Gestione dei preventivi

Dopo aver creato e inviato i preventivi, scopri come gestirli e monitorarli nel tuo account. 

Esistono due modi per visualizzare e gestire i preventivi:

• Pagina indice dei preventivi: una pagina indice di tutti i tuoi preventivi che può essere visualizzata e gestita. 
• Dalla vista bacheca della pagina indice delle trattative o dall'area di lavoro delle vendite: una vista bacheca Kanban delle trattative con le informazioni sui preventivi incluse.

Visualizza e gestisci i preventivi

Nella pagina indice dei preventivi, puoi gestire i preventivi che si trovano in stato di Bozza o che sono già stati pubblicati, indipendentemente dal fatto che siano stati firmati elettronicamente, siano in attesa di pagamento o meno.

Navigazione nella pagina indice dei preventivi

La pagina indice dei preventivi mostra tutti i preventivi, insieme ai loro stati. Dalla pagina indice, puoi visualizzare i preventivi in diverse visualizzazioni tabellari, aggiungere visualizzazioni personalizzate, gestire i preventivi in bozza e quelli pubblicatie passare ad altri strumenti relativi ai preventivi, tra cui l'editor dei temi, il generatore di modelli, i report sui preventivi, l'analisi dei preventivi pubblicati e la pagina di ripristino dei record.

• Utilizza le schede nella parte superiore della pagina indice per visualizzare tutti i preventivi, quelli in scadenza, in attesa di accettazione o in attesa di approvazione. In alto a destra, cliccasu Aggiungi vista per aggiungere una vista personalizzata.
  
  
• Perfiltrare la pagina indice in base a proprietà specifiche del preventivo:
  • Fare clic su Filtri avanzati sopra la tabella.
  • Nel pannello di destra, clicca su + Aggiungi filtro. Cerca e seleziona la proprietà in base alla quale desideri filtrare, quindi imposta i criteri di filtro. Per aggiungere un altro filtro al gruppo di filtri, sotto "e", clicca su + Aggiungi filtro.
  • Per aggiungere un gruppo di filtri aggiuntivo, sotto "o", clicca su "+ Aggiungi gruppo di filtri".
  • Fare clic sulla X in alto a destra nel pannello dopo aver configurato il filtro. Ulteriori informazioni sulla configurazione dei filtri e sul salvataggio delle visualizzazioni.

• Scopri come gestire i singoli preventivi in bozza e quelli pubblicati.
• Per accedere ad altri strumenti per le citazioni, in alto a destra clicca su "Azioni", quindi seleziona un'opzione:
  • Personalizza lo stile del preventivo externalLink: personalizza l'aspetto dei tuoi preventivi, inclusi caratteri, colori, layout e stile.
  • Personalizza modelli di preventivo externalLink: crea e modifica modelli di preventivoche i venditori possono utilizzare per velocizzare la creazione di un preventivo e per aiutare a standardizzare i preventivi per gli acquirenti.
  • Vai ai report sui preventivi externalLink: accedialla suite di analisi del commercio.
  • Analizza i tuoi preventivi pubblicati externalLink: analizza i tuoi preventivi pubblicati.
  • Modifica proprietà: visualizza le proprietà predefinite dei preventivi e aggiungi o modifica le proprietà personalizzate da utilizzare nei preventivi.
    

• • Scarica preventivi pubblicati: scarica tutti i preventivi pubblicati. Ti verrà inviato un link per il download via e-mail.
    
    
• Scopri come esportare i record dei preventivi.

Stati dei preventivi

I preventivi possono avere diversi stati:

• Bozza: un preventivo in fase di stesura e non ancora pubblicato.
• Pubblicato: un preventivo pubblicato per il quale non sono attivate la firma elettronica o i pagamenti online.
• Accettato: un preventivo che ha completato ogni fase richiesta (ad es. approvazione, metodo di accettazione, pagamento).
• In attesa di firma: unpreventivo in attesa delle firme elettroniche dei firmatari o dei controfirmatari.
• Firmato: unpreventivo firmato.
• In attesa di pagamento: un preventivo con i pagamenti online attivati in attesa di pagamento.
• Elaborazione del pagamento: il pagamento è stato effettuato dall'acquirente ed è in fase di elaborazione.
• Scaduto: un preventivo scaduto.

