations, cliquez sur Tâches dans le volet central.view-task-on-record
  • Sur chaque tâche :
    • Associée à X fiche(s) d'informations : cliquez sur le menu déroulant pour consulter, ajouter et supprimer toute autre fiche d'informations associée à la tâche.
    • Supprimer : supprimez la tâche.
    • Terminée : cliquez sur l'icône Terminée success pour indiquer que la tâche a été réalisée.
    • Titre : saisissez le nom de la tâche. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    • Attribuée à : sélectionnez un utilisateur responsable de la tâche dans le menu déroulant Attribuée à.
    • Date d'échéance : sélectionnez une date et une heure d'échéance pour la tâche.
    • Notes : saisissez les détails de votre tâche.
    • Détails : consultez les options suivantes.
      • Type de tâche : sélectionnez Appel, E-mail ou À faire
      • Rappel par e-mail : sélectionnez une date et une heure pour l'envoi d'un rappel par e-mail au propriétaire de la tâche.
      • File d'attente : ajoutez la tâche à une vue de tâches existante ou créez une nouvelle vue. Choisissez l'option Aucune si vous ne souhaitez pas ajouter cette tâche à une vue.

Travailler sur des tâches depuis votre boîte de réception Gmail

  • Connectez-vous à Gmail.
  • Sur la droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône HubSpotsprocket.

  • Assurez-vous que vous êtes dans l'onglet Tâches. Si vous ne voyez qu'un profil de contact, cliquez sur la flèche dans l'angle supérieur gauche du panneau pour revenir en arrière et cliquez sur l'onglet Tâches.

  • Pour modifier une tâche, cliquez sur cette tâche et mettez à jour ses détails. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
  • Pour terminer une tâche, cliquez sur la coche à côté de cette tâche.
  • Pour afficher une tâche dans votre compte HubSpot, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionnez Afficher dans HubSpot.
  • Pour supprimer une tâche, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionner Supprimer.