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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita

Ultimo aggiornamento: settembre 25, 2023

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Le fasi del ciclo di vita categorizzano i contatti e le aziende e forniscono un contesto sulla loro posizione nei processi di vendita e di marketing. Se i processi aziendali prevedono categorie che vanno oltre gli stadi del ciclo di vita predefiniti, gli utenti con permessi di superamministrazione possono creare stadi del ciclo di vita personalizzati. Se in precedenza avete creato una proprietà personalizzata per tenere traccia degli stadi del ciclo di vita unici, imparate a migrare dall'uso della proprietà personalizzata alla proprietà dello stadio del ciclo di vita.

Personalizzare gli stadi del ciclo di vita

Per creare e modificare le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende:
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Contatti .
  • Fare clic sulla scheda Fase del ciclo di vita.
  • Per creare un nuovo stage del ciclo di vita, fare clic su add Aggiungi stage. Nel pannello di destra, inserire un nome per lo stage, quindi fare clic su Crea stage del ciclo di vita per confermare.

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  • Per riorganizzare gli stage, fare clic sulla maniglia dragHandle e trascinare uno stage in una nuova posizione.
  • Per modificare uno stage del ciclo di vita o visualizzarne il valore interno, passare il mouse sullo stage e fare clic su Modifica. Nel pannello di destra:
    • Modificare il nome dello stage, quindi fare clic su Modifica stage del ciclo di vita per confermare.
    • Fare clic sull'icona del codice code cod per visualizzare l'ID interno dello stage, utilizzato dalle proprietà calcolate dello stage del ciclo di vita, dalle integrazioni e dalle API.
  • Per eliminare uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic su Elimina. Se lo stage che si sta cercando di eliminare contiene record o è utilizzato in altri strumenti di HubSpot, è necessario spostare i record in un nuovo stage e/o rimuovere lo stage come riferimento negli strumenti di HubSpot. Non è possibile eliminare uno stage se è utilizzato come predefinito per le app collegate.
  • Per vedere dove viene utilizzato uno specifico stage del ciclo di vita, nella colonna Usato in, fare clic sul numero. Nel pannello di destra, fare clic su Visualizza tutti [oggetto/strumento] per navigare verso i record o gli strumenti (ad esempio, elenchi, report, vista salvata) in cui è utilizzato lo stage.

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  • Una volta terminato, fare clic su Salva in basso a sinistra. Le tappe personalizzate appariranno ora come opzioni quando si modifica la proprietà della tappa del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda.

Nota bene: leproprietà delcontatto Diventa una data [stage] non verranno aggiornate in base agli stage personalizzati. Per saperne di più sulle altre proprietà calcolate per le fasi del ciclo di vita.

Utilizzare le fasi del ciclo di vita

Una volta impostate le fasi del ciclo di vita in base alle esigenze della propria azienda, è possibile:

Per saperne di più sull'uso delle fasi del ciclo di vita.

Passare da una proprietà personalizzata alla proprietà stage del ciclo di vita

Se si è utilizzata una proprietà personalizzata per tracciare le fasi del ciclo di vita, si consiglia di tornare a utilizzare la proprietà predefinita Lifecycle stage. Per tornare a usare la proprietà predefinita:

  1. Impostare le fasi del ciclo di vita personalizzate per la proprietà predefinita Fase del ciclo di vita.
  2. Impostare i valori della proprietà Fase del ciclo di vita dei record usando gli stadi personalizzati. È possibile impostare la proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificare dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportare e reimportare i record con una colonna per la proprietà Fase del ciclo di vita, oppure utilizzare l'azione Imposta una proprietà in un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise ).
  3. Cancellare i valori della proprietà personalizzata usata in precedenza per tracciare le fasi. È possibile cancellare i valori della proprietà in blocco in uno dei seguenti modi: modificando dalla pagina indice del contatto o dell'azienda, esportando e reimportando i record con una colonna vuota per la proprietà personalizzata, oppure utilizzando l'azione Cancella una proprietà in un flusso di lavoro (solo per professionisti ed aziende).
  4. Eliminare la proprietà personalizzata precedentemente utilizzata.

Una volta migrati all'uso della proprietà predefinita Fase del ciclo di vita, è possibile personalizzare l'automazione per l'impostazione delle fasi del ciclo di vita e utilizzare la proprietà in altri strumenti di HubSpot.

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