Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Importare e associare più oggetti

Ultimo aggiornamento: aprile 19, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Puoi importare file per creare, aggiornare o associare record HubSpot in massa. Questo articolo spiega come importare e associare più tipi di record, noti anche come oggetti

.

Quando si importano più oggetti, è possibile creare, aggiornare o associare quanto segue:

  • Oggetti CRM standard: contatti, aziende, affari, biglietti e oggetti personalizzati definiti.
  • Note associate ad altri oggetti.

Puoi anche importare un singolo oggetto in HubSpot. Se hai dei dati in un altro sistema e vuoi impostare una sincronizzazione bidirezionale, scopri come collegare PieSync con HubSpot

invece di importare.

Prima di iniziare

Prima di iniziare un'importazione, imposta i tuoi file d'importazione

e conferma di avere tutti i campi richiesti per la tua importazione di oggetti multipli.

Per associare contatti e aziende, puoi anche attivare l'impostazione per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti

in base al dominio e-mail del contatto. Se hai contatti con domini email diversi da quelli delle loro aziende, o se stai importando altri oggetti, segui le istruzioni per associare i tuoi record tramite l'importazione.

Importare più oggetti in un file

Per importare e associare più oggetti in un unico file, includi i record che vuoi associare nella stessa riga del tuo file

.

Nota: quando importi in un file, devi includere un identificatore unico per evitare duplicati e associare correttamente i record. Per esempio, quando importi più contatti che lavorano per la stessa azienda, se includi il nome di dominio dell'azienda come identificatore unico, verrà creato un record aziendale e i contatti saranno associati a quel record. Tuttavia, se non includi il nome di dominio dell'azienda, HubSpot creerà record aziendali duplicati e ogni record sarà associato a un solo contatto. Se non hai nomi di dominio per le tue aziende, importa le aziende in un file, esporta i record, poi usa l'ID Azienda come identificatore unico

.
Una volta che il vostro file è impostato correttamente:
  • Clicca su Iniziare un'importazione.

  • Seleziona File dal computer, poi in basso a destra, clicca su Avanti.

  • Seleziona Un file e clicca su Avanti.

  • Seleziona Oggetti multipli e clicca su Avanti.

  • Seleziona gli oggetti nel tuo file di importazione. Poi, clicca su Avanti.

  • Clicca su scegli un file, quindi seleziona il tuo file di importazione. Se sei usando l'ID [Oggetto] per deduplicare i tuoi contatti, società, affari o record di biglietti, seleziona lacasella di controllo Aggiorna i record esistenti usando "ID oggetto" esportato da HubSpot .

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  • Cliccare su Avanti.
  • Nella schermata Map columns in your file to contact properties , HubSpot abbinerà automaticamente le colonne del tuo file alle proprietà degli oggetti selezionati. Vedrai un'anteprima dei primi tre valori di proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Informazioni di anteprima.

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Nota: nella colonna Proprietà HubSpot , ogni oggetto ha un'icona corrispondente che ti dice quale proprietà dell'oggetto corrisponde ai dati nella tua colonna. Nell'esempio sopra, contacts Email è una proprietà del contatto e companies Name è una proprietà dell'azienda.

Cerca le seguenti icone per abbinare correttamente le tue proprietà:

  • contatti Contatti
  • aziende Aziende Aziende
  • deals Deals
  • ticketTickets
  • databaseNote
  • Se qualche colonna è stata abbinata alle proprietà dell'oggetto sbagliato, clicca sul menu a tendina corrispondente, clicca su Indietro, poi seleziona le proprietà [oggetto] per l'oggetto corretto.
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  • Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente, clicca sul menu a discesa corrispondentenella colonna Proprietà HubSpot:

    • Per mappare la colonna ad una proprietà esistente, seleziona una proprietà esistente.

    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea una nuova proprietà, poi impostate la vostra nuova proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.

    • Per saltare l'importazione di questa colonna, seleziona Non importare colonna. Per saltare l'importazione dei dati da tutte le colonne non abbinate, seleziona la casella di controllo Non importare dati nelle colonne non abbinate in basso a destra.

  • Una volta che tutte le colonne sono abbinate a una proprietà o impostate su Don't import column, clicca su Next.

  • Nella schermata dei dettagli, inserisci un nome di importazione.

    • Se stai importando dei contatti:

  • Una volta che hai impostato le opzioni per la tua importazione, clicca su Finish import in basso a destra.

Puoi visualizzare, analizzare e completare azioni con le tue importazioni precedenti. Scopri come creare un elenco, rivedere gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati

.

Importare più oggetti in due file

Per importare e associare più oggetti in due file, devi includere una colonna comune

in entrambi i file per identificare quali record saranno associati.

Una volta che i tuoi file sono impostati correttamente:

  • Nel tuo account HubSpot , passa ai contatti, alle aziende, alle offerte o ai biglietti.

  • Clicca su Iniziare un'importazione.

  • Seleziona File dal computer, poi clicca su Avanti.

  • Seleziona File multipli con associazioni, poi clicca su Avanti.

  • Seleziona i due oggetti o un oggetto e le note da associare tramite importazione, poi clicca su Avanti.

  • Per ogni oggetto, clicca su scegli un file, poi seleziona il tuo file di importazione.

  • Se stai usando gli ID oggetto per identificare i record esistenti in uno o entrambi i tuoi file, seleziona la casella di controllo corrispondente Aggiorna [oggetto] esistente usando "[ID oggetto]" esportato da HubSpot. Se stai usando indirizzi e-mail o nomi di dominio aziendali, lascia queste caselle vuote.

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  • Fare clic su Avanti.

  • Fai clic sul menu a discesa Intestazioni di colonna comuni trovate nei tuoi file e seleziona il nome della colonna comune che appare in entrambi i tuoi file.

  • Nel menu a discesa Per quale oggetto [colonna comune] è la chiave unica? seleziona l'oggetto che ha un valore unico per ogni riga della colonna comune. Per esempio, se stai importando contatti e aziende e stai usando un valore unico in ogni riga dell'azienda, seleziona Azienda.

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  • Clicca su Next.

  • Nella schermata Map columns in your file to [object] properties , HubSpot abbinerà automaticamente le colonne del tuo file alle proprietà degli oggetti selezionati in HubSpot. Vedrai un'anteprima dei valori delle proprietà dal tuo foglio di calcolo nella colonna Preview Information.

  • Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente, clicca sul menu a tendina corrispondentenella colonna Proprietà di HubSpot:

    • Per associare la colonna a una proprietà esistente, selezionate una proprietà esistente.

    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata, fare clic su Crea una nuova proprietà, poi impostate la vostra nuova proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno ora mappati a questa nuova proprietà personalizzata.

    • Per saltare l'importazione di questa colonna, seleziona Non importare colonna. Per saltare l'importazione dei dati da tutte le colonne non abbinate, seleziona la casella di controllo Non importare dati nelle colonne non abbinate in basso a destra.

  • Clicca su Next, quindi mappa le colonne nel secondo foglio di calcolo.

  • Una volta che tutte le colonne sono mappate a una proprietà o impostate su Non importare colonna per entrambi i file, clicca su Avanti.

  • Nella schermata Dettagli, inserisci un nome di importazione.

    • Se stai importando dei contatti:

    • Se stai importando un file con una proprietà di data, usa il menu a discesa Formato data per confermare come sono formattati i valori della data nel tuo foglio di calcolo.

  • Clicca su Finisci importazione.

Puoi visualizzare, analizzare e completare azioni con le tue importazioni precedenti. Impara come creare un elenco, rivedere gli errori di importazione o visualizzare ed eliminare i record importati.

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