Visualizzazione e modifica dei record nell'app mobile di HubSpot

Creare, modificare o eliminare record nell'app mobile

Nell'app mobile è possibile creare nuovi record, modificare o eliminare quelli esistenti. I record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

• Navigare verso i propri record:

  • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare l' icona di ricerca search per cercare i record.

• Per filtrare in base a una delle viste salvate, toccare il menu a discesa Tutti [record] e selezionare una vista. Per i record dei contatti, delle società, delle transazioni e dei biglietti nell'applicazione mobile Android, toccare una scheda per passare a quella vista. Per aggiungere una vista come scheda, fare clic su Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque viste salvate.
• Per organizzare i record in base a una proprietà specifica, toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà da ordinare. È possibile utilizzare il menu a discesa Ordina per per i record di contatti, aziende e biglietti su qualsiasi dispositivo e per i record delle transazioni sui dispositivi Android. Su Android, toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente.
• Nell'applicazione mobile Android, per filtrare i record di contatti, aziende, transazioni e biglietti in base a determinati valori di proprietà:
  • Toccare il menu a discesa di una proprietà per filtrare i record in base ai valori di quella proprietà (ad esempio, proprietario dell'affare, data di creazione, data dell'ultima attività o data di chiusura per gli affari). Selezionare i criteri, quindi toccare Applica.
  • Per rimuovere un filtro specifico, toccare il menu a discesa della proprietà, quindi toccare Cancella. Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta.

• Per i record di transazioni e biglietti, per visualizzare una pipeline diversa, toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.
• Per impostazione predefinita, le transazioni sono visualizzate nella visualizzazione a tabellone e i biglietti nella visualizzazione a elenco. Nell'applicazione mobile Android, è possibile passare dalla visualizzazione a tabellone a quella a elenco per le transazioni e i biglietti:
  • Nella visualizzazione a tabellone, è possibile scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato. In alto a destra, toccare l'icona dell'elenco per accedere alla vista elenco.
  • Nella vista elenco, è possibile visualizzare un elenco di tutti i record nella pipeline. In alto a destra, toccare l'icona della griglia per passare alla visualizzazione a tabellone.

Nota bene: nell'app mobile iOS, le transazioni sono visualizzate solo nella visualizzazione a tabellone, che può mostrare fino a 10.000 transazioni per visualizzazione. Per le viste salvate che contengono più di 10.000 transazioni, si può notare una discrepanza nel conteggio totale delle transazioni per fase quando si visualizza su desktop rispetto all'app mobile iOS.

• Per aggiungere un nuovo record, toccare l'icona + più in fondo alla schermata. Per i contatti, è possibile importare i contatti dal dispositivo, scansionare un biglietto da visita o scansionare un codice QR. Immettere le proprietà richieste, quindi toccare Salva in alto a destra.

• Per visualizzare o modificare un singolo record, toccare il nome del record.
• Per modificare la fase di un affare o lo stato di un biglietto, toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare il record.
• Toccare la scheda Informazioni per visualizzare e modificare le proprietà di un record:

Nota: se sono state create sezioni personalizzate per il record, queste non appariranno nell'app mobile iOS, ma nell'app mobile Android.

• • Su un dispositivo Android, è possibile toccare una proprietà per modificarne il valore. Digitare per inserire un valore o, per le proprietà di tipo select, selezionare un'opzione.
  • Per modificare altre proprietà, toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record].

Schermata dell'applicazione iOS

• • • Utilizzate la barra di ricerca in alto per cercare una proprietà specifica, oppure toccate un gruppo di proprietà per visualizzare tutte le proprietà del gruppo.
    • Per modificare il valore della proprietà, toccare la proprietà, quindi digitare per inserire un valore o selezionare un'opzione.
    • Per cancellare il valore di una proprietà esistente, fare clic sulla proprietà e poi sulla X a destra.
    • Al termine, toccare Salva in alto a destra.

• Per eliminare un record, toccare la scheda Informazioni, quindi toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record]. In basso, toccare Elimina. Nel riquadro a comparsa, toccare OK per confermare.

Associare i record nell'applicazione mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile. Su iOS, i record di oggetti personalizzati associati ai record di contatti, aziende, transazioni o biglietti sono solo visualizzati.

Per associare i record o rimuovere le associazioni esistenti:

• Navigare nei record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare il nome del record per il quale si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
• Toccare la scheda Associazioni.

