Lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot

Creare, modificare o eliminare record nell'app mobile

È possibile creare nuovi record nell'applicazione mobile, così come modificare o cancellare i record esistenti. I record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'applicazione mobile senza una connessione internet o dati.

• Apri l'applicazione HubSpot sul tuo dispositivo mobile.

• Naviga verso i tuoi record:

• • Contatti: Toccare Contatti nel menu di navigazione inferiore.

  • Aziende: Tap Contatti nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare la voce Aziende scheda.

  • Offerte: Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.

  • Biglietti: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Biglietti. Su un dispositivo iOS, i biglietti sono accessibili solo attraverso i record associati, le associazioni sugli impegni e la ricerca. Naviga verso un contatto, un'azienda o un record di affare, poi tocca la scheda Associazioni.

  • Oggetti personalizzati: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati sono visibili solo su iOS, e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare la ricerca icona di ricerca per cerca i tuoi record. Puoi anche selezionare una vista salvata esistente che hai creato sul desktop, o ordinare per certe proprietà per filtrare quali record appaiono:

Schermata dall'applicazione iOS

• • Per filtrare da una delle tue visualizzazioni salvate esistenti, tocca il Tutti [record] il menu a tendina e selezionare un vista.
  • Per organizzare i tuoi record in base a una proprietà specifica, tocca il Ordinato per menu a tendina e seleziona un proprietà per ordinare per. Puoi usare il menu a tendina Ordinato per per i record di contatti e società su qualsiasi dispositivo, e per i record di biglietti sui dispositivi Android.
  • Per i record di accordi e biglietti, tocca Pipeline in alto a sinistra, quindi seleziona la pipeline che vuoi visualizzare. Le transazioni appariranno solo nella vista tabellone sull'app mobile.

Nota: i ticket pipeline sono supportati solo nell'app mobile per Android.

Schermata dall'applicazione Android

• A undd un nuovo record:
  • Su iOS, toccare l'icona l'icona + aggiungi in alto a destra per aggiungere un nuovo record di contatto, azienda o affare. Per i contatti, puoi importare i contatti dal tuo dispositivo, scansionare un biglietto da visita, o scansionare un codice QR. Per creare un biglietto, passa a un altro record, tocca la scheda Associazioni, quindi tocca Aggiungi [oggetti].
  • Su Android, tocca l'icona dell'oggetto[contatti aziende biglietti offerte ] in basso a destra. Per i contatti, puoi importare i contatti dal tuo dispositivo, scansionare un biglietto da visita, o scansionare un codice QR .Per creare un record di un oggetto personalizzato, passa a un altro record, tocca la scheda Associazioni, quindi tocca Aggiungi [oggetti].
  • Inserisci le proprietà richieste, poi tocca Salva in alto a destra.

• Per visualizzare o modificare un record individuale, tocca il nome del record.
• Per modificare la fase di un affare o lo stato di un biglietto, tocca [Stage/Status] sotto il nome del record, poi tocca la [fase/stato] in cui vuoi spostare il record.
• Tap il Su schedaper visualizzare e modificare le proprietà di un record:

Nota: se hai creato sezioni personalizzate per il tuo record, non appariranno nell'app mobile iOS, ma appariranno nell'app mobile Android.

• • Su un dispositivo Android, è possibile toccare una proprietà per modificarne il valore.
  • Per modificare tutte le proprietà, toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record].

Schermata dall'applicazione iOS

• • • Usa la barra di ricerca in alto per cercare una proprietà specifica, o toccare un gruppo di proprietà per visualizzare tutte le proprietà del gruppo.
    • Per cancellare il valore di una proprietà esistente, fare clic sul pulsante proprietàe poi cliccate sul tasto X a destra.
    • Una volta che hai finito, tocca Salva in alto a destra.

Schermata dall'applicazione iOS

• Per eliminare un record, toccare il pulsante Informazioni su quindi toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record]. Su in basso, tocca Elimina. Nella casella a comparsa, tocca OK per confermare.

Associare i record nell'applicazione mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, così come associare nuovi record nell'app mobile. Su iOS, i record di oggetti personalizzati associati ai tuoi contatti, società, affari o record di biglietti sono solo visibili.

Per associare record o rimuovere associazioni esistenti:

• Naviga verso i tuoi record:

• • Contatti: Toccare Contatti nel menu di navigazione inferiore.

  • Aziende: Tap Contatti nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare la voce Aziende scheda.

  • Offerte: Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.

  • Biglietti: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Biglietti. Su un dispositivo iOS, è possibile accedere ai biglietti solo attraverso i record associati, le associazioni sugli impegni e la ricerca. Navigaverso un contatto, un'azienda o un record di affare, quindi tocca la scheda Associazioni.

  • Oggetti personalizzati: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati sono visualizzati solo su iOS, e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Tocca il nome del record per il quale vuoi aggiungere o modificare le associazioni.
• Tocca la scheda Associazioni.

• Tocca il nome di un record associato per visualizzare il suo record.

