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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Importazione e associazione di più oggetti

Ultimo aggiornamento: luglio 1, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

È possibile importare file per creare, aggiornare o associare record HubSpot in blocco. Questo articolo spiega come importare e associare più tipi di record, noti anche come oggetti

.

Quando si importano più oggetti, è possibile creare, aggiornare o associare quanto segue:

È anche possibile importare un singolo oggetto in HubSpot. Se si dispone di dati in un altro sistema e si desidera impostare una sincronizzazione bidirezionale, imparare a connettersi e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot

invece dell'importazione.

Prima di iniziare

Prima di avviare un'importazione, configurate i file di importazione

e verificate che siano presenti tutti i campi richiesti per l'importazione di più oggetti.

Per associare contatti e aziende, si può anche attivare l'impostazione per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti

in base al dominio e-mail del contatto. Se i contatti hanno domini e-mail diversi da quelli delle aziende, o se si stanno importando altri oggetti, seguire le istruzioni per associare i record tramite l'importazione.

Importare più oggetti in un unico file

Per importare e associare più oggetti in un unico file, includere i record da associare nella stessa riga del file

.

Attenzione: quando si importa in un unico file, è necessario includere un identificatore unico per evitare duplicati e associare correttamente i record. Ad esempio, quando si importano più contatti che lavorano per la stessa azienda, se si include il nome di dominio dell'azienda come identificatore univoco, verrà creato un record dell'azienda e i contatti saranno associati a quel record. Se invece non si include il nome di dominio dell'azienda, HubSpot creerà record aziendali duplicati e ogni record sarà associato a un solo contatto. Se non si dispone di nomi di dominio per le aziende, importare le aziende in un unico file, esportare i record e utilizzare l'ID record come identificatore univoco

.
Una volta che il file è impostato correttamente:
  • Navigare nei record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • In alto a destra, fare clic su Importa.

  • Fare clic su Avvia importazione.

  • Selezionare File dal computer e, in basso a destra, fare clic su Avanti o premere Invio.

  • Selezionare Un file e fare clic su Avanti o su Invio.

  • Selezionare Oggetti multipli e fare clic su Avanti o su Invio.

  • Selezionare gli oggetti nel file di importazione. Fare quindi clic su Avanti o su Invio.

  • Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione.

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  • Se si importano i dati in una lingua diversa da quella predefinita lingua predefinitafare clic sul menu a discesa e selezionare la lingua delle intestazioni di colonna del file. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
  • Fare clic su Avanti o premere Invio.
  • Nella schermata Mappare le colonne del file alle proprietà [dell'oggetto] , HubSpot mapperà automaticamente le colonne del file alle proprietà degli oggetti selezionati.

mapping-page-comparison

  • L'anteprima delle prime tre righe del foglio di calcolo viene visualizzata nella sezione Anteprima informazioni nella colonna Anteprima informazioni.
    • Se non sono stati rilevati errori nelle prime tre righe di una colonna, nella colonna Mappatura sarà presente un segno di spunta di successo.
    • Se vengono rilevati alcuni errori nelle prime tre righe di una colonna, nella colonna Mappatura viene visualizzata un'icona esclamativa . Passare il mouse sull'icona per visualizzare l'errore e fare clic su Correggi errori di importazione per scoprire come risolvere l'errore.

Nota: nella colonna Importa come , ogni oggetto ha un'icona corrispondente che indica quale proprietà dell'oggetto è abbinata ai dati della colonna. Cercare le seguenti icone per abbinare correttamente le proprietà:

  • contatti Proprietà dei contatti
  • aziende Proprietà delle aziende
  • offerte Proprietà delle offerte
  • proprietàticketTicket
  • databaseProprietà note
  • Se le colonne sono state abbinate alle proprietà dell'oggetto sbagliato, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare le proprietà [Oggetto] per l'oggetto corretto.
  • Se le colonne non corrispondono a una proprietà esistente, fare clic sul menu a discesa corrispondente nellacolonna Proprietà HubSpot:

    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, selezionare una proprietà esistente.

    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea una nuova proprietà, quindi impostare la nuovaproprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.
  • Per importare le etichette di associazione, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Etichetta di associazione. Quando si importano due oggetti, la colonna delle proprietà di HubSpot popolerà automaticamente la relazione tra gli oggetti importati (ad esempio, Contatto e Azienda). Se si importano più di due oggetti, selezionare i due oggetti di cui le etichette di associazione descrivono la relazione.

association-label-import

Nota bene: l'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive l'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata verrà aggiunta al record come etichetta di associazione aggiuntiva. Per sapere come rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.

  • Per non importare i dati di una singola riga, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Non importare la colonna.
  • Per non importare i dati da tutte le righe non mappate, selezionare la casella di controllo Non importare i dati nelle colonne non mappate in basso a destra.
  • Se si utilizza l'ID record per aggiornare o evitare i record duplicati, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come, quindi selezionare ID record - [Oggetti] per l'oggetto corretto. I record esistenti verranno aggiornati dall'importazione in base all'ID record. Se una riga del file non contiene un valore per l'ID record, verrà creato un nuovo record.

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Attenzione: se si utilizza l'email secondaria di un contatto esistente in HubSpot.email secondaria in HubSpot come identificatore univoco, l'email secondaria non sostituirà l'email primaria, a condizione che non sinonincludere ilID record nel file. Ise si includonosial'e-mail secondaria e l'ID record.ID recordcome colonne nel file, l'e-mail secondariasecondario sostituiràl'email secondaria sostituirà l'email primaria al momento dell'importazione.