• Toccare il nome di un record associato per visualizzarne il record.

Schermata dell'app iOS

• Per associare un nuovo record, toccare Aggiungi [oggetti].
  • In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
  • Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Al termine, toccare Fatto in alto a destra.
• Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticalMenu.
  • Aggiungi etichette di associazione ( soloProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
  • Rendi primaria (solo per le aziende): selezionare per rendere primaria questa associazione aziendale. Nel riquadro a comparsa, toccare Aggiorna.
  • Cambia primario (solo aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. La società precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.

• • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

GIF dall'app iOS

Attività sui record nell'app mobile

È anche possibile aggiungere o visualizzare le attività all'interno della timeline delle attività di ciascun record.

• Navigare nei record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: nell'app Android, toccare Menu, quindi toccare Oggetti personalizzati. Se si dispone di più oggetti personalizzati, toccare la scheda dell'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare. Nell'app iOS, i record degli oggetti personalizzati sono di sola visualizzazione e sono accessibili solo attraverso i record associati.

• Toccare il nome del record.
• Nella parte superiore dei record di contatti, aziende e transazioni, avviare una chiamata, un messaggio o un'e-mail:
  • Sui record di contatti e aziende, toccare calling Chiama per chiamare il contatto o l'azienda.
  • Nei record dei contatti, toccare email Email o bubble Text per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
  • Nei record di accordi e biglietti nell'app Android, toccare calling Call per chiamare un contatto associato all'accordo o al biglietto.

Schermata dall'app Android

• Per filtrare le attività che appaiono nella timeline, toccare il menu a discesa Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella timeline se è presente un segno di spunta success sulla destra. Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla timeline di un record saranno applicate a tutti i record di quell'oggetto.
• Nella parte superiore della timeline delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un'attività o un'altra attività a un record. È possibile aggiungere allegati scattando una foto sul dispositivo, oppure impostare un esito e un tipo di attività. Se si utilizza l'app mobile su Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
• Per eliminare o condividere un'attività, nella timeline dell'attività toccare l'icona del menu verticalMenu in alto a destra dell'attività. Per eliminare, toccare Elimina, quindi nella finestra di dialogo toccare Elimina.
• Toccare un'attività per visualizzarne i dettagli, le associazioni e i commenti.

• • Su iOS, le attività esistenti sui record sono di sola lettura e non possono essere modificate. È possibile aggiungere un commento o eliminare l'attività:
    
    • Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento si può anche menzionare un utente digitando @ e cercando il suo nome. Su iOS non è possibile modificare o eliminare i commenti esistenti.
      
    • Per eliminare l'attività, toccare Elimina in alto a destra per eliminare l'attività. Nella finestra di dialogo, toccare Sì per confermare.
    • Toccare Chiudi in alto a sinistra per chiudere l'attività.

• • Su Android:

Schermata dell'applicazione Android

• • • Toccare Modifica in alto a destra per modificare i dettagli dell'attività.
    • Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, si può anche menzionare un utente digitando @ e cercando il suo nome.
    • Per visualizzare i commenti su una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare l'attività e toccare Visualizza commenti.

• È anche possibile toccare alcune proprietà per avviare un'attività. Nel record, toccare la scheda Informazioni, quindi selezionare una delle seguenti proprietà per completare l'azione:
  • Toccare la proprietà Numero di cellulare o Numero di telefono per avviare una chiamata a quel numero. È possibile avviare una chiamata in uscita a un contatto o a un'azienda tramite queste proprietà senza una connessione a Internet o ai dati.
  • Toccare la proprietà Email per inviare una nuova email tracciata.
  • Toccare la proprietà URL del sito web per aprire la pagina web.
  • Toccare la proprietà Indirizzo stradale per cercare l'indirizzo in Apple Maps o Google Maps.
• Per visualizzare, condividere o eliminare le citazioni:
  • Toccare la scheda Citazioni.
  • Toccare un preventivo per visualizzarne i dettagli.
  • Toccare l'icona del menu verticalMenu per copiare un link condivisibile, scaricare, richiamare o eliminare la citazione.
• È anche possibile visualizzare gli allegati inclusi nelle attività di registrazione.
  • Nell'app Android, toccare la scheda Allegati.
  • Nell'app iOS, toccare l'icona attach attach su un'attività per visualizzare gli allegati.