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Tasks

Utiliser des tâches

Dernière mise à jour: septembre 24, 2020

Disponible avec :

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Surveillez votre liste de choses à faire grâce à l'outil Tâches de HubSpot. Vous pouvez créer des tâches dans la fiche d'informations associée ou le tableau de bord des tâches.

Pour terminer les tâches l'une après l'autre dans HubSpot, vous pouvez créer et utiliser une file d'attente. Si vous utilisez un appareil mobile, découvrez comment utiliser les tâches sur l'application mobile HubSpot. Au lieu de recevoir des notifications par tâche, vous pouvez également choisir de recevoir un résumé des tâches dues chaque semaine par e-mail.

Créer des tâches

Vous pouvez créer des tâches à partir de différents outils dans HubSpot. Les utilisateurs Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent également automatiser des tâches sur des phases de transaction. Si vous avez accès aux séquences, vous pouvez également créer des tâches dans une séquence.

Créer des tâches dans l'accueil des tâches

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche.
  • Dans le panneau de droite :
    • Titre : saisissez un nom de tâche dans le champ Titre. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail dans le titre de la tâche pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    • Type : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Appel, E-mail ou À faire. Si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion
    • Priorité : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le niveau de priorité de la tâche.
    • Associer aux fiches d'informations : cliquez sur le menu déroulant pour rechercher et sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche.
    • Attribuée à : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un utilisateur à qui la tâche sera attribuée.
    • File d'attente : cliquez sur le menu déroulant pour ajouter la tâche à une file d'attente existante ou pour créer une nouvelle file d'attente.
    • Date d'échéance : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner la date et l'heure d'échéance.
    • Envoyer un rappel : sélectionnez la case à cocher, puis cliquez sur le menu déroulant pour définir quand l'e-mail de rappel doit être envoyé au propriétaire de la tâche.
    • Notes : saisissez les détails de votre tâche.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Créer des tâches dans une fiche d'informations

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise, de la transaction ou du ticket.
  • Dans le volet de gauche, cliquez sur Tâche tasks.
  • Dans la fenêtre en bas, saisissez les détails de la tâche :
    1. Titre : saisissez le nom de la tâche. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    2. Date d'échéance : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure d'échéance pour la tâche.
    3. Notes : saisissez les détails de votre tâche.
    4. Associée à X fiche(s) d'informations : cliquez sur le menu déroulant pour consulter, ajouter et supprimer toute autre fiche d'informations associée à la tâche.
    5. Type de tâche : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Appel, E-mail, ou À faire. Si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion
    6. Attribuée à : sélectionnez un utilisateur responsable de la tâche dans le menu déroulant Attribuée à.
    7. Rappel par e-mail : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure pour l'envoi d'un rappel par e-mail au propriétaire de la tâche.
    8. File d'attente : cliquez sur le menu déroulant pour ajouter la tâche à une file d'attente existante ou pour créer une nouvelle file d'attente. Choisissez l'option Aucune si vous ne souhaitez pas ajouter cette tâche à une file d'attente.

  • Cliquez sur Enregistrer une tâche.

Créer des tâches lors de l'enregistrement d'un e-mail ou d'un appel

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise, de la transaction ou du ticket.
  • Dans le volet de gauche, cliquez sur E-mail email ou sur Appel calling et saisissez l'e-mail ou les informations d'appel.
  • Avant d'envoyer l'e-mail ou d'enregistrer l'appel, cochez la case Créer une tâche pour assurer le suivi et cliquez sur le menu déroulant pour définir une date d'échéance pour votre tâche.

Créer des tâches dans votre boîte de réception Gmail

Si vous avez connecté votre boîte de réception Gmail personnelle et que vous avez installé l'extension Hub Sales pour Chrome, vous pouvez créer des tâches dans votre boîte de réception Gmail.

  • Connectez-vous à Gmail.
  • Sur la droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône Roue dentéesprocket.

  • Assurez-vous que vous êtes dans l'onglet Tâches. Si vous ne voyez qu'un profil de contact, cliquez sur la flèche dans l'angle supérieur gauche du panneau pour revenir en arrière et cliquez sur l'onglet Tâches.

  • Cliquez sur Créer une tâche et saisissez les informations suivantes.
    • Titre : saisissez le nom de la tâche. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    • Date d'échéance : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure d'échéance pour la tâche.
    • Notes : saisissez les détails de votre tâche.
    • Associée à X fiche(s) d'informations : cliquez sur le menu déroulant pour consulter, ajouter et supprimer toute autre fiche d'informations associée à la tâche.
    • Type de tâche : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Appel, E-mail, ou À faire. Si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion
    • Attribuée à : sélectionnez un utilisateur responsable de la tâche dans le menu déroulant Attribuée à.
    • Rappel par e-mail : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure pour l'envoi d'un rappel par e-mail au propriétaire de la tâche.
    • File d'attente : cliquez sur le menu déroulant pour ajouter la tâche à une file d'attente existante ou pour créer une nouvelle file d'attente. Choisissez l'option Aucune si vous ne souhaitez pas ajouter cette tâche à une file d'attente.
  • En bas, cliquez sur Enregistrer.