Schermata dall'applicazione iOS

• Per associare un nuovo record, tocca Aggiungi [oggetti].
  • In alto, tocca Crea nuovo [record]per creare un nuovo record da associare.
  • Cerca o scorri e tocca le caselle di controlloaccanto ai record esistenti a cui vuoi associare il tuo record. Una volta finito, tocca Fatto in alto a destra.
• Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticale.
  • Aggiungi etichette di associazione( soloProfessional ed Enterprise ): seleziona per aggiungere o rimuovere etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima che possano essere aggiunte o rimosse su mobile.
  • Rendi primaria (solo Aziende): selezionare per rendere questa associazione aziendale primaria. Nella casella pop-up, toccare Aggiorna.
  • Change primary (Cambia primario ) (solo aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.

• • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Tocca nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che stai rimuovendo è un'azienda primaria, scegli una nuova azienda primaria.

GIF dall'app iOS

Attività sui record nell'applicazione mobile

Puoi anche aggiungere o visualizzare attività all'interno della timeline delle attività di ogni record. Le attività create dalle tue app Marketplace collegate non appariranno nella timeline dell'app mobile. Scopri come visualizzare queste attività sull'app desktop.

• Naviga verso i tuoi record:

• • Contatti: Toccare Contatti nel menu di navigazione inferiore.

  • Aziende: Tap Contatti nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare la voce Aziende scheda.

  • Offerte: Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.

  • Biglietti: su un dispositivo Android, tocca More nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Tickets. Su un dispositivo iOS, è possibile accedere ai biglietti solo attraverso i record associati, le associazioni su impegni e la ricerca. Navigaverso un contatto, un'azienda o un record di affare, quindi tocca la scheda Associazioni.
  • Oggetti personalizzati: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati sono visualizzati solo su iOS, e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Tocca il nome del record.
• In cima ai record dei contatti, delle aziende e degli affari, avvia una chiamata, un testo o un'e-mail:
  • Sui record di contatti e di società, toccare chiamare Chiama per chiamare il contatto o l'azienda.
  • Sui record dei contatti, toccare e-mailEmail o bubble Text per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
  • Sui record delle transazioni e dei biglietti nell'applicazione Android, toccare chiamare Chiama per chiamare un contatto associato all'affare o al biglietto.

Schermata dall'applicazione Android

• Per filtrare quali attività appaiono nella timeline, toccare il menu a tendina Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifica. Un certo tipo di attività sarà incluso nella timeline se c'è un segno di spunta di successo sulla destra. Quando hai finito, tocca Fatto in alto a destra. Le attività che selezioni per apparire sulla timeline di un record si applicheranno a tutti i record di quell'oggetto.

• Nella parte superiore della timeline delle attività, tocca le icone per aggiungere una nota, un'attività o un compito a un record. Se stai usando l'app mobile su un Android, puoi usare gli snippet per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività, aggiungere allegati scattando una foto sul tuo dispositivo o impostare un risultato e un tipo di attività.

• Tocca un'attività esistente per visualizzarne i dettagli.

• • Su iOS:
    • Tocca Chiudi in alto a sinistra dei dettagli per chiudere l'attività.
    • Per eliminare l'attività, toccare Elimina in alto a destra per eliminare l'attività. Nella finestra di dialogo, tocca Sì per confermare.

Nota: su un dispositivo iOS, le attività esistenti sui record sono di sola lettura.

• • Su Android:

Schermata dall'applicazione Android

• • • Tocca Modifica in alto a destra per modificare i dettagli dell'attività.
    • Per commentareuna nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, tocca l'attivitàe toccaAggiungi un commentonella parte inferiore dello schermo. Nel commento, puoi anche menzionare un utente digitando@e cercando il suonome.
    • Per visualizzare i commenti su una nota, chiamata, e-mail o riunione, toccare l'attività e toccareVisualizza commenti.
• Per eliminare o condividere un'attività nell'app Android, tocca l'icona del menu verticaleMenu sull'attività nella timeline dell'attività. Per eliminare, tocca Elimina, poi nella finestra di dialogo, tocca Elimina.
• Puoi anche toccare alcune proprietà per avviare un'attività. Sul record, toccare la scheda Informazioni, quindi selezionare una delle seguenti proprietàper completare l'azione:
  • Tocca il Numero di telefono cellulare o Proprietà del numero di telefono per avviare una chiamata a quel numero. È possibile avviare una chiamata in uscita verso un contatto o un'azienda tramite queste proprietà senza una connessione internet o dati.
  • Tocca la proprietà Email per inviare una nuova email tracciata.
  • Tocca la proprietà URL del sito web proprietà per aprire quella pagina web.
  • Tocca la proprietà Indirizzo stradale proprietà per cercare quell'indirizzo su Apple Maps o Google Maps.
• Per visualizzare, condividere o eliminare le citazioni:
  • Tocca la scheda Citazioni.
  • Tocca una citazione per visualizzare maggiori dettagli.
  • Tocca l'icona del menu verticaleMenu per copiare un link condivisibile, scaricare, richiamare o eliminare la citazione.
• Nell'app per Android, puoi anche visualizzare gli allegati inclusi nelle attività di registrazione.

• • Per visualizzare gli allegati, tocca la scheda Allegati.
  • Pizzica e zooma sullo schermo del tuo dispositivo per vedere l'anteprima di un allegato.
  • Tocca un allegato per visualizzare maggiori dettagli.
  • Tocca l'icona del menu verticale per copiare un link condivisibile, navigare all'attività a cui è associato l'allegato o eliminare l'allegato.