  • Se si utilizza il nome di dominio Email o Azienda per deduplicare i record dei contatti o dell'azienda:
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva le proprietà individuali dei record, selezionare lacasella di controllo Non sovrascrivere il valore esistente .
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.
    • Se la casella di controllo è selezionata, l'importazione non aggiornerà la proprietà per tutti i record che hanno il valore. Tutti i nuovi record o i record esistenti senza valore per quella proprietà verranno aggiornati.

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  • Una volta che tutte le colonne sono mappate a una proprietà o impostate su Non importare colonna, fare clic su Avanti o premere Invio.
  • Nella schermata dei dettagli, inserire un nome di importazione.

    • Se si stanno importando contatti:

  • Una volta impostate le opzioni per l'importazione, fare clic su Termina importazione in basso a destra.

È possibile visualizzare, analizzare e completare le azioni con le importazioni precedenti. Scoprite come creare un elenco, esaminare gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.

Importare più oggetti in due file

Per importare e associare più oggetti in due file, è necessario includere una colonna comune

in entrambi i file per identificare i record da associare.

Una volta che i file sono impostati correttamente:

  • Passare ai record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic su Avvia importazione.

  • Selezionare File dal computer, quindi fare clic su Avanti o premere Invio.

  • Selezionare File multipli con associazioni, quindi fare clic su Avanti o premere Invio.

  • Selezionare i due oggetti o un oggetto e le note da associare tramite l'importazione, quindi fare clic su Avanti o premere Invio.

  • Per ogni oggetto, fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione.

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  • Se si importano i dati in una lingua diversa da quella predefinita lingua predefinitafare clic sul menu a discesa e selezionare la lingua delle intestazioni di colonna dei file. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
  • Fare clic su Avanti o premere Invio.

  • Fare clic sul menu a discesa Intestazioni di colonna comuni trovate nei file e selezionare il nome della colonna comune che compare in entrambi i file.

  • Nel menu a discesa Per quale oggetto [colonna comune] è la chiave unica? selezionare l'oggetto che ha un valore unico per ogni riga della colonna comune. Ad esempio, se si importano contatti e aziende e si utilizza un valore univoco per ogni riga di azienda, selezionare Azienda.

    unique-key
  • Fare clic su Avanti o premere Invio.

  • Nella schermata Mappa delle colonne del file nelle proprietà [dell'oggetto] , HubSpot mapperà automaticamente le colonne del file nelle proprietà degli oggetti selezionati in HubSpot.

mapping-page-comparison

  • Nella schermata di anteprima delle prime tre righe del foglio di calcolo viene visualizzata un'anteprima delle prime tre righe del foglio di lavoro. Anteprima informazioni nella colonna Anteprima informazioni.
    • Se non sono stati rilevati errori nelle prime tre righe di una colonna, nella colonna Mappatura sarà presente un segno di spunta di successo.
    • Se vengono rilevati alcuni errori nelle prime tre righe di una colonna, nella colonna Mappati verrà visualizzata un' icona esclamativa . Passare il mouse sull'icona per visualizzare l'errore e cliccare su Correggi errori di importazione per per sapere come risolvere l'errore.
  • Se una colonna non corrisponde a una proprietà esistente, fare clic sul menu a discesa nella colonna Proprietà HubSpot:

    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, selezionare una proprietà esistente.

    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea una nuova proprietà, quindi impostare la nuovaproprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.

  • Per importare le etichette di associazione, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Etichetta di associazione. Quando si importano due oggetti, la colonna delle proprietà di HubSpot popolerà automaticamente la relazione tra gli oggetti importati (ad esempio, Contatto e Azienda). Se si importano più di due oggetti, selezionare i due oggetti di cui le etichette di associazione descrivono la relazione.

association-label-import

Nota bene: l'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive l'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata verrà aggiunta al record come etichetta di associazione aggiuntiva. Per sapere come rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.


  • Per non importare i dati di una singola riga, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Non importare la colonna.
  • Per non importare i dati da tutte le righe non mappate, selezionare la casella di controllo Non importare i dati nelle colonne non mappate in basso a destra.
  • Se si utilizza l'ID record per aggiornare o evitare i record duplicati, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare ID record. I record esistenti verranno aggiornati dall'importazione in base all'ID record. Se una riga del file non contiene un valore per l'ID record, verrà creato un nuovo record.

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Nota bene: se si utilizza l'email secondaria di un contatto esistente in HubSpot.email secondaria in HubSpot come identificatore univoco, l'email secondaria non sostituirà l'email primaria, a condizione che non sinonincludere ilID record nel file. Ise si includonosial'e-mail secondaria e l'ID record.ID recordcome colonne nel file, l'e-mail secondariasecondario sostituirà l'email secondaria sostituirà l'email primaria al momento dell'importazione.


  • Se si utilizza un nome di dominio e-mail o aziendale per deduplicare i record dei contatti o dell'azienda:
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva le proprietà individuali dei record, selezionare lacasella di controllo Non sovrascrivere il valore esistente .
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.
    • Se la casella di controllo è selezionata, l'importazione non aggiornerà la proprietà per tutti i record che hanno il valore. Verranno aggiornati tutti i nuovi record o i record esistenti che non hanno alcun valore per quella proprietà.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Fare clic su Avanti o premere Invio, quindi mappare le colonne nel secondo foglio di calcolo.

  • Una volta mappate tutte le colonne a una proprietà o impostate su Non importare colonna per entrambi i file, fare clic su Avanti o premere Invio.

  • Nella schermata Dettagli, inserire un Nome dell'importazione.

    • Se si importano contatti:

    • Se state importando un file con una proprietà data, utilizzate il menu a discesa Formato data per confermare la formattazione dei valori della data nel vostro foglio di calcolo.

  • Fare clic su Termina importazione.

È possibile visualizzare, analizzare e completare le azioni con le importazioni precedenti. Imparare a creare un elenco, esaminare gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.

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