Personalizza il pannello di anteprima dei preventivi

Quando si visualizza l'anteprima di un preventivo, viene visualizzata una barra laterale con schede che mostrano le informazioni e le associazioni del preventivo, gli allegati e i dati provenienti dagli strumenti HubSpot. È possibile personalizzare la barra laterale di anteprima dei preventivi selezionando le informazioni da includere e l'ordine delle schede. In questo modo si ha la certezza di visualizzare le informazioni più rilevanti a colpo d'occhio. Se il proprio account disponedi team configurati, è anche possibile creare barre laterali di anteprima uniche per ciascun team.

Per personalizzare il pannello di anteprima dei preventivi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa il mouse su un preventivo e clicca su Anteprima.
3. Su una scheda, cliccasull'icona delle impostazioni.
   
   
4. Nel pannello di destra, aggiorna i dettagli della scheda, le autorizzazioni e le proprietà, quindi clicca su Salva.
5. Per modificare una scheda diversa:
   
   • Fai clic su Modifica sulla scheda che desideri modificare.
     
     
   • Nel pannello di destra, aggiorna i dettagli della scheda, le autorizzazioni e le proprietà, quindi clicca suSalva.
   • Per clonare la scheda, clicca sull'iconacon i tre puntini orizzontali, quindi clicca suClona scheda.
     
     
6. Per aggiungere una scheda, passa con il mouse su uno spazio tra le schede e clicca su "Aggiungi scheda". 
   
   
7. Nel pannello di destra:
   • Nella scheda Crea scheda, clicca su Crea scheda per aggiungere una scheda. Aggiorna i dettagli della scheda, le autorizzazioni e le proprietà, quindi clicca su Salva.
   • Fai clic sulla scheda Libreria schede per visualizzare altre schede che puoi aggiungere. Fai clic su+ Aggiungi scheda per aggiungere una scheda.
8. Per rimuovere una scheda, clicca sull'iconacon i tre puntini orizzontali, quindi clicca suRimuovi scheda.
   
   
9. Al termine, cliccasu Salva ed esci in alto a destra.

Gestire le bozze dei preventivi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa con il mouse su una bozza di preventivo e clicca sul pulsante Anteprima.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona un'opzione:
   • Visualizza preventivo: visualizza e modifica il preventivo.
   • Attività: visualizzal'attività del preventivo. 

• • Clona: clona un preventivo esistente. I preventivi clonati includono le associazioni dei record del preventivo originale e i valori delle proprietà delle voci, inclusi prezzo, termini e sconto.
  • Annulla: annulla il preventivo. Il preventivo rimarrà nel tuo account, ma non potrà essere modificato. Potrai comunque visualizzare il preventivo e accedervi nei report, nei flussi di lavoro e nei record associati.
  • Elimina: elimina il preventivo dal tuo account.

Nota: i preventiviin bozza possono essere inseriti nei flussi di lavoro.

Gestire i preventivi pubblicati

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa il mouse su un preventivo e clicca sul pulsante Anteprima.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona un'opzione:

• • Visualizza preventivo: visualizza il preventivo in HubSpot.

• • Attività: visualizzal'attività del preventivo. 
  • Copia link di approvazione: copia il link per approvare il preventivo, per i preventivi che richiedono l'approvazione.

• • Copia link: copia il link URL del preventivo.
  • Invia via e-mail: aprila finestra di dialogo Invia preventivo per inviare il preventivo via e-mail.
  • Scarica: scarica un PDF del preventivo.
  • Controfirma: quando il preventivo richiede una controfirma, selezionare questa opzione per aprire il preventivo e controfirmarlo.
  • Contrassegna come firmato: quando il preventivo richiede una firma autografa, è possibile contrassegnare manualmente il preventivo come firmato.
  • Converti in fattura/abbonamento: converte il preventivo in una fattura o in un abbonamento.
    • L'opzione di conversione in fattura verrà visualizzata per i preventivi con voci non ricorrenti.
    • L'opzione di conversione in abbonamento verrà visualizzata per i preventivi con voci ricorrenti.
  • Clona: clona un preventivo esistente. I preventivi clonati includono le associazioni dei record del preventivo originale e i valori delle proprietà delle voci, inclusi prezzo, termini e sconto.
  • Richiamare e modificare: apporta modifiche a un preventivo già pubblicato. Dopo aver apportato le modifiche, il contenuto aggiornato del preventivo verrà visualizzato ogni volta che un contatto visualizza il preventivo. I preventivi possono anche essere richiamati prima che siano stati approvati.

