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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Importare e associare più oggetti

Ultimo aggiornamento: settembre 1, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Puoi importare file per creare, aggiornare o associare record HubSpot in massa. Questo articolo spiega come importare e associare più tipi di record, noti anche come oggetti

.

Quando importi più oggetti, puoi creare, aggiornare o associare quanto segue:

  • Oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati definiti.
  • Note associate ad altri oggetti.

Puoi anche importare un singolo oggetto in HubSpot. Se hai dei dati in un altro sistema e vuoi impostare una sincronizzazione bidirezionale, impara come connetterti e usare la sincronizzazione dei dati di HubSpot

invece di importare.

Prima di iniziare

Prima di iniziare un'importazione, imposta i tuoi file di importazione

e conferma di avere tutti i campi richiesti per la tua importazione di oggetti multipli.

Per associare contatti e aziende, puoi anche attivare l'impostazione per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti

in base al dominio email del contatto. Se hai contatti con domini email diversi da quelli delle loro aziende, o se stai importando altri oggetti, segui le istruzioni per associare i tuoi record tramite l'importazione.

Importare più oggetti in un file

Per importare e associare più oggetti in un unico file, includi i record che vuoi associare nella stessa riga del tuo file

.

Nota: quando importi in un file, devi includere un identificatore unico per evitare duplicati e associare correttamente i record. Per esempio, quando importi più contatti che lavorano per la stessa azienda, se includi il nome di dominio dell'azienda come identificatore unico, verrà creato un record aziendale e i contatti saranno associati a quel record. Tuttavia, se non includi il nome di dominio dell'azienda, HubSpot creerà record aziendali duplicati, e ogni record sarà associato a un solo contatto. Se non hai nomi di dominio per le tue aziende, importa le aziende in un file, esporta i record, poi usa l'ID Azienda come identificatore unico

.
Una volta che il vostro file è impostato correttamente:
  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • In alto a destra, clicca su Importa.

  • Clicca su Iniziare un'importazione.

  • Seleziona File dal computer, poi in basso a destra, clicca su Next.

  • Seleziona Un file e clicca su Avanti.

  • Seleziona Oggetti multipli e clicca su Avanti.

  • Seleziona gli oggetti nel tuo file di importazione. Poi clicca su Avanti.

  • Clicca su Scegli un file, quindi seleziona il tuo file di importazione.

  • Se sei utilizzando l'ID [Oggetto] per deduplicare o associare i tuoi record, seleziona lacasella di controllo Aggiorna i record esistenti usando "Object ID" esportati da HubSpot .Se stai usando indirizzi email o nomi di dominio aziendali, lascia queste caselle di controllo libere. Se stai importando l'ID [Oggetto] nel tuo file, includi l'intestazione della colonna esattamente come appare nel file di esportazione (ad esempio, Contact ID, non CONTACT ID).

Nota bene: se stai usando l'email secondaria di un contatto esistenteemail secondaria in HubSpot come identificatore unico, l'email secondarianon sostituirà l'email primaria fino a quando nonnonincludere ilID contatto nel tuo file. Ise si includonoentrambil'email secondaria e lID contattocome colonne nel tuo file, l'email secondariasaràsostituirà l'email primaria quando verrà importata.


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  • Se stai importando dati in una lingua diversa dalla tua lingua predefinitaclicca sul menu a discesa e seleziona la lingua delle intestazioni di colonna del tuo file. La selezione della lingua corretta permette a HubSpot di far corrispondere meglio le tue intestazioni di colonna alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
  • Clicca su Avanti.
  • Nella schermata Map columns in your file to contact properties , HubSpot abbinerà automaticamente le colonne del tuo file alle proprietà degli oggetti selezionati. Vedrai un'anteprima dei primi tre valori di proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Informazioni di anteprima.

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Nota: nella colonna delle proprietà di HubSpot , ogni oggetto ha un'icona corrispondente che ti dice quale proprietà dell'oggetto corrisponde ai dati nella tua colonna. Nell'esempio qui sopra, contacts Email è una proprietà dei contatti e companies Name è una proprietà dell'azienda.

Cerca le seguenti icone per abbinare correttamente le tue proprietà:

  • contatti Contatti
  • aziende Aziende Aziende
  • deals Deals
  • ticketTickets
  • databaseNote
  • Se alcune colonne sono state abbinate alle proprietà dell'oggetto sbagliato, clicca sul menu a tendina corrispondente, clicca su Indietro, quindi seleziona le proprietà [oggetto] per l'oggetto corretto.
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  • Se alcune colonne non corrispondono a una proprietà esistente, fai clic sul menu a discesa corrispondentenella colonna Proprietà HubSpot:

    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, seleziona una proprietà esistente.

    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, clicca su Crea una nuova proprietà, poi imposta la tua nuova proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.

    • Per saltare l'importazione di questa colonna, seleziona Non importare colonna. Per saltare l'importazione di dati da tutte le colonne non abbinate, seleziona la casella di controllo Non importare dati in colonne non abbinate in basso a destra.

