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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita (BETA)

Ultimo aggiornamento: giugno 8, 2022

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani
Lefasi del ciclo di vita categorizzano i contatti e le aziende e forniscono un contesto sulla loro posizione nei processi di vendita e di marketing. Gli utenti con super amministratore possono creare fasi del ciclo di vita personalizzate per tracciare il percorso del cliente attraverso categorie che riflettono la vostra attività.
Se in precedenza avete creato una proprietà personalizzata per tenere traccia delle vostre fasi del ciclo di vita, scoprite come migrare dall'uso della proprietà personalizzata a quella delle fasi del ciclo di vita.

Nota bene: se il vostro account ha accesso alla versione beta, non è possibile impostare le fasi del ciclo di vita nei moduli.

Personalizzare le fasi del ciclo di vita

Per creare e modificare le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, navigare in Oggettie selezionare Contatti .
  • Fare clic sulla voce Fase del ciclo di vita del ciclo di vita.
  • Per creare una nuova fase del ciclo di vita, fare clic su Aggiungi. Aggiungere una tappa.

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  • Per riorganizzare gli stage, fare clic sulla maniglia di trascinamento e trascinare uno stage in una nuova posizione.
  • Per modificare uno stage del ciclo di vita, passare il mouse sullo stage e fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, modificare il nome dello stage, quindi fare clic su Modifica stage del ciclo di vita per confermare. Si può anche fare clic sul codice per visualizzare l'ID interno dello stage o sulla scheda Utilizzato in per visualizzare dove lo stage è attualmente utilizzato.
  • Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina. Se lo stage che si sta cercando di eliminare contiene record o è utilizzato in altri strumenti di HubSpot, sarà necessario spostare i record in un nuovo stage e/o rimuovere lo stage come riferimento negli strumenti di HubSpot.
  • Per vedere dove viene utilizzato uno specifico stage del ciclo di vita, nella colonna Utilizzato in, fare clic sul numero. Nel pannello di destra, fare clic su Visualizza tutti [oggetto/asset] per navigare verso i record o gli strumenti (ad esempio, elenchi, report, viste salvate) in cui è utilizzato lo stage.

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  • Al termine, fare clic su Salva in basso a sinistra. Le tappe personalizzate appariranno ora come opzioni quando si modifica la proprietà della tappa del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda. Imparare ad aggiornare la fase del ciclo di vita di un record.
È possibile utilizzare la proprietà Lifecycle stage e le sue fasi personalizzate per segmentare i contatti e le aziende negli strumenti di HubSpot, come le visualizzazioni salvate, glielenchi, iflussi di lavoro , gli annunci, i flussi di chat e i report, compresi quelli standard e quelli personalizzati. È inoltre possibile sincronizzare i dati dello stage personalizzato tramite la sincronizzazione dei dati di HubSpot.

Nota bene: leproprietà di calcolo che dipendono dalla proprietà Lifecycle stage non popoleranno i valori basati su nuove fasi personalizzate (ad esempio, la data Became a [stage] ). Le proprietà di calcolo basate su stadi del ciclo di vita predefiniti sono supportate anche se il nome dello stadio del ciclo di vita predefinito è stato ridenominato. In questo caso, le proprietà di rollup pertinenti utilizzeranno il nome predefinito originale dello stage.

Passare da una proprietà personalizzata alla proprietà dello stage del ciclo di vita

Se si è utilizzata una proprietà personalizzata per tracciare le fasi del ciclo di vita, si consiglia di tornare a utilizzare la proprietà predefinita della fase del ciclo di vita. Per tornare a usare la proprietà predefinita:

  1. Impostare le fasi del ciclo di vita personalizzate per la proprietà predefinita Fase del ciclo di vita.
  2. Impostare i valori della proprietà Fase del ciclo di vitadei record utilizzando le fasi personalizzate. È possibile impostare la proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificandola dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportando e reimportando i record con una colonna per la proprietà Fase del ciclo di vita, oppure utilizzando la funzione Impostare un'azione della proprietà in un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise ).
  3. Cancellare i valori della proprietà personalizzata precedentemente utilizzata per tracciare le fasi. È possibile cancellare i valori della proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificando dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportando e reimportando i record con una colonna vuota per la proprietà personalizzata, oppure utilizzando il pulsante Cancellare un'azione della proprietà in un flusso di lavoro (solo per Professional ed Enterprise).
  4. Eliminare la proprietà personalizzata utilizzata in precedenza.

Una volta migrati all'uso della proprietà predefinita Lifecycle stage, è possibile personalizzare l'automazione per l'impostazione delle fasi del ciclo di vita e utilizzare la proprietà in altri strumenti di HubSpot.

Aggiornamenti automatici delle fasi del ciclo di vita di un record

Le fasi del ciclo di vita vengono impostate automaticamente in base al modo in cui il record è stato creato o ad altre azioni. I seguenti comportamenti si verificano per impostazione predefinita:

Nota bene: gli scenari seguenti si applicano solo agli account nella fase beta del ciclo di vita personalizzato e possono differire dal comportamento predefinito precedente. Per saperne di più sul comportamento predefinito per gli account non beta.

  • I contatti che si convertono in un modulo di iscrizione a un blog vengono automaticamente impostati come Leadse non viene specificata un'altra fase del ciclo di vita. Se l'account non ha una fase Lead, il valore della fase del ciclo di vita sarà vuoto.
  • I contatti creati nella barra laterale del profilo dei contatti dell'estensione HubSpot Sales non avranno uno stadio del ciclo di vita predefinito.
  • I contatti creati manualmente nella pagina indice dei contatti o in un record associato saranno impostati sul primo stage del ciclo di vita dell'account nell'ordine di visualizzazione.
  • È necessario selezionare una fase del ciclo di vita predefinita da impostare per i contatti sincronizzati da altre applicazioni. Non è possibile eliminare uno stage se è lo stage predefinito per i contatti sincronizzati.

Impostazione automatica delle fasi del ciclo di vita dei record

È anche possibile impostare regole personalizzate per sincronizzare o impostare automaticamente la fase del ciclo di vita di un record.Per impostare l'automazione delle fasi del ciclo di vita:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suOggetti e selezionare Contatti.
  • Fare clic sulla schedaFase del ciclo di vita.
  • Per aggiornare automaticamente la fase del ciclo di vita di un contatto quando cambia la fase dell'azienda principale associata, selezionare lacasella di controlloSincronizza fasidel ciclo di vita. Questa operazione sposterà solo la fase del contatto in avanti, non indietro.

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  • Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende appena creati, fare clic per attivare l'interruttoreImposta fase del ciclo di vita alla creazionedi un contatto o di un'azienda. Nelmenu a discesaImposta fasedel ciclo di vita, selezionare lafase. Questa impostazione si applica solo ai casi seguenti:
  • Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate quando viene creato un accordo, fare clic per attivare l'interruttoreImposta fase del ciclo di vita quando viene creatoun accordo. Nelmenu a discesaImposta fasedel ciclo di vita, selezionare lafase. Con questa impostazione attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente alla creazione del primo accordo associato.
  • Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate quando si vince un affare, fare clic per attivare l'interruttoreImposta fase del ciclo di vita quando si creaun affare. Nelmenu a discesaImposta fasedel ciclo di vita, selezionare lafase. Con questa impostazione attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda viene aggiornata automaticamente quando viene chiuso un affare associato.
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