Ultimo aggiornamento: marzo 22, 2023
Personalizzare gli stadi del ciclo di vita
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, navigare in Oggettie selezionare Contatti .
- Fare clic sulla voce Fase del ciclo di vita per creare una nuova fase del ciclo di vita.
- Per creare una nuova fase del ciclo di vita, fare clic su Aggiungi stage. Nel pannello di destra, inserire un nome per lo stage, quindi fare clic su Crea stage del ciclo di vita per confermare.
- Per riorganizzare gli stage, fare clic sulla maniglia e trascinare uno stage in una nuova posizione.
- Per modificare uno stage del ciclo di vita, passare il mouse sullo stage e fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, modificare il nome dello stage, quindi fare clic su Modifica stage del ciclo di vita per confermare. Fare clic sull'icona del visualizzare l'ID interno dello stage, utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
- Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina. Se lo stage che si sta cercando di eliminare contiene record o è utilizzato in altri strumenti di HubSpot, è necessario spostare i record in un nuovo stage e/o rimuovere lo stage come riferimento negli strumenti di HubSpot. Non è possibile eliminare uno stage se è utilizzato come predefinito per le app collegate.
- Per vedere dove viene utilizzato uno specifico stage del ciclo di vita, nella colonna Usato in, fare clic sul numero. Nel pannello di destra, fare clic su Visualizza tutti [oggetto/strumento] per navigare verso i record o gli strumenti (ad esempio, elenchi, report, vista salvata) in cui è utilizzato lo stage.
- Al termine, fare clic su Salva in basso a sinistra. Le tappe personalizzate appariranno ora come opzioni quando si modifica la proprietà della tappa del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda.
Una volta impostate le fasi del ciclo di vita, è possibile:
- Aggiornare la fase del ciclo di vita di un record.
- Personalizzare l'automazione per impostare le fasi del ciclo di vita per i record appena creati e in base alle associazioni.
- Segmentare i contatti e le aziende in base al valore della fase del ciclo di vita nelle visualizzazioni salvate, neglielenchi, neiflussi di lavoro di , negli annunci, nei flussi di chat e nei report, compresi quelli standard e personalizzati.
- Sincronizzazione dei dati delle fasi personalizzate tramite la sincronizzazione dei dati di HubSpot.
Attenzione: leproprietà di calcolo che dipendono dalla proprietà Lifecycle stage non popoleranno i valori basati su nuovi stage personalizzati (ad esempio, la data Became a [stage] ). Le proprietà di calcolo basate sulle fasi del ciclo di vita predefinite sono supportate anche se il nome della fase del ciclo di vita predefinita è stato ridenominato. In questo caso, le proprietà di rollup pertinenti utilizzeranno il nome predefinito originale dello stage.
Passare da una proprietà personalizzata alla proprietà dello stage del ciclo di vita
Se si è utilizzata una proprietà personalizzata per tracciare le fasi del ciclo di vita, si consiglia di tornare a utilizzare la proprietà predefinita della fase del ciclo di vita. Per tornare a usare la proprietà predefinita:
- Impostare le fasi del ciclo di vita personalizzate per la proprietà predefinita Fase del ciclo di vita.
- Impostare i valori della proprietà Fase del ciclo di vita dei record usando gli stadi personalizzati. È possibile impostare la proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificare dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportare e reimportare i record con una colonna per la proprietà Fase del ciclo di vita, oppure utilizzare l'azione Imposta una proprietà in un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise ).
- Cancellare i valori della proprietà personalizzata usata in precedenza per tracciare le fasi. È possibile cancellare i valori della proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificando dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportando e reimportando i record con una colonna vuota per la proprietà personalizzata, oppure utilizzando l'azione Cancella una proprietà in un flusso di lavoro (solo Professional ed Enterprise).
- Eliminare la proprietà personalizzata utilizzata in precedenza.
Una volta migrati all'uso della proprietà predefinita Fase del ciclo di vita, è possibile personalizzare l'automazione per l'impostazione delle fasi del ciclo di vita e utilizzare la proprietà in altri strumenti di HubSpot.