Nota: i preventivi che sono stati firmati elettronicamente da tutte le parti o che sono stati pagati non possono essere richiamati, modificati o eliminati. Se un preventivo ha più firme elettroniche e non tutte le parti lo hanno firmato, può essere richiamato, modificato o eliminato.

• • Archivia: contrassegna un preventivo come archiviato per annullarne la pubblicazione e nasconderlo dalla visualizzazione predefinita della pagina indice. Puoi visualizzare i tuoi preventivi archiviati filtrando la pagina indice in base allo stato di archiviazione. Gli acquirenti non possono accedere ai preventivi archiviati. L'archiviazione non può essere annullata. Scopri di più sull'archiviazione dei preventivi.
  • Annullare: annulla il preventivo. Il preventivo rimarrà nel tuo account, ma non potrà essere modificato e il suo link pubblico verrà disattivato. Puoi comunque visualizzare il preventivo e accedervi nei report, nei flussi di lavoro e nei record associati.
  • Elimina: elimina il preventivo per rimuoverlo definitivamente dal tuo account e impedire agli acquirenti di accedervi. Scopri di più sull'eliminazione dei preventivi. L'eliminazione non può essere annullata.

Gestire i preventivi scaduti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa con il mouse su una citazione e clicca sul pulsante Anteprima.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi seleziona un'opzione:
   • Dettagli: visualizza i dettagli del preventivo. Dalla pagina Dettagli, in alto a destra, clicca suVisualizza preventivoexternalLink pervisualizzare il preventivo scaduto.
   • Scarica: scarica un PDF del preventivo.
   • Clona: clona il preventivo scaduto. I preventivi clonati includono le associazioni dei record del preventivo originale e i valori delle proprietà delle voci, inclusi prezzo, termini e sconto.

Aggiornare manualmente il preventivo principale di un'operazione

Il preventivo principale di un'operazione può essere aggiornato manualmente. Se il preventivo principale attuale:

• Se ha lo stato Pubblicato, il preventivo principale può essere aggiornato solo con un altro preventivo pubblicato. Se desideri assegnare un preventivo accettato come preventivo principale, crea un nuovo preventivo e associalo all'affare.

• Se ha lo stato Accettato, il preventivo principale può essere aggiornato solo con un altro preventivo accettato. 

Per aggiornare manualmente il preventivo principale di un'operazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

2. Fai clic sul nome dell'affare.
3. Nella barra laterale destra, nella schedaPreventivi, passa con il mouse sul preventivo che desideri impostare come preventivo principale, fai clicsull'icona coni tre puntini e selezionaImposta come principale. 
   
   
4. Fare clic suImposta come principale nella finestra di dialogo per confermare. Se la scheda Preventivi non viene visualizzata per impostazione predefinita nel record dell'affare, è possibile aggiungerla manualmente.
5. L'importo dell'affare e le voci di riga verranno aggiornati per riflettere il preventivo principale associato.

Analizzare i preventivi

Visualizza un riepilogo dell'attività relativa ai preventivi pubblicati, comprese le date di scadenza, una panoramica della pipeline dei preventivi, le informazioni sui preventivi pubblicati e i follow-up consigliati.

È possibile utilizzare i report sui preventivi per ottenere analisi più dettagliate sui preventivi o per creare report personalizzati sui preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. In alto a destra, clicca suAzioni, quindi selezionaAnalizza i tuoi preventivi pubblicati.
3. Per filtrare i preventivi visualizzati in base alla loro data di scadenza, in alto a destra in I tuoi preventivi pubblicati, clicca sul menu a tendina del periodo di tempo e seleziona il periodo che desideri visualizzare.
   
   
4. I preventivi con un numero di attività inferiore alla soglia impostata nelle impostazioni dei preventivi verranno visualizzati in nero. I preventivi con un numero di attività superiore alla soglia verranno evidenziati in verde. Passa il mouse su qualsiasi bolla di preventivo per visualizzare il nome del preventivo, la data di scadenza e il numero di attività. Seleziona la casella di controllo Mostra preventivi scaduti più vecchi per visualizzare i preventivi scaduti in passato.
   
