Lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot

Creare, modificare o eliminare record nell'app mobile

Puoi creare nuovi record nell'applicazione mobile, così come modificare o cancellare i record esistenti. I record non possono essere creati o modificati nell'applicazione mobile senza una connessione internet o dati.

• Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo mobile.

• Naviga verso i tuoi record:

• • Contatti: Toccare Contatti nel menu di navigazione inferiore.

  • Aziende: Tap Contatti nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare la voce Aziende scheda.

  • Offerte: Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.

  • Biglietti: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, quindi tocca Biglietti. Se usi un dispositivo iOS, scopri come creare biglietti con i biglietti su iOS beta.

  • Oggetti personalizzati: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati sono visibili solo su iOS, e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare la ricerca icona di ricerca per cerca i tuoi record. Puoi anche selezionare una vista salvata esistente che hai creato sul desktop, o ordinare per certe proprietà per regolare quali record visualizzare:

Schermata dall'applicazione iOS

• • Per filtrare da una delle tue visualizzazioni salvate esistenti, tocca il Tutti [record] il menu a tendina e selezionare un vista.
  • Per organizzare i tuoi record in base a una proprietà specifica, tocca il Ordinato per menu a tendina e seleziona un proprietà da ordinare per. Puoi usare il menu a tendina Ordinato per per i record di contatti e società su qualsiasi dispositivo, e per i record di biglietti sui dispositivi Android.
  • Per i record di accordi e biglietti, tocca Pipeline in alto a sinistra, quindi seleziona la pipeline che vuoi visualizzare. Le transazioni saranno visualizzate solo nella vista tabellone sull'app mobile.

Nota: i ticket pipeline sono supportati solo nell'app mobile per Android. Per creare o modificare un singolo record di ticket nell'app mobile su iOS, scopri di più sui ticket su iOS beta.

Schermata dall'applicazione Android

• A undd un nuovo record:
  • Su iOS, toccare l'icona icona + aggiungi in alto a destra.
  • Su Android, tocca l'icona dell'oggetto[contatti aziende biglietti offerte ] in basso a destra.
  • Compilare le proprietà richieste, poi toccare Salva in alto a destra.

• Per visualizzare o modificare un record individuale, tocca il nome del record.
• Tap il Su schedaper modificare le proprietà di un record:

• • Su un dispositivo Android, è possibile toccare una proprietà per modificarne il valore.
  • Per modificare tutte le proprietà, toccare Modifica a destra di Informazioni su questo [record].

Schermata dall'applicazione iOS

• • • Usa la barra di ricerca in alto per cercare una proprietà specifica, o toccare un gruppo di proprietà per visualizzare tutte le proprietà del gruppo.
    • Per cancellare il valore di una proprietà esistente, fare clic sul pulsante proprietàe poi cliccate sul tasto X a destra.
    • Una volta che hai finito, tocca Salva in alto a destra.

Schermata dall'applicazione iOS

• Per eliminare un record, toccare il pulsante Informazioni su quindi toccare Modifica a destra di Informazioni su questo [record]. Su in basso, tocca Elimina. Nella casella a comparsa, tocca OK per confermare.

Associare i record nell'applicazione mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile. Su iOS, i record di oggetti personalizzati associati ai record di contatti, aziende, affari o biglietti sono solo visibili.

Per associare record o rimuovere associazioni esistenti:

• Naviga verso i tuoi record:

• • Contatti: Toccare Contatti nel menu di navigazione inferiore.

  • Aziende: Tap Contatti nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare la voce Aziende scheda.

  • Offerte: Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.

  • Biglietti: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, quindi tocca Biglietti. Se usi un dispositivo iOS, scopri come associare i record ai biglietti usando i biglietti su iOS beta.

  • Oggetti personalizzati: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati sono visibili solo su iOS, e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Tocca il nome del record per il quale vuoi aggiungere o modificare le associazioni.
• Tocca la scheda Associazioni.