Créer des tâches en masse dans les tableaux de bord de contacts, d'entreprises, de transactions ou de tickets

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cochez les cases à côté des fiches d'informations pour lesquelles vous souhaitez créer des tâches.
  • Cliquez sur + Créer des tâches en haut du tableau.
  • Dans le volet de droite, saisissez les détails de vos tâches, puis cliquez sur Créer.

 

Afficher, modifier, compléter et supprimer des tâches

Vous pouvez consulter, modifier, terminer ou supprimer vos tâches à partir de différents endroits dans votre compte HubSpot. 

Travailler sur des tâches dans l'accueil des tâches

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • À partir du tableau de bord des tâches :
    1. Tableau/Tableau de bord : cliquez pour passer d'un type d'affichage à l'autre. L'affichage Tableau présente une liste de vos tâches, tandis que l'affichage Tableau de bord permet de glisser et de déposer les tâches à des statuts différents.
    2. Statut : cliquez pour afficher les tâches en fonction de leurs statuts, dates d'échéance ou types. 
    3. Filtrer par : cliquez sur les menus déroulants pour filtrer les tâches par responsable, type et date d'échéance.
    4. Recherche : saisissez des termes pour rechercher une tâche spécifique.
    5. Files d'attente : cliquez sur le nom d'une file d'attente pour consulter les tâches qu'elle contient.task-dashboard
  • Pour modifier une tâche, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, mettez à jour les champs pertinents et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également supprimer la tâche en cliquant sur Supprimer dans le panneau de droite.
  • Pour travailler sur une tâche, cliquez sur son nom pour accéder à la fiche d'informations correspondante, les détails complets de la tâche étant indiqués sur sa chronologie. Cela déclenche une file d'attente. S'il s'agit d'une tâche d'e-mail créée par une séquence, le modèle d'e-mail sélectionné sera automatiquement renseigné dans la boîte contextuelle dans la fiche d'informations du contact.
  • Pour utiliser les statuts de tâche, cliquez sur Tableau de bord dans l'angle supérieur droit. Vous pouvez ensuite faire glisser les tâches pour leur attribuer différents statuts : Non commencé, En cours, En attente, Terminé et Différé.
  • Pour indiquer qu'une tâche est terminée, cliquez sur l'icône Coche à droite de la tâche. complete-tasks-from-tablev2
  • Pour mettre à jour des tâches en masse, cochez les cases à côté des tâches, puis en haut du tableau, cliquez sur l'action que vous souhaitez effectuer. Vous pouvez supprimer des tâches en masse, les ajouter à des files d'attente de tâches ou les marquer comme terminées.
  • Pour afficher vos tâches terminées, dans le menu latéral de gauche, accédez à Plus > Terminé. Vous pouvez vérifier quand une tâche est terminée dans la colonne Terminé

Découvrez comment exporter vos tâches.

Travailler sur des tâches dans une fiche d'informations

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Pour consulter les tâches associées à la fiche d'informations, cliquez sur Tâches dans le volet central.view-task-on-record
  • Sur chaque tâche :
    • Associée à X fiche(s) d'informations : cliquez sur le menu déroulant pour consulter, ajouter et supprimer toute autre fiche d'informations associée à la tâche.
    • Supprimer : cliquez pour supprimer la tâche.
    • Terminée : cliquez sur l'icône Terminée success pour indiquer que la tâche a été réalisée.
    • Titre : saisissez le nom de la tâche. Vous pouvez inclure le texte appel ou e-mail pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
    • Attribuée à : sélectionnez un utilisateur responsable de la tâche dans le menu déroulant Attribuée à.
    • Date d'échéance : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure d'échéance pour la tâche.
    • Notes : saisissez les détails de votre tâche.
    • Détails : cliquez pour consulter sur les options suivantes.
      • Type de tâche : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Appel, E-mail, ou À faire
      • Rappel par e-mail : cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une date et une heure pour l'envoi d'un rappel par e-mail au propriétaire de la tâche.
      • File d'attente : cliquez sur le menu déroulant pour ajouter la tâche à une file d'attente existante ou pour créer une nouvelle file d'attente. Choisissez l'option Aucun si vous ne souhaitez pas ajouter cette tâche à une file d'attente.

Travailler sur des tâches depuis votre boîte de réception Gmail

  • Connectez-vous à Gmail.
  • Sur la droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône Roue dentéesprocket.

  • Assurez-vous que vous êtes dans l'onglet Tâches. Si vous ne voyez qu'un profil de contact, cliquez sur la flèche dans l'angle supérieur gauche du panneau pour revenir en arrière et cliquez sur l'onglet Tâches.

  • Pour modifier une tâche, cliquez sur cette tâche et mettez à jour ses détails. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
  • Pour terminer une tâche, cliquez sur la coche à côté de cette tâche.
  • Pour afficher une tâche dans votre compte HubSpot, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionnez Afficher dans HubSpot.
  • Pour supprimer une tâche, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionner Supprimer.
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