  • Se stai usando il nome di dominio Email o Company per deduplicare i tuoi record di contatto o aziendali:
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva le proprietà individuali dei record, seleziona lacasella Non sovrascrivere il valore esistente se non vuoi aggiornare i record che hanno un valore esistente per quella proprietà.
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva tutte le proprietà incluse nell'importazione, seleziona la casella di controllo in cima alla tabella.
    • Con la casella selezionata, l'importazione non aggiornerà quella proprietà per tutti i record che hanno il valore. Qualsiasi nuovo record o record esistente senza valore per quella proprietà sarà aggiornato.

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  • Una volta che tutte le colonne sono mappate a una proprietà o impostate su Non importare colonna, clicca su Avanti.
  • Nella schermata dei dettagli, inserisci un nome di importazione.

    • Se stai importando dei contatti:

  • Una volta che hai impostato le opzioni per la tua importazione, clicca su Finisci importazione in basso a destra.

Puoi visualizzare, analizzare e completare azioni con le tue importazioni precedenti. Scopri come creare un elenco, rivedere gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati

.

Importare più oggetti in due file

Per importare e associare più oggetti in due file, devi includere una colonna comune

in entrambi i file per identificare quali record saranno associati.

Una volta che i tuoi file sono impostati correttamente:

  • Naviga fino ai tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Clicca su Iniziare un'importazione.

  • Seleziona File dal computer, poi clicca su Avanti.

  • Seleziona File multipli con associazioni, poi clicca su Next.

  • Seleziona i due oggetti o un oggetto e le note da associare tramite importazione, poi clicca su Avanti.

  • Per ogni oggetto, clicca su Scegli un file, poi seleziona il tuo file di importazione.

  • Se stai usando gli ID [Oggetto] per deduplicare o associare i tuoi record in uno o entrambi i tuoi file, seleziona la casella di controllo corrispondente Aggiorna [oggetto] esistente usando"[Oggetto] ID" esportato da HubSpot. Se stai usando indirizzi email o nomi di dominio aziendali, lascia queste caselle di controllo libere. Se stai importando l'ID [oggetto] nei tuoi file, includi le intestazioni delle colonne esattamente come appaiono nei file di esportazione (ad esempio, ID contatto, non ID CONTATTO).

Nota bene: se stai usando l'email secondaria di un contatto esistenteemail secondaria in HubSpot come identificatore unico, l'email secondarianon sostituirà l'email primaria finché non farainonincludere ilID contatto nel tuo file. Ise si includonoentrambil'email secondaria e lID contattocome colonne nel tuo file, l'email secondariasaràsostituirà l'email primaria quando verrà importata.


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  • Se stai importando dati in una lingua diversa dalla tua lingua predefinitaclicca sul menu a discesa e seleziona la lingua di entrambe le intestazioni di colonna dei tuoi file. La selezione della lingua corretta permette a HubSpot di far corrispondere meglio le tue intestazioni di colonna alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
  • Fai clic su Avanti.

  • Fai clic sul menu a discesa Intestazioni di colonna comuni trovate nei tuoi file e seleziona il nome della colonna comune che appare in entrambi i tuoi file.

  • Nel menu a discesa Per quale oggetto [colonna comune] è la chiave unica? seleziona l'oggetto che ha un valore unico per ogni riga della colonna comune. Per esempio, se stai importando contatti e aziende e stai usando un valore unico in ogni riga dell'azienda, seleziona Azienda.

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  • Clicca su Next.

  • Nella schermata Map columns in your file to [object] properties , HubSpot abbinerà automaticamente le colonne del tuo file alle proprietà degli oggetti selezionati in HubSpot. Vedrai un'anteprima dei valori delle proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Informazioni di anteprima.

  • Se alcune colonne non corrispondono a una proprietà esistente, clicca sul menu a discesa corrispondentenella colonna Proprietà HubSpot:

    • Per mappare la colonna ad una proprietà esistente, seleziona una proprietà esistente.

    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, clicca su Crea una nuova proprietà, poi imposta la tua nuova proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.

    • Per saltare l'importazione di questa colonna, seleziona Non importare colonna. Per saltare l'importazione dei dati da tutte le colonne non abbinate, seleziona la casella di controllo Non importare dati nelle colonne non abbinate in basso a destra.

  • Clicca su Next, quindi mappa le colonne nel secondo foglio di calcolo.

  • Una volta che tutte le colonne sono mappate a una proprietà o impostate su Non importare colonna per entrambi i file, clicca su Avanti.

  • Nella schermata Dettagli, inserisci un nome di importazione.

    • Se stai importando dei contatti:

    • Se stai importando un file con una proprietà di data, usa il menu a discesa Formato data per confermare come sono formattati i valori della data nel tuo foglio di calcolo.

  • Clicca su Finisci importazione.

Puoi visualizzare, analizzare e completare azioni con le tue importazioni precedenti. Impara come creare un elenco, rivedere gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.

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