• Tocca il nome di un record associato per visualizzare il suo record.

Schermata dell'app iOS con i biglietti su iOS beta

• Per associare un nuovo record, tocca Aggiungi [oggetti].
  • In alto, tocca Crea nuovo [record]per creare un nuovo record da associare.
  • Cerca o scorri e tocca le caselle di controlloaccanto ai record esistenti a cui vuoi associare il tuo record. Una volta finito, tocca Fatto in alto a destra.
• Per rimuovere un'associazione, tocca la X a destra del nome di un record associato. Tocca Rimuovi per confermare.

Attività sui record nell'applicazione mobile

Puoi anche aggiungere o visualizzare le attività all'interno della timeline delle attività di ogni record.

• Naviga verso i tuoi record:

• • Contatti: Toccare Contatti nel menu di navigazione inferiore.

  • Aziende: Tap Contatti nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare la voce Aziende scheda.

  • Offerte: Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.

  • Biglietti: su un dispositivo Android, tocca More nel menu di navigazione inferiore, quindi tocca Tickets. Se usi un dispositivo iOS, scopri come creare biglietti con i biglietti su iOS beta.
  • Oggetti personalizzati: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati sono visibili solo su iOS, e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Tocca il nome del record che vuoi visualizzare o aggiungere attività.
• È possibile avviare determinate attività nella parte superiore dei record di contatti, aziende e affari:
  • Sui record di contatti e di società, toccare chiamare Chiama per chiamare il contatto o l'azienda.
  • Sui record dei contatti, toccare e-mailEmail o bubble Text per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
  • Nelle registrazioni delle transazioni nell'app Android, toccare chiamare Chiama per chiamare un contatto associato a un affare.

Schermata dall'applicazione Android

• Per filtrare quali attività appaiono nella timeline, toccare il menu a tendina Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifica. Un certo tipo di attività sarà incluso nella timeline se c'è un segno di spunta di successo sulla destra. Quando hai finito, tocca Fatto in alto a destra.

Nota: se ti trovi nell'app Android, le attività che selezioni per apparire sulla timeline di un record si applicheranno a tutti i record di quell'oggetto. Per esempio, se selezioni di vedere solo le chiamate e le email sulla timeline di un record di contatto, vedrai solo le chiamate e le email su tutti i record di contatto all'interno dell'app.

• Nella parte superiore della timeline delle attività, tocca le icone per aggiungere una nota, un'attività o un compito al record di un contatto o di un'azienda. Se stai usando l'app mobile su un Android, puoi usare gli snippet per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività, aggiungere allegati scattando una foto sul tuo dispositivo o impostare un risultato e un tipo di attività.

• Tocca un'attività esistente per visualizzarne i dettagli.
  • Su iOS:
    • Tocca Chiudi in alto a sinistra dei dettagli per chiudere l'attività.
    • Per eliminare l'attività,tocca Elimina in alto a destra nei suoi dettagli per eliminare l'attività. Nella finestra di dialogo, tocca Sì per confermare.
  • Su Android:

Schermata dall'applicazione Android

• • • Tocca Modifica in alto a destra per modificare i dettagli dell'attività.
    • Percommentareuna nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, tocca l'attivitàe toccaAggiungi un commentonella parte inferiore dello schermo. Nel commento, puoi anche menzionare un utente digitando@e cercando il loronome.
    • Per visualizzare i commenti su una nota, chiamata, e-mail o riunione, toccare l'attività e toccareVisualizza commenti.
• Per eliminare o condividere un'attività nell'app Android, tocca l'icona del menu verticaleMenu sull'attività nella timeline dell'attività. Per eliminare, tocca Elimina, poi nella finestra di dialogo, tocca Elimina.
• Puoi anche toccare alcune proprietà per iniziare un'attività. Sul record, toccare la scheda Informazioni, quindi selezionare una delle seguenti proprietàper completare l'azione:
  • Tocca il Numero di telefono cellulare o Proprietà del numero di telefono per avviare una chiamata a quel numero. È possibile avviare una chiamata in uscita verso un contatto o un'azienda tramite queste proprietà senza una connessione internet o dati.
  • Tocca la proprietà Email per inviare una nuova email tracciata dal mobile email composer di HubSpot.
  • Tocca la proprietà URL del sito web proprietà per aprire quella pagina web.
  • Tocca la proprietà Indirizzo stradale proprietà per cercare quell'indirizzo su Apple Maps o Google Maps.

