Lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot

Creare, modificare o eliminare record nell'applicazione mobile

Nell'app mobile è possibile creare nuovi record, modificare o eliminare quelli esistenti. I record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

• Navigare verso i propri record:

  • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: nell'app iOS, toccare Menu, toccare Contatti nella barra laterale sinistra, quindi toccare la scheda Aziende . Nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare la ricerca icona di ricerca per per cercare i propri record. È anche possibile selezionare una vista salvata esistente creata sul desktop o ordinare in base a determinate proprietà per filtrare i record visualizzati:

• • Per filtrare in base a una delle viste salvate esistenti, toccare il menu a discesa Tutti [record] e selezionare una vista vista.

Nota bene: nell'app mobile iOS, le transazioni sono visualizzate solo nella vista del tabellone, che può mostrare fino a 10.000 transazioni per visualizzazione. Per le visualizzazioni salvate che contengono più di 10.000 offerte, si può notare una discrepanza nel conteggio totale delle offerte per fase quando si visualizza su desktop rispetto all'app mobile iOS.

• • Per organizzare i record in base a una proprietà specifica, toccare il menu a tendina Ordinati per e selezionare una proprietà proprietà per ordinare. È possibile utilizzare il menu a discesa Ordinamento per per i record dei contatti e delle aziende su qualsiasi dispositivo e per i record delle transazioni e dei biglietti sui dispositivi Android.
  • Per i record di deal e ticket, toccare Pipeline in alto a sinistra, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.

• Peraggiungere un nuovo record, toccare l'icona + più in fondo alla schermata. Per i contatti, è possibile importare i contatti dal dispositivo, scansionare un biglietto da visita o scansionare un codice QR. Immettere le proprietà richieste, quindi toccare Salva in alto a destra.

• Per visualizzare o modificare un singolo record, toccare il nome del record.
• Per modificare lo stadio di un affare o lo stato di un biglietto, toccare [Stadio/Stato] sotto il nome del record, quindi toccare lo [stadio/stato] in cui si desidera spostare il record.
• Tap il Informazioni su per visualizzare e modificare le proprietà di unper visualizzare e modificare le proprietà di un record:

Nota bene: se sono state create sezioni personalizzate per il record, queste non appariranno nell'app mobile iOS, ma nell'app mobile Android.

• • Su un dispositivo Android, è possibile toccare una proprietà per modificarne il valore.
  • Per modificare tutte le proprietà, toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record].

Schermata dell'applicazione iOS

• • • Utilizzare la per cercare una proprietà specifica, oppure toccare un gruppo di proprietà. gruppo di proprietà per visualizzare tutte le proprietà del gruppo.
    • Per cancellare il valore di una proprietà esistente, fare clic sulla voce proprietàquindi fare clic sul pulsante X a destra.
    • Una volta terminato, toccare Salva in alto a destra.

Schermata dell'applicazione iOS

• Per eliminare un record, toccare il pulsante Informazioni quindi toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record]. In fondo fondo, toccare Cancellare. Nel riquadro a comparsa, toccare OK per confermare.

Associare i record nell'app mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile. Su iOS, i record di oggetti personalizzati associati ai record di contatti, aziende, transazioni o biglietti sono solo in visualizzazione.

Per associare i record o rimuovere le associazioni esistenti:

• Navigare verso i propri record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: nell'app iOS, toccare Menu, toccare Contatti nella barra laterale sinistra, quindi toccare la scheda Aziende . Nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare il nome del record per il quale si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
• Toccare la scheda Associazioni.

• Toccare il nome di un record associato per visualizzarlo.

Schermata dell'applicazione iOS

• Per associare un nuovo record, toccare Aggiungi [oggetti].
  • In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
  • Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Al termine, toccare Fatto in alto a destra.
• Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticale.
  • Aggiungi etichette di associazione ( soloProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
  • Rendi primaria (solo per le aziende): selezionare per rendere primaria questa associazione aziendale. Nel riquadro a comparsa, toccare Aggiorna.
  • Cambia primario (solo aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. La società precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.

• • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

GIF dall'app iOS

Attività sui record nell'applicazione mobile

È inoltre possibile aggiungere o visualizzare le attività all'interno della cronologia delle attività di ciascun record.

• Navigare verso i propri record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: nell'app iOS, toccare Menu, toccare Contatti nella barra laterale sinistra, quindi toccare la scheda Aziende . Nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare il nome del record.
• In cima ai record dei contatti, delle aziende e delle transazioni, avviare una chiamata, un messaggio o un'e-mail:
  • Nei record dei contatti e delle aziende, toccare chiamando Chiamare per chiamare il contatto o la società.
  • Nei record dei contatti, toccare E-mail o Testo in bolla per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
  • Nei record delle transazioni e dei biglietti nell'app Android, toccare chiamata Chiamata per chiamare un contatto associato all'affare o al biglietto.

Schermata dell'applicazione Android

• Per filtrare le attività che appaiono nella timeline, toccare il menu a discesa Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella timeline se c'è un segno di spunta di successo sulla destra. Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla timeline di un record saranno applicate a tutti i record di quell'oggetto.

• Nella parte superiore della timeline delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un'attività o un compito a un record. È possibile aggiungere allegati scattando una foto sul dispositivo, oppure impostare un esito e un tipo di attività. Se si utilizza l'app mobile su Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.

• Toccare un'attività esistente per visualizzarne i dettagli.

• • Su iOS:
    • Toccare Chiudi in alto a sinistra nei dettagli per chiudere l'attività.
    • Per eliminare l'attività, toccare Elimina in alto a destra. Nella finestra di dialogo, toccare Sì per confermare.

Nota bene: su un dispositivo iOS, le attività esistenti sui record sono di sola lettura.

• • Su Android:

Schermata dell'applicazione Android

• • • Toccare Modifica in alto a destra per modificare i dettagli dell'attività.
    • Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare l' attività e toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, è anche possibile menzionare un utente digitando@e cercando il suo nome.
    • Per visualizzare i commenti su una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare l'attività e toccare Visualizza commenti.
• Per eliminare o condividere un'attività nell'app Android, toccare l'icona del menu verticaleMenu sull'attività nella timeline delle attività. Per eliminare, toccare Elimina, quindi nella finestra di dialogo toccare Elimina.
• È inoltre possibile toccare alcune proprietà per avviare un'attività. Nel record, toccare la scheda Informazioni, quindi selezionare una delle seguenti proprietàper completare l'azione:
  • Toccare il Numero di telefono cellulare o Proprietà numero di telefono per avviare una chiamata a quel numero. È possibile avviare una chiamata in uscita a un contatto o a un'azienda tramite queste proprietà senza una connessione a Internet o ai dati.
  • Toccare la proprietà Email per inviare una nuova email tracciata.
  • Toccare la proprietà URL del sito web per aprire una pagina web. per aprire la pagina web.
  • Toccare la proprietà Indirizzo stradale per cercare l'indirizzo per cercare l'indirizzo in Apple Maps o Google Maps.
• Per visualizzare, condividere o eliminare le citazioni:
  • Toccare la scheda Citazioni.
  • Toccare un preventivo per visualizzare ulteriori dettagli.
  • Toccare l'icona del menu verticale per copiare un link condivisibile, scaricare, richiamare o eliminare la citazione.
• È inoltre possibile visualizzare gli allegati inclusi nelle attività di registrazione.
  • Nell'app Android, toccare la scheda Allegati.
  • Nell'app iOS, toccare l'icona dell'allegato su un'attività per visualizzare gli allegati.