   
5. Nella sezione Panoramica pipeline, visualizza il valore dei preventivi ad alta attività e dei preventivi a rischio di scadenza, insieme alla percentuale del tuo tasso di accettazione dei preventivi.
6. InAttività recenti sui preventivi, visualizza le attività recenti sui preventivi con il loro nome, la data dell'ultima attività, l'importo del preventivo e la data di scadenza.
7. InFollow-up consigliati, visualizza i follow-up consigliati per i preventivi in base all'attività sul preventivo e alle date di scadenza (ad esempio, preventivi senza attività da molto tempo o preventivi che scadranno presto). Fai clic suInvia un follow-up per aprire la finestra di dialogoInvia preventivo.

Visualizza le quotazioni nelle viste delle trattative

È possibile visualizzare i preventivi dalla pagina dell'indice delle trattative, dalla vista bacheca della pagina dell'indice delle trattative o dall'area di lavoro delle vendite.

Per visualizzare i preventivi nella pagina indice delle trattative:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Se la colonna " DealdataSyncRight Quote " non è stata aggiunta alla pagina dell'indice:
   • In alto a destra, fare clic suModifica colonne.
   • Selezionare la casella di controllo DealdataSyncRight Quotee fare clic suApplica.
3. Visualizza il preventivo nella colonna " Preventivo DealdataSyncRight ".
   
   
4. I preventivi possono avere uno dei seguenti stati, con un indicatore di colore corrispondente:
   
   • Nessun preventivo associato: grigio.
   • In bozza: grigio.
   • Pubblicato: giallo.
   • In attesa di firma: giallo.
   • Pubblicato - inviato: giallo.
   • Inviato - in attesa di firma: giallo.
   • In attesa di approvazione: giallo.
   • Modifiche richieste: rosso.
   • Pubblicato - visualizzato: giallo.
   • Visualizzato - in attesa di firma: giallo.
   • In attesa di controfirma: giallo.
   • Accettato: verde.

Per accedere ai preventivi dalla vista bacheca delle trattative o dell'area di lavoro delle vendite:

1. Accedi alla vista tabellare dalla pagina dell'indice delle trattative o dall'area di lavoro delle vendite:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative. In alto a sinistra, clicca sull'icona della bacheca a griglia.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
     • Assicurati di essere iscritto alla versione beta della Bacheca Kanban per le trattative nell'area di lavoro delle vendite. Se sei un Super Amministratore, scopri come attivare la versione beta per il tuo account.
     • In alto, clicca sulla scheda " Offerte".
2. I preventivi vengono visualizzati nella parte inferiore della scheda dell'opportunità.
3. I preventivi possono avere uno dei seguenti stati, con un indicatore di colore corrispondente:
   
   • Nessun preventivo associato: grigio.
   • In bozza: grigio.
   • Pubblicato: giallo.
   • In attesa di firma: giallo.
   • Pubblicato - inviato: giallo.
   • Inviato - in attesa di firma: giallo.
   • In attesa di approvazione: giallo.
   • Modifiche richieste: rosso.
   • Pubblicato - visualizzato: giallo.
   • Visualizzato - in attesa di firma: giallo.
   • In attesa di controfirma: giallo.
   • Accettato: verde.
     
     

Archiviazione ed eliminazione dei preventivi

Man mano che si creano preventivi, potrebbe essere necessario ripulire la pagina dell'indice, rimuovere i preventivi inutilizzati o impedire agli acquirenti di visualizzarli. A tal fine, è possibile archiviare ed eliminare i preventivi. 

Quando un preventivo viene eliminato o archiviato, non può essere ripristinato. 

• Archivia un preventivo: l'archiviazione di un preventivo imposterà lo stato del preventivo su Archiviato, rimuovendolo dalla visualizzazione predefinita della pagina indice e impedendo agli acquirenti di accedere al preventivo. Puoi comunque visualizzare, scaricare, clonare ed eliminare il preventivo nel tuo account.
  • I preventivi che sono stati pagati, per i quali è in corso un pagamento o che sono parzialmente firmati non possono essere archiviati.

• • Puoi visualizzare i preventivi archiviati utilizzando il filtro Statonellaparte superiore della tabella nella pagina dell'indice dei preventivi. 
    
    

• Elimina un preventivo: l'eliminazionedi un preventivo lo rimuoverà definitivamente dal tuo account HubSpot. Gli utenti non potranno più visualizzare il preventivo in HubSpot e gli acquirenti non potranno più accedervi. I preventivi che sono stati pagati non possono essere eliminati.