• Nell'applicazione per Android, puoi anche:
  • Visualizza gli allegati inclusi nelle attività di registrazione.
    • Per visualizzare gli allegati, tocca la scheda Allegati.
    • Pizzica e zooma sullo schermo del tuo dispositivo per vedere l'anteprima di un allegato.
    • Tocca un allegato per visualizzare maggiori dettagli.
    • Tocca l'icona del menu verticale per copiare un link condivisibile, navigare all'attività a cui è associato l'allegato o eliminare l'allegato.
  • Visualizza, condividi o cancella le citazioni.
    • Tocca la scheda Citazioni.
    • Tocca una citazione per visualizzare maggiori dettagli.
    • Tocca l'icona del menu verticaleMenu per copiare un link condivisibile, scaricare, richiamare o eliminare la citazione.

Utilizzare i biglietti nell'app mobile su iOS (BETA)

I biglietti sono attualmente supportati con funzionalità limitate nell'app iOS attraverso una BETA. Per richiedere l'accesso per il tuo account, contatta il tuo Customer Success Team o Manager.

Per utilizzare i biglietti nell'app iOS:

• Naviga verso i tuoi record:

  

  • Contatti: Toccare Contatti nel menu di navigazione inferiore.

  • Aziende: Tap Contatti nel menu di navigazione inferiore, quindi toccare la voce Aziende scheda.

  • Offerte: Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.

  • Oggetti personalizzati: su un dispositivo Android, tocca Altro nel menu di navigazione inferiore, poi tocca Oggetti personalizzati. I record di oggetti personalizzati sono visibili solo su iOS, e sono accessibili solo attraverso i record associati.
• Tocca la scheda Associazioni.
• Per creare un nuovo biglietto per un record, tocca Aggiungi biglietti, poi tocca Crea nuovo biglietto. Inserisci i dettagli richiesti per il tuo biglietto, quindi tocca Salva in alto a destra.
• Per associare un biglietto esistente al record, tocca le caselle di controllo accanto al nome dei biglietti. Quando hai finito, tocca Done in alto a destra.
• Per rimuovere un biglietto associato, tocca la X a destra del nome del biglietto.
• Per visualizzare o modificare un biglietto associato esistente, tocca il nome del biglietto.
• Per modificare lo stato del biglietto, tocca Stato sotto il nome del biglietto, poi tocca lo stato in cui vuoi spostare il biglietto.

• Puoi anche modificare le associazioni del biglietto, o modificare le proprietà del biglietto. Per modificare le proprietà del biglietto:
  
  • Tocca la scheda Informazioni, poi tocca Modifica a destra di Informazioni su questo biglietto.
  • Tocca una proprietà per modificarne il valore. Puoi usare la barra di ricerca in alto per cercare una proprietà specifica, o cliccare su un gruppo di proprietà per visualizzare tutte le proprietà del gruppo.
  • Per cancellare il valore di una proprietà esistente, fai clic sulla proprietà proprietàe poi cliccate sulla X a destra.
  • Una volta che hai finito, tocca Salva in alto a destra.
• Per eliminare un biglietto, toccare il pulsante Informazioni su quindi toccare Modifica a destra di Informazioni su questo biglietto. In basso, tocca Elimina. Nella casella a comparsa, tocca OK per confermare.