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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita

Ultimo aggiornamento: agosto 31, 2022

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani
Lefasi del ciclo di vita categorizzano i contatti e le aziende e forniscono un contesto sulla loro posizione nei processi di vendita e di marketing. Se i vostri processi aziendali prevedono categorie che vanno oltre le fasi del ciclo di vita predefinite, gli utenti con super amministratore possono creare fasi del ciclo di vita personalizzate.
Se in precedenza avete creato una proprietà personalizzata per tenere traccia delle vostre fasi del ciclo di vita, scoprite come migrare dall'uso della proprietà personalizzata a quella delle fasi del ciclo di vita.

Personalizzare gli stadi del ciclo di vita

Per creare e modificare le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, navigare in Oggettie selezionare Contatti .
  • Fare clic sulla voce Fase del ciclo di vita del ciclo di vita.
  • Per creare un nuovo stage del ciclo di vita, fare clic su Aggiungi. Aggiungere una tappa. Nel pannello di destra, inserite un nome per lo stage, quindi fate clic su Crea stage del ciclo di vita per confermare.

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  • Per riorganizzare gli stage, fare clic sulla maniglia di trascinamento e trascinare uno stage in una nuova posizione.
  • Per modificare uno stage del ciclo di vita, passare il mouse sullo stage e fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, modificare il nome dello stage, quindi fare clic su Modifica stage del ciclo di vita per confermare. Fare clic sull'icona del codice per visualizzare l'ID interno dello stage, utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
  • Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina. Se lo stage che si sta cercando di eliminare contiene record o è utilizzato in altri strumenti di HubSpot, è necessario spostare i record in un nuovo stage e/o rimuovere lo stage come riferimento negli strumenti di HubSpot. Non è possibile eliminare uno stage se è utilizzato come predefinito per le app collegate.
  • Per vedere dove viene utilizzato uno specifico stage del ciclo di vita, nella colonna Utilizzato in, fare clic sul numero. Nel pannello di destra, fare clic su Visualizza tutti [oggetto/strumento] per navigare verso i record o gli strumenti (ad esempio, elenchi, report, vista salvata) in cui è utilizzato lo stage.

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  • Al termine, fare clic su Salva in basso a sinistra. Le tappe personalizzate appariranno ora come opzioni quando si modifica la proprietà della tappa del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda.

Una volta impostate le fasi del ciclo di vita, è possibile:

Attenzione: leproprietà di calcolo che dipendono dalla proprietà Lifecycle stage non popoleranno i valori basati su nuovi stage personalizzati (ad esempio, la data Became a [stage] ). Le proprietà di calcolo basate sulle fasi del ciclo di vita predefinite sono supportate anche se il nome della fase del ciclo di vita predefinita è stato ridenominato. In questo caso, le proprietà di rollup pertinenti utilizzeranno il nome predefinito originale dello stage.

Passare da una proprietà personalizzata alla proprietà dello stage del ciclo di vita

Se si è utilizzata una proprietà personalizzata per tracciare le fasi del ciclo di vita, si consiglia di tornare a utilizzare la proprietà predefinita della fase del ciclo di vita. Per tornare a usare la proprietà predefinita:

  1. Impostare le fasi del ciclo di vita personalizzate per la proprietà predefinita Fase del ciclo di vita.
  2. Impostare i valori della proprietà Lifecycle stage dei record utilizzando gli stage personalizzati. È possibile impostare la proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificandola dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportando e reimportando i record con una colonna per la proprietà Fase del ciclo di vita, oppure usando la funzione Impostare un'azione della proprietà in un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise ).
  3. Cancellare i valori della proprietà personalizzata precedentemente utilizzata per tracciare le fasi. È possibile cancellare i valori della proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificando dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportando e reimportando i record con una colonna vuota per la proprietà personalizzata, oppure utilizzando il pulsante Cancellare un'azione della proprietà in un flusso di lavoro (solo per Professional ed Enterprise).
  4. Eliminare la proprietà personalizzata utilizzata in precedenza.

Una volta migrati all'uso della proprietà predefinita Lifecycle stage, è possibile personalizzare l'automazione per l'impostazione delle fasi del ciclo di vita e utilizzare la proprietà in altri strumenti di HubSpot.

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