Per archiviare o eliminare un preventivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa il mouse su un preventivo e clicca sul pulsante Anteprima.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi selezionaArchivia oElimina.

Associare i preventivi a oggetti personalizzati

Associa i preventivi agli oggetti personalizzati per fornire un contesto migliore nel tuo modello di dati quando utilizzi oggetti personalizzati insieme agli oggetti standard di HubSpot. Scopri di più sui limiti di associazione nel catalogo prodotti e servizi.

1. Crea un oggetto personalizzato.
2. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
3. In alto a destra, clicca suModifica modello dati.
4. Nella scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic su Visualizza tutto.
   
   
5. Accanto alla scheda dell'oggetto personalizzato, fare clic su +.
   
   
6. Fai clic sul menu a discesaSeleziona l'oggetto che desideri associare a [nome oggetto personalizzato] e selezionaPreventivi.
7. Fai clic suCrea.
8. Per aggiungere preventivi all'oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > [oggetto personalizzato].
   • Fai clic sulnome di un record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, vai alla scheda Preventivi. Se la scheda Preventivi non viene visualizzata di default nel tuo record, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
   • Fai clic su+Aggiungi per associare i preventivi esistenti all'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, seleziona le caselle di controllo accanto ai preventivi che desideri associare. Clicca su Salva.
9. Per visualizzare ulteriori dettagli sui preventivi associati dall'oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > [oggetto personalizzato].
   • Fai clic sul nome di un record dell'oggetto personalizzato.
   • Nella barra laterale destra, vai alla scheda Preventivi. Se la scheda Preventivi non viene visualizzata di default nel tuo record, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
   • Passa il mouse sul preventivo.
     • Fai clicsull'icona del link esterno per aprire il preventivo in una nuova scheda del browser.
     • Fai clicsull'icona " Duplica" per copiare un link al preventivo.
     • Fai clicsull'icona di anteprima per visualizzare i dettagli del preventivo nel pannello di destra.
     • Fai clicsull'icona dei tre puntini e seleziona un'opzione per gestire il preventivo. Fai clic su Rimuovi associazione per rimuovere l'associazione tra il preventivo e l'oggetto personalizzato. Scopri di più sulla gestione dei preventivi in bozza e dei preventivi pubblicati.

Traccia l'attività dei preventivi

Quando un preventivo viene condiviso, HubSpot tiene traccia delle attività chiave, sia da parte dell'acquirente che internamente. Questo ti fornisce informazioni aggiornate su come gli acquirenti interagiscono con i tuoi preventivi e sulle azioni interne intraprese su di essi.

Attività dell'acquirente

Le seguenti azioni monitorate vengono registrate come attività sul preventivo:

• Preventivo inviato: il preventivo è stato condiviso con l'acquirente.
• Preventivo visualizzato: l'acquirente ha aperto il preventivo.
• Preventivo scaricato: l'acquirenteha scaricato il PDF.
• Preventivo stampato: l'acquirente ha stampato il documento.
• Preventivo firmato dall'acquirente: il preventivo è stato firmato elettronicamente dall'acquirente.
• Preventivo firmato manualmente: ilpreventivo è stato contrassegnato come firmato.
• Preventivo accettato: il preventivo ha completato ogni fase richiesta ed è stato accettato dall'acquirente (ad es. approvazione interna, metodo di accettazione (ad es. firma elettronica), pagamento).

Attività del venditore

I seguenti eventi relativi al venditore vengono monitorati sui preventivi:

• Preventivo pubblicato: ilpreventivo è stato pubblicato.
• Approvazione del preventivo richiesta da un altro utente:un altro utente HubSpot ha richiesto l'approvazione.
• Approvazione del preventivo rifiutata / modifiche richieste: il preventivo è stato rifiutato o sono state richieste modifiche durante la fase di approvazione.
• Preventivo approvato: ilpreventivo è stato approvato.
• Preventivo ritirato: ilpreventivo è stato ritirato.
• Preventivo controfirmato: ilpreventivo è stato controfirmato.
• Preventivo scaduto: il preventivo è scaduto.

Visualizza attività

Per visualizzare l'attività dei preventivi nella pagina dell'indice dei preventivi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Utilizza le seguenti colonne della tabella per comprendere l'attività:
   • Data dell'ultima attività: la data dell'ultima attività relativa al preventivo.
   • Numero di attività del preventivo: il numero totale di attività relative al preventivo.
   • Conteggio attività del preventivo dall'ultima comunicazione: il numero di attività dall'invio dell'ultima comunicazione a un contatto del preventivo.
   • Numero di visualizzazioni del preventivo: il numero di visualizzazioni di un preventivo.

Per visualizzare l'attività su un singolo preventivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa il mouse su un preventivo e clicca sul pulsante Anteprima.
3. Visualizza l'attività nella barra laterale destra, nella schedaAttività del preventivo.
   
   

Per visualizzare la cronologia completa delle attività di un singolo preventivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa con il mouse su una quotazione e clicca sul pulsante Anteprima.
3. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi selezionaAttività.
4. Verrà visualizzata la cronologia completa delle attività.
   
   

Report sui preventivi

È possibile generare report sui preventivi utilizzando la suite di analisi commerciale o creando un report a oggetto singolo utilizzando l'oggetto preventivo.

Esportazione dei preventivi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Esporta.
3. Nella finestra di dialogo:
   • Inserisci un nome di esportazione nella casella di testoNome esportazione.
   • Fai clic sul menu a discesaFormato file e seleziona unformato.
   • Fai clic sul menu a discesaLingua delle intestazioni delle colonne e seleziona unalingua.
   • Fare clic suPersonalizza perpersonalizzare ulteriormente l'esportazione:
     • InProprietà incluse nell'esportazione, selezionare un'opzione per scegliere quali proprietà includere nell'esportazione.
     • InAssociazioni incluse nell'esportazione, seleziona la casella di controlloIncludi nome record associato per includere i nomi dei record associati (ad esempio, l'affare o la fattura).
     • InAssociazioni incluse nell'esportazione, seleziona se includere fino a 1.000record associati otutti i record associati.
   • Fai clic suEsporta. Scopri di più sull'esportazione dei record.

Utilizza i dati dei preventivi in altri strumenti HubSpot

Utilizza le proprietà dei preventivi in altri strumenti, comei flussi di lavoroei segmenti, per automatizzare e organizzare i dati dei preventivi in HubSpot.

Invia automaticamente un'e-mail agli acquirenti il cui preventivo non è ancora stato accettato, ma sta per scadere

Crea un segmento di preventivi che non sono ancora stati accettati e che si stanno avvicinando alla data di scadenza. Utilizza il segmento nei flussi di lavoro per inviare automaticamente un'e-mail all'acquirente.

1. Crea un segmento, selezionando l'oggetto Preventivi durante la creazione del segmento.
2. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Accettato La data è sconosciuta.
   • Lo stato del preventivo èPubblicato.
   • La data di scadenza è tra meno di sette giorni.
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per inviare automaticamente un'e-mail, ricordando loro di accettare il preventivo.

Preventivi di alto valore in attesa di firma

Crea un segmento per impostare un'attività per il responsabile del preventivo affinché dia seguito ai preventivi di alto valore che sono in fase di stallo.

1. Crea un segmento, selezionando l'oggetto Preventivi durante la creazione.
2. Aggiungi i seguenti filtri:
   • L'importo del preventivo è maggiore o uguale a [importo] (ad esempio, 10.000).
   • Lo stato della quotazione èPubblicata.
   • La data di accettazione è sconosciuta.
   • La data di creazione risale a più di sette giorni fa.
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per creare automaticamente un'attività per il proprietario del preventivo quando un preventivo viene aggiunto al segmento attivo.

Coinvolgi nuovamente gli acquirenti dei preventivi scaduti

Crea un segmento per coinvolgere nuovamente gli acquirenti nei casi in cui i preventivi siano scaduti.

1. Crea un segmento, selezionando l'oggetto Preventivi durante la creazione.
2. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Lo stato del preventivo è uno qualsiasi tra "Scaduto".
   • La data di accettazione è sconosciuta.
   • La data di scadenza rientra negli ultimi 30 giorni.
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per creare automaticamente un'attivitàper il responsabile del preventivo. Facoltativamente, invia e-mail automatiche all'acquirente quando un preventivo viene aggiunto al segmento attivo.

Prossimi passi

• Gestisci le approvazioni dei preventivi.
• Personalizza i preventivi con il branding